股票简称：国检集团 证券代码：603060
中国国检测试控股集团股份有限公司
（北京市向阳区管庄东里 1 号科研分娩区南楼）
向不特定对象刊行可调换公司债券
上市公告书
保荐东谈主（主承销商）
中国国际金融股份有限公司
（住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二零二四年十一月
第一节 紧迫声明与辅导
中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”、“刊行东谈主”、“公司”
或“本公司”）全体董事、监事和高档经管东谈主员保证上市公告书的确实性、准确性、完
整性，承诺上市公告书不存在作假记录、误导性施展或首要遗漏，并承担个别和连带
的法律职守。
凭证《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）等筹商法律、法例的划定，本公司董事、高档经管东谈主员
已照章履行诚信和辛遵从法的义务和职守。
中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称
“上交所”）、其他政府机关对本公司可调换公司债券上市及筹商事项的主意，均不标明
对本公司的任何保证。
本公司提醒重大投资者提神，凡本上市公告书未波及的筹商内容，请投资者查阅
国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募证明书》全文。
如无超越证明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可调换公司债券募
集证明书中的相似。
第二节 概览
一、可调换公司债券简称：国检转债
二、可调换公司债券代码：113688
三、可调换公司债券刊行量：80,000 万元（800 万张）
四、可调换公司债券上市量：80,000 万元（800 万张）
五、可调换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可调换公司债券上市时辰：2024 年 11 月 12 日
七、可调换公司债券存续的起止日期：2024 年 10 月 17 日至 2030 年 10 月 16 日
（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日；顺缓时期付息款项不另计息）。
八、可调换公司债券转股的起止日期：2025 年 4 月 23 日至 2030 年 10 月 16 日（如
遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日；顺缓时期付息款项不另计息）。
九、可调换公司债券付息日：每年的付息日为自可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓时期不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、可调换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限职守公司上海分公司。
十一、保荐东谈主（主承销商）：中国国际金融股份有限公司。
十二、可调换公司债券的担保情况：本次刊行的可调换公司债券不提供担保。
十三、可调换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可调换公司债券经统一资
信评估股份有限公司评级，凭证统一资信评估股份有限公司出具的《中国国检测试控
股集团股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券信用评级回报》，刊行东谈主主体信
用评级为 AA+，评级预测为巩固，本次可调换公司债券信用评级为 AA+。统一资信评
估股份有限公司将在本期债项信用评级有用期内合手续进行追踪评级，追踪评级包括定
期追踪评级和不如期追踪评级。
第三节 弁言
本上市公告书凭证《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《证券发
行上市保荐业务经管办法》《上市公司证券刊行注册经管办法》《上海证券交易所股票
上市功令》以过甚他筹商的法律法例的划定编制。
经中国证监会证监许可〔2024〕1227 号文答应注册，公司于 2024 年 10 月 17 日向
不特定对象刊行了 800,000 张可调换公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 80,000.00
万元。
本次刊行阵势为：向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）收市后中
国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在
册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动烧毁优先配售部分）通
过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者刊行。认购不及
经上交所答应，公司刊行的 80,000.00 万元可调换公司债券将于 2024 年 11 月 12 日
在上交所挂牌交易，债券简称“国检转债”，债券代码“113688”。
投资者可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询召募证明书
全文及本次刊行的筹商尊府。
第四节 刊行东谈主概况
一、刊行东谈主基本情况
公司称呼 中国国检测试控股集团股份有限公司
英文称呼 China Testing & Certification International Group Co., Ltd.
注册成本 802,531,903 元1
法定代表东谈主 朱连滨
成立日期 2009 年 12 月 25 日
上市日期 2016 年 11 月 9 日
住所 北京市向阳区管庄东里 1 号科研分娩区南楼
股票简称 国检集团
股票代码 603060.SH
股票上市地 上海证券交易所
筹商电话 010-51167917
传真 010-51167918
互联网网址 www.ctc.ac.cn
电子信箱 ctcir@ctc.ac.cn
一般名目：企业总部经管；公路水运工程试验检测服务；计量
技能服务；消防技能服务；实验分析仪器销售；试验机销售；
环境监测专用仪器仪容销售；仪器仪容销售；机械拓荒销售；
圭臬化服务；安全讨论服务；环保讨论服务；环境保护监测；
碳减排、碳改造、碳捕捉、碳封存技能研发；节能经管服务；
医学研究和试验发展；货色收支口；技能收支口；收支口代
理；泥土环境混浊防治服务；地皮整治服务；泥土混浊治理与
确立服务。（除照章须经批准的名目外，凭营业牌照照章自主
谋略范围
开展谋略步履）许可名目：磨练检测服务；农居品性量安全检
测；水利工程质地检测；辐射卫生技能服务；室内环境检测；
安全分娩磨练检测；雷电驻防安装检测；建设工程质地检测；
建设工程勘探；特种拓荒磨练检测；测绘服务；安全评价业
务；作事卫生技能服务；认证服务。（照章须经批准的名目，
经筹商部门批准后方可开展谋略步履，具体谋略名目以筹商部
门批准文献不祥可证件为准）（不得从事国度和本市产业政策
阻隔和限定类名主义谋略步履。）
变更。
二、刊行东谈主的历史沿革
（一）刊行东谈主的设立情况
公司的前身为 1984 年 10 月成立的全民统共制企业，称呼为轻工业部机械出供词
应公司，1992 年 8 月，改名为中国轻工业机械出供词应公司。
建筑材料科学研究院重组决策的批复》（国资更动200589 号），中国轻工业机械出
供词应公司的出资东谈主中国轻工业机械总公司划转并入中国建材集团。
《对于将中国轻工业机械总公司全资企业中国轻工业机械出供词应公司划入中国建筑
材料科学研究院的决定》（中建材财发2005294 号），中国轻工业机械出供词应公司
由中国轻工业机械总公司划转至中国建筑材料科学研究总院（现改名为“中国建筑材
料科学研究总院有限公司”）。
心”，企业性质为全民统共制，谋略范围为：建筑材料磨练、测试、认证；磨练仪器
拓荒的开发；磨练方法、磨练圭臬的研究开发；东谈主员培训。
国建筑材料磨练认证中心改制决策的批复》（中建材发投资2009418 号），答应中国
建筑材料磨练认证中心由全民统共制企业改制设立有限职守公司，公司称呼为“中国
建筑材料磨练认证中心有限公司”（以下简称“认证有限”），由中国建材总院与浙
江省创业投资有限公司（现改名为“浙江省创业投资集团有限公司”，以下简称“浙
江创投”）共同出资组建，认证有限的注册成本为 6,375 万元，中国建材总院以认证中
心限定 2009 年 9 月 30 日经中京民信（北京）财富评估有限公司（以下简称“中京民
信”）出具的《财富评估回报》（京信评报字2009第 028 号）证据的净财富 6,058.86
万元当作出资，其中 6,000 万元当作注册成本，58.86 万元计入成本公积；浙江创投以
货币出资 1,125 万元，其中 375 万元当作注册成本，750 万元计入成本公积。2009 年 12
月 17 日，中国建材集团对本次改制的财富评估名目给以备案。
对认证有限的注册成本进行了审验，并出具《验资回报》（大信验字2009第 1-0037
号）。
总院、咸阳院、秦皇岛院、西安院离别以下属全资子公司江苏天誉建材磨练有限公司、
咸阳天誉建材磨练有限公司、秦皇岛天誉建材磨练有限公司、西安天誉建材磨练有限
公司经评估的股权认购认证有限增资的议案。
象的《财富评估回报》（京信评报字（2011）第 061 号、京信评报字（2011）第 063
号、京信评报字（2011）第 065 号、京信评报字（2011）第 067 号、京信评报字（2011）
第 069 号），其中认证有限的评估值为 41,735.94 万元。
位对中国建筑材料磨练认证中心有限公司增资的批复》（中建材发投资2011289 号），
答应增资决策。
增资完成后，认证有限累计注册成本为 70,130,026.52 元，实收货本为 70,130,026.52
元。）
型由有限职守公司举座变更为股份有限公司；答应 2011 年 7 月 31 日为举座变更的审计
和评估基准日；答应礼聘大信为本次公司举座变更的审计机构；答应礼聘中京民信为
本次公司举座变更的评估机构。
审验，限定 2011 年 7 月 31 日，认证有限的净财富为 148,923,316.30 元。
事务所审计的认证有限限定 2011 年 7 月 31 日的净财富额 148,923,316.30 元为基准，其
中 120,000,000 元折为面值为 1.00 元的东谈主民币平凡股 120,000,000 股，剩余部分
验认证股份有限公司的批复》（国资更动20111347 号），批准认证有限举座变更为
股份公司，称呼为“中国建材磨练认证股份有限公司”（以下简称“认证股份”），
改制后公司的注册成本为 12,000 万元。2011 年 12 月 14 日，国务院国有财富监督经管
委员会核发《对于中国建材磨练认证股份有限公司（筹）国有股权经管筹商问题的批
复》（国财富权20111417 号），答应中国建筑材料磨练认证中心有限公司举座变更
设立中国建材磨练认证股份有限公司的国有股权经管决策。
收股本）12,000.00 万元，净财富大于股份部分的 2,892.33 万元计入成本公积。
审计的财务回报中的成本公积 1,500 万元和未分配利润 3,000 万元转增注册成本的决议。
计 4,500 万元转增股本。
（二）初度公开刊行股票并上市
经中国证券监督经管委员会核发“证监许可20162357 号”批复核准，公司初度
向社会公众公开刊行东谈主民币平凡股（A 股）5,500 万股，每股面值东谈主民币 1 元，刊行价
格为每推动谈主民币 10.04 元，并于 2016 年 11 月 9 日在上海证券交易所上市，股票简称为
“国检集团”，股票代码为“603060”。
初度公开刊行股票并在 A 股上市后，公司股本结构如下：
推动称呼 合手股数目（万股） 合手股比例
中国建材总院 14,105.7478 64.12%
浙江创投 882.7500 4.01%
咸阳陶瓷研究想象院（现改名为咸阳陶瓷
研究想象院有限公司）
秦皇岛玻璃工业研究想象院（现改名为秦
皇岛玻璃工业研究想象院有限公司）
西安墙体材料研究想象院（现改名为西安
墙体材料研究想象院有限公司）
世界社会保险基金理事会 550.0000 2.50%
社会公众股 5,500.0000 25.00%
共计 22,000.0000 100.00%
注：凭证刊行东谈主于 2019 年 11 月 6 日流露的《限售股上市分解公告》
，上述中国建材总院、咸阳院、
秦皇岛院、西安院、以及世界社会保险基金理事会合手有限售股共计 218,641,500 股，占刊行东谈主总股
本 70.99%，锁如期自觉行东谈主股票上市之日起 36 个月。该等限售股于 2019 年 11 月 11 日上市分解。
（三）刊行东谈主上市后历次股本变化情况
配的议案》，本次利润分配及转增股本以决策实施前的刊行东谈主总股本 220,000,000 股为
基数，向全体推动每股派发现款红利 0.265 元（含税），每股派送红股 0.3 股，以成本
公积金向全体推动每股转增 0.1 股，共计派发现款红利 58,300,000.00 元，派送红股
股份类别 股数（股） 占总股本比例（%）
有限售条件分解股 218,641,500 70.99
无尽售条件分解股 89,358,500 29.01
股份总额 308,000,000 100.00
配及公积金转增股本决策的议案》，本次利润分配及转增股本以决策实施前的刊行东谈主
总股本 308,000,000 股为基数，向全体推动每股派发现款红利 0.203 元（含税），每股
派送红股 0.3 股，以成本公积金向全体推动每股转增 0.1 股，共计派发现款红利
东谈主总股本由 30,800 万股变更为 43,120 万股，注册成本由 30,800 万元变更为 43,120 万
元。
股份类别 股数（股） 占总股本比例（%）
有限售条件分解股 - -
无尽售条件分解股 431,200,000 100.00
股份总额 431,200,000 100.00
及公积金转增股本决策暨改良公司划定的议案》，本次利润分配及转增股本以决策实
施前的刊行东谈主总股本 431,200,000 股为基数，向全体推动每股派发现款红利 0.161 元
（含税），每股派送红股 0.2 股，以成本公积金向全体推动每股转增 0.2 股，共计派发
现款红利 69,423,200 元，派送红股 86,240,000 股，转增 86,240,000 股。本次分配后，发
行东谈主总股本由 43,120 万股变更为 60,368 万股，刊行东谈主注册成本由 43,120 万元变更为
股份类别 股数（股） 占总股本比例（%）
有限售条件分解股 - -
无尽售条件分解股 603,680,000 100.00
股份总额 603,680,000 100.00
及 公 积 金 转 增 股 本 决策 》 ， 本 次 利 润 分 配以 实 施 权 益 分 派 股 权登 记 日 的 总 股 本
股 0.1 股，以成本公积金向全体推动每股转增 0.1 股，共计派发现款红利 76,063,680 元，
派送红股 60,368,000 股，转增 60,368,000 股。本次分配后，刊行东谈主总股本由 60,368 万
股变更为 72,441.60 万股，刊行东谈主注册成本由 60,368 万元变更为 72,441.60 万元。
股份类别 股数（股） 占总股本比例（%）
有限售条件分解股 - -
无尽售条件分解股 724,416,000 100.00
股份总额 724,416,000 100.00
会议审议并通过了《对于公司 2019 年股票期权引发筹划第一个行权期适合行权条件的
议案》，董事会觉得公司 2019 年股票期权引发筹划第一个行权期行权条件已成就，符
合行权条件的引发对象共计 116 名，可行权数目为 5,235,358 份（股票期权数目营救
后）。2022 年 7 月 14 日至 2022 年 9 月 30 日(行权窗口期之外)，公司 2019 年股票期权
引发筹划第一个行权期共行权并完成股份过户登记 3,602,510 股；2022 年 10 月 1 日至
行权并完成股份过户登记 1,203,529 股；2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日(行权窗口
期之外)，公司 2019 年股票期权引发筹划第一个行权期共行权并完成股份过户登记
本变更为 72,951.8079 万股，注册成本变更为 72,951.8079 万元。2023 年 4 月 1 日至 2023
年 5 月 11 日（行权窗口期之外），公司 2019 年股票期权引发筹划第一个行权期共行权
并完成股份过户登记 56,378 股。限定 2023 年 5 月 11 日，公司 2019 年股票期权引发计
划行权后，公司总股本变更为 72,957.4457 万股，注册成本变更为 72,957.4457 万元。
股份类别 股数（股） 占总股本比例（%）
有限售条件分解股 - -
无尽售条件分解股 729,574,457 100.00
股份总额 729,574,457 100.00
利润分配决策的议案》，公司拟以实施权益分拨股权登记日的总股本为基数，以未分
配利润向全体推动每 10 股送红股 1 股并派发现款股利 1.22 元（含税）。本次分配于
更为 802,531,903 元。
股份类别 股数（股） 占总股本比例（%）
有限售条件分解股 - -
无尽售条件分解股 802,531,903 100.00
股份总额 802,531,903 100.00
次会议审议并通过了《对于公司 2019 年股票期权引发筹划第二个行权期适合行权条件
的议案》，董事会觉得公司 2019 年股票期权引发筹划第二个行权期行权条件已成就，
适合行权条件的引发对象共计 113 名，可行权数目为 5,577,051 份（股票期权数目营救
后）。2023 年 11 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日（行权窗口期之外），引发对象共行权
并完成股份过户登记 1,320,688 股。本次行权后，公司总股本为 803,852,591 股。
限定本上市公告书出具之日，公司尚未完成前述注册成本变更的工商登记手续。
股份类别 股数（股） 占总股本比例（%）
有限售条件分解股 - -
无尽售条件分解股 803,852,591 100.00
股份总额 803,852,591 100.00
次会议审议并通过了《对于公司 2019 年股票期权引发筹划第二个行权期适合行权条件
的议案》，董事会觉得公司 2019 年股票期权引发筹划第二个行权期行权条件已成就，
适合行权条件的引发对象共计 113 名，可行权数目为 5,577,051 份（股票期权数目营救
后）。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日（行权窗口期之外），引发对象共行权并
完成股份过户登记 75,958 股。本次行权后，公司总股本为 803,928,549 股。
限定本上市公告书出具之日，公司尚未完成前述注册成本变更的工商登记手续。
公司注册成本变更议案一经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第三次会议审议
通过，并一经 2023 年年度推动大会审议通过。
股份类别 股数（股） 占总股本比例（%）
有限售条件分解股 - -
股份类别 股数（股） 占总股本比例（%）
无尽售条件分解股 803,928,549 100.00
股份总额 803,928,549 100.00
三、刊行东谈主主要谋略情况
（一）公司主营业务情况
公司已变成磨练检测、认证、检测仪器及智能制造、计量校准、科研及技能服务
等详尽业务平台，领有三十五个国度及行业级中心，可为客户提供质地、环保、绿色、
安全、健康、节能等范围的磨练检测、认证评价、果决、讨论、培训等技能服务及综
合性处理决策，已成为国内盛名第三方磨练认证机构，并以世界一流的磨练认证机构
为发展标的。
磨练检测业务为公司的中枢业务之一，主要包括工程检测、材料检测、环境检测、
食物农居品检测等细分范围，公司天资皆全，由于建筑材料、建筑遮拦装修材料及建
设工程检测种类以及下旅客户细分范围和客户类型不同，导致检测方法、仪器拓荒以
及对检测东谈主员的专科要求各异较大，仅有少部分企业可提供障翳大多量建筑材料、建
筑遮拦装修材料及建设工程的检测服务，因此公司是建工建材细分范围内可检测名目
及参数最皆全的企业之一。2023 年度，公司及子公司共出具了 140.91 万份磨练回报；
认证业务为公司中枢业务之一，公司提供强制性居品认证（包括安全玻璃认证，
瓷质砖认证，汽车用制动器衬片）、自愿性居品认证（包括一般工业居品以及低碳居品、
绿色居品、绿色建材居品等）、经管体系认证、服务认证服务，限定 2024 年 6 月 30 日，
公司有用认证文凭为 33,363 份，有用认证客户 8,024 家，其中国外客户 165 家。公司拥
有开展认证责任所必需的资源和一批经国内、外巨擘机构培训，能胜任专科范围审查、
检查责任的群众及审查、检查东谈主员，其审查责任和评定责任坚合手客不雅平正，不受部门
经济利益和任何其它方面的影响和搅扰，具有较高的生意评价与口碑。
公司利用在圭臬制定和检测方法方面的研发智商、终局企业客户资源的上风，研
究开发检测专用仪器拓荒。2021 年内通过收购上海好意思诺福，公司涉足经由工业智能服
务范围，开拓实验室智能化系统建设、运维服务及检测仪器开发等全新业务板块。未
来公司将整合伙源，进一步开发产业链高卑劣延长业务，打造检测仪器及智能制造市
场服务品牌。
计量校准业务是公司通过“跨范围”发展阵势得胜拓展的板块，主要包括仪器计
量与检定业务，客户障翳了机械、电子、纺织、医药、建材、化工、检测机构和科研
院所等行业。2023 年内，公司及子公司共出具了 38.17 万份回报；2024 年 1-6 月，公司
及子公司共出具了 17.15 万份回报。
科研与技能服务是公司有别于平凡磨练检测机构的上风特征之一。凭借科研储备
及研发上风，公司不错为客户提供详尽技能服务，主要包括低碳业务（公司领有碳领
域内全面国际国内天资，可提供碳排放权交易第三方核查、节能量审核、节能减排技
术讨论、清洁分娩审核等服务）、安全分娩技能服务、圭臬化技能服务、智商考证、专
业技能东谈主员培训、作事技能果决等。科研及技能服务是公司的紧迫业务之一，为客户
提供一站式、万般化及定制化的服务，是公司增强影响力、竖立巨擘性、保合手竞争力
以及引颈行业发展的紧迫保险。
（二）刊行东谈主的市集所位
公司主要从事检测、认证业务，凭证国度统计局《国民经济行业分类
（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“M 科学研究和技能服务业”中的“M74 专科技
术服务业”之“M745 质检技能服务”。
磨练认证行业为轻财富、东谈主力与技能密集的行业。我国磨练检测行业处于成始终，
市集范围和参与机构数目仍在不断增长，行业蚁合度现在仍然较低，范围以下（年收
入 1,000 万元以下）机构占绝大多量，且大部分检测机构具有明白的区域性特征，服务
半径主要在本省或本市内。从磨练检测机构东谈主员范围散布来看，2023 年工作东谈主数在
磨练认证行业机构平均产值仅为 867 万元；从收入范围散布来看，2023 年收入 1,000 万
元以上企业 7,558 家，占比 14.04%；收入 5,000 万元以上企业 1,565 家，占比 2.91%；
收入 1 亿元以上企业 685 家，占比 1.27%；收入 5 亿元以上企业 71 家，占比 0.13%，
行业内绝大多量机构属于小微企业，行业碎屑化特征明白。
凭证国度认监委公布的磨练检测行业年报流露，2021 年至 2023 年国检集团主要业
务板块磨练检测及认证服务市集占有率基本保合手巩固。
表：2021-2023 年国检集团磨练检测及认证服务的市集份额
单元：亿元
名目 2023 年 2022 年 2021 年
世界检测认证行业收入范围 4,670.09 4,275.84 4,090.22
国检集团磨练检测及认证服
务主营业务收入
磨练检测及认证服务的市集
份额
注：世界检测认证行业收入范围数据起首为国度认监委；国检集团磨练检测及认证服务营业收入
系磨练检测业务、认证及计量校准业务营业收入加总
（三）刊行东谈主的竞争上风
磨练检测行业的本源是为市集主体提供质地担保，起到加快经济分解的作用，上
述行业属性决定了公信力和质地担保是磨练机构的人命线。刊行东谈主业务发源于 20 世纪
力、巨擘的市集公信力、邃密的服务质地、表率的经管模式，在行业内获取了多项重
要荣誉，领有邃密的品牌盛名度和好意思誉度。刊行东谈主先后获取“第二十九届奥运会凸起
孝敬奖”“中国圭臬改进孝敬奖”“中央企业先进集体”、获取北京环境交易所十佳
会员称号等荣誉，先后为奥运场馆、三峡水利枢纽工程、京沪高铁、都门国际机场、
北京 APEC 场馆、杭州 G20 会议场馆、北京城市副中心、厦门金砖国度峰会、青岛上
合峰会、中国共产党党史展览馆、北京冬奥村、白鹤滩水电站、世界地表水采测分离
名目、杭州亚运会等国度首要工程名目提供选材、驻厂监造、环境监测及环保抑遏专
项技能服务。回报期内，公司牵头承担的“十四五”国度重心研发筹划“基于材料基
因工程的新式高温涂层优化想象与应用开发”通过中期窥探，“国度新材料重心平台
测试评价平台先进无机非金属材料行业中心”获授牌，“建材行业智能制造圭臬试验
考证寰球服务平台”通过验收，“重心原材料行业碳达峰与碳中庸寰球服务平台”启
动验收；服务保险的“华龙一号”国际首堆核电站机组名目全面建成，中国环境监测
总站 2023 年国控地下水滴位监测和国度大气颗粒物组分监测网运行名目圆满完成，
“国检”品牌影响力不断擢升。
公司连年来累计完成与在研省部级以上科研名目 200 余项，先后获取国度科技进
步奖二等奖 2 项、省部级以上奖励 80 余项。公司主合手制定并发布了中国建材行业第一
项国际圭臬，主合手制定并发布了多项国度和行业圭臬，为建材行业内圭臬样品、圭臬
物资的主要研制单元。连年来，公司累计发布国际圭臬 16 项，国度圭臬、行业圭臬、
处所圭臬和团体圭臬 649 项；限定回报期末，完成圭臬样品和圭臬物资研复制名目 160
项，现行有用 81 项；获取国际专利 3 项，领有有用发明专利 249 项，领有计较机软件
著述权共计 592 项。
国度级磨练中心技能力量浑厚，国际互认度高，在行业具有较强的品牌影响力和
公信力，公司所领有的国度级、行业级中心成为公司的紧迫上风。限定 2024 年 6 月 30
日，公司及子公司领有 16 个国度级、19 个行业级磨练中心，具体如下：
序号 天资主体 级别 所属公司
序号 天资主体 级别 所属公司
国度建筑材料工业铝塑复合材料及遮阳居品性量监督磨练测试
中心
国度建筑材料工业墙体屋面及谈路用建筑材料节能评价磨练测
试中心
国度建筑材料工业电子玻璃及智能玻璃（器件）质地监督磨练
评价中心
序号 天资主体 级别 所属公司
凭证计策定位，公司建议了构建“全居品线、全产业链、全服务维度、全服务手
段”的“四全”生态型业务体系，致力于为客户提供“一站式”、“1+X”服务。第
一，全居品线，在建材、建工、环境基础上，接续打造食物、计量校准、仪器装备服
务居品线，鉴定向详尽性机构迈进；第二，全产业链，以想象、研发、分娩、使用、
物流、耗尽各门径波及的主体当作服务对象，构建服务智商；第三，全服务维度，以
质地、安全、环保、绿色发展、企业增效等多视角变成服务智商，建立一站式服务模
式；第四，全服务技能，完善检测、认证、讨论（处理决策）、管家服务、培训、仪
器装备等多品类服务技能，擢升服务竞争力。
四、刊行东谈主股本及前十名推动合手股情况
（一）本次刊行前公司的股本结构
限定 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主总股本为 803,928,549 股，股本结构如下：
股份类别 股数（股） 占总股本比例（%）
有限售条件分解股 - -
无尽售条件分解股 803,928,549 100.00
股份总额 803,928,549 100.00
（二）刊行东谈主前十大推动合手股情况
限定 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主前十名推动合手股情况如下：
占公司总 合手有有限售
序 合手股数目 质押股份数
推动称呼 股本比例 条件股份数 推动性质
号 （股） 量（股）
（%） 量（股）
中国建筑材料科学研究总
院有限公司
秦皇岛玻璃工业研究想象
院有限公司
占公司总 合手有有限售
序 合手股数目 质押股份数
推动称呼 股本比例 条件股份数 推动性质
号 （股） 量（股）
（%） 量（股）
咸阳陶瓷研究想象院有限
公司
易方达基金－中央汇金资
产经管有限职守公司－易
方达基金－汇金资管单一
财富经管筹划
西安墙体材料研究想象院
有限公司
境内非国有
法东谈主
中国国际金融股份有限公
司
北京泰焕发信息技能有限 境内非国有
公司 法东谈主
注：中国建筑材料科学研究总院有限公司系公司控股推动，咸阳陶瓷研究想象院有限公司、
秦皇岛玻璃工业研究想象院有限公司与西安墙体材料研究想象院有限公司均为其下属全资公司，
是以以上四方组成一致步履东谈主。中金公司还通过子公司等共计合手有刊行东谈主 5,604,162 股，共计占发
行东谈主总股本的 0.70%。
五、控股推动、施行抑遏东谈主基本情况
限定 2024 年 6 月 30 日，中国建筑材料科学研究总院有限公司径直合手有刊行东谈主股份
总额为 516,685,203 股，径直合手股比例为 64.27%，通过其抑遏的秦皇岛玻璃工业研究设
计院有限公司、咸阳陶瓷研究想象院有限公司、西安墙体材料研究想象院有限公司间
接合手有刊行东谈主股份总额为 33,327,356 股，障碍合手股比例为 4.15%。综上，中国建筑材料
科学研究总院有限公司共计合手有刊行东谈主股份总额为 550,012,559 股，共计合手股比例为
限定 2024 年 6 月 30 日，中国建材集团有限公司合手有刊行东谈主控股推动中国建筑材料
科学研究总院有限公司 100%股权，为刊行东谈主的施行抑遏东谈主。
限定本上市公告书出具日，控股推动、施行抑遏东谈主径直和障碍合手有的公司股份不
存在质押或者其他有争议的情况。
第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
市后中国结算上海分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分
（含原推动烧毁优先配售部分）遴荐网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售
的阵势进行，认购金额不及 80,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）余额包销。
公众投资者施行认购 157,530 手，占本次刊行总量的 19.69%；保荐东谈主（主承销商）包
销 3,719 手，占本次刊行总量的 0.46%。
本次可调换公司债券前 10 名债券合手有东谈主明细如下表所示：
合手有可调换公司债券
序号 合手有东谈主称呼 合手稀有量（元）
比例（%）
上海玖歌投资经管有限公司－玖歌玖
富五号私募证券投资基金
合手有可调换公司债券
序号 合手有东谈主称呼 合手稀有量（元）
比例（%）
本次刊行用度总额为 785.85 万元（不含税），具体包括：
名目 金额（万元）（不含税）
保荐及承销用度 566.04
审计及验资用度 73.58
信息流露用度 56.60
讼师用度 54.72
资信评级用度 23.58
公证费及材料制作费 11.32
共计 785.85
二、本次刊行的承销情况
本次可调换公司债券刊行总额为 80,000.00 万元，每张面值为东谈主民币 100.00 元，共
计 8,000,000 张 ， 按 面 值 发 行 。 本 次 发 行 向 原 股 东 优 先 配 售 6,387,510 张 ， 即
包销可调换公司债券的数目为 37,190 张，包销金额为 3,719,000.00 元，占本次刊行总
量的 0.46%。
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可调换公司债券召募资金扣除承销及保荐费后的余额已由保荐东谈主（主承
销商）于 2024 年 10 月 23 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。中兴华管帐师事
务所（荒芜平凡合伙）已对前述召募资金到账情况进行了验资，并出具了《验资回报》
（中兴华验字（2024）第 010083 号）。
第六节 刊行条目
一、本次刊行基本情况
事会第十六次会议、2022 年 7 月 28 日召开的 2022 年第一次临时推动大会、2023 年 2
月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议、2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临
时推动大会、2023 年 7 月 11 日召开的第四届董事会第二十三次会议、2023 年 7 月 23
日召开的第四届董事会第二十四次会议、2023 年 7 月 27 日召开的 2023 年第二次临时
推动大会、2024 年 7 月 10 日召开的第五届董事会第五次会议、2024 年 7 月 26 日召开
的 2024 年第二次临时推动大会、2024 年 9 月 19 日召开的第五届董事会第八次会议、
的授权和批准。本次向不特定对象刊行可调换公司债券已于 2023 年 10 月 9 日经上海证
券交易所上市审核委员会第 90 次上市审核委员会审议会议审议通过，中国证监会已于
刊行可调换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）。
单元：万元
序号 名目称呼 名目投资总额 拟干预召募资金数额
中国国检测试控股集团股份有限公司湖南华
科检测实验室建设名目
序号 名目称呼 名目投资总额 拟干预召募资金数额
中国国检测试控股集团股份有限公司湖南公
司检测实验室建设名目
中国国检测试控股集团股份有限公司河北雄
安检测实验室建设名目
中国国检测试控股集团股份有限公司基于区
目
中国国检测试控股集团股份有限公司与其控
购云南云测质地磨练有限公司 51%股权名目
中国国检测试控股集团股份有限公司收购湖
南华科检测技能有限公司 49%股权名目
共计 84,224.66 80,000.00
注：安徽拓维检测服务有限公司已于 2022 年 9 月 23 日改名为国检测试控股集团（安徽）拓维检测
服务有限公司。2022 年 12 月 7 日，国检集团将其合手有的安徽拓维 55%股权无偿划转给国检集团全
资子公司雄安公司，工商变更登记已完成，安徽拓维由国检集团径直控股子公司变更为障碍控股
子公司。
若本次扣除刊行用度后的召募资金净额少于上述召募资金投资名目拟干预金额，
召募资金不及部分由公司以自有资金或其他融资阵势处理。上述召募资金使用筹划已
经国检集团第四届董事会第十六次会议审议，公司已使用部分自有资金先行干预，在
本次刊行召募资金到位之后，公司将按照筹商法律法例划定的圭表给以置换。
在上述召募资金投资名主义范围内，公司董事会可凭证名主义程度、资金需求等
施行情况，对相应召募资金投资名主义具体金额进行适合营救。
二、本次可调换公司债券刊行条目
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调换为公司股票的可调换公司债券。本次可调换公司债
券及改日调换的公司股票将在上海证券交易所上市。
（二）刊行范围
本次刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 80,000.00 万元，刊行数目为 8,000,000 张，
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2024 年 10 月 17 日至 2030 年 10
月 16 日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日；顺缓时期付息款项不
另计息）
。
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、
第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
（六）还本付息的期限和阵势
本次可转债遴荐每年付息一次的付息阵势，到期归赵统共未转股的可转债本金和
终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债合手有东谈主按合手有的可转债票
面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债合手有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付息债权登
记日合手有的可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率。
①本次可转债遴荐每年付息一次的付息阵势，计息肇端日为本次可转债刊行首日。
②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为
法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓时期不另付息。每相邻的两个付
息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将
在每年付息日之后的五个交易日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债
权登记日）肯求调换成公司股票的本次可转债，公司不再向其合手有东谈主支付本计息年度
及以后计息年度的利息。
④本次可转债合手有东谈主所获取利息收入的搪塞税项由可转债合手有东谈主承担。
（七）转股价钱的治服过甚营救
本次刊行可调换公司债券的运行转股价钱为 6.63 元/股，不低于召募证明书公告日
前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起
股价营救的情形，则对营救前交易日的交易价钱按经过相应除权、除息营救后的价钱
计较）和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的
每股净财富和股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个
交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司
股票交易总量。
本次刊行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本
次可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件
出现的先后规章，轮番对转股价钱进行营救（保留一丝点后两位，终末一位四舍五
入），具体营救阵势如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；
增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P0 为营救前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为营救后转股价。
公司出现上述股份和/或推动权益变化时，将轮番进行转股价钱营救，并在上海证
券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登转股价钱营救的公告，
并于公告中载明转股价钱营救日、营救阵势及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调
整日为可转债合手有东谈主转股肯求日或之后，且在调换股票登记日之前，则该合手有东谈主的转
股肯求按营救后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响可转债合手有东谈主的债职权益或转股生息权益时，
公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护可转债合手有东谈主权益的原
则营救转股价钱。筹商转股价钱营救内容及操作办法将依据那时国度筹商法律法例及
证券监管部门的筹商划定制订。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行罢了之日（2024 年 10 月 23 日，T+4 日）起满
六个月后的第一个交易日（2025 年 4 月 23 日，非交易日顺延）起至可转债到期日
（2030 年 10 月 16 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日；顺延
时期付息款项不另计息）。
（九）信用评级及担保事项
本次可调换公司债券经统一资信评估股份有限公司评级，凭证统一资信评估股份
有限公司出具的《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司
债券信用评级回报》，刊行东谈主主体信用评级为 AA+，评级预测为巩固，本次可调换公
司债券信用评级为 AA+。本次刊行的可调换公司债券上市后，统一资信评估股份有限
公司将进行追踪评级。
本次刊行的可调换公司债券未成就担保。
（十）刊行时辰
本次可转债刊行的原推动优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 17 日（T 日）。
（十一）网上刊行地点
世界统共与上交所交易系统联网的证券交易网点。
（十二）刊行阵势及刊行对象
本次刊行向原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动烧毁优先配售部
分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的阵势进行，认购金额不及 80,000.00
万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。网上向社会公众投资者发售的申购数目下限
为 1 手（1,000 元），上限为 1,000 手（100 万元）。
（1）向刊行东谈主原推动优先配售：股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）收市
后登记在册的刊行东谈主统共平凡股推动。本次向不特定对象刊行的可转债不存在无权参
与原推动优先配售的股份数目。若至股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）公司可
参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2024 年 10 月 17 日，T 日）披
露可转债刊行原推动配售比例营救公告。
（2）向一般社会公众投资者网上刊行：有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、
法东谈主、证券投资基金、适正当律划定的其他投资者等（国度法律、法例阻隔者之外）。
本次刊行的主承销商的自营账户不得参与申购。
（十三）锁如期
本次刊行的国检转债不设合手有期限定，投资者获取配售的国检转债上市首日即可
交易。
（十四）承销阵势
本次刊行由中金公司承销，本次刊行认购金额不及 80,000.00 万元的部分由保荐东谈主
（主承销商）中金公司余额包销。包销基数 80,000.00 万元，保荐东谈主（主承销商）凭证
网上资金到账情况治服最终配售效用和包销金额，包销比例原则上不跳跃本次可转债
刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 24,000.00 万元。当包销比例跳跃本次刊行
总额的 30%时，中金公司将启动里面承销风险评估圭表，并与刊行东谈主换取：如治服继
续履行刊行圭表，将营救最终包销比例；如治服遴荐中止刊行步调，将实时朝上交所
回报，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
（十五）转股价钱的向下修正
在本次可转债存续期内，当公司股票在职意聚合三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修
正决策并提交公司推动大会表决。若在前述聚合三十个交易日内发生过转股价钱营救
的情形，则在转股价钱营救日前的交易日按营救前的转股价钱和收盘价钱计较，在转
股价钱营救日及之后的交易日按营救后的转股价钱和收盘价钱计较。
上述决策须经出席会议的推动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大
会进行表决时，合手有公司本次可转债的推动应当侧目；修正后的转股价钱应不低于该
次推动大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均
价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净财富值和股
票面值。
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上
市公司信息流露媒体上刊登推动大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告修正幅度
和股权登记日及暂停转股时期。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）
起规复转股肯求并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债合手有东谈主转股肯求日或之后，且在调换股票登记日之前，
该类转股肯求按修正后的转股价钱实践。
（十六）转股数目的治服阵势
本次可转债合手有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较阵势为：Q=V/P，并
以去尾法取一股的整数倍。
Q：指可转债合手有东谈主肯求转股的数目；
V：指可转债合手有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；
P：指肯求转股当日有用的转股价钱。
可转债合手有东谈主肯求调换成的股份须是一股的整数倍。转股时不及调换为一股的可
转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的筹商划定，在可转债合手有东谈主转股当日
后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额及该余额所对应确当期应计利
息（当期应计利息的计较阵势参见赎回条目的筹商内容）。该不及调换为一股的本次可
转债余额对应确当期应计利息的支付将凭证证券登记机构等部门的筹商划定办理。
（十七）转股年度筹商股利的包摄
因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权
登记日当日登记在册的统共推动（含因本次可转债转股变成的推动）均参与当期股利
分配，享有同等权益。
（十八）赎回条目
在本次刊行的可调换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 112%
（含终末一期年度利息）的价钱赎回沿路未转股的可转债。
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
①在本次可转债转股期内，要是公司股票在职意聚合三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相似，即刊行罢了之日满六个月后的第一个交易日
起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计较公式为：IA=B2*i*t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可调换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算
头不算尾）。
若在前述聚合三十个交易日内发生过转股价钱营救的情形，则在转股价钱营救日
前的交易日按营救前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱营救日及之后的交易日
按营救后的转股价钱和收盘价钱计较。
（十九）回售条目
本次可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何聚合三十个交易日的收盘价
格低于当期转股价钱的 70%时，可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转债沿路或部分按照
债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。
当期应计利息的计较阵势参见“赎回条目”的筹商内容。
若在前述聚合三十个交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况
而营救的情形，则转股价钱在营救日前的交易日按营救前的转股价钱和收盘价钱计较，
在转股价钱营救日及之后的交易日按营救后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转
股价钱向下修正的情况，则前述聚合三十个交易日须从转股价钱向下修正后的第一个
交易日起从头计较。
本次可转债终末两个计息年度，可转债合手有东谈主在当岁首度兴奋回售条件后可按上
述商定条件诳骗回售权一次，若在初度兴奋回售条件时可转债合手有东谈主未在公司届时公
告的回售申诉期内申诉并实施回售，则该计息年度不应再诳骗回售权，可转债合手有东谈主
不可屡次诳骗部分回售权。
在本可转债存续时期内，若公司本次刊行的召募资金的使用与公司在召募证明书
中的承诺情况比拟出现首要变化，凭证中国证监会或上海证券交易所的筹商划定被视
作改变召募资金用途或被中国证监会或上海证券交易所认定为改变召募资金用途的，
可转债合手有东谈主享有一次回售其合手有的沿路或部分可转债的职权。可转债合手有东谈主有权将
其合手有的可转债沿路或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。合手有东谈主
在附加回售条件兴奋后，不错在公司公告的附加回售申诉期内进行回售，若可转债合手
有东谈主在当次附加回售申诉期内未进行附加回售申诉的，则不应再诳骗附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：IA=B3*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B3：指本次可转债合手有东谈主合手有的将回售的可调换公司债券票面总金额；
i：指可调换公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的施行日期天数（算
头不算尾）。
（二十）向原推动配售的安排
本次向不特定对象刊行的可调换公司债券将向刊行东谈主在股权登记日 2024 年 10 月
原推动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日 2024 年 10 月 16 日（T-1 日）
收市后登记在册的合手有国检集团的股份数目按每股配售 0.995 元面值可转债的比例计较
可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购
单元，即每股配售 0.000995 手可转债。
刊行东谈主现存总股本 803,928,549 股，沿路可参与原推动优先配售。按本次刊行优先
配售比例计较，原推动可优先认购的可转债上限总额为 800,000 手。
（二十一）决议有用期
公司本次向不特定对象刊行可转债决策的有用期为公司推动大会审议通过本次发
行决策之日起 12 个月。
三、债券合手有东谈主会议筹商事项
（一）债券合手有东谈主的职权
称“公司划定”）的划定转让、赠与或质押其所合手有的本期可转债；
表决权；
东谈主的其他职权。
（二）债券合手有东谈主的义务
本期可转债的本金和利息；
（三）债券合手有东谈主会议的召开及决议奏效条件
在本次刊行的可调换公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，
应召集债券合手有东谈主会议：
的减资，以及为爱护公司价值及推动权益所必需回购股份导致的减资之外）、合并等可
能导致偿债智商发生首要不利变化，需要决定或者授权遴荐相应步调；
东谈主书面提议召开；
功令的划定，应当由债券合手有东谈主会议审议并决定的其他事项。
（四）下列机构或东谈主士不错提议召开债券合手有东谈主会议：
第七节 刊行东谈主的资信和担保情况
一、资信评估机构对公司的资信评级情况
本次可调换公司债券经统一资信评估股份有限公司评级，凭证统一资信评估股份
有限公司出具的《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司
债券信用评级回报》，刊行东谈主主体信用评级为 AA+，评级预测为巩固，本次可调换公
司债券信用评级为 AA+。
统一资信评估股份有限公司将在本期债项信用评级有用期内合手续进行追踪评级，
追踪评级包括如期追踪评级和不如期追踪评级。
二、可调换公司债券的担保情况
本次公开刊行的可调换公司债券不提供担保。
三、最近三年债券刊行过甚偿还的情况
最近三年，刊行东谈主不存在刊行任何债券品种的情况。
四、刊行东谈主生意信誉情况
公司最近三年与主要客户发生业务往复时不存在严重的失约气候。
第八节 偿债步调
本次可调换公司债券经统一资信评估股份有限公司评级，凭证统一资信评估股份
有限公司出具的《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司
债券信用评级回报》，刊行东谈主主体信用评级为 AA+，评级预测为巩固，本次可调换公
司债券信用评级为 AA+。
统一资信评估股份有限公司将在本期债项信用评级有用期内合手续进行追踪评级，
追踪评级包括如期追踪评级和不如期追踪评级。要是由于外部谋略环境、本公司本人
情况或评级圭臬变化等成分，导致本次可调换公司债券的信用评级镌汰，将会增大投
资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
回报期内，响应公司偿债智商的主要财务野心如下表所示：
名目
/2024 年 1-6 月 日/2023 年度 日/2022 年度 日/2021 年度
流动比率（倍） 1.06 1.24 1.33 1.43
速动比率（倍） 0.99 1.18 1.26 1.35
财富欠债率（合并） 51.07% 49.16% 45.51% 43.44%
财富欠债率（母公
司）
息税折旧摊销前利润
（万元）
利息保险倍数（倍） 5.49 11.63 13.80 29.28
每股净现款流量（元/
-0.19 0.08 0.01 0.00
股）
注：上述野心除财富欠债率（母公司）外均依据合并报表口径计较。
各野心的具体计较公式如下：
待摊用度摊销+使用权财富折旧，2024 年 1-6 月的息税折旧摊销前利润未经年化
第九节 财务管帐
一、最近三年及一期财务报表审计情况
公司 2021 年度财务回报一经立信管帐师事务所（荒芜平凡合伙）审计，并出具了
信会师报字2022第 ZG11257 号圭臬无保属主意的审计回报；公司 2022 年度财务回报
和 2023 年度财务回报一经中兴华管帐师事务所（荒芜平凡合伙）审计，并出具了中兴
华审字（2023）第 013368 号和中兴华审字（2024）第 013437 号圭臬无保属主意的审
计回报。公司 2024 年 1-6 月财务报表未经审计。
二、最近三年主要财务数据
（一）合并财富欠债表主要数据
单元：万元
名目 2024 年 6 月 30 日
日 日 日
财富总额 504,114.61 506,757.97 442,258.02 382,639.45
欠债总额 257,452.90 249,119.74 198,422.96 166,201.36
统共者权益 246,661.71 257,638.22 241,001.12 216,438.09
少数推动权益 62,172.38 66,437.45 63,131.38 58,581.70
包摄于母公司
的统共者权益
（二）合并利润表主要数据
单元：万元
名目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业总收入 104,115.70 266,029.94 242,757.87 221,698.37
营业总成本 101,298.31 226,893.71 207,694.24 184,027.22
营业利润 3,277.34 38,171.18 34,818.24 38,949.55
利润总额 3,449.28 39,810.88 37,124.57 40,006.78
净利润 2,368.60 35,515.62 34,295.45 35,095.29
包摄于母公司所
有者的净利润
（三）合并现款流量表主要数据
单元：万元
名目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
谋略步履产生的现款
-3,453.31 28,572.23 27,631.99 38,827.66
流量净额
投资步履产生的现款
-9,684.22 -46,165.06 -41,833.68 -67,677.83
流量净额
筹资步履产生的现款
-2,149.93 24,236.03 14,966.24 28,892.24
流量净额
现款及现款等价物净
-15,276.18 6,663.06 849.99 22.54
增多额
三、最近三年及一期主要财务野心
（一）主要财务野心
名目
/2024 年 1-6 月 日/2023 年度 日/2022 年度 日/2021 年度
流动比率（倍） 1.06 1.24 1.33 1.43
速动比率（倍） 0.99 1.18 1.26 1.35
财富欠债率（合并） 51.07% 49.16% 45.51% 43.44%
财富欠债率（母公
司）
应收账款盘活率（次/
年）
存货盘活率（次/年） 5.91 16.04 16.27 24.23
包摄于母公司统共者
的每股净财富（元）
每股谋略步履现款流
-0.04 0.36 0.38 0.64
量（元）
每股净现款流量（元/
-0.19 0.08 0.01 0.00
股）
包摄于母公司统共者
的净利润（万元）
息税折旧摊销前利润
（万元）
利息保险倍数（倍） 5.49 11.63 13.80 29.28
研发用度占营业收入
的比重
注 1：上述野心除财富欠债率（母公司）外均依据合并报表口径计较。
各野心的具体计较公式如下：
主要原因为磨练检测行业具有季节性特征，下半年收入占比更大
磨练检测行业具有季节性特征，下半年景本占比更大
待摊用度摊销+使用权财富折旧，2024 年 1-6 月的息税折旧摊销前利润未经年化
注 2：刊行东谈主于 2023 年 1 月 1 日起实践《企业管帐准则解说第 16 号》“对于单项交易产生的财富和
欠债筹商的递延所得税不适用运行证据豁免的管帐处理”的划定，并于 2023 年度审计回报中对过
往年度受影响的报表名目进行追念营救，受此影响对上表中部分过往年度财务野心进行顺调。
（二）净财富收益率和每股收益
公司按照中国证券监督经管委员会《公开刊行证券的公司信息流露编报功令第 9
号——净财富收益率和每股收益的计较及流露（2010 年改良）》（中国证券监督经管
委员会公告20102 号）、《公开刊行证券的公司信息流露解说性公告第 1 号——非经
常性损益》（中国证券监督经管委员会公告200843 号）要求计较的净财富收益率和
每股收益如下：
名目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
基本每股收益
扣 除 非 经 常 损 （元/股）
益前 稀释每股收益
（元/股）
扣除十分常损益前加权平均净
财富收益率（%）
基本每股收益
扣 除 非 经 常 损 （元/股）
益后 稀释每股收益
（元/股）
扣除十分常损益后加权平均净
财富收益率（%）
注 1：上述基本每股收益、稀释每股收益按照《公开刊行证券的公司信息流露编报功令第 9 号——
净财富收益率和每股收益的计较及流露》
（2010 年改良）的筹商划定计较。
注 2：刊行东谈主于 2023 年 1 月 1 日起实践《企业管帐准则解说第 16 号》“对于单项交易产生的财富和
欠债筹商的递延所得税不适用运行证据豁免的管帐处理”的划定，并于 2023 年度审计回报中对过
往年度受影响的报表名目进行追念营救。
（三）十分常性损益明细
单元：万元
序号 十分常性损益名目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
计入当期损益的政府辅助，但
与公司经常谋略业务密切相
圭臬定额或定量合手续享受的政
府辅助之外
奉求他东谈主投资或经管财富的损
益
吞并抑遏下企业合并产生的子
益
除同公司经常谋略业务筹商的
有用套期保值业务外，合手有交
易性金融财富、生息金融资
产、交易性金融欠债、生息金
益，以及处置交易性金融资
产、生息金融财富、交易性金
融欠债、生息金融欠债和其他
债权投资取得投资收益
除上述各项之外的其他营业外
收入和支拨
共计 1,244.46 3,378.05 3,579.42 3,419.10
四、财务信息查阅
投资者欲了解本公司的着重财务尊府，敬请查阅本公司财务回报。投资者也可浏
览上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务回报。
五、本次可调换公司债券转股的影响
如本可调换公司债券沿路转股，按运行转股价钱 6.63 元/股计较，则公司推动权益
增多约 8 亿元，总股本增多约 12,066.37 万股。
第十节 其他紧迫事项
本公司自召募证明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大
影响的其他紧迫事项：
一、主要业务发展标的发生首要变化；
二、所处行业或市集发生首要变化；
三、主要干预、产出物供求及价钱首要变化；
四、首要投资；
五、首要财富（股权）收购、出售；
六、刊行东谈主住所变更；
七、首要诉讼、仲裁案件；
八、首要管帐政策变动；
九、管帐师事务所变动；
十、发生新的首要欠债或首要债项变化；
十一、刊行东谈主资信情况发生变化；
十二、其他应流露的首要事项。
第十一节 董事会上市承诺
刊行东谈主董事会承诺严格遵照《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》
《上市公司证券刊行注册经管办法》等法律、法例和中国证监会的筹商划定，并自可
调换公司债券上市之日起作念到：
一、承诺确实、准确、好意思满、公谢却实时地公布如期回报、流露统共对投资者有
首要影响的信息，并秉承中国证监会、证券交易所的监督经管；二、承诺刊行东谈主在知
悉可能对可调换公司债券价钱产生误导性影响的任何寰球传播媒体出现的音尘后，将
实时给以公开分解；
三、刊行东谈主董事、监事、高档经管东谈主员和中枢技能东谈主员将崇敬听取社会公众的意
见和品评，不利用已获取的内幕音尘和其他不刚直技能径直或障碍从事刊行东谈主可调换
公司债券的买卖步履；
四、刊行东谈主莫得无记录的欠债。
第十二节 上市保荐东谈主过甚主意
一、上市保荐东谈主筹商情况
称呼：中国国际金融股份有限公司
法定代表东谈主：陈亮
保荐代表东谈主：王煜忱、郭月华
名目协办东谈主：徐晛（已下野）
名目组成员：刘展睿、王宏泰、徐阔、林奎朴、胡炜、李琦、赵天浩、傅雨萌、
张慧玲、刘玲馨
办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-65051166
传真：010-65051156
二、上市保荐东谈主的保举主意
保荐东谈主（主承销商）中国国际金融股份有限公司觉得，中国国检测试控股集团股
份有限公司本次向不特定对象刊行可调换公司债券适合《中华东谈主民共和国公司法》《中
华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册经管办法》《上海证券交易所股票上市
功令》等法律法例及表随性文献中对于主板上市公司向不特定对象刊行可调换公司债
券及上市的筹商要求。刊行东谈主本次刊行上市肯求文献不存在作假记录、误导性施展或
首要遗漏。本次刊行的证券具备在上海证券交易所主板上市的条件。中国国际金融股
份有限公司答应保举刊行东谈主本次刊行的证券在上海证券交易所主板上市。
刊行东谈主：中国国检测试控股集团股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可调换公
司债券上市公告书》之盖印页）
刊行东谈主：中国国检测试控股集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可调换公
司债券上市公告书》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
