股票简称：新化股份 股票代码：603867
债券简称：新化转债 债券代码：113663
浙江新化化工股份有限公司
公开刊行可调度公司债券
受托料理事务阐发
（2024 年度）
债券受托料理东说念主
二零二五年六月
迫切声明
本阐发依据《可调度公司债券料理主见》（以下简称“《料理主见》”）、《浙
江新化化工股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司对于向不特定对象刊行
可调度公司债券之受托料理公约》（以下简称“《受托料理公约》”）、《浙江新化
化工股份有限公司公开刊行可调度公司债券召募阐述书》
（以下简称“《召募阐述
《浙江新化化工股份有限公司 2024 年年度阐发》等联系公开信息深入文
书》”）、
件、第三方中介机构出具的专科主张等，由本期可调度公司债券受托料理东说念主东方
证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券对本阐发中所包含的
从上述文献中引述内容和信息未进行悲怆考证，也不就该等引述内容和信息的真
实性、准确性和好意思满性作念出任何保证或承担任何包袱。
本阐发不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选主张，投资者应酬联系
事宜作念出悲怆判断，而不应将本阐发中的任何内容据以算作东方证券所作的承诺
或声明。
在职何情况下，投资者依据本阐发所进行的任何算作或不算作，东方证券不
承担任何包袱。
目 录
第一节 本次债券粗略
一、核准文献及核准限度
经中国证券监督料理委员会《对于核准浙江新化化工股份有限公司公开刊行
可调度公司债券的批复》（证监许可20222163号）批准，公司向社会公开刊行
可调度公司债券6,500,000张，每张面值东说念主民币100元，召募资金总和为65,000.00
万元，扣除刊行用度后召募资金净额为东说念主民币63,925.33万元。上述召募资金已
于2022年12月2日到位，业经天健管帐师事务所（迥殊普通合股）考证，并出具
了天健验2022660号《考证阐发》。
经上海证券来往所承诺，公司本次刊行的可转债于2022年12月16日起在上
海证券来往所挂牌来往，债券简称“新化转债”，债券代码“113663”。
二、本期债券的主要条目
（一）刊行证券的种类
本次公开刊行的证券类型为可调度为公司A股股票的可调度公司债券。
（二）刊行限度
本次刊行可调度公司债券召募资金总和为65,000万元，刊行数目为650万
张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调度公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币100元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起不朝上6年，即自2022年11月28日至
（五）债券利率
第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第
六年3.0%。到期赎回价为115元（含临了一期利息）。
（六）还本付息的期限和方式
本次刊行的可调度公司债券选用每年付息一次的付息方式，到期反璧统共未
转股的可调度公司债券本金和临了一年利息。
年利息指可调度公司债券捏有东说念主按捏有的可调度公司债券票面总金额自可
调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“畴前”或“每
年”）付息债权登记日捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券确畴前票面利率。
（1）本次刊行的可调度公司债券选用每年付息一次的付息方式，计息肇端
日为可调度公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺脱期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往明天，
公司将在每年付息日之后的五个往明天内支付畴前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其
捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调度公司债券捏有东说念主所取得利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。
公司将在本次可转债期满后5个责任日内办理完毕偿还债券余额本息的事
项。
（七）担保事项
本次刊行可调度公司债券不提供担保。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日（2022年12月2日，T+4日）
起满六个月后的第一个往明天起至可转债到期日（2028年11月27日）止，即2023
年6月2日至2028年11月27日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个
往明天；顺脱期间不另付息）
（九）转股价钱的详情偏激调理
本次刊行的可转债启动转股价钱为32.41元/股，不低于召募阐述书公告日前
股价调理的情形，则对调理前往明天的来往均价按过程相应除权、除息调理后的
价钱诡计）和前1个往明天公司股票来往均价。
前20个往明天公司股票来往均价=前20个往明天公司股票来往总和/该20个
往明天公司股票来往总量；
前1个往明天公司股票来往均价=前1个往明天公司股票来往额/该日公司股
票来往量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述
公式进行转股价钱的调理（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）。具体的转
股价钱调理公式如下：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）（
/ 1+n+k）；派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调理后转股价，P0为调理前转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将步骤进行转股价钱调理，
并在中国证监会指定的上市公司信息深入媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱调理日、调理主见及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调理日为本次刊行
的可转债捏有东说念主转股肯求日或之后、调度股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股申
请按本公司调理后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债职权益
或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债捏有东说念主权益的原则调理转股价钱。计议转股价钱调理内容
及操作主见将依据其时国度计议法律法例及证券监管部门的联系轨则来制订。
（十）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意邻接30个往明天中至少
格向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的激动应当侧目。修正后的转股价钱
应不低于本次激动大会召开日前20个往明天公司股票来往均价和前1个往明天
公司股票来往均价。
若在前述30个往明天内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往明天按调理前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调理日及之后的来往
日按调理后的转股价钱和收盘价诡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息深入媒体上
刊登联系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等计议信息。从股权
登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日），脱手复原转股肯求并实行修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
（十一）转股股数详情方式以及转股时不及一股金额的处理方法
债券捏有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的诡计方式为Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可转债捏有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；P：指肯求转股当日有
效的转股价钱。
可转债捏有东说念主肯求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度1股的可转债
部分，公司将按照上海证券来往所等部门的计议轨则，在转股日后的5个往明天
内以现款兑付该部分可转债的票面金额以及对应确当期应计利息。
（十二）赎回条目
本次刊行的可转债到期后5个往明天内，公司将以本次刊行的可转债的票面
面值115%（含临了一期利息）的价钱向可转债捏有东说念主赎回一皆未转股的可调度
公司债券。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可
转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票邻接30个往明天中至少
有15个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。当期应计利息的计
算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东说念主
捏有的可转债票面总金额；i：指可转债畴前票面利率；t：指计息天数，即从上
一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
若在前述30个往明天内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往明天
按调理前的转股价钱和收盘价钱诡计，调理后的往明天按调理后的转股价钱和收
盘价钱诡计。
（十三）回售条目
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何邻接30个交
易日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债
一皆或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往明天内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而
调理的情形，则在调理前的往明天按调理前的转股价钱和收盘价钱诡计，在调理
后的往明天按调理后的转股价钱和收盘价钱诡计。
若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“邻接30个往明天”须从转股价钱
调理之后的第一个往明天起再行诡计（当期应计利息的诡计方式参见赎回条目的
联系内容）。
临了两个计息年度可转债捏有东说念主在每年回售条件初次满足后可按上述商定
条件愚弄回售权一次，若在初次满足回售条件而可转债捏有东说念主未在公司届时公告
的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不成再愚弄回售权，可转债捏有
东说念主不成屡次愚弄部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资式样的实施情况与公司在召募阐述
书中的承诺情况比较出现关键变化，把柄中国证监会的联系轨则被视作蜕变召募
资金用途或被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，可转债捏有东说念主享有一次回
售的职权。
可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债一皆或部分按债券面值加上圈套期应计
利息价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附加
回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内空幻施回售的，不应再愚弄附加
回售权（当期应计利息的诡计方式参见赎回条目的联系内容）。
（十四）转股后的股利分配
因本次刊行的可转债转股而增多的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利披发的股权登记日当日登记在册的统共普通股激动（含因可转债转股造成的
激动）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）本次召募资金用途
本次可转债召募资金总和为65,000万元，扣除刊行用度后拟投资于以下项
目：
拟投资总和 召募资金拟过问
序号 式样称呼
（万元） 金额（万元）
意象 74,317.22 65,000.00
若本次刊行内容召募资金净额低于上述式样的拟过问召募资金总和，不及部
分由公司自筹处置。本次刊行召募资金到位前，公司将把柄式样程度的内容情况，
以自有资金或其他方式筹集的资金先行过问，并在召募资金到位后按照联系法例
轨则的法子赐与置换。
三、债券评级情况
公司聘用中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行可调度公司债券进行
了信用评级，本次可转借主体信用评级为“AA-”级，评级瞻望为领略，债券信用
评级为“AA-”级。
中证鹏元资信评估股份有限公司已于2023年5月出具了《2022年浙江新化化
工股份有限公司公开刊行可调度公司债券2023年追踪评级阐发》（中鹏信评
【2023】追踪第【129】号01），守护公司主体信用品级为AA-，守护评级瞻望
为领略，守护“新化转债”的信用品级为AA-。
中证鹏元资信评估股份有限公司已于2024年6月出具了《2022年浙江新化化
工股份有限公司公开刊行可调度公司债券2024年追踪评级阐发》（中鹏信评
【2024】追踪第【325】号01），守护公司主体信用品级为AA-，守护评级瞻望
为领略，守护“新化转债”的信用品级为AA-。
中证鹏元资信评估股份有限公司已于2025年6月出具了《2022年浙江新化化
工股份有限公司公开刊行可调度公司债券2025年追踪评级阐发》（中鹏信评
【2025】追踪第【642】号01），守护公司主体信用品级为AA-，守护评级瞻望
为领略，守护“新化转债”的信用品级为AA-。
第二节 债券受托料理东说念主实践职责情况
东方证券算作浙江新化化工股份有限公司公开刊行可调度公司债券的债券
受托料理东说念主，严格按照《料理主见》、
《公司债券受托料理东说念主执业行动准则》、
《募
集阐述书》及《受托料理公约》等轨则和商定实践清偿券受托料理东说念主的各项职责。
存续期内，东方证券对公司及本期债券情况进行捏续追踪和监督，密切柔软公司
的议论情况、财务情况、资信气象，以及偿债保险要领的实施情况等，监督公司
召募资金的罗致、存储、划转与本息偿付情况，切实吝啬债券捏有东说念主利益。东方
证券选用的核查措檀越要包括：
；
第三节 刊行东说念主议论与财务气象
一、刊行东说念主基本情况
公司称呼：浙江新化化工股份有限公司
英文称呼：Zhejiang Xinhua Chemical Co.,Ltd
法定代表东说念主：应念念斌
成立日期：1997年9月24日
上市日期：2019年6月27日
股票上市来往所：上海证券来往所
股票简称：新化股份
股票代码：603867
注册及办公地址：浙江省建德市洋溪街说念新安江路909号
邮政编码：311607
电话号码：0571-64793028
传真号码：0571-64755918
互联网网址：www.xhchem.com
电子信箱：xhhg@xhchem.com
议论范围：许可式样：危境化学品出产；危境化学品议论；有毒化学品收支
口；食物添加剂出产；特种开辟假想:特种开辟制造；特种开辟装置矫正修理（依
法须经批准的式样，经联系部门批准后方可开展议论步履，具体议论式样以审批
结果为准）。一般式样：基础化学原料制造（不含危境化学品等许可类化学品的
制造）；专用化学居品制造（不含危境化学品）；专用化学居品销售（不含危境化
学品）；日用化学居品制造；日用化学居品销售；传统香料成品议论；食物添加
剂销售；通用开辟制造（不含特种开辟制造）；货品收支口（除照章须经批准的
式样外，凭贸易牌照照章自主开展议论步履）。
（分支机构议论阵势设在：建德市
大洋镇大洋溪路1号）
二、刊行东说念主 2024 年度议论情况及财务气象
（一）公司主贸易务粗略
公司主要从事脂肪胺、有机溶剂、合成香料偏激他缜密化工居品的出产议论，
居品世俗应用于农药、医药、油墨、新动力、涂料等范围；公司坚捏以科技为本、
立异发展的议论计策，以打造健康、安全、绿色、环保的新式当代化工企业为目
标，已造成多元化、限度化、科技含量较高、工艺期间较为先进的低碳脂肪胺系
列、有机溶剂系列和合成香料系列等居品。
完了包摄于母公司激动的净利润22,691.39万元，较上年同期下落10.18%；完了
扣除非泛泛性损益后包摄于母公司激动的净利润22,084.26万元，较上年同期下
降8.06%。
（二）主要财务数据及财务所在
同比增减
式样 2024 年度 2023 年度
（%）
贸易收入（万元） 296,572.86 259,660.36 14.22
包摄于上市公司激动净利润（万元） 22,691.39 25,261.98 -10.18
扣非后包摄于上市公司激动的净利润（万元） 22,084.26 24,020.73 -8.06
议论步履产生的现款流量净额（万元） 31,127.54 28,142.36 10.61
基本每股收益（元/股） 1.24 1.36 -8.82
稀释每股收益（元/股） 1.17 1.33 -12.03
加权平均净钞票收益率（%） 10.19 11.93 减少 1.74 个百分点
扣非后加权平均净钞票收益率（%） 9.91 11.35 减少 1.44 个百分点
同比增减
式样 2024-12-31 2023-12-31
（%）
总钞票（万元） 434,825.73 397,055.78 9.51
包摄于上市公司激动的净钞票（万元） 232,738.09 220,497.42 5.55
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、公开刊行可调度公司债券召募资金基本情况
（一）内容召募资金金额
经中国证券监督料理委员会《对于核准浙江新化化工股份有限公司公开刊行
可调度公司债券的批复》（证监许可20222163号）批准，公司向社会公开刊行
可调度公司债券6,500,000张，每张面值东说念主民币100元，召募资金总和为65,000.00
万元，扣除刊行用度后召募资金净额为东说念主民币63,925.33万元。上述召募资金已
于2022年12月2日到位，业经天健管帐师事务所（迥殊普通合股）考证，并出具
了天健验2022660号《考证阐发》。
（二）召募资金 2024 年度使用金额及年末余额
适度2024年12月31日止，召募资金结余4,523.39万元。
二、召募资金料理情况
（一）召募资金料理要承情况
公司按照《召募资金使用料理轨制》等联系轨则，对召募资金实行专户存储，
在银行成立召募资金专户，并连同保荐机构东方证券于 2022 年 12 月与招商银
行股份有限公司杭州高新支行将强了《召募资金专户存储三方监管公约》，明确
了各方的职权和义务。2022 年 12 月，公司与子公司宁夏新化化工有限公司（以
下简称“宁夏新化”）连同保荐机构东方证券、交通银行股份有限公司杭州建德支
行将强了《召募资金专户存储四方监管公约》，明确了各方的职权和义务。
（二）召募资金专户存储情况
适度 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年公开刊行可调度公司债券共有 2 个
召募资金专户，召募资金存放情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 召募资金余额（万元）
招商银行股份有限公
新化股份 571902011510902 0.01
司杭州高新支行
交通银行股份有限公
宁夏新化 303063180013000047957 4,523.38
司杭州建德支行
意象 — — 4,523.39
三、召募资金的内容使用情况
（一）今年度召募资金内容使用情况
金额单元：东说念主民币万元
召募资金总和 63,925.33 今年度过问召募资金总和 5,819.90
变更用途的召募资金总和 -
已累计过问召募资金总和 59,792.32
变更用途的召募资金总和比例 -
适度期末累
是否已 适度期末 式样可行
适度期末承 适度期末累 计过问金额 式样达到预
承诺投 变更项 召募资金承 调理后投资 今年度投 过问程度 今年度实 是否达到 性是否发
诺过问金额 计过问金额 与承诺过问 定可使用状
资式样 目(含部 诺投资总和 总和 入金额 (%)(4)＝ 现的效益 揣测效益 生关键变
(1) (2) 金额的差额 态日期
分变更) (2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
宁夏新化合成香料居品基地式样（一期） 否 63,925.33 63,925.33 63,925.33 5,819.90 59,792.32 -4,133.01 93.53 2025 年 4 月 不适用 不适用 否
意象 - 63,925.33 63,925.33 63,925.33 5,819.90 59,792.32 -4,133.01 93.53 - -
适度 2024 年 6 月，公司募投式样“宁夏新化化工有限公司合成香料居品基地式样（一期）”已开辟完成，
式样 A、C、G、K 车间已领略达到预定可使用状态，仅有 B 车间还处于试出产阶段，尚未全面完成，
基于严慎性计议，聚会当前召募资金投资式样全体情况，为吝啬全体激动和公司利益，公司决定将上述募
未达到权术程度原因
投式样达到预定可使用状态时期相应脱期。公司于 2024 年 6 月 26 日召开第六届董事会第十次会议，审议
，将达到预定可使用状态日期由 2024 年 6 月调理为 2025 年 6 月。
通过了《对于部分募投式样脱期的议案》
适度 2025 年 4 月，式样已达到预定可使用状态。
式样可行性发生关键变化的情况阐述 无
召募资金投资式样先期过问及置换情况 见本阐发三、
（二）
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 见本阐发三、
（三）
用闲置召募资金进行现款料理情况，投资联系居品情况 无
用超募资金耐久补充流动资金或反璧银行贷款情况 不适用
召募资金结余的金额及造成原因 适度 2024 年 12 月 31 日，召募资金结余 4,523.39 万元，均系暂未过问式样的召募资金净额。
召募资金其他使用情况 无
（二）募投式样先期过问及置换情况
适度2022年12月2日，公司以自筹资金事前过问召募资金投资式样的内容投
资金额为33,335.77万元。上述情况业经天健管帐师事务所（迥殊普通合股）审
核，并出具了天健审202210575号《对于浙江新化化工股份有限公司以自筹资
金事前过问募投式样及支付刊行用度的鉴证阐发》。
第二十次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事前过问自筹资金的议案》。
召募资金投资式样的自筹资金。
（三）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
九次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，
公司全资子公司宁夏新化化工有限公司拟将部分闲置召募资金不朝上5,000.00
万元（含5,000.00万元）暂时补充流动资金，使用期限不朝上12个月（自公司董
事会审议批准之日起诡计），在有用期内上述额度不错滚动轮回使用，并将把柄
工程程度安排反璧召募资金，确保召募资金投资式样的正常运行。适度2024年
（四）对闲置召募资金进行现款料理，投资联系居品情况
第五节 本次债券担保情面况
把柄其时有用的《上市公司证券刊行料理主见》第二十条轨则：“公开刊行
可调度公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东说念主民币十
五亿元的公司以外”。
“新化转债”于2022年11月28日刊行，公司最近一期末经审计的净钞票朝上
别柔软。
第六节 债券捏有东说念主会议召开情况
捏有东说念主会议。
第七节 本次债券付息情况
本次刊行的可转债的的起息日为2022年11月28日，选用每年付息一次的付
息方式。
本次可转债的第一个付息日为2023年11月28日，计息期间为2022年11月28
日至2023年11月27日期间的利息，当期年度票面利率为0.30%（含税）。2023
年11月28日，新化股份已将上述期间利息支付给债券捏有东说念主。
本次可转债的第二个付息日为2024年11月28日，计息期间为2023年11月28
日至2024年11月27日期间的利息，当期年度票面利率为0.50%（含税）。2024
年11月28日，新化股份已将上述期间利息支付给债券捏有东说念主。
第八节 本次债券的追踪评级情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于2023年5月出具《2022年浙江新化化工股
份有限公司公开刊行可调度公司债券2023年追踪评级阐发》（中鹏信评【2023】
追踪第【129】号01），守护公司主体信用品级为AA-，守护评级瞻望为领略，维
捏“新化转债”的信用品级为AA-。
中证鹏元资信评估股份有限公司已于2024年6月出具了《2022年浙江新化化
工股份有限公司公开刊行可调度公司债券2024年追踪评级阐发》（中鹏信评
【2024】追踪第【325】号01），守护公司主体信用品级为AA-，守护评级瞻望
为领略，守护“新化转债”的信用品级为AA-。
中证鹏元资信评估股份有限公司已于2025年6月出具了《2022年浙江新化化
工股份有限公司公开刊行可调度公司债券2025年追踪评级阐发》（中鹏信评
【2025】追踪第【642】号01），守护公司主体信用品级为AA-，守护评级瞻望
为领略，守护“新化转债”的信用品级为AA-。
第九节 债券捏有东说念主权益有关键影响的其他事项
一、是否发生债券受托料理公约第 3.4 条商定的事项
把柄刊行东说念主与东方证券签署的《受托料理公约》第 3.4 条轨则：
“本次可调度债券存续期内，发生以下任何事项，甲方（即新化股份）应当
实时书面呈文乙方（即东方证券），并把柄乙方要求捏续书面呈文县件剖析和结
果：
（一）甲方称呼变更、股权结构或出产议论气象发生关键变化；
（二）甲方变更财务阐发审计机构、资信评级机构；
（三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有
同等职责的东说念主员发生变动；
（四）甲方法定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法实践职
责；
（五）甲方控股激动或者内容遏抑东说念主变更；
（六）甲方发生关键钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重
大投资行动或关键钞票重组；
（七）甲方发生朝上上年末净钞票百分之十的关键赔本；
（八）甲方烧毁债权或者财产朝上上年末净钞票的百分之十；
（九）甲方股权、议论权波及被寄予料理；
（十）甲方丧失对迫切子公司的内容遏抑权；
（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本次可转债担保情况发生变
更；
（十二）甲方悠扬债券清偿义务；
（十三）甲方一次承担他东说念主债务朝上上年末净钞票百分之十，或者新增借款、
对外提供担保朝上上年末净钞票的百分之二十；
（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；
（十五）甲方涉嫌犯警违纪被有权机关探访，受到刑事处罚、关键行政处罚
或行政监管要领、市集自律组织作出的债券业务联系的刑事包袱，或者存在严重失信
行动；
（十六）甲方法定代表东说念主、控股激动、内容遏抑东说念主、董事、监事、高档料理
东说念主员涉嫌犯警违纪被有权机关探访、选用强制要领，或者存在严重失信行动；
（十七）甲方波及关键诉讼、仲裁事项；
（十八）甲方出现可能影响其偿债才智的钞票被查封、扣押或冻结的情况；
（十九）甲方分配股利，作出减资、并吞、分立、罢了及肯求歇业的决定，
或者被托管、照章进入歇业法子、被责令关闭；
（二十）甲方波及需要阐述的市集外传；
（二十一）甲方未按照联系轨则与召募阐述书的商定使用召募资金；
（二十二）甲方违抗召募阐述书承诺且对债券捏有东说念主权益有关键影响；
（二十三）召募阐述书商定或甲方承诺的其他应当深入事项；
（二十四）甲方拟变更债券召募阐述书的商定；
（二十五）甲方拟修改债券捏有东说念主会议国法；
（二十六）甲方拟变更债券受托料理东说念主或受托料理公约的主要内容；
（二十七）
《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款轨则的关键事件；
（二十八）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起刊行东说念主
股份变动，需要调理转股价钱，或者依据召募阐述书商定的转股价钱向下修正条
款修正转股价钱；
（二十九）召募阐述书商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回或者不赎回；
（三十）可转债调度为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行股
票总和的百分之十；
（三十一）未调度的可转债总和少于三千万元；
（三十二）可转债担保东说念主发生关键钞票变动、关键诉讼、并吞、分立等情况；
（三十三）其他可能影响甲方偿债才智、投资者投资决策或债券捏有东说念主权益
的事项；
（三十四）法律法例、国法和中国证监会轨则的其他事项。
就上述事件呈文乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向
乙方作出版面阐述，并对有影响的事件建议有用且切实可行的应酬要领。触发信
息深入义务的，甲方应当按照联系轨则实时深入上述事项及后续剖析。
甲方的控股激动或者内容遏抑东说念主对关键事项的发生、剖析产生较大影响的，
甲方领路后应当实时书面奉告乙方，并合营乙方实践相应职责。
发生本条第（二十七）项至第（三十三）项所列等可能对上市债券来往价钱
有较大影响的关键事件，投资者尚未得知时，甲方应当立行将计议该关键事件的
情况向中国证监会和证券来往阵势报送临时阐发，并予公告，阐述事件的启事、
现在的状态和可能产生的法律成果。”
及依据召募阐述书商定的转股价钱向下修正条目修正转股价钱的情形，具体情况
参见本节“二、转股价钱调理”；除上述事项外，未发生其他《受托料理公约》第
二、转股价钱调理
本次刊行的可转债的启动转股价钱为32.41元/股，最新转股价钱为19.81元/
股。
（一）以客岁度因现款分成事项对转股价钱进行调理
年度利润分配决策，承诺公司以实施权益分拨时股权登记日的总股本为基数，向
全体激动每10股派发现款股利5.5元（含税）。把柄《召募阐述书》的联系条目规
定，“新化转债”转股价钱由32.41元/股调理为31.86元/股，调理后的转股价钱自
年度利润分配决策，承诺公司以实施权益分拨股权登记日登记的总股本扣除公司
回购专用账户的股份余额为基数向全体激动每10股派发现款红利4.5元（含税）。
把柄《召募阐述书》的联系条目轨则，“新化转债”转股价钱由31.86元/股调理为
（二）2024 年向下修正转股价钱
中已有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的85%（即26.71元/股），已触
发“新化转债”的转股价钱向下修正条目。
下修正“新化转债”转股价钱的议案》，提议向下修正“新化转债”的转股价钱，并
提交公司2024年第一次临时激动大会审议。
下修正“新化转债”转股价钱的议案》，同期授权董事会把柄《召募阐述书》中相
关条目办理本次向下修正“新化转债”转股价钱联系事宜，包括但不限于详情本次
修正后的转股价钱、收效日期以偏激他必要事项，并全权办理联系手续，授权有
效期自激动大会审议通过之日起至本次修正联系责任完成之日止。
把柄公司激动大会授权，公司于2024年9月18日召开第六届董事会第十三次
会议，审议通过《对于阐述向下修正“新化转债”转股价钱的议案》，承诺将“新化
转债”转股价钱由31.42元/股向下修正为20.25元/股。
（三）2025 年因现款分成事项对转股价钱进行调理
年度利润分配预案，承诺公司以实施权益分拨股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用证券账户的股份余额为基数，向全体激动每 10 股派发现款红利 4.5 元
（含税）。把柄《召募阐述书》的联系条目轨则，“新化转债”转股价钱由 20.25
元/股调理为 19.81 元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 6 月 18 日起收效。
（以下无正文）
