证券代码：600577                         证券简称：精达股份  铜陵精达特种电磁线股份有限公司   TONGLING JINGDA SPECIAL MAGNET WIRE CO., LTD.          （安徽省铜陵市经济技巧开发区黄山正途北段 988 号）     向不特定对象刊行可蜕变公司债券                  召募阐述书                  （改进稿）                保荐东说念主（主承销商）     （郑州市郑东新区商务外环路10号华夏广发金融大厦）                    二〇二五年八月 铜陵精达特种电磁线股份有限公司       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                   声    明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对央求 文献及所败露信息的确切性、准确性、完好性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的 盈利智商、投资价值或者对投资者的收益作出本质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属子虚不实讨教。   字据《证券法》的规矩，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由发 行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                   要紧事项辅导   公司绝顶提醒投资者对下列要紧事项给予充分贵重，并肃肃阅读本召募阐述 书连接章节。 一、绝逆风险辅导   公司绝顶提请投资者仔细阅读本召募阐述书“风险因素”全文，并绝顶详细 以下风险。      （一）与刊行东说念主连接的风险   （1）召募资金投资名堂不可达到预期效益的风险   公司本次召募资金投资名堂包括“4 万吨新能源产业铜基电磁线名堂”、                                   “高 效环保耐冷媒铝基电磁线名堂”、“年产 8 万吨新能源铜基材料名堂”、“新能 源汽车用电磁扁线产业化诱导名堂”和“补充流动资金名堂”。如果本次召募资 金投资名堂不大略得手实施、分娩线未能按期达到不错使用状态、产能消化不足 预期，或者投产时假定因素发生了要紧不利变化，可能导致召募资金投资名堂实 际盈利水平够不上预期的收益水平。   （2）募投名堂产能无法实时消化的风险   本次募投名堂将新增铜基电磁线产能 4 万吨/年、高效环保耐冷媒铝基电磁 线产能 4 万吨/年、铜基材料产能 8 万吨/年以及新能源汽车用电磁扁线产能 1 万 吨/年。为灵验消化召募资金投资名堂新增产能，公司已在东说念主员储备、市集开拓等 方面进行了市集调研、营销团队构建、意向客户洽谈等准备工作。但在名堂实施 过程中，倘若市集环境、卑劣需求、竞争敌手策略、连接政策或者公司市集开拓 等方面出现要紧不利变化，则公司可能濒临募投名堂新增产能不可实时消化的风 险。   （1）原材料价钱波动风险   公司产品主要原材料为铜和铝，讨教期内，铜和铝占公司产品总成本比例在 铜陵精达特种电磁线股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 波动较大，由于铜和铝成本占公司产品成本比例较高，铜价和铝价的波动会加多 公司的分娩经营压力，并将可能导致产品销售成本、毛利的波动。受市集需求变 动等多方面因素影响，改日铜价和铝价存在不笃定性，公司因此濒临原材料价钱 波动的风险。    （2）主要原材料供应商蚁集的风险    讨教期内，公司上前五大供应商采购原材料的金额分别为 902,394.15 万元、 的比例分别为 54.74%、46.52%、49.67%和 51.48%。为保证产品质地，公司一般 从合作精熟、保障供应、质地安祥的供应商采购原材料。如果公司主要原材料供 应商的经营情状、业务模式等发生要紧变化，短期内将对公司的分娩经营举止造 成一定负面影响。    （1）财务用度较高的风险    由于特种电磁线行业具有“料重工轻”的特质，且比年来主要原材料铜的价 格波动较大，咫尺依然防守在较高水平；公司在采购主要原材料电解铜时，一般 要求即时付款，而在成品销售时，一般会有收款信用期，导致公司日常运营中对 流动资金的需求较大。公司通过银行借款、单子贴现等方式筹措资金得意日常运 营对流动资金的需求，故财务用度较高。讨教期内，公司财务用度总额分别为 升，则可能导致公司财务用度加多，从而诽谤公司的盈利水平。    （2）应收账款和其他应收款的坏账风险    放置讨教期末，公司应收账款和其他应收款净额分别为 403,049.88 万元和 期末钞票总额的比例较高。如果公司应收款项不可得到灵验的料理或客户资信、 经营情状发生要紧不利变化，公司可能会濒临一定的坏账损失风险，并对经营业 绩和现金流量产生不利影响。    （3）存货跌价风险 铜陵精达特种电磁线股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书    讨教期内，公司存货包括原材料、库存商品和在产品，其中库存商品占比最 高。字据行业常规，公司下搭客户常遴荐零库存的料理模式，客户向公司发出订 单，公司按照订单组织分娩，产成品由客户字据自身分娩蓄意进行领用验收，从 而导致公司产成品从完工到验收阐述收入存在一定时辰间隔，导致公司存货中库 存商品占比较高。比年来受公司业务发展和原材料价钱高涨的影响，存货余额呈 现上升趋势。放置讨教期末，公司存货账面价值为 191,778.25 万元，占钞票总额 的比例为 14.68%。    如果改日公司主要原材料的价钱发生极端波动，客户未实时阐述相应产品价 格，公司未能实时作出相搪塞策，则可能影响公司的经营功绩。如果公司漆包线、 特种导体等产品的市集销售价钱大幅下跌，或者公司产品销售不畅导致原材料无 法正常消化，公司将濒临存货跌价的风险。    （4）经营举止产生的现金流量净额波动的风险    讨教期内，公司经营举止产生的现金流量净额分别为 131,572.20 万元、 生的现金流量净额主要受原材料价钱变动、经营功绩、客户及供应商信用政策、 存货及应收应付款项变动影响；公司改日存在经营举止产生的现金流量净额波动 的风险。    放置讨教期末，公司本质逼迫东说念主李光荣径直持有公司 83,333,333 股，占上市 公司总股本的 3.88%，其中已质押股数为 13,000,000 股；其一致行动东说念主特华投资 径直持有公司 80,258,383 股股份，占上市公司总股本的 3.73%，其中已质押股数 为 28,000,000 股，已被冻结股数为 9,516,329 股；一致行动东说念主广州特华径直持有 刊行东说念主股份 35,741,674 股，占上市公司总股本的 1.66%，其中已质押股数为 份 199,333,390 股，占公司总股本的 9.28%，其中已质押的股份数目为 76,000,000 股，已被冻结股数为 9,516,329 股，质押、冻结股数系数占其持有公司股份总额 的 42.90%，占公司总股本的 3.98%。    若因本质逼迫东说念主过火一致行动东说念主资信情状及践约智商大幅恶化、市集剧烈波 铜陵精达特种电磁线股份有限公司       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 动、公司股价大幅下滑或发生其他不可控事件，导致公司本质逼迫东说念主过火一致行 动东说念主所持质押股份全部被强制平仓或质押状态无法消灭，或者出现被冻结股份被 强制执行的情形，将可能影响到公司逼迫权的安祥，进而对公司的正常分娩经营 变成不利影响。   （二）与行业连接的风险 （1）关税及贸易摩擦风险   当前全球地缘政事形式复杂多变，同期国际贸易保护主义倾向有所昂首，全 球贸易关税政策变化频繁。   讨教期内，公司境外售售收入占比分别为 4.74%、5.32%、5.17%和 4.48%， 径直境外售售占比较低，关税政策变化对公司径直影响较小。但由于电磁线行为 电机、变压器、汽车部件等的要津原材料，公司下搭客户中波及家电、新能源汽 车等产业易受贸易摩擦的影响，在好意思国“平等关税”政策持续影响下，一方面公 司下搭客户连接产品出口知交意思国市集将濒临额外加征关税的风险，另一方面若关 税博弈持续升级，可能加重公司下搭客户连接产品在境外市集准入的不笃定性。 若改日公司下搭客户的某些出口市集所在国度、地区的政事、经济、社会形势以 及贸易政策发生要紧不利变化，如进一步提高关税壁垒、发起反推销措施及改进 贸易协定条目等，将对公司下搭客户的出口贸易产生不利影响，进而通过产业链 传导对公司业务变成转折不利影响，公司经营功绩将濒临贸易摩擦及全球供应链 调养带来的风险。   （2）宏不雅经济风险   咫尺，公司分娩的电磁线是国民经济中要害的工业基础产品。公司产品平方 应用于工业电机、电力设备、家用电器、汽车电机、电动器具、通信和航空航天 等畛域。上述畛域与宏不雅经济关联度较高，受宏不雅经济的景气度影响较大。   跟着国内和国际经济环境的不绝变化，我国经济增速由高速增长转为愈加注 重发展质地的中速增长，呈现总体牢固，稳中有进，发展质地和效益不绝进步的 态势。不错预想，改日我国的经济结构将不绝调养优化，产业和住户消费水平将 持续升级，新式城镇化将稳步鼓动。上述新趋势带来的我国宏不雅经济的波动，将 铜陵精达特种电磁线股份有限公司    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 对整个社会经济举止产生不同程度的影响，也将影响到公司卑劣行业的景气度， 以及影响公司的融资成本，从而可能导致公司功绩产生波动。   （3）市集竞争风险   国内电磁线行业是一个完全竞争性行业，行业内分娩厂家越过千家，前十位 的产量总和越过行业总产量的三分之一。数目多、规模小、行业发展不平衡是电 磁线行业咫尺主要特征。公司是国内规模最大的特种电磁线分娩厂家，领有庞大 的技巧研发团队，技巧创新智商强，公司积极响应国度碳中庸、碳达峰政策的号 召，积极布局新能源汽车、光伏等畛域，调养公司产品结构，勉力提高诸如扁线、 镀银导体等高端产品占比。公司精耕电磁线畛域多年，处于行业龙头地位，具有 显赫的竞争优势，但如公司不可持续加大技巧创新和料理创新力度，优化产品结 构，巩固发展我方的市集面位，可能对公司的业务收入和盈利智商变成不利影响。 二、对于本次可蜕变公司债券刊行适应刊行条件的阐述   字据《证券法》《上市公司证券刊行注册料理办法》等连接法律律例规矩， 公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券适应法定的刊行条件。 三、对于公司本次刊行可蜕变公司债券的信用评级   经连结伴信评级，刊行东说念主的主体信用等第为 AA，本期债券的信用等第为 AA。 在本期债券的存续期内，连结伴信将持续贵重公司经营环境的变化、经营或财务 情状的要紧事项等因素，出具追踪评级讨教。如果由于公司外部经营环境、自身 或评级圭臬变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者 的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。 四、公司本次刊行可蜕变公司债券未提供担保   公司本次刊行可蜕变公司债券未提供担保措施。如果可蜕变公司债券存续期 间出现对公司经营料理和偿债智商有要紧负面影响的事件，可蜕变公司债券可能 因未提供担保而加多兑付风险。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 五、公司的利润分拨政策及最近三年利润分拨情况   （一）公司现行利润分拨政策   公司现行灵验的《公司轨则》对利润分拨政策规矩如下：   第一百六十七条 公司在经营情状精熟、现金流大略得意正常经营和耐久发 展需求的前提下，应积极实施利润分拨政策,珍爱对投资者的合理答复，并兼顾公 司的可持续发展，保持利润分拨政策的一语气性和安祥性。公司利润分拨不得越过 累计可供分拨利润的范围，不得影响公司持续经营和发展智商。   （1）公司在每个管帐年度内如收尾盈利，董事会就利润分拨事宜进行专项 研究论证，轮廓推敲公司利润分拨的时机、经营发展本质、股东要乞降意愿、外 部融资环境等因素，详备阐述利润分拨安排的根由，制定利润分拨预案，沉静董 事发标明确意见。   （2）董事会字据公司经营情况拟定利润分拨预案时，应充分听取沉静董事 及监事会的意见。沉静董事觉得利润分拨具体决策可能挫伤公司或者中小股东权 益的，有权发表沉静意见。董事会对沉静董事的意见未采纳或者未完全采纳的， 应当在董事会决议中记录沉静董事的意见及未采纳的具体根由，并败露。沉静董 事不错征蚁集小股东的意见，提倡分成提案，并径直提交董事会审议。   （3）董事会向股东大会提倡利润分拨预案，积极与股东绝顶是中小股东进 行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时恢复中小股东的问题，公 司提供汇注投票等方式以方便股东参与股东大会表决。   （1）公司主要利润分拨政策为现金分成。公司可采纳现金、股票或者现金 股票相诱导的方式分拨利润。利润分拨中，现金分成优于股票股利。具备现金分 红条件的，应当遴荐现金分成进行利润分拨。   （2）公司未作出现金利润分拨预案的，在按期讨教中败露原因，沉静董事 发表沉静意见，并征询监事会的意见。   （3）当有公司股东违法占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分拨的现 铜陵精达特种电磁线股份有限公司    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 金红利，以偿还其占用的资金。   （4）在公司盈利增长快速，况且董事会觉得公司股票价钱与公司股本规模 不匹配等情况时，在得意上述现金股利分拨之余，提倡并实施股票股利分拨预案。   公司拟实施现金分成时，应同期得意以下条件：（1）公司未分拨利润为正， 当期可供分拨利润为正且公司现金流不错得意公司正常经营和持续发展的需求； （2）审计机构对公司的该年度财务讨教出具圭臬无保属意见的审计讨教；（3） 公司无要紧投资蓄意或要紧现金开销等事项发生（召募资金名堂除外）；（4） 公司不存在不错不实施现金分成之情形。   要紧投资蓄意或要紧资金开销指公司改日十二个月拟对外投资、收购钞票或 购买设备累计开销达到或越过公司最近一期经审计净钞票的 5%以上，且十足金 额越过 5,000 万元。   公司出现以下情形之一的，不错不实施现金分成：（1）公司以前度未收尾 盈利；（2）公司以前度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；（3）公 司期末钞票欠债率越过 70%；（4）公司期末可供分拨的利润余额为负数；（5） 公司财务讨教被审计机构出具非圭臬无保属意见；（6）公司在可预想的改日一 定时期内存在要紧投资或现金开销蓄意，且公司已在公开败露文献中对连接蓄意 进行阐述，进行现金分成将可能导致公司现金流无法得意公司经营或投资需要。   公司一语气三年以现金方式累计分拨的利润不少于最近三年收尾的年均可供 分拨利润的百分之三十。   公司应当轮廓推敲所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及 是否有要紧资金开销安排等因素，区分下列情形，并按照公司轨则规矩的模范， 提倡互异化的现金分成政策：   （1）公司发展阶段属闇练期且无要紧资金开销安排的，进行利润分拨时， 现金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属闇练期且有要紧资金开销安排的，进行利润分拨时， 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 现金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%。   （3）公司发展阶段属成耐久且有要紧资金开销安排的，进行利润分拨时， 现金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%。   在得意上述现金分成条件情况下，公司应当优先采纳现金方式分拨利润，原 则上每年度进行一次现金分成，公司董事会不错字据公司盈利情况及资金需求状 况提议公司进行中期现金分成。   （1）公司未分拨利润为正且当期可供分拨利润为正；   （2）董事会觉得公司具有成长性、每股净钞票的摊薄、股票价钱与公司股 本规模不匹配等确切合理因素且已在公开败露文献中对连接因素的合感性进行 必要分析或阐述，且披发股票股利故意于公司全体股东合座利益。   公司股东大会对利润分拨决策作出决议后，或公司董事会字据年度股东大会 审议通过的下一年中期分成条件和上限制定具体决策后，公司董事会须在股东大 会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   监事会对董事会执行现金分成政策是否履行相应决策模范和信息败露等情 况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发标明确意见，并督促其及 时改正：（1）未严格执行现金分成政策；（2）未严格履行现金分成相应决策程 序；（3）未能确切、准确、完好败露现金分成政策过火执行情况。   第一百六十八条 公司严格执行公司轨则规矩的现金分成政策以及股东大会 审议批准的现金分成具体决策。 实施，或将对公司持续经营或保持盈利智商组成本质性不利影响的，公司应当调 整现金分成政策，调养后的现金分成政接应适应法律、行政律例及本轨则的连接 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 规矩，不得违背中国证监会和上海证券交易所的连接规矩。 见，进行详备论证。董事会拟定的调养利润分拨政策的议案须经全体董事过半数 通过。调养后的现金分成政策经董事会审议后，提交股东大会审议，并经出席股 东大会的股东所持表决权的三分之二以上通事后方可实施。    （二）最近三年公司利润分拨情况    公司最近三年利润分拨情况如下：                                                                 单元：万元                                            并吞报表中 现金分成金额（含                                     现金分成金额 包摄于上市 税）占并吞报表中归  分成年度             分成决策                                      （含税）  公司股东的 属于上市公司股东的                                             净利润   净利润的比例 最近三年累计现金分成金额占最近三年平均并吞报表中包摄于上市公司股东净 利润的比例    注：2022 年度现金分成比例测算时现金分成金额加多狡计了以前实施股份回购的金额 金额 1,164.71 万元。    公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度并吞报表中包摄于上市公司股东的 净利润累计为 136,946.78 万元，现金分成累计金额达到 82,172.59 万元（含股份 回购金额），每年均实施现金分成，且最近三年累计现金分成金额占最近三年实 现的年均可分拨利润的比例为 180.01%。    讨教期内，刊行东说念主曾于 2022 年通过非公开刊行方式召募资金 29,750.00 万 元，公司近三年现金分成（含股份回购金额）累计金额为 82,172.59 万元，即报 告期公司派息融资比为 276.21%。    综上，公司已经建立了积极、安祥的现金分成政策，利润分拨政策、决策机 制，本质分成情况与公司轨则和老本开销需求相匹配，最近三年的现金分成情况 适应《公司轨则》的要求，大略给予投资者明确预期。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                                                          目          录       四、刊行东说念主及股东、关联方以及董事、监事、高等料理东说念主员等承诺连接方作念 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书       七、管帐师对于公司上次召募资金使用情况鉴证讨教的论断性意见......... 241 铜陵精达特种电磁线股份有限公司        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                第一节 释          义   本召募阐述书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定道理： 一、普通术语   除非文意另有所指，下列简称在本召募阐述书中具有如下特定含义： 公司、本公司、刊行东说念主、             指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 精达股份 特华投资       指 特华投资控股有限公司 华安保障       指 华安财产保障股份有限公司 广州特华       指 广州市特华投而已理有限公司 精达集团       指 铜陵精达铜材（集团）有限职责公司 好意思国里亚       指 好意思国里亚电磁线公司（Rea Magnet Wire Company, Inc.） 广东精达       指 广东精达漆包线有限公司 铜陵精迅       指 铜陵精迅特种漆包线有限职责公司 天津精达       指 天津精达漆包线有限公司 铜陵顶科       指 铜陵顶科线材有限公司 江苏顶科       指 江苏顶科线材有限公司 铜陵精达       指 铜陵精达漆包线有限公司 广东精迅       指 广东精迅特种线材有限公司 精达物流       指 铜陵精达物流有限职责公司 恒丰特导       指 常州恒丰特导股份有限公司 精达新技巧      指 铜陵精达新技巧开发有限公司 铜陵科达       指 铜陵科达科技发展有限公司 精达电商       指 铜陵精达电子商务有限职责公司 聚芯科技       指 安徽聚芯智造科技股份有限公司 聚芯软件       指 安徽聚芯软件科技有限公司 精达香港       指 精达香港国际发展有限公司 铜陵科锐       指 铜陵科锐新材制造有限公司 恒丰越南       指 恒丰特种导体（越南）有限公司 好意思尔达金属      指 常州市好意思尔达金属科技有限公司 股东大会       指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司股东大会 董事会        指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 监事会        指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会 铜陵精达特种电磁线股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 证监会、中国证监会      指 中国证券监督料理委员会 交易所            指 上海证券交易所 华夏证券、保荐东说念主、主承                指 华夏证券股份有限公司 销商、保荐机构 讼师             指 北京德恒讼师事务所 管帐师            指 容诚管帐师事务所（特殊普通合伙） 评级机构、连结伴信      指 连结伴信评估股份有限公司 《公司法》          指 《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》          指 《中华东说念主民共和国证券法》 《公司轨则》         指 《铜陵精达特种电磁线股份有限公司轨则》 本次刊行           指 本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券 讨教期、最近三年一期     指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-3 月 元、万元           指 东说念主民币元、东说念主民币万元 二、专科术语              用于产生电磁感应的电线，种类分为漆包圆铜线、漆包圆铝线、电力 电磁线      指              用漆包扁铜线和纸包扁铜线，往往也称为绕组线 漆包线、漆包          指 用有机高分子材料行为绝缘层的电磁线 电磁线 漆包圆铜线    指 以铜为导体、以绝缘漆为绝缘层的圆截面电磁线 漆包圆铝线    指 以铝为导体、以绝缘漆为绝缘层的圆截面电磁线 漆包扁铜线    指 以铜为导体、以绝缘漆为绝缘层的扁平电磁线            放在变化磁通量中的导体，会产生电动势；若将此导体闭合成一趟路， 电磁感应     指            则该电动势会驱使电子单向流动而形成感应电流的一种物理阵势。            耐热等第，是电磁线一项耐热性能方针，标明电磁线允许耐久使用的 热级       指            最高温度名额。            涂覆于导体名义、具有绝缘功能、按照特定配方分娩的有机高分子溶 绝缘漆      指 液，是制造漆包线的原材料之一，常见材料有聚酯、聚氨酯、聚酯亚            胺等有机高分子材料。            电解铜经融化、锻造后压延加工成大长度圆形杆材，是制造（铜）电 铜杆       指            磁线的主要原材料。 线径       指 漆包圆线的截面直径，用Φ暴露，计量单元为毫米（mm）。            在常温下通过拉伸模具对金属线材进行压力加工的一种工艺；线材经 拉丝       指 过屡次拉伸（大拉、中拉、小拉、细拉或微拉）后分娩出特定要求规            格的裸导体线材。 包漆       指 绝缘漆由工装涂覆在导体名义上，经高温烘焙而形成绝缘膜的工序。 B 级、F 级、   分别代表漆包线的耐热等第，允许的最高工作温度分别为130度、155          指 H 级、C 级    度、180度和180度以上 迈斯纳效应    指 超导体从一般状态相变至超导态的过程中对磁场的摈斥阵势              在常温时是导体或半导体，以致是绝缘体，但是当温度下跌到某一特 零电阻效应    指              定值Tc时，它的直流电阻一刹下跌为零的这一阵势 铜陵精达特种电磁线股份有限公司       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书            绝缘材料违抗电晕放电而失去绝缘性能的时辰。时辰越长，耐电晕性 耐电晕性   指            能越好；气体介质在不均匀电场中的局部自持放电阵势称为电晕。   注：本召募阐述书中部分系数数与各单项数相加之和存在余数互异，或部分比例方针与 连接数值径直狡计的结果存在余数互异，均系四舍五入导致。如无绝顶阐述，本召募阐述书 中的财务数据均为并吞报表口径。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                  第二节 本次刊行概况 一、公司基本情况 刊行东说念主称呼      铜陵精达特种电磁线股份有限公司 英文称呼       TongLing Jingda Special Magnet Wire Co., Ltd. 注册地址       安徽省铜陵市经济技巧开发区黄山正途北段 988 号 股票上市地      上海证券交易所 证券简称       精达股份 证券代码       600577 公司成立日期     2000 年 7 月 12 日 上市日期       2002 年 9 月 11 日 法定代表东说念主      李晓 注册老本       2,149,125,221 元东说念主民币            一般名堂：金属丝绳过火成品制造；金属丝绳过火成品销售；电            线、电缆经营；模具制造；模具销售；软件开发；软件销售；互联            网数据服务；大数据服务（除许可业务外，可自主照章经营法律法 经营范围            规非谢绝或限制的名堂）            许可名堂：货品收支口；电线、电缆制造（照章须经批准的名堂，            经连接部门批准后方可开展经营举止）  阐述：注册老本字据中国证券登记结算有限职责公司出具的放置 2025 年 3 月 31 日公 司股本情况笃定。 二、本次刊行的配景和目的   （一）本次刊行的配景   立足于全球产业体系和产业链供应链呈现多元化布局、区域化合作、绿色化 转型、数字化加速的历史趋势，党的二十大讨教强调诱导当代化产业体系，明确 指出“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，鼓动新式工业化，加速诱导制 造强国、质地强国、航天强国、交通强国、汇注强国、数字中国”；《中华东说念主民 共和国国民经济和社会发展第十四个五年经营和 2035 年远景主张摘录》强调要 鼓动产业基础高等化、产业链当代化，明确指出“分行业作念好供应链策略联想和 精确施策，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。推 进制造业补链强链，强化资源、技巧、装备撑持，加强国际产业安全合作，推动 铜陵精达特种电磁线股份有限公司         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 产业链供应链多元化。立足产业规模优势、配套优势和部分畛域先发优势，巩固 进步高铁、电力装备、新能源、船舶等畛域全产业链竞争力，从适应改日产业变 革主张的整机产品脱手打造策略性全局性产业链。”   电磁线是电磁感应道理在实践应用中的主要载体材料，在电力、电机、家电、 汽车、电子、通信、交通、电网及航天航空等畛域具有不可替代的作用，是繁密 实体经济产业的要害供应链方法。况且，伴跟着我国工业电气化改造、产业自动 化升级以及新能源汽车行业崛起等实体经济发展，电磁线也需要不绝进步产品质 能，收尾升级换代。国度连接政策的持续鼓动和有劲援救，有助于公司通过实施 本次召募资金投资名堂收尾电磁线产品的不绝提质增量，进而安祥连接产业供应 链安全，确保卑劣产品不绝进步质地和竞争实力。   字据中国汽车工业协会统计，2024 年我国汽车产销量分别达 3128.2 万辆和 万辆和 1286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，一语气 10 年位居全球第一。 新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 40.9%，较 2023 年提高 9.3 个百分 点。跟着新能源车销量的快速增长，驱动电机电磁线向着由漆包扁线迟缓替代漆 包圆线主张发展，况且渗入率呈现加速进步的态势。字据华宝证券研究讨教数据， 约为 10%；展望到 2025 年，扁线电机渗入率将快速进步至 80%。   与此同期，绿色环保和碳减排已成为全球共鸣。在汽车行业阐扬就是将“轻 量化”行为提高汽车驾驶性能、节能降耗的最主要阶梯之一，部分汽车行业厂家 脱手使用铝基电磁线制作汽车空调聚散器、汽车启动机开关马达等新品，并已批 量投产；在家电行业则是雪柜/空调压缩机、洗衣机电机等以铝代铜趋势逐年递 增，潜在市集规模巨大。公司本次拟实施的“高效环保耐冷媒铝基电磁线名堂” 恰是顺应了上述发展趋势，名堂实施有助于公司操纵改日市集机遇，促进实体产 业愈加绿色环保。   电磁线行业经过多年的整合、重组和发展，行业的规模化分娩已经形成，且 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 有相对蚁集的趋势。字据中国电器工业协会电线电缆分会的统计，咫尺我国电磁 线分娩企业中产量前十位的企业产量总和越过行业总量的 1/3，浙江、广东和安 徽三省电磁线产量分列世界前三位，三省产量系数约占世界产量的近七成。   跟着国度愈加严格的环保和节能律例、劳能源成本上升以及客户对产品品质 和性能更高的要求，将会加大中小电磁线企业经营压力。与此同期，电磁线行业 还需在智能制造方面加大插足力度，不绝进步信息技巧、汇注技巧以及大数据分 析技巧的运用程度，不绝提高分娩过程自动化、智能化和精确逼迫，确保产品质 量严格管控，以促使成品质地的提高和安祥性。   上述产业竞争模式和行业发展态势，迫使业内企业不绝进步规模化和智能化 的分娩智商、强化研发插足、完善产品体系、提高产品品质、珍爱品牌诱导和营 销渠说念诱导。本次募投名堂恰是基于上述发展布局作念出的搪塞举措。      （二）本次刊行的目的   本次召募资金投资名堂紧密围绕公司主业及公司耐久发展策略，适应国度产 业政策，是公司经营发展的需要。   “4 万吨新能源产业铜基电磁线名堂”适应国度产业发展主张，不错得意新 能源产业、工业电机等行业发展对电磁线的新要求，产品质地方针达到先进水平， 分娩工艺节能环保。   “高效环保耐冷媒铝基电磁线名堂”适应“绿色环保”和“轮回经济”的要 求，能顺应卑劣行业更低使用成本的要求，具有广博的市集空间。   “年产 8 万吨新能源铜基材料名堂”分娩的铜杆能得意诸如新能源扁线用漆 包线、电机线、电子线、薄壁电线及橡胶线、风能电缆、船用及机车电缆分娩的 上游材料供应需求，且遴荐国内先进可靠的分娩技巧，产品质地方针达到先进水 平。   “新能源汽车用电磁扁线产业化诱导名堂”有助于公司在国度“碳达峰、碳 中庸”的大配景下操纵扁平电磁线快速发展的市集机遇。   “补充流动资金名堂”将一定程度得意公司经营规模扩大所带来的新增营运 资金需求，缓解公司资金需求压力，从而蚁集更多的资源为业务发展提供保障， 铜陵精达特种电磁线股份有限公司          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 提高抗风险智商，故意于公司持续、健康、安祥发展。 三、本次刊行基本情况      （一）本次刊行模范履行情况   本次可转债刊行决策及连就职项已经由公司 2023 年 6 月 20 日召开的第八 届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，并经公司 2023 年 7 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。   经公司 2024 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事 会第十九次会议审议通过，并经公司 2024 年 4 月 9 日召开的 2023 年度股东大会 审议通过，公司延长本次刊行决策灵验期至上次灵验期届满之日起 12 个月。   经公司 2025 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第三十三次会议、第八届监事 会第二十七次会议审议通过，并经公司 2025 年 4 月 16 日召开的 2024 年年度股 东大会审议通过，公司延长本次刊行决策灵验期至上次灵验期届满之日起 12 个 月。      经公司 2025 年 7 月 31 日召开的第九届董事会第四次会议审议、第九届监 事会第三次会议审议通过，将本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券的召募资 金总额调减至 95,600.00 万元。   本次刊行尚需经上海证券交易所审核通过，并需经中国证监会同意注册。      （二）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可蜕变为公司 A 股股票的可蜕变公司债券。该等可 蜕变公司债券及改日蜕变的 A 股股票将在上海证券交易所上市。      （三）刊行规模、票面金额和刊行价钱   本次可蜕变公司债券的刊行规模为不越过东说念主民币 95,600.00 万元（含本数）， 具体刊行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内笃定。   本次可蜕变公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。      （四）展望召募资金量及召募资金净额   字据连接法律律例规矩并诱导公司的经营情状、财务情状和投资名堂的资金 铜陵精达特种电磁线股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 需求情况，本次可蜕变公司债券的刊行规模为不越过东说念主民币 95,600.00 万元（含 本数），具体刊行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内笃定，召募 资金净额将扣除刊行用度后笃定。      （五）召募资金投向      本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券拟召募资金总额不越过东说念主民币                                                     单元：万元 序号           名堂称呼                 名堂投资总额        拟插足召募资金金额             系数                     179,973.33       95,600.00      名堂总投资金额高于本次召募资金使用金额的部分由公司自筹处分；同期， 若本次刊行扣除刊行用度后的本质召募资金金额低于本次召募资金投资名堂使 用金额，公司将按照名堂的本质需乞降有条有理将召募资金插足上述名堂，不足 部分由公司自筹处分。      若公司在本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券的召募资金到位之前，字据 公司经营情状和发展经营对名堂以自筹资金先行插足，则先行插足部分将在本次 刊行召募资金到位之后以召募资金给以置换；对于以全资子公司为召募资金投资 名堂实檀越体的，公司通过对全资子公司增资或借款的方式提供资金。      （六）召募资金专项存储的账户      公司已制订了召募资金使用料理的连接轨制，本次刊行可蜕变公司债券的募 集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司 董事会笃定，并在刊行公告中败露召募资金专项账户的连接信息。      （七）刊行方式及刊行对象      本次刊行的可蜕变公司债券的具体刊行方式由公司股东大会授权董事会（或董 事会授权东说念主士）与保荐机构（主承销商）协商笃定。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   本次刊行的可蜕变公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算有限职责公 司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适应法律规矩的其他投资 者等（国度法律、律例谢绝者除外）。   （八）承销方式及承销期   本次刊行由保荐机构（主承销商）华夏证券以余额包销方式承销。承销期为 【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。   （九）刊行用度                                         单元：万元             名堂                     金额 承销及保荐用度                                   【】 讼师用度                                      【】 审计及验资用度                                   【】 资信评级用度                                    【】 刊行手续用度、信息败露过火他用度                          【】             系数                            【】   注：以上各项刊行用度可能会字据本次刊行的本质情况有所增减。   （十）本次刊行时辰安排及上市流畅 易所   本次刊行时代的主要日程安排如下： 日期                   事项                 停牌安排 T-2日   刊登召募阐述书及辅导性公告、刊行公告、网启程演公告        正常交易 T-1日   网启程演；原股东优先配售股权登记日；网下申购日（如有）      正常交易        刊登刊行辅导性公告；原股东优先配售认购日；网上申购日；笃定网  T日                                     正常交易        上申购摇号中签率 T+1日   刊登网上中签率及网下配售结果（如有）公告；网上申购摇号抽签    正常交易        刊登网上中签结果公告；网上投资者字据中签结果缴款；网下投资者 T+2日                                    正常交易        字据配售结果缴款（如有） T+3日   主承销商字据网上网下资金到账情况笃定最终配售结果和包销金额    正常交易 T+4日   刊登可转债刊行结果公告                      正常交易   注：本次可蜕变公司债券的具体刊行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商） 铜陵精达特种电磁线股份有限公司       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 在刊行前协商笃定，因此上表具体刊行安排可能会有调养。   以上日期均为交易日，如连接监管部门要求对上述日程安排进行调养或遇重 大突发事件影响本次刊行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改刊行日程 并实时公告。   本次刊行的证券不设持有期限制。刊行收尾后，公司将尽快央求本次刊行的 可蜕变公司债券在上海证券交易所上市，具体上市时辰将另行公告。   （十一）本次可转债刊行的基本条目   字据连接法律律例的规矩和本次可蜕变公司债券召募资金拟投资名堂的实 施进程安排，诱导本次可蜕变公司债券的刊行规模及公司的经营和财务等情况， 本次刊行的可蜕变公司债券的期限为自愿行之日起六年。   本次刊行的可蜕变公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。   本次刊行的可蜕变公司债券的票面利率的笃定方式及每一计息年度的最终 利率水平，提请公司股东大会授权董事会在刊行前字据国度政策、市集情状和公 司具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。   本次刊行的可蜕变公司债券遴荐每年付息一次的付息方式，到期退回扫数未 转股的可蜕变公司债券本金和临了一年利息。   （1）年利息狡计   年利息指可蜕变公司债券持有东说念主按持有的可蜕变公司债券票面总金额自可 蜕变公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的狡计公式为：I=B×i   I：指年利息额； 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   B：指本次刊行的可蜕变公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或 “每年”）付息债权登记日持有的可蜕变公司债券票面总金额；   i：指可蜕变公司债券确以前票面利率。   （2）付息方式 为本次可蜕变公司债券刊行首日。 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺缓时代不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度连接利息和股利的 包摄等事项，由公司董事会字据连接法律律例及上海证券交易所的规矩笃定。 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求蜕变成公司股票的可蜕变公司债券，公司不再向其 持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 有东说念主承担。   本次刊行的可蜕变公司债券转股期限自愿行收尾之日起满六个月后的第一 个交易日起至本次可蜕变公司债券到期日止。可转债持有东说念主对转股或者不转股有 弃取权，并于转股的次日成为公司股东。   本次刊行可蜕变公司债券不提供担保。   经连结伴信评估股份有限公司评级，刊行东说念主的主体信用等第为 AA，本期债 券的信用等第为 AA。本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，评级机构将 每年至少进行一次追踪评级，并出具追踪评级讨教。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   （1）驱动转股价钱的笃定依据   本次刊行的可蜕变公司债券的驱动转股价钱不低于召募阐述书公告日前二 十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起 股价调养的情形，则对调养前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调养后的 价钱狡计）和前一个交易日的公司股票交易均价，具体驱动转股价钱由公司股东 大会授权董事会在刊行前字据市集和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商 笃定。   前二十交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二 十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司 股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。   （2）转股价钱的调养方法及狡计公式   在本次刊行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派 发现金股利等情况（不包括因本次刊行的可蜕变公司债券转股加多的股本）使公 司股份发生变化时，则转股价钱相应调养。具体的转股价钱调养公式如下（保留 极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现金股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调养前转股价，P1 为调养后转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现金股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将循序进行转股价钱调养， 并在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登转股价钱调养的连接公告， 并于公告中载明转股价钱调养日、调养办法及暂停转股时代（如需）。当转股价 立场整日为本次刊行的可蜕变公司债券持有东说念主转股央求日或之后，蜕变股份登记 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 日之前，则该持有东说念主的转股央求按公司调养后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购或刊出（因职工持股蓄意、股权激勉或公司为珍爱 公司价值及股东权益所必须回购股份导致的回购或刊出除外）、并吞、分立或任 何其他情形使公司股份类别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发 行的可蜕变公司债券持有东说念主的债权利益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按 照公说念、平正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可蜕变公司债券持有东说念主权益 的原则调养转股价钱。连接转股价钱调养内容及操作办法将依据那时国度连接法 律律例及证券监管部门的连接规矩来制订。   字据《可蜕变公司债券料理办法》规矩，本次刊行的可转债的转股价钱不得 朝上修正。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可蜕变公司债券存续时代，当公司股票在职意一语气三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有 权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当躲藏。修正后的转股价钱 应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交 易日公司股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每 股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的交易日按调养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调养日及之后的交易 日按调养后的转股价钱和收盘价狡计。   （2）修正模范   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 败露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代 （如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）脱手收复转 铜陵精达特种电磁线股份有限公司      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 股央求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，蜕变 股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱执行。   本次刊行的可蜕变公司债券持有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的狡计 方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   Q：指可蜕变公司债券持有东说念主央求转股的数目；   V：指可蜕变公司债券持有东说念主央求转股的可蜕变公司债券票面总金额；   P：指央求转股当日灵验的转股价钱。   可蜕变公司债券持有东说念主央求蜕变成的股份须是整数股。转股时不足蜕变为一 股的可蜕变公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的连接规矩，在转 股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可蜕变公司债券的票面金额以及对 应确当期应计利息。   （1）到期赎回条目   在本次刊行的可蜕变公司债券到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股 的可蜕变公司债券，具体赎回价钱由公司股东大会授权董事会字据刊行时市集情 况与保荐机构（主承销商）协商笃定。   （2）有条件赎回条目   在本次刊行的可蜕变公司债券转股期内，当下述两种情形的随性一种出面前， 公司董事会有权决定公司按照以债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回全部或 部分未转股的可蜕变公司债券： 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱高于当期转股价钱的 130%；   当期应计利息的狡计公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息； 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   B：指本次刊行的可蜕变公司债券持有东说念主理有的将赎回的可蜕变公司债券票 面总金额；   i：指可蜕变公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交易日 按调养前的转股价钱和收盘价钱狡计，调养后的交易日按调养后的转股价钱和收 盘价钱狡计。   （1）有条件回售条目   在本次刊行的可蜕变公司债券的临了两个计息年度内，如果公司股票在职意 一语气三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可蜕变公司债券持有东说念主 有权将其持有的全部或部分可蜕变公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司。若在上述三十个交易日内发生过转股价钱调养的情形，则调养前的交 易日按调养前的转股价钱和收盘价钱狡计，调养后的交易日按调养后的转股价钱 和收盘价钱狡计。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述一语气三十个交易日 须从转股价钱向下修正之后的第一个交易日起再行狡计。   在本次刊行的可蜕变公司债券临了两个计息年度内，可蜕变公司债券持有东说念主 在每年回售条件初次得意后可按上述商定条件诈欺回售权一次；若在初次得意回 售条件而可蜕变公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并实施 回售的，该计息年度不应再诈欺回售权。可蜕变公司债券持有东说念主不可屡次诈欺部 分回售权。   （2）附加回售条目   在本次刊行的可蜕变公司债券存续时代内，若公司本次刊行的可蜕变公司债 券召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募阐述书中的承诺情况比拟出现重 大变化，字据中国证监会、上海证券交易所的连接规矩被视作改变召募资金用途 或被中国证监会、上海证券交易所认定为改变召募资金用途的，可蜕变公司债券 铜陵精达特种电磁线股份有限公司      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 持有东说念主享有一次回售的权利。可蜕变公司债券持有东说念主有权将其持有的可蜕变公司 债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。持有东说念主在附加回 售条件得意后，不错在公司公告后的附加回售禀报期内进行回售，该次附加回售 禀报期内未实施回售的，不应再诈欺本次附加回售权。   当期应计利息的狡计公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可蜕变公司债券持有东说念主理有的将回售的可蜕变公司债券票 面总金额；   i：指可蜕变公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本质日期天数 （算头不算尾）。   公司将在回售条件得意后败露回售公告，明确回售的时代、模范、价钱等内 容，并在回售期收尾后败露回售结果公告。   因本次刊行的可蜕变公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利分拨的股权登记日下昼收市后登记在册的扫数普通股股东（含因可 蜕变公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分拨，享有同等权益。   本次刊行的可蜕变公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权废弃配 售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会在刊行前字据具 体情况笃定，并在本次刊行的可蜕变公司债券的刊行公告中给以败露。   原股东优先配售之外和原股东废弃优先配售后的部分遴荐网下对机构投资 者发售和通过上海证券交易所交易系统网上订价刊行相诱导的方式进行，余额由 承销商包销。具体刊行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权东说念主士）与 保荐机构（主承销商）在刊行前协商笃定。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   （1）可蜕变公司债券持有东说念主的权利 股股票； 押其所持有的本期可转债； 东说念主会议并诈欺表决权；   （2）可蜕变公司债券持有东说念主的义务 偿付本期可转债的本金和利息； 务。   （3）债券持有东说念主会议的召开情形   在本次可蜕变公司债券存续时代内，当出现以下情形之一时，应当召集债券 持有东说念主会议： 铜陵精达特种电磁线股份有限公司      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 所必须回购股份导致的减资除外）、并吞等可能导致偿债智商发生要紧不利变化， 需要决定或者授权采纳相应措施；公司分立、被托管、闭幕、央求破产或者照章 进入破产模范； 性； 书面提议召开债券持有东说念主会议。 应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （4）下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议： 书面提议；   （5）债券持有东说念主会议的权限范围 公司的建议作出决议，但债券持有东说念主会议不得作出决议同意公司不支付本期债券 本息、变更本期债券利率和期限、取消《可转债召募阐述书》中的赎回或回售条 款等； 铜陵精达特种电磁线股份有限公司         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 对是否通过诉讼等模范强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息作出决议，对是 否参与公司的整顿、息争、重组或者破产的法律模范作出决议； 权益所必须回购股份导致的减资除外）、并吞、分立、闭幕或者央求破产时，对 是否领受公司提倡的建议，以及诈欺债券持有东说念主照章享有的权利决策作出决议； 但不限于受托料理事项授权范围、利益冲突风险驻防处分机制、与债券持有东说念主权 益密切连接的误期职责）； 议； 享有权利的决策作出决议； 持有东说念主照章享有权利的决策作出决议； 他情形。   除上述商定的权限范围外，受托料理东说念主为了珍爱本次可蜕变公司债券持有东说念主 利益，按照债券受托料理公约之商定履行受托料理职责的步履无需债券持有东说念主会 议另行授权。   公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券决策的灵验期为公司股东大会 审议通过本次刊行决策之日起 12 个月。   本次刊行决策已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次 会议审议通过，并经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。   鉴于 2023 年第二次临时股东大会对于本次刊行的决议灵验期将于 2024 年 7 铜陵精达特种电磁线股份有限公司        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 月 6 日到期，经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十九次会议 审议通过，并经公司 2023 年度股东大会审议通过，公司延长本次刊行决策灵验 期至上次灵验期届满之日起 12 个月。   鉴于 2023 年年度股东大会对于本次刊行的决议灵验期将于 2025 年 7 月 5 日 到期，经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十七次会议审议 通过，并经公司 2024 年度股东大会审议通过，公司延长本次刊行决策灵验期至 上次灵验期届满之日起 12 个月。      （十二）本次可转债的受托料理东说念主   字据公司与华夏证券签署的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司与华夏证券 股份有限公司对于铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象刊行可蜕变 公司债券之受托料理公约》（以下简称“受托料理公约”），公司聘用华夏证券 行为本期可转债的受托料理东说念主，并同意领受华夏证券的监督。华夏证券领受全体 可转债持有东说念主的寄托，诈欺受托料理职责。在本期可转债存续期内，华夏证券应 当发愤尽责，字据连接法律律例、部门规章、行政范例性文献及自律司法、召募 阐述书、《受托料理公约》及可转债持有东说念主会议司法的规矩，诈欺权利和履行义 务，珍爱可转债持有东说念主正当权益。   任何可转债持有东说念主还是通过认购、交易、受让、袭取或者其他正当方式持有 本期可转债，即视为同意华夏证券行为本期可转债的受托料理东说念主，且视为同意并 领受《受托料理公约》项下的连接商定。      （十三）误期职责及争议处分机制   刊行东说念主未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本召募阐述书、《债 券持有东说念主会议司法》《受托料理公约》或其他相适用法律律例规矩的其他误期事 项。   发生误期情形时，公司应当承担相应的误期职责，包括但不限于按照本召募 阐述书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的利息 铜陵精达特种电磁线股份有限公司          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 或本金，公司将字据逾期天数按债券票面利率向债券持有东说念主支付逾期利息。其他 误期事项及具体法律施舍方式请参照《债券持有东说念主会议司法》以及《受托料理协 议》连接商定。   本次可转债刊行和存续时代所产生的争议或纠纷，起原应在争议各方之间协 商处分。如果协商处分不成，争议各方有权按照《受托料理公约》《债券持有东说念主 会议司法》等商定，向东说念主民法院拿告状讼或仲裁。   （十四）本次刊行融资间隔和融资规模合感性的阐述   经中国证券监督料理委员会证监许可《对于核准铜陵精达特种电磁线股份有 限公司非公开刊行股票的批复》（证监许可〔2021〕3632 号）文核准，并经上海 证券交易所同意，公司非公开刊行东说念主民币普通股(A 股)股票 83,333,333 股，每股 面值 1 元，每股刊行价钱 3.57 元，召募资金总额为东说念主民币 29,750.00 万元，扣除 保荐承销费过火他刊行用度东说念主民币 567.77 万元（不含升值税），召募资金净额为 东说念主民币 29,182.23 万元，上述召募资金已于 2022 年 10 月 14 日到账，容诚管帐师 事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 15 日对本次刊行的召募资金到位情 况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z0267 号《验资讨教》。 刊行决策及连就职项。本次发步履向不特定对象刊行可蜕变公司债券，不适用《证 券期货法律适宅心见第 18 号》第四条中对于融资间隔时辰的规矩。   本次可转债刊行总额不越过东说念主民币 95,600.00 万元（含本数），具体刊行规 模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）在上述额度范围内 笃定。本次召募资金投资名堂包括“4 万吨新能源产业铜基电磁线名堂”、“高 效环保耐冷媒铝基电磁线名堂”、“年产 8 万吨新能源铜基材料名堂”、“新能 源汽车用电磁扁线产业化诱导名堂”及“补充流动资金名堂”，均紧密围绕公司 主营业务布局，其中“4 万吨新能源产业铜基电磁线名堂”适应国度产业发展方 向，以客户需求为前提导向，大略得意新能源产业、工业电机等行业客户对电磁 铜陵精达特种电磁线股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 线的新要求，产品质地方针达到先进水平，分娩工艺节能环保；“高效环保耐冷 媒铝基电磁线名堂”是顺应“以铝节铜”趋势的遑急需求，适应“绿色环保”和 “轮回经济”的要求，能顺应卑劣行业更低使用成本的要求，完成分娩设备的更 新换代，扩大高效环保耐冷媒铝基电磁线产能，充分挖掘进步分娩技巧和工艺优 势，提高分娩效率，增强公司的盈利智商；“年产 8 万吨新能源铜基材料名堂” 分娩的铜杆能得意诸如新能源扁线用漆包线、电机线、电子线、薄壁电线及橡胶 线、风能电缆、船用及机车电缆分娩的上游材料供应需求，亦然公司进一步加强 原材料自给智商的要害保证；“新能源汽车用电磁扁线产业化诱导名堂”有助于 公司在国度“碳达峰、碳中庸”的大配景下操纵扁平电磁线快速发展的市集机遇， 加强扁平电磁线市集的开发力度，是进步市集占有率、夯实品牌当先优势、进步 盈利智商的必要举措。   综上，本次募投名堂是公司对国度政策、市集环境进行精熟研判诱导公司实 际业务需求作念出的审慎决定，适应国度产业政策的要求，适应公司的发展策略和 业务需求，具有精熟的市集发展出路和经济效益，故意于提高公司的合座竞争力 和盈利智商，巩固公司的行业地位，公司以现存本质经营情况为基础，轮廓推敲 了 2024 年末可摆脱主管货币资金、现金盘活情况、利润留存情况、预测期资金 流入净额、营运资金缺口等情况进行测算，笃定本次刊行召募资金规模 定融资规模”情形。 四、本次刊行的连接机构   （一）刊行东说念主 称呼          铜陵精达特种电磁线股份有限公司 法定代表东说念主       李晓 住所          安徽省铜陵市经济技巧开发区黄山正途北段 988 号 办公地址        安徽省铜陵市经济技巧开发区黄山正途北段 988 号 董事会秘书       周江 连接电话        0562-2809086 传真          0562-2809086 铜陵精达特种电磁线股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   （二）保荐东说念主（主承销商）、受托料理东说念主 称呼          华夏证券股份有限公司 法定代表东说念主       张秋云 住所          河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 保荐代表东说念主       邹矍铄、胡殿军 名堂协办东说念主       盖凯霞 名堂组成员       李凤、孙凡 连接电话        010-57058341 传真          010-57058349   （三）讼师事务所 称呼           北京德恒讼师事务所 负责东说念主          王丽 住所           北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 经办讼师         田多雨、吴丹、郭亚楠 连接电话         010-52682888 传真           010-52682999   （四）管帐师事务所 称呼           容诚管帐师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙东说念主      刘维              北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 住所 经办注册管帐师      刘勇、储阳玲、崔广余 连接电话         010-66001391 传真           010-66001392   （五）央求上市的证券交易所 称呼           上海证券交易所 住所           上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦 连接电话         021-68808888 传真           021-68804868   （六）收款银行 开户行          【】 户名           【】 铜陵精达特种电磁线股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 账号         【】   （七）资信评级机构 称呼         连结伴信评估股份有限公司 法定代表东说念主      王少波 住所         北京市向阳区开国门外大街 2 号中国东说念主保财险大厦 17 层 经办东说念主员       李晨、张乾 连接电话       010-85679696 传真         010-85679228   （八）证券登记机构 称呼         中国证券登记结算有限职责公司上海分公司 住所         中国（上海）摆脱贸易试验区杨高南路 188 号 连接电话       021-58708888 传真         021-58899400 五、刊行东说念主与本次刊行连接中介机构过火东说念主员之间的关系   刊行东说念主与本次刊行连接的中介机构过火负责东说念主、高等料理东说念主员及经办东说念主员之 间不存在径直或转折的股权关系或其他权益关系。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                第三节 风险因素 一、与刊行东说念主连接的风险      （一）召募资金投资名堂的风险   公司本次召募资金投资名堂包括“4 万吨新能源产业铜基电磁线名堂”、                                   “高 效环保耐冷媒铝基电磁线名堂”、“年产 8 万吨新能源铜基材料名堂”、“新能 源汽车用电磁扁线产业化诱导名堂”和“补充流动资金名堂”。如果本次召募资 金投资名堂不大略得手实施、分娩线未能按期达到不错使用状态、产能消化不足 预期，或者投产时假定因素发生了要紧不利变化，可能导致召募资金投资名堂实 际盈利水平够不上预期的收益水平。   本次募投名堂将新增铜基电磁线产能 4 万吨/年、高效环保耐冷媒铝基电磁 线产能 4 万吨/年、铜基材料产能 8 万吨/年以及新能源汽车用电磁扁线产能 1 万 吨/年。为灵验消化召募资金投资名堂新增产能，公司已在东说念主员储备、市集开拓等 方面进行了市集调研、营销团队构建、意向客户洽谈等准备工作。但在名堂实施 过程中，倘若市集环境、卑劣需求、竞争敌手策略、连接政策或者公司市集开拓 等方面出现要紧不利变化，则公司可能濒临募投名堂新增产能不可实时消化的风 险。      （二）经营风险   公司产品主要原材料为铜和铝，讨教期内，铜和铝占公司产品总成本比例在 波动较大，由于铜和铝成本占公司产品成本比例较高，铜价和铝价的波动会加多 公司的分娩经营压力，并将可能导致产品销售成本、毛利的波动。受市集需求变 动等多方面因素影响，改日铜价和铝价存在不笃定性，公司因此濒临原材料价钱 波动的风险。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书    讨教期内，公司上前五大供应商采购原材料的金额分别为 902,394.15 万元、 的比例分别为 54.74%、46.52%、49.67%和 51.48%。为保证产品质地，公司一般 从合作精熟、保障供应、质地安祥的供应商采购原材料。如果公司主要原材料供 应商的经营情状、业务模式等发生要紧变化，短期内将对公司的分娩经营举止造 成一定负面影响。    （三）财务风险    由于特种电磁线行业具有“料重工轻”的特质，且比年来主要原材料铜的价 格波动较大，咫尺依然防守在较高水平；公司在采购主要原材料电解铜时，一般 要求即时付款，而在成品销售时，一般会有收款信用期，导致公司日常运营中对 流动资金的需求较大。公司通过银行借款、单子贴现等方式筹措资金得意日常运 营对流动资金的需求，故财务用度较高。讨教期内，公司财务用度总额分别为 升，则可能导致公司财务用度加多，从而诽谤公司的盈利水平。    放置讨教期末，公司应收账款和其他应收款净额分别为 403,049.88 万元和 期末钞票总额的比例较高。如果公司应收款项不可得到灵验的料理或客户资信、 经营情状发生要紧不利变化，公司可能会濒临一定的坏账损失风险，并对经营业 绩和现金流量产生不利影响。    讨教期内，公司存货包括原材料、库存商品和在产品，其中库存商品占比最 高。字据行业常规，公司下搭客户常遴荐零库存的料理模式，客户向公司发出订 单，公司按照订单组织分娩，产成品由客户字据自身分娩蓄意进行领用验收，从 而导致公司产成品从完工到验收阐述收入存在一定时辰间隔，导致公司存货中库 存商品占比较高。比年来受公司业务发展和原材料价钱高涨的影响，存货余额呈 现上升趋势。放置讨教期末，公司存货账面价值为 191,778.25 万元，占钞票总额 铜陵精达特种电磁线股份有限公司           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 的比例为 14.68%。    如果改日公司主要原材料的价钱发生极端波动，客户未实时阐述相应产品价 格，公司未能实时作出相搪塞策，则可能影响公司的经营功绩。如果公司漆包线、 特种导体等产品的市集销售价钱大幅下跌，或者公司产品销售不畅导致原材料无 法正常消化，公司将濒临存货跌价的风险。    讨教期内，公司经营举止产生的现金流量净额分别为 131,572.20 万元、 生的现金流量净额主要受原材料价钱变动、经营功绩、客户及供应商信用政策、 存货及应收应付款项变动影响；公司改日存在经营举止产生的现金流量净额波动 的风险。    （四）技巧风险    讨教期内，公司研发用度分别为 11,085.66 万元、10,946.60 万元、10,701.19 万元和 2,475.00 万元，占营业收入的比例分别为 0.63%、0.61%、0.48%和 0.45%。 电磁线属于资金密集型行业，特种电磁线产品附加值越高，则相应的研发试制成 本也越高。若公司的新产品研发和试制够不上预期，研发主张与市集需求不匹配 或开发完成后未获市集招供，将导致公司前期插足的开发成本无法收回，对公司 经营功绩产生不利影响。    公司中枢技巧是由公司中枢技巧东说念主员在通过消化给与国表里技巧汉典、与同 行和用户进行平方的技巧交流、耐久分娩实践、反复实验获取的，是公司赖以生 存和发展的基础和要津，因此，中枢技巧失密或中枢技巧东说念主员的变化将对公司的 分娩经营变成一定的影响。    （五）本质逼迫东说念主过火一致行动东说念主股权质押、冻结系数比例较高的风险    放置讨教期末，公司本质逼迫东说念主李光荣径直持有公司 83,333,333 股，占上市 公司总股本的 3.88%，其中已质押股数为 13,000,000 股；其一致行动东说念主特华投资 铜陵精达特种电磁线股份有限公司           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 径直持有公司 80,258,383 股股份，占上市公司总股本的 3.73%，其中已质押股数 为 28,000,000 股，已被冻结股数为 9,516,329 股；一致行动东说念主广州特华径直持有 刊行东说念主股份 35,741,674 股，占上市公司总股本的 1.66%，其中已质押股数为 份 199,333,390 股，占公司总股本的 9.28%，其中已质押的股份数目为 76,000,000 股，已被冻结股数为 9,516,329 股，质押、冻结股数系数占其持有公司股份总额 的 42.90%，占公司总股本的 3.98%。    若因本质逼迫东说念主过火一致行动东说念主资信情状及践约智商大幅恶化、市集剧烈波 动、公司股价大幅下滑或发生其他不可控事件，导致公司本质逼迫东说念主过火一致行 动东说念主所持质押股份全部被强制平仓或质押状态无法消灭，或者出现被冻结股份被 强制执行的情形，将可能影响到公司逼迫权的安祥，进而对公司的正常分娩经营 变成不利影响。 二、与行业连接的风险    （一）政策及市集风险    当前全球地缘政事形式复杂多变，同期国际贸易保护主义倾向有所昂首，全 球贸易关税政策变化频繁。    讨教期内，公司境外售售收入占比分别为 4.74%、5.32%、5.17%和 4.48%， 径直境外售售占比较低，关税政策变化对公司径直影响较小。但由于电磁线行为 电机、变压器、汽车部件等的要津原材料，公司下搭客户中波及家电、新能源汽 车等产业易受贸易摩擦的影响，在好意思国“平等关税”政策持续影响下，一方面公 司下搭客户连接产品出口知交意思国市集将濒临额外加征关税的风险，另一方面若关 税博弈持续升级，可能加重公司下搭客户连接产品在境外市集准入的不笃定性。 若改日公司下搭客户的某些出口市集所在国度、地区的政事、经济、社会形势以 及贸易政策发生要紧不利变化，如进一步提高关税壁垒、发起反推销措施及改进 贸易协定条目等，将对公司下搭客户的出口贸易产生不利影响，进而通过产业链 传导对公司业务变成转折不利影响，公司经营功绩将濒临贸易摩擦及全球供应链 调养带来的风险。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   咫尺，公司分娩的电磁线是国民经济中要害的工业基础产品。公司产品平方 应用于工业电机、电力设备、家用电器、汽车电机、电动器具、通信和航空航天 等畛域。上述畛域与宏不雅经济关联度较高，受宏不雅经济的景气度影响较大。   跟着国内和国际经济环境的不绝变化，我国经济增速由高速增长转为愈加注 重发展质地的中速增长，呈现总体牢固，稳中有进，发展质地和效益不绝进步的 态势。不错预想，改日我国的经济结构将不绝调养优化，产业和住户消费水平将 持续升级，新式城镇化将稳步鼓动。上述新趋势带来的我国宏不雅经济的波动，将 对整个社会经济举止产生不同程度的影响，也将影响到公司卑劣行业的景气度， 以及影响公司的融资成本，从而可能导致公司功绩产生波动。   国内电磁线行业是一个完全竞争性行业，行业内分娩厂家越过千家，前十位 的产量总和越过行业总产量的三分之一。数目多、规模小、行业发展不平衡是电 磁线行业咫尺主要特征。公司是国内规模最大的特种电磁线分娩厂家，领有庞大 的技巧研发团队，技巧创新智商强，公司积极响应国度碳中庸、碳达峰政策的号 召，积极布局新能源汽车、光伏等畛域，调养公司产品结构，勉力提高诸如扁线、 镀银导体等高端产品占比。公司精耕电磁线畛域多年，处于行业龙头地位，具有 显赫的竞争优势，但如公司不可持续加大技巧创新和料理创新力度，优化产品结 构，巩固发展我方的市集面位，可能对公司的业务收入和盈利智商变成不利影响。   （二）汇率风险   自从中国实行汇率更正以来，东说念主民币汇率波动加大。讨教期内，公司境外售 售收入占比分别为 4.74%、5.32%、5.17%和 4.48%，承担了一定的汇兑风险；公 司部分先进分娩设备需从国外引进，设备价款需用好意思元支付；放置讨教期末，公 司期末货币资金中存放在境外的款项及境外按期进款折合东说念主民币 40,077.42 万元。 如果汇率发生较大波动，将可能会对本公司的正常分娩经营和外币进款变成不利 影响。   （三）税收优惠及政府补贴的风险   字据《中华东说念主民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华东说念主民共和国企业 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 所得税实施条例》第九十三条文定，公司部分下属公司享受高新技巧企业优惠税 率和研究开发用度加计扣除优惠。若我国连接企业税收优惠和政府补贴政策发生 变动，或者公司的下属公司将来未能通过高新技巧企业复审，将导致公司部分下 属公司不再连续享受企业所得税税收优惠政策，公司的盈利智商和经营效果将受 到一定影响。 三、与本次可转债刊行连接的主要风险   （一）本息兑付风险   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。 此外，在可转债触发还售条件时，若投资者诈欺回售权，则公司将在短时辰内面 临较大的现金开销压力，对企业分娩经营产生负面影响。因此，若公司经营举止 出现未达到预期答复的情况，不可从预期的还款来源获取足够的资金，可能影响 公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑智商。   （二）可转债到期未能转股的风险   本次可转债转股情况受转股价钱、转股期内公司股票价钱、投资者偏好及预 期等诸多因素影响。如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有东说念主预期等原因导致 可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而 加多公司的财务用度背负和资金压力。   （三）改日在触发转股价钱修正条目时，转股价钱是否向下修正以及修正幅 度存在不笃定性的风险   本次刊行成立了公司转股价钱向下修正条目。在本次刊行的可蜕变公司债券 存续时代，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交 公司股东大会表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当躲藏。修正后的转股价钱 应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交 易日公司股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每 股净钞票值和股票面值。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的交易日按调养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调养日及之后的交易 日按调养后的转股价钱和收盘价狡计。   在得意可转债转股价钱向下修正条件的情况下，刊行东说念主董事会可能基于公司 的本质情况、股价走势、市集因素等多重推敲，不提倡转股价钱向下调养决策， 或董事会虽提倡转股价钱向下调养决策但决策未能通过股东大会表决，或向下修 正幅度存在不笃定性、股票价钱仍低于向下修正后的转股价钱。因此，存续期内 可转债持有东说念主可能濒临改日在触发转股价钱修正条目时，转股价钱是否向下修正 以及修正幅度存在不笃定性的风险。      （四）可转债蜕变价值诽谤的风险   公司股价走势受公司功绩、宏不雅经济形势、股票市集总体情状等多种因素影 响。本次可转债刊行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价钱，可转债 的蜕变价值将因此诽谤，从而导致可转债持有东说念主的利益蒙受损失。诚然本次刊行 成立了公司转股价钱向下修正条目，但若公司由于各式客不雅原因导致未能实时向 下修正转股价钱，或者即使公司向下修正转股价钱股价仍低于转股价钱，仍可能 导致本次刊行的可转债蜕变价值诽谤，可转债持有东说念主的利益可能受到要紧不利影 响。      （五）本次刊行摊薄即期答复的风险   本次可转债召募资金投资名堂将在可转债存续期内缓缓产生收益，可转债进 入转股期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每 股收益和净钞票收益率，因此公司在转股期内可能濒临每股收益和净钞票收益率 被摊薄的风险。      （六）信用评级变化的风险   经连结伴信评级，刊行东说念主的主体信用等第为 AA，本期债券的信用等第为 AA。 在本期债券的存续期内，连结伴信将持续贵重公司经营环境的变化、经营或财务 情状的要紧事项等因素，出具追踪评级讨教。如果由于公司外部经营环境、自身 或评级圭臬变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者 的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   （七）可转债价钱波动的风险   可转债是一种具有债券秉性且赋有股票期权的搀杂性证券，其二级市集价钱 受市集利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股价、赎回条目、回售条目、向下 修正条目以及投资者的预期等多重因素影响，需要持有可转债的投资者具备一定 的专科常识。在上市交易、转股等过程中，可转债价钱可能出现较大波动，若公 司可转债票面利率大幅低于可比公司可转债票面利率，或转股价钱显赫高于正股 价钱，公司可转债市集价钱将可能低于面值，从而可能使投资者遭受损失。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                   第四节   刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主股本结构及前十名股东持股情况      （一）股本结构      放置讨教期末，刊行东说念主总股本为 2,149,125,221 股，股权结构如下：            股份类别          股份数目（股）                       比例  一、有限售条件股份                                   -                    -  其中：境内法东说念主理股                                   -                    -       境内当然东说念主理股                                -                    -  二、无穷售条件股份                       2,149,125,221              100.00%  三、股份总额                          2,149,125,221              100.00%      （二）前十大股东持股情况      放置讨教期末，刊行东说念主前十名股东持股情况如下：                                       持股数目      其中限售股份 序号         股东姓名或称呼       股东性质              持股比例                                       （股）        数目（股）      华安财产保障股份有限公司－传统      保障产品                         境内非国有                         法东说念主                         境内非国有                         法东说念主      深圳镕盛投而已理有限公司－镕盛 9      号私募证券投资基金      铜陵精达特种电磁线股份有限公司      －2023 年职工持股蓄意 铜陵精达特种电磁线股份有限公司          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                                  持股数目      其中限售股份 序号       股东姓名或称呼       股东性质           持股比例                                  （股）        数目（股）      深圳镕盛投而已理有限公司－镕盛 7      号私募证券投资基金      招商银行股份有限公司－景顺长城      品质长青搀杂型证券投资基金               系数                667,748,172   31.07%   - 二、刊行东说念主组织结构及对其他企业的要害权益投资情况      （一）刊行东说念主股权结构图      放置讨教期末，刊行东说念主的股权结构如下图所示：      （二）刊行东说念主的组织结构      刊行东说念主照章设立了股东大会、董事会、监事会等权力、决策、监督机构，并 成立了董事会秘书负责办理董事会的日常事务。公司董事会下设策略委员会、提 名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会负责具体办理相应事务，公司设总经 理负责执行董事会决议并负责公司日常经营举止。      放抄本召募阐述书签署日，刊行东说念主里面组织机组成立如下： 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   （三）刊行东说念主对其他企业的要害权益投资情况 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书       放置讨教期末，刊行东说念主领有 27 家全资或控股子公司，其中 14 家一级子公司、12 家二级子公司，1 家三级子公司，具体情况如下：                                                                                                        单元：万元                                                                       注册地及主要      刊行东说念主理有 序号          公司称呼         子公司类型   成立地间         注册老本        实收老本                                       主营业务                                                                        分娩经营地      权益比例                                                                        广东省                                                                        佛山市                                                                        安徽省                                                                        铜陵市                                                                        安徽省                      分娩销售金属丝绳及                                                                        铜陵市                      其成品                                                                        江苏省                                                                        常熟市                                                                        广东省                                                                        东莞市 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                                                                       铜陵市                      销售                                                                        江苏省     精达股份持股 42.14%，                                                                        常州市     铜陵顶科持股 38.54%                                                                        江苏省                                                                        常州市 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                                                                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                                                                                        注册地及主要                    刊行东说念主理有 序号             公司称呼          子公司类型      成立地间            注册老本            实收老本                                                            主营业务                                                                                         分娩经营地                    权益比例                                                                                           安徽省                                     有色合金、金属丝绳                                                                                           铜陵市                                     制造                                                                                                                                   智能设备、通用设备                                                                                           安徽省                                                                                           铜陵市                                                                                                                                   售                                                                                           安徽省                                                                                           铜陵市 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                                                         （好意思元）            （好意思元）       上述子公司最近一年及一期的财务数据如下：                                                                                                                                              单元：万元  序号               公司称呼                                  总钞票             净钞票            营业收入             净利润               总钞票            净钞票           营业收入         净利润 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                                                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书  序号         公司称呼                        总钞票              净钞票           营业收入          净利润        总钞票            净钞票           营业收入         净利润 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                                                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书  序号          公司称呼                                 总钞票              净钞票               营业收入         净利润         总钞票           净钞票          营业收入         净利润      放置讨教期末，刊行东说念主领有 7 家参股公司，具体情况如下：                                                                                                                                     单元：万元 序号          公司称呼         成立地间          注册老本              注册地及主要分娩经营地                      持股比例                         主营业务       铜陵市高质地发展股权基金合伙企业       （有限合伙） 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 三、刊行东说念主控股股东、本质逼迫东说念主基本情况和最近三年的变化情况   （一）刊行东说念主控股股东、本质逼迫东说念主基本情况先容   放置讨教期末，公司无控股股东。李光荣持有特华投资 98.6%的股权，特华 投资持有公司 3.73%的股权；李光荣持有广州特华 88%的股权，广州特华持有公 司 1.66%的股权；李光荣径直持有公司 3.88%的股权。李光荣通过以上径直或间 接方式系数持有公司 9.28%的股权，公司其他 5%以上的股东仅为华安保障及乔 晓辉，二者均承诺在其持股时代不以任何方式谋求上市公司的本质逼迫权。字据 《公司法》第二百六十五条，本质逼迫东说念主，是指虽不是公司的股东，但通过投资 关系、公约或者其他安排，大略本质主管公司步履的东说念主。综上，李光荣为公司的 本质逼迫东说念主。   李光荣：1963 年生，中共党员，博士。曾任中国民生投资股份有限公司首席 执行官，华安财产保障股份有限公司副董事长等职务；现任特华投资控股有限公 司董事长，华安财产保障股份有限公司董事长，铜陵精达特种电磁线股份有限公 司董事等职务。   （二）本质逼迫东说念主股份是否存在质押或争议情况   放抄本召募阐述书签署日，公司本质逼迫东说念主径直持有或转折逼迫的刊行东说念主股 份存在被质押及冻结的情形，具体情况如下：                                                                       系数占其所 股东姓名/    持股数目          持股比例       已质押股份数              已冻结股份                                                                       持股份比例  称呼      （股）            （%）        量（股）               数目（股）                                                                        （%）  李光荣      83,333,333     3.88            13,000,000               -           15.60  特华投资     80,258,383     3.73            28,000,000       9,516,329           46.74  广州特华     35,741,674     1.66            35,000,000               -           97.92   系数     199,333,390     9.28            76,000,000       9,516,329           42.90                            质押股数   股东称呼         质权东说念主                           质押肇始日               质押到期日                            （万股）           广东民营投资股份   李光荣                           1,300.00     2025-03-05          2026-08-21           有限公司           厦门国际银行股份   特华投资                          2,800.00     2021-01-18     至消灭质押登记日止           有限公司北京分行 铜陵精达特种电磁线股份有限公司       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书          厦门国际银行股份          有限公司北京分行          厦门国际银行股份   广州特华              1,750.00   2021-01-25   至消灭质押登记日止          有限公司北京分行          厦门国际银行股份          有限公司北京分行          系数         7,600.00       -            -   本质逼迫东说念主过火一致行动东说念主质押公司股票的资金主要用于其早期对外投资 及偿还历史连接债务。   本质逼迫东说念主过火一致行动东说念主与质权东说念主强项的质押公约或借款公约中商定了 补仓线、平仓线。放抄本召募阐述书签署日，诱导公司最近一年的股价走势、滚 动市盈率方针与行业均值对比情况及公司最近一年末的财务情状、经营效果，公 司连接方针离商定的补仓线方针仍有较大安全空间，改日触发补仓条件的概率较 低。此外，本质逼迫东说念主过火一致行动东说念主名下除精达股份股票外，还有包括北京、 深圳的多处不动产以及多家公司股权钞票，连接钞票的总价值扣除其上承担的担 保债务外的剩余价值能遮掩质押及冻结股票对应的债务总额，因此本质逼迫东说念主具 备一定的债务退回智商，质权东说念主诈欺质权导致本质逼迫东说念主丧失公司逼迫权的风险 较小。   公司本质逼迫东说念主已就保持公司逼迫权安祥作出专项承诺并制定搪塞预案；发 行东说念主主要股东华安财产保障股份有限公司已出具声明不主动增持刊行东说念主的持股 数目，并不谋求刊行东说念主的控股股东或本质逼迫东说念主地位；刊行东说念主主要股东乔晓辉已 出具声明欠亨过径直或公约安排、其他安排等转折方式增持刊行东说念主的股票，不谋 求成为刊行东说念主的控股股东或本质逼迫东说念主，持股时代不向刊行东说念主提名董事；综上， 现存措施大略灵验保障逼迫权的安祥性。   特华投资为深圳市精英投资有限公司（以下简称 “深圳精英”）借款提供 担保，深圳精英与其债权东说念主耿永军产生了合同纠纷，特华投资行为担保方，承担 连带担保职责，特华投资所持有的本公司 9,516,329 股股份因此被债权东说念主采纳了 冻结措施。   除上述情况外，公司本质逼迫东说念主所持公司股份不存在其他质押、冻结的情形。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   （三）刊行东说念主本质逼迫东说念主逼迫的其他企业基本情况   放置讨教期末，除精达股份外，刊行东说念主本质逼迫东说念主径直或转折逼迫其他企业 的情况如下： 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                                                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                                                                                                    单元：万元                                              注册地及主要 序号       公司称呼       成立地间         注册老本                    股权结构                      经营范围                                               分娩经营地      广州市特华投而已理有限公      司      杭州亚金坤腾投资合伙企业                                     特 华 投 资 持 股      （有限合伙）                                           99.61%      深圳市经纶投而已理有限公      司                                                                       住宿；中餐制售（含凉拌菜、熟肉成品、点心制售，不含其他须绝顶禀报的许                                                       深 圳 市 经 纶 投 资 管 可名堂）（凭灵验的餐饮服务许可证经营）；西餐制售（含沙拉、生食海产品，      深圳市华安正源栈房料理有      限公司                                                                       名堂另行禀报）。物业料理；住房租借；租借服务（不含许可类租借服务）。                                                                      经济贸易商榷；企业料理商榷；市集访问；经济访问；群众关系服务；企业策                                                                      划；技巧商榷；市集信息商榷与市集调研。                                                                       经济贸易商榷；企业料理商榷；技巧商榷；会议服务；经办展览展示举止；企                                                       北 京 特 华 财 经 研 究 业筹谋；市集访问；财务商榷（不得开展审计、验资、查账、评估、管帐商榷、                                                       所持股 100%        代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计讨教、验资讨教、查账                                                                       讨教、评估讨教等翰墨材料）。                                                                       技巧推广、技巧开发、技巧服务、技巧商榷、技巧转让；企业料理商榷；经济                                                       北京特华商榷有限                                                       公司持股 100%                                                                       件）；软件联想；狡计机系统集成。                                                                       承担政府和连接机构政策商榷课题；开展宏不雅经济、产业经济、区域经济、财      青岛特华金融创新发展研究                                     北 京 特 华 咨 询 有 限 政金融等畛域研究；大数据、云狡计、区块链、东说念主工智能等金融科技畛域内的      院有限公司                                            公司持股 100%       技巧开发、技巧转让、技巧商榷、技巧服务；企业料理、商榷与培训；经济贸                                                                       易商榷；市集访问；财务商榷；会议与展览服务；新媒体运营。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书      （四）主要股东基本情况    放置讨教期末，公司无控股股东，持股 5%以上的股东为华安财产保障股份 有限公司、乔晓辉。前述股东的基本情况如下： 公司称呼           华安财产保障股份有限公司 长入社会信用代码       9144030027929528XP 注册老本           210,000 万元东说念主民币 成立日期           1996 年 12 月 3 日 注册地址           深圳市罗湖区深南东路 5015 号金丰城大厦 2 层 A23 楼                各类财产保障、活泼车辆保障、飞机保障、船舶保障、货品运输保                险、职责保障、信用保障、保证保障、农业保障、财务损失保障、                短期健康保障、不测伤害保障、其他损失保障等；字据国度连接规 经营范围                定开办法定保障；上述业务的再保障业务；代理国表里保障公司办                理测验、理赔、追偿等连就职宜，经中国保障监督料理委员会批准                的资金运用业务；经中国保障监督料理委员会批准的其他业务。 主要业务           保障业务    放置 2024 年 12 月 31 日，华安保障总钞票 2,219,486.03 万元，净钞票 元。    放抄本召募阐述书签署日，华安保障持有公司 195,395,729 股股份，上述股 份不存在质押的情况。    姓名：乔晓辉    性别：女    国籍：中国    住所/通信地址：上海市长宁区虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 5 楼 O 座    是否取得其他国度或地区的居留权：否    放抄本召募阐述书签署日，乔晓辉持有公司 170,000,000 股股份，其中 铜陵精达特种电磁线股份有限公司          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   （五）最近三年控股股东、本质逼迫东说念主变化情况   最近三年公司控股股东的变化情况如下： 投资通过公约转让方式将其持有的上市公司股份 170,000,000 股（占公司总股本 的 8.06%）以每股 4.72 元的价钱转让给乔晓辉，转让价款总额为 802,400,000 元。 年 12 月 3 日取得了中国证券登记结算有限职责公司出具的《过户登记阐述书》。   字据《公司法》第二百六十五条，股份有限公司控股股东是指其持有的股份 占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东，以及持有股份的比例诚然不足 百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重 大影响的股东。本次公约转让后，字据公司的股权漫衍情况，公司控股股东由特 华投资变更为无控股股东状态。   最近三年，公司本质逼迫东说念主未发生变更。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 四、刊行东说念主及股东、关联方以及董事、监事、高等料理东说念主员等承诺连接方作念出的要害承诺及履行情况   讨教期内，刊行东说念主、本质逼迫东说念主过火一致行动东说念主、5%以上股东、董事、监事、高等料理东说念主员作出的要害承诺内容及履行情况如下：   （一）本次刊行前所作出的要害承诺及履行情况 承诺方   承诺类型                            主要承诺内容                             承诺期限    履行情况               公司适应科创板上市刊行条件，本次刊行上市的连接禀报文献所败露的信息确切、准确、完好，不存在子虚记录、误导性讨教或重               大遗漏等要紧信息败露犯法之情形。               如公司不适应刊行上市条件，以诈欺技巧骗取刊行注册并已经刊行上市的；中国证监会或其他有权部门认定招股阐述书过火他信               息败露材料所载之内容存在职何子虚记录、误导性讨教或者要紧遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否适应法律规矩的刊行条               件组成要紧且本质影响的，则本企业承诺将按如下方式照章回购公司本次公开刊行的全部新股。               （1）若上述情形发生于公司本次公开刊行的新股已完成刊行但未上市交易的阶段内，则本企业将督促公司于上述情形发生之日起     股 份 回 购 和 5 个工作日内，将本次公开刊行 A 股的召募资金，按照刊行价并加算银行同期进款利息返还已交纳股票申购款的投资者。     股 份 购 回 的 （2）若上述情形发生于公司本次公开刊行的新股已完成上市交易之后，本企业将在中国证监会或其他有权部门照章对上述事实作     承诺、发生欺 出最终认定或处罚决定后 5 个工作日内，照章回购本次公开刊行的全部新股，按照刊行价钱加新股上市日至回购日时代的同期银                                                                           耐久灵验   正常履行     诈 发 行 的 股 行活期进款利息，或不低于中国证监会对公司招股阐述书过火他信息败露材料存在子虚记录、误导性讨教或者要紧遗漏问题进行     份 购 回 承 诺 立案检察之日前 30 个交易日公司股票的逐日加权平均价钱的算术平均值（公司如有分成、派息、送股、老本公积金转增股本、配 刊行东说念主     （上海超导）股等除权除息事项，前述价钱应相应调养），或中国证监会招供的其他价钱，通过证券交易所交易系统回购公司本次公开刊行的全               部新股。               （1）本企业将严格履行在本次刊行时已作出的对于股份回购、购回措施的相答应诺。               （2）本企业自愿领受中国证监会及上海证券交易所等证券监管机构对股份回购、购回预案的制定、实施等进行监督，并承担法律               职责。在启动股份回购、购回措施的条件得意时，如果本企业未采纳上述股份回购、购回的具体措施的，本企业承诺领受以下敛迹               措施：1）在中国证监会指定媒体上公开阐述承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并提倡补充承诺或替代承诺，               以尽可能保护投资者的权益。2）因未能履行该项承诺变成投资者损失的，本企业将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金               额进行补偿。     依 法 承 担 赔 1、如本次刊行并上市的招股阐述书过火他连接央求文献存在子虚记录、误导性讨教或要紧遗漏，致使投资者在交易中遭受损失的，     偿 责 任 的 承 本企业将照章补偿投资者损失。                                                                           耐久灵验   正常履行     诺 （ 上 海 超 2、本企业将在上述犯法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化模范、积极协商、切实保障投资者绝顶是中     导）        小投资者利益的原则启动补偿投资者损失的连接工作，投资者损失字据与投资者协商笃定的金额，或者依据证券监督料理部门、司 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 承诺方   承诺类型                              主要承诺内容                             承诺期限    履行情况              法机关认定的方式和金额笃定。                 成竞争或潜在竞争关系的业务与经营举止，亦莫得投资任何与公司过火下属公司经营业务组成竞争或潜在竞争关系的其他企业；                 争或潜在竞争关系的业务与经营举止；       关 于 避 免 同 3、自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其主营业务范围，本企业及本企业径直或转折逼迫的除公司过火下属公司除外的其       业 竞 争 的 承 他企业将不与公司拓展后的主营业务相竞争；若与公司拓展后的主营业务产生竞争，本企业及本企业径直或转折逼迫的除公司及                                                                             耐久灵验   正常履行       诺 （ 上 海 超 其下属公司除外的其他企业将以住手经营相竞争业务、或将相竞争业务纳入到公司、或将相竞争业务转让给无关联关系第三方等       导）        方式幸免同行竞争；                 行为公司股东时代持续灵验，不可取销；                 他股东变成损失的，本企业将承担相应的法律职责，并承担相应的损失补偿职责。                 情况采纳以下措施给以敛迹：                 （1）本企业/本东说念主将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开阐述未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者说念歉；                 （2）本企业/本东说念主将按照连接法律律例的规矩及监管部门的要求承担相应职责；                 （3）在证券监管部门或连接政府机构认定前述承诺被违背或未得到本质履行之日起 30 日内，或者司法机关认定因前述承诺被违       关 于 未 能 履 反或未得到本质履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，本企业/本东说念主自愿将本企业/本东说念主在公司上市以前从公       行 承 诺 事 项 司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行补偿，且本企业/本东说念主完全抹杀未履行连接承诺事项所产生的不利影响之前，本       约 束 措 施 的 企业/本东说念主不得以任何方式减持所持有的公司股份（如有）或以任何方式要求公司为本企业/本东说念主加多薪资或津贴；         耐久灵验   正常履行       承诺（上海超 （4）在本企业/本东说念主完全抹杀因本企业未履行连接承诺事项所导致的扫数不利影响之前，本企业/本东说念主将不径直或转折收取公司所       导）        分拨之红利或派发之红股（如适用）；                 （5）如本企业/本东说念主因未能完全且灵验地履行承诺事项而获取收益的，该等收益归公司扫数，本企业/本东说念主应当在获取该等收益之                 日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。                 确已无法履行或无法按期履行的，则本企业/本东说念主承诺将视具体情况采纳以下措施给以敛迹：                 （1）通过实时、充分败露本企业/本东说念主承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；                 （2）向公司过火投资者提倡补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司过火投资者的权益。       关 于 保 持 上 本企业/本东说念主将严格盲从中国证监会、上海证券交易所连接规章及公司轨则等的连接规矩诈欺股东权利、履行股东义务，不利用股                                                                             耐久灵验   正常履行       海超导钞票、东地位谋取不当利益，保证刊行东说念主在东说念主员、钞票、财务、机构及业务方面的沉静，珍爱刊行东说念主沉静性。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 承诺方    承诺类型                                 主要承诺内容                                 承诺期限   履行情况        东说念主员、财务、        机构和业务        沉静的承诺                  自 2022 年 1 月 1 日于今，承诺东说念主未对上海超导本质逼迫，并未逼迫上海超导的股东大会/股东会、董事会。承诺东说念主不是上海超导                  的控股股东、本质逼迫东说念主，也未将上海超导纳入精达股份的并吞报表范围内，未将上海超导行为控股子公司进行料理。             在上海超        对于不谋求                  为防守上海超导逼迫权的安祥性，除上海超导配股、派股、老本公积转增股本外，自本承诺函出具之日起，承诺东说念主不会以径直或间 导 上 市 之        逼迫权的承                  接方式主动增持上海超导的股份以达到取得上海超导逼迫权之目的，不会以所持有的上海超导股份单独或与其他方共合谋求上海 日起 5 年 正常履行        诺（上海超                  超导的本质逼迫权，亦不会以寄托、搜集投票权、公约、连合其他股东以过火他任何方式单独或与其他方共合谋求上海超导的本质 内 持 续 有        导）                  逼迫权，不会利用股东地位过问上海超导正常分娩经营举止。                                      效                  以上承诺在上海超导上市之日起 5 年内持续灵验。                                                                                   自上海超                                                                                   导初次公                  自愿行东说念主初次公开刊行东说念主民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市交易之日起 36 个月内（以下简称“锁按期”），开 发 行 东说念主        关 于 所 持 上 本企业/本东说念主不转让或者寄托他东说念主料理本企业/本东说念主在本次刊行上市前已径直或转折持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购上 民 币 普 通        海 超 导 股 份 述股份。                                                             股（A 股）        限售安排、自 本企业/本东说念主减持刊行东说念主股份的步履以及通过径直或转折方式持有刊行东说念主股份的持股变动禀报工作将严格盲从《中华东说念主民共和国公 股 票 并 在                                                                                           尚未履行        愿锁定股份、司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司股东减持股份料理暂行办法》等连接法律、律例、范例性文献的规矩。在本企业/本 上 海 证 券        延 长 锁 定 期 东说念主理股时代，若对于股份锁定和减持的法律、律例、范例性文献、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业/本东说念主喜跃自动 交 易 所 科        限的承诺      适用变更后的法律、律例、范例性文献、政策及证券监管机构的要求。                                  创板上市 刊行东说念主及                  本企业/本东说念主喜跃照章承担相悖上述承诺而产生的法律职责。                                      交易之日 其一致行                                                                                   起 36 个月 动东说念主徐晓                                                                                   内 芳、徐钦                  一、本企业/本东说念主理续看好刊行东说念主业务出路，全力援救刊行东说念主发展，在本企业/本东说念主承诺及连接法律律例、中国证监会、上海证券交 自 上 海 超 和李景林                  易所业务司法所规矩的锁按期内不会出售本次刊行上市前持有的刊行东说念主股份。如在锁按期满后本企业/本东说念主拟减持刊行东说念主股票的， 导 首 次 公  承诺                  将肃肃盲从中国证监会、上海证券交易所对于股东减持的连接规矩，审慎制定减持蓄意。                          开刊行东说念主        关 于 上 海 超 二、如本企业/本东说念主在锁按期届满后两年内拟减持本次刊行上市前持有的刊行东说念主股票的，应得意以下前提条件：（1）上述锁按期届 民 币 普 通        导 公 开 发 行 满且莫得延长锁按期的连接情形，如有锁定延耐久，则顺延；（2）未发生连接法律律例、中国证监会、上海证券交易所业务司法 股（A 股）        上 市 后 持 股 所规矩的不得减持股份的情形。                                                   股 票 并 在 尚未履行        意 向 及 减 持 四、本企业/本东说念主在锁按期满后两年内减持本次刊行上市前持有的刊行东说念主股票的价钱应不低于刊行东说念主的股票刊行价钱。若在本企业 上 海 证 券        意向的承诺 /本东说念主减持前述股份前，刊行东说念主已发生派息、送股、老本公积转增股本等除权除息事项，减持价钱应不低于刊行东说念主的股票刊行价钱 交 易 所 科                  经相应调养后的价钱。                                                       创板上市                  五、本企业/本东说念主将字据连接法律律例及上海证券交易所司法进行减持，采纳蚁集竞价交易方式减持的，在职意一语气 90 个当然日 交 易 之 日                  内，减持股份的总额不越过刊行东说念主股份总额的 1%；采纳巨额交易方式减持的，在职意一语气 90 个当然日内，减持股份的总额不越过 起 36 个月 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 承诺方   承诺类型                                  主要承诺内容                                  承诺期限     履行情况                刊行东说念主股份总额的 2%；采纳公约转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于刊行东说念主股份总额的 5%。                后耐久有                六、本企业/本东说念主承诺减持时将字据中国证监会、上海证券交易所届时灵验的连接法律、律例对信息败露的规矩，在减持前 3 个交 效                易日给以公告。通过证券交易所蚁集竞价交易或者巨额交易初次减持股份的 15 个交易日前朝上海证券交易所讨教并事先败露减持                蓄意，通过其他方式减持刊行东说念主股份时，将按照中国证监会、上海证券交易所届时适用的司法实时、准确地履行信息败露义务。                七、若存在连接法律律例、中国证监会、上海证券交易所业务司法所规矩的不得减持的情形的，本企业/本东说念主不会减持刊行东说念主股份。                八、上述承诺为本企业/本东说念主确切敬爱暴露，如未履行上述承诺，本企业/本东说念主将照章承担相应的法律职责。若监管司法发生变化，                则本企业/本东说念主在锁定或减持刊行东说念主股份时将执行届时适用的最新监管司法。                特华投资咫尺莫得从事与精达股份过火下属子公司相似或相似的业务，与精达股份不组成同行竞争。为幸免今后与精达股份产生同      对于幸免同                业竞争和利益冲突，特作出承诺如下：为确保精达股份的精熟经营运作并保护精达股份股东的利益，特华投资承诺在行为精达股份 特华投资 业 竞 争 的 承                                                                  耐久灵验         正常履行                股东时代不从事、亦促使特华投资逼迫的其他子公司、分公司、合营或联营公司不从事与精达股份或其子公司、分公司、合营或联      诺                营公司相似或相似的业务，亦不会投资、收购从事与精达股份或其子公司、分公司、合营或联营公司相似或相似业务的企业      对 公 司 填 补 2020 年公司公开刊行可蜕变公司债券及 2022 年公司非公开刊行股票时代承诺：本公司/本东说念主行为公司的控股股东、本质逼迫东说念主，将      回 报 措 施 能 不越权过问公司经营料理举止，不侵占公司利益。行为公司填补被摊薄即期答复措施连接职责主体之一，本公司/本东说念主若违背上述承                                                                                 耐久灵验         正常履行      够 得 到 切 实 诺或拒不履行上述承诺给公司变成损失的，照章承担补偿职责，并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发      履行的承诺 布的连接规矩、司法，对本公司/本东说念主作出连接处罚或采纳连接监管措施。      信息败露义                放抄本讨教签署日，信息败露义务东说念主过火一致行动东说念主尚无在改日 12 个月增持或减持公司股份的明确蓄意。信息败露义务东说念主不拆除      务东说念主改日 12                                                                    2024.10.9-                在改日 12 月内字据经营需要或财务安排增持或减持公司股份，若发生连接权益变动事项，信息败露义务东说念主过火一致行动东说念主将严格                   正常履行      个月内的持                                                                      2025.10.8                按照法律律例的要求，照章履行连接批准模范及信息败露义务。      股蓄意      信息败露义                放抄本讨教签署日，信息败露义务东说念主过火一致行动东说念主尚无在改日 12 个月增持或减持公司股份的明确蓄意。信息败露义务东说念主不拆除      务东说念主改日 12                                                                    2024.10.9- 广州特华           在改日 12 月内字据经营需要或财务安排增持或减持公司股份，若发生连接权益变动事项，信息败露义务东说念主过火一致行动东说念主将严格                   正常履行      个月内的持                                                                      2025.10.8                按照法律律例的要求，照章履行连接批准模范及信息败露义务。      股蓄意                本承诺函签署之日，本东说念主未投资任何与精达股份过火下属子公司分娩的产品或经营的业务组成竞争或可能竞争的企业，也未参与投      对于幸免与                资任何与精达股份过火下属子公司分娩的产品或经营的业务组成竞争或可能组成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，本东说念主不直      精达股份同                接或转折投资任何与精达股份过火下属子公司经营的业务组成竞争或可能组成竞争的企业，也不参与投资任何与精达股份过火下属 耐久灵验                正常履行      业竞争的承                子公司分娩的产品或经营的业务组成竞争或可能组成竞争的其他企业。如果上述承诺被阐述注解是不确切的或未被盲从，本东说念主将向精达      诺  李光荣           股份补偿一切径直和转折损失。      对 公 司 填 补 2020 年公司公开刊行可蜕变公司债券及 2022 年公司非公开刊行股票时代承诺：本公司/本东说念主行为公司的控股股东、本质逼迫东说念主，将      回 报 措 施 能 不越权过问公司经营料理举止，不侵占公司利益。行为公司填补被摊薄即期答复措施连接职责主体之一，本公司/本东说念主若违背上述承                                                                                 耐久灵验         正常履行      够 得 到 切 实 诺或拒不履行上述承诺给公司变成损失的，照章承担补偿职责，并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发      履行的承诺 布的连接规矩、司法，对本公司/本东说念主作出连接处罚或采纳连接监管措施。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 承诺方   承诺类型                                 主要承诺内容                                承诺期限     履行情况       信息败露义                 放抄本讨教签署日，信息败露义务东说念主过火一致行动东说念主尚无在改日 12 个月增持或减持公司股份的明确蓄意。信息败露义务东说念主不拆除       务东说念主改日 12                                                                2024.10.9-                 在改日 12 月内字据经营需要或财务安排增持或减持公司股份，若发生连接权益变动事项，信息败露义务东说念主过火一致行动东说念主将严格               正常履行       个月内的持                                                                   2025.10.8                 按照法律律例的要求，照章履行连接批准模范及信息败露义务。       股蓄意                 他方式挫伤公司利益；（二）对本东说念主的职务消费步履进行敛迹；（三）不动用公司钞票从事与履行职责无关的投资、消费举止；（四）                 由董事会或董事会提名与薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补答复措施的执行情况相挂钩；   （五）改日公司果真施股权激勉蓄意，                 股权激勉蓄意成立的行权条件将与公司填补答复措施的执行情况相挂钩；（六）自本承诺出具之日至公司本次公开刊行可蜕变公司                                                                               耐久灵验        正常履行                 债券实施收场前，若中国证监会作出对于填补答复措施过火承诺的其他新的监管规矩，且上述承诺不可得意中国证监会该等规矩                 时，承诺届时将按照中国证监会的最新规矩出具补充承诺。行为公司填补被摊薄即期答复措施连接职责主体之一，本东说念主若违背上述       对 公 司 填 补 承诺或拒不履行上述承诺给公司变成损失的，照章承担补偿职责，并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或 公 司 董       回 报 措 施 能 发布的连接规矩、司法，对本东说念主作出连接处罚或采纳连接监管措施。 事、高等       够 得 到 切 实 2022 年公司非公开刊行股票时代承诺：（一）不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不采纳其他方式挫伤公司利 料理东说念主员       履行的承诺 益；（二）对本东说念主的职务消费步履进行敛迹；（三）不动用公司钞票从事与本东说念主履行职责无关的投资、消费举止；（四）由董事会                 或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补被摊薄即期答复措施的执行情况相挂钩；（五）改日公司果真施股权激勉蓄意，股权激勉                 蓄意成立的行权条件将与公司填补答复措施的执行情况相挂钩；（六）自本承诺出具之日至公司本次非公开刊行股票实施收场前，                                                                               耐久灵验        正常履行                 若中国证监会作出对于填补答复措施过火承诺的其他新的监管规矩，且上述承诺不可得意中国证监会该等规矩时，承诺届时将按照                 中国证监会的最新规矩出具补充承诺。行为公司填补被摊薄即期答复措施连接职责主体之一，本东说念主若违背上述承诺或拒不履行上述                 承诺给公司变成损失的，照章承担补偿职责，并同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的连接规矩、规                 则，对本东说念主作出连接处罚或采纳连接监管措施。       信息败露义       务东说念主改日 12 放抄本讨教书签署日，除本次权益变动外，信息败露义务东说念主在改日 12 个月内无增持或减持蓄意。若改日连接权益变动，信息败露 2022.8.2                                                                                           履行收场       个 月 内 的 持 义务东说念主将严格按照连接法律律例的要求，履行连接法定批准模范和信息败露义务。                          -2023.8.1       股蓄意 华安保障 信 息 披 露 义 放抄本讨教签署日，信息败露义务东说念主过火一致行动东说念主尚无在改日 12 个月增持或减持公司股份的明确蓄意。信息败露义务东说念主不拆除       务东说念主改日 12                                                                2024.10.9-                 在改日 12 月内字据经营需要或财务安排增持或减持公司股份，若发生连接权益变动事项，信息败露义务东说念主过火一致行动东说念主将严格               正常履行       个月内的持                                                                   2025.10.8                 按照法律律例的要求，照章履行连接批准模范及信息败露义务。       股蓄意       逼迫权    不主动增持精达股份的持股数目。不谋求成为精达股份的控股股东或本质逼迫东说念主。                                持股时代     正常履行     信 息 披 露 义 放抄本讨教签署日，信息败露义务东说念主尚无在改日 12 个月增持或减持公司股份的明确蓄意。信息败露义务东说念主不拆除在改日 12 月内 乔晓辉 务东说念主改日 12 字据经营需要或财务安排，加多或减少其在公司中领有权益股份的可能，若发生连就职项，信息败露义务东说念主将严格按照连接法律、                  正常履行     个 月 内 的 持 律例及部门规章的规矩， 履行信息败露义务。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 承诺方   承诺类型                            主要承诺内容                          承诺期限    履行情况       股蓄意              达股份的控股股东或本质逼迫东说念主，亦不会以寄托、搜集投票权、公约、连合其他股东以过火他任何方式单独或共合谋求成为精达股       逼迫权                                                              持股时代   正常履行              份的控股股东或本质逼迫东说念主。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   （二）本次刊行所作出的要害承诺   为保障公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券摊薄即期答复填补措施能 够得到切实履行，珍爱公司和全体股东的正当权益，公司本质逼迫东说念主现承诺如下：   “行为公司的本质逼迫东说念主李光荣，将不越权过问公司经营料理举止，不侵占 公司利益。   行为公司填补被摊薄即期答复措施连接职责主体之一，本东说念主若违背上述承诺 或拒不履行上述承诺给公司变成损失的，照章承担补偿职责，并同意按照中国证 监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的连接规矩、司法，对本东说念主作 出连接处罚或采纳连接监管措施。”   为保障公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券摊薄即期答复填补措施能 够得到切实履行，珍爱公司和全体股东的正当权益，公司董事、高等料理东说念主员现 承诺如下：   “（一）不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不采纳其 他方式挫伤公司利益；   （二）对本东说念主的职务消费步履进行敛迹；   （三）不动用公司钞票从事与本东说念主履行职责无关的投资、消费举止；   （四）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补被摊薄即期答复措 施的执行情况相挂钩；   （五）改日公司果真施股权激勉蓄意，股权激勉蓄意成立的行权条件将与公 司填补答复措施的执行情况相挂钩；   （六）自本承诺出具之日至公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券实施 收场前，若中国证监会作出对于填补答复措施过火承诺的其他新的监管规矩，且 上述承诺不可得意中国证监会该等规矩时，承诺届时将按照中国证监会的最新规 定出具补充承诺。   行为公司填补被摊薄即期答复措施连接职责主体之一，本东说念主若违背上述承诺 或拒不履行上述承诺给公司变成损失的，照章承担补偿职责，并同意按照中国证 铜陵精达特种电磁线股份有限公司      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的连接规矩、司法，对本东说念主作 出连接处罚或采纳连接监管措施。”   针对本次可转债刊行认购事项，刊行东说念主理股5%以上股东、本质逼迫东说念主、非独 立董事、监事、高等料理东说念主员出具承诺如下：   “一、若本东说念主/本公司在本次可转债刊行日前六个月内存在减持刊行东说念主股票 或可转债的情形，本东说念主/本公司承诺将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会寄托 其他主体参与本次可转债的认购。   二、若本东说念主/本公司在本次可转债刊行日前六个月内不存在减持刊行东说念主股票 或可转债的情形，本东说念主/本公司将字据市集情况决定是否参与本次可转债的认购。 若胜利认购，本东说念主/本公司将严格盲从连接法律律例对短线交易的要求，自本次可 转债刊行日至本次可转债刊行完成后六个月内，本东说念主/本公司不以任何方式减持 所持有的刊行东说念主股份、可转债以及认购的本次可转债；同期，本东说念主保证本东说念主之配 偶、父母、子女将严格盲从短线交易的连接规矩。   三、本东说念主/本公司自愿作出上述承诺，领受承诺敛迹，并盲从中国证监会及上 海证券交易所的连接规矩。若本东说念主/本公司及本东说念主之老婆、父母、子女违背上述承 诺的情况，由此所得收益全部归刊行东说念主扫数，并照章承担由此产生的法律职责。   四、本承诺函所述事项已经本东说念主/本公司阐述，为本东说念主/本公司的确切敬爱表 示，对本东说念主/本公司具有法律敛迹力。本东说念主/本公司自愿领受监管机关、社会公众 及投资者的监督，积极采纳正当措施履行本承诺，并照章承担相应职责。”   针对本次可转债刊行认购事项，刊行东说念主沉静董事出具承诺如下：   “一、本东说念主及本东说念主老婆、父母、子女将不参与认购本次可转债，亦不会寄托 其他主体参与认购本次可转债。   二、本东说念主及本东说念主老婆、父母、子女废弃参与认购本次可转债系确切敬爱暴露， 若本东说念主及本东说念主老婆、父母、子女违背上述承诺，因此获取的收益全部归刊行东说念主所 有，并照章承担由此产生的法律职责。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书      三、本承诺函所述事项已经本东说念主阐述，为本东说念主的确切敬爱暴露，对本东说念主具有 法律敛迹力。本东说念主自愿领受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采纳正当 措施履行本承诺，并照章承担相应职责。” 五、公司董事、监事、高等料理东说念主员过火他中枢东说念主员      （一）公司董事、监事及高等料理东说念主员基本情况      放抄本召募阐述书签署日，公司董事、监事及高等料理东说念主员基本情况如下：      公司现任董事 9 名，公司董事的基本情况如下表所示： 序号     姓名           职位            性别   年岁       任期      公司董事简历如下：      李晓：1973 年 4 月降生，中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有 限公司董事长、华安财产保障股份有限公司董事、华安财保钞票料理有限职责公 司董事、上海超导科技股份有限公司董事等职务，并荣获安徽省科学技巧高出奖 等荣誉。曾任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事等职 务。      秦兵：1969 年 5 月降生，中共党员。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事、总司理等职务。曾任铜陵精达特种漆包线有限公司总司理、铜陵精迅特种 漆包线有限职责公司市集部司理、总监等职务。      张军强：1976 年 3 月降生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种电磁线股 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 份有限公司董事、财务总监，上海富友金融服务集团股份有限公司董事，铜陵市 产业发展投而已理有限公司董事等职务。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司财务 部司理、铜陵顶科线材有限公司财务部司理、铜陵精达特种电磁线股份有限公司 监事、监事会主席等职务。   徐晓芳：1981 年 6 月降生，中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份 有限公司董事，上海超导科技股份有限公司董事、董事会秘书，合肥核聚磁体科 技有限公司董事等职务。曾任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长绝顶助理、 董事会秘书，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书等职务。   李光荣：简历详见本节“三、刊行东说念主控股股东、本质逼迫东说念主基本情况和最近 三年的变化情况”之“（一）刊行东说念主控股股东、本质逼迫东说念主基本情况先容”。   尹雯：1988 年 11 月降生，中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份 有限公司董事、华安汇富老本投而已理有限公司副董事长、华安财产保障股份有 限公司风险料理部总司理、深圳前海华安财保投资合伙企业（有限合伙）执行事 务合伙东说念主。曾任海航集团有限公司蓄意财务部现金流料理中心主管，海航航空集 团有限公司合作发展部主管，华安财产保障股份有限公司钞票料理中心副总司理、 总司理等职务。   郭海兰：1973 年 7 月降生，中共党员，硕士，注册管帐师、高等管帐师、中 国钞票评估师。现任北京注册管帐师协会惩责委员会委员、中国社会科学院大学 商学院管帐硕士（MPAcc）特聘导师、亚信安全科技股份有限公司沉静董事、大 信管帐师事务所（特殊普通合伙）资深注册管帐师、铜陵精达特种电磁线股份有 限公司沉静董事。曾任北京永拓管帐师事务扫数限职责公司副主任管帐师、副董 事长、党委副布告，大信管帐师事务所（特殊普通合伙）合伙东说念主等职务。   张菀洺：1973 年 4 月降生，中共党员，博士。现任中国社会科学院大学（原 研究生院）讲授、铜陵精达特种电磁线股份有限公司沉静董事。曾任中国民营经 济研究中心常务理事、特邀研究员、中国系统工程学会社会经济系统工程专科委 员会常务理事、中国社会科学院技巧创新与策略料理研究中心常务理事等职务。   汪勇：1989 年 10 月降生，中共党员，博士后。现任中国社会科学院金融研 究所副研究员，硕士生导师，中国数目经济学会理事，兼任国度金融与发展实验 铜陵精达特种电磁线股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 室金融法律与金融监管研究基地副秘书长、国际政事经济学研究中心高等研究员、 铜陵精达特种电磁线股份有限公司沉静董事。曾任中国社会科学院金融研究所助 理研究员。      公司现任监事 3 名，公司现任监事的基本情况如下表所示： 序号      姓名           职位            性别   年岁       任期      公司监事简历如下：      张永忠：1968 年 7 月降生，中共党员，本科学历，高等工程师。现任铜陵精 达特种电磁线股份有限公司监事会主席。先后屡次荣获省、市科技高出奖，并被 推选选拔为铜陵市第五、六批拔尖东说念主才。曾任铜陵精达特种电磁线股份有限公司 技巧总监、行政总监等职务。      王世根：1952 年 12 月降生，中共党员，大专学历，经济师。现任铜陵精达 特种电磁线股份有限公司监事、策略发展看护人，铜陵市工业国有钞票经营有限公 司董事等职务，先后荣获铜陵市工作模范、安徽省优秀企业经营者、安徽省“五 一”工作奖章、安徽省跨世纪赶超元勋和世界轻工业优秀经营者等称号；曾任铜 陵精达铜材（集团）有限职责公司党委布告、董事长、总司理，铜陵精达特种电 磁线股份有限公司董事长、总司理等职务。      苏保信：1980 年 4 月降生，本科学历。2000 年 6 月进入铜陵精达特种电磁线 股份有限公司工作，一直从事质地检测和研发等工作，现任精达股份国度级企业 技巧中心实验室主任、中国质地测验协会质地测验司理、机械行业职业技能竞赛 评判员，曾荣获 2020 年获取世界工作模范称号。      公司现任高等料理东说念主员 4 名，公司现任高等料理东说念主员的基本情况如下表所示： 序号      姓名           职位            性别   年岁       任期 铜陵精达特种电磁线股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 序号      姓名            职位            性别       年岁          任期       公司高等料理东说念主员简历如下：       秦兵：简历详见本节之“1、董事的基本情况”。       张军强：简历详见本节之“1、董事的基本情况”。       赵俊：1972 年 10 月降生，中共党员，本科学历。现任铜陵精达特种电磁线 股份技巧总监等职务。曾任铜陵精达模具分公司制造部司理、司理；江苏精达里 亚阿尔岗琴工程线有限公司制造部司理、市集总监；江苏顶科线材有限公司品质 部司理。       周江：1979 年 7 月降生，硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事 会秘书，曾任铜陵精达特种电磁线股份有限公司信息败露专员、证券事务代表等 职务。       （二）公司董事、监事及高等料理东说念主员的薪酬情况       公司现任董事、监事及高等料理东说念主员 2024 年度在公司领取薪酬情况如下：                                                         单元：万元                               从公司获取的税前报            是否在控股子公司外 序号      姓名     现任本公司职务                                  酬总额               的关联方获取酬金 铜陵精达特种电磁线股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                                从公司获取的税前报     是否在控股子公司外 序号      姓名        现任本公司职务                                   酬总额        的关联方获取酬金       （三）公司董事、监事及高等料理东说念主员的兼职情况       放置召募阐述书签署日，公司董事、监事、高等料理东说念主员与其他中枢东说念主员在 公司及子公司除外的其他单元兼职情况如下表：  姓名         职务               兼职单元               兼职职务                    华安财产保障股份有限公司               董事                    华安财保钞票料理有限职责公司             董事 李晓      董事长                    杭州仟益瑞投而已理有限公司              副董事长                    上海超导科技股份有限公司               董事         董事、财务      上海富友金融服务集团股份有限公司           董事 张军强         总监         铜陵市产业发展投而已理有限公司            董事                                               董事、董事会秘                    上海超导科技股份有限公司 徐晓芳     董事                                    书                    合肥核聚磁体科技有限公司               董事                    北京特华财经研究所                  执行董事、司理                    华安财产保障股份有限公司               董事长                    前海特华钞票料理（深圳）有限公司           董事 李光荣     董事         益阳华益投资股份有限公司               董事                    上海赛家康养企业料理有限公司             董事                    广州白云世界皮具贸易中心市集经营料理有                                               执行董事                    限公司                    华安汇富老本投而已理有限公司             董事                                               风险料理部总经                    华安财产保障股份有限公司                                               理 尹雯      董事         深圳前海华安财保投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙东说念主                    华安汇富老本投而已理有限公司             副董事长                    亚信安全科技股份有限公司               沉静董事 郭海兰     沉静董事                    大信管帐师事务所（特殊普通合伙）           资深注册管帐师 张菀洺     沉静董事       中国社会科学院大学                  讲授 汪勇      沉静董事       中国社会科学院金融研究所               副研究员                    铜陵市工业国有钞票经营有限公司            董事 王世根     监事                                    执行董事、总经                    铜陵精达铜材集团                                               理 周江      董事会秘书      深圳市学融汇投而已理有限公司             董事 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书       （四）公司董事、监事及高等料理东说念主员持有公司股份情况       放置讨教期末，公司现任董事、监事及高等料理东说念主员径直持有公司股份情况 如下： 序号          姓名                       任职             径直持股（万股）                            合   计                           8,393.33       放置讨教期末，             “铜陵精达特种电磁线股份有限公司－2023 年职工持股蓄意” 持有上市公司系数 2,455.00 万股，占公司总股本的比例为 1.14%。公司现任董事、 监事及高等料理东说念主员通过职工持股蓄意转折持有公司股份，具体情况如下： 序号      姓名            任职                     转折持股 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 序号         姓名          任职                    转折持股       （五）公司董事、监事及高等料理东说念主员近三年的变动情况       时代                     董事姓名                     变动原因                   李晓、王世根、陈彬、张军强、张震、徐晓                   事）、郑联盛（沉静董事）                   李晓、陈彬、张震、张军强、徐晓芳、秦                   事）、张菀洺（沉静董事）                   李晓、张震、张军强、徐晓芳、秦兵、郑联                                                    陈彬因个东说念主原因辞去公                                                    司董事、副董事长职务                   菀洺（沉静董事）                   李晓、张震、张军强、徐晓芳、秦兵、李光                   事）、张菀洺（沉静董事）                   李晓、张军强、徐晓芳、秦兵、李光荣、郑                                                    张震因工作原因辞去公                                                    司董事职务                   张菀洺（沉静董事）                   李晓、张军强、徐晓芳、秦兵、李光荣、尹                   事）、张菀洺（沉静董事）                   李晓、张军强、徐晓芳、秦兵、李光荣、尹                   事）、汪勇（沉静董事）       公司上述董事变化适应法律、律例及中国证监会连接规矩，履行了必要的法 律模范；该等变化均为正常东说念主事变动，不属于要紧变化。       时代                    监事姓名                    变动原因                   胡孔友、周俊、秦兵（职工监事） 铜陵精达特种电磁线股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                                     监事会正常换届                                     胡孔友因到龄退休原因辞去公司               张永忠、王世根、苏保信（职工监               事）                                     事    公司上述监事变化适应法律、律例及中国证监会连接规矩，履行了必要的法 律模范；该等变化均为正常东说念主事变动，不属于要紧变化。     时代            高管姓名                     变动原因                                   聘用徐晓芳担任董事会秘书                                   高等料理东说念主员正常换届                                   李松到龄退休    公司上述高等料理东说念主员变化适应法律、律例及中国证监会连接规矩，履行了 必要的法律模范；该等变化均为正常东说念主事变动，不属于要紧变化。    （六）公司对董事、高等料理东说念主员过火他职工的激勉情况    公司遴荐职工持股蓄意对董事、高等料理东说念主员以及要害职工等进行激勉，充 分调动职工的工作积极性和创造性，建立健全公司长效激勉机制，同期深信职工 对公司作念出的孝敬，与职工分享公司的经营效果，进步团队凝合力，故意于安祥 要害职工和持续改善公司的经营情状。    放置讨教期末，公司职工持股蓄意具体情况如下： 划本质参与认购的职工共计 255 东说念主，参与认购对象最终交纳的认购资金系数 本的 1.14%。 公司 2023 年职工持股蓄意已完成股票非交易过户。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 解锁，解锁时点分别为标的股票过户至职工持股蓄意名下之日起满 12 个月、24 个 月，每期解锁的标的股票比例分别为 60%、40%。具体的包摄比例和数目字据公 司层面功绩考核方针和个东说念主层面绩效考核结果狡计笃定。 六、公司所处行业的基本情况   公司主营业务为电磁线研发、制造和销售，属于制造业中的电线电缆行业， 在细分行业中属于电磁线行业。公司主要产品有特种漆包圆铜线、特种漆包圆铝 线、汽车线、电子线、特种电缆、漆包扁铜线等，平方运用于工业电机、电力设 备、家用电器、汽车电机、电动器具、微特电机、仪器面貌、通信及航天航空等 畛域，大略得意国表里不同客户的需求，产品遮掩中国经济发达的珠三角、长三 角和环渤海等地区，部分产品销往国外。      （一）行业的主管部门、监管体制、主要法律律例及政策   字据《国民经济行业分类和代码表》                  （GB/T4754-2017），公司所属行业为“38 电气机械和器材制造业”中的“3831 电线、电缆制造”。公司所属行业默示图如 下：   国内电线电缆行业在国度宏不雅经济政策调控下，罢职市集化发展的行业料理 体制。电线电缆行业的自律性组织为中国电器工业协会电线电缆分会，是中国电 器工业协会所属分支机构之一，由世界各地区、各系统和各式扫数制的电线电缆 分娩企业、企业集团、科技单元、学校及各类连接机构所组成。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书     电磁线行业主要由政府部门和行业协会进行宏不雅料理和行业自律料理。行业 料理体制为：国度发改委、工业和信息化部制定连接的产业政策和行业发展策略， 指导整个行业的协同有序发展；中国电器工业协会电线电缆分会协助政府进行自 律性行业料理，收罗行业信息，进行产业发展的政策、环境、技巧和市集等方面 的研究，为政府部门决策和制定产业政策提供参考，为会员提供信息商榷服务， 协助会员处分在发展中碰到的难题，代表和珍爱电线电缆行业的利益及会员企业 的正当权益等。咫尺，政府部门和行业协会对本行业的料理仅限于行业宏不雅料理， 具体的业务料理和产品的分娩经营则完全通过市集化方式进行。中国电器工业协 会电线电缆分会下设绕组线专科委员会，公司为绕组线专科委员会副主任单元。     电磁线行为当代工业基础性产品，在电力设备、工业电机、家用电器、汽车 电机、电动器具、仪器面貌等国民经济诸多畛域中都有平方应用，上述行业的各 项援救政策均对公司业务有着促进作用。国度对电磁线行业有要紧影响的政策文 件如下：     时辰            政策                     主要内容                            “六、新能源与节能”中的“（一）可再生清洁能源”、“（四）高效                            节能技巧”和“八、先进制造与自动化”中的“（三）高性能、智能               国度重心援救的高新                            与设备”和“（七）汽车及轨说念车辆连接技巧”等均是电磁线行业                            的卑劣畛域，电磁线对于上述畛域的节能降耗具有要害道理。               中国电器工业协会电               线电缆分会发布《中国   依靠科技创新，以数字化、智能化制造为主题，融入产业互联网，               电线电缆行业“十三    迅速进步企业自身竞争力。               五”发展指导意见》                            强化轨说念交通装备当先地位，鼓动轨说念交通装备产业智能化、绿               《“十三五”国度策略 色化、轻量化；收尾新能源汽车规模应用；推动新能源产业发展，               性新兴产业发展经营》 加速发展先进核电、高效光电光热、大型风电、高效储能、漫衍                            式能源等，加速进步新能源产品经济性。               工信部、发改委、科技 提倡以新能源汽车和智能网联汽车为打破口，加速跨界交融，构               部对于印发《汽车产业 建新式产业生态，带动产业转型升级，收尾由大到强发展。到2020               中耐久发展经营》的通 年，新能源汽车年产销达到200万辆，能源电板单体比能量达到               知            300瓦时/公斤以上。到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上。               工信部、财政部、商务               部、海关总署、质检总                            对传统能源乘用车年度分娩量或者入口量达到3万辆以上的，从               局连合发布《乘用车企               业平均燃料消耗量与                            年度的积分比例要求分别为10%、12%。               新能源汽车积分并行               料理办法》                            工作主张：2018年，清洁能源消纳取得显赫奏效；到2020年，               国度发展更正委、国度                            基本处分清洁能源消纳问题。其中，2020年，确保世界平均风电               能源局印发《清洁能源               消纳行动蓄意（2018-                            合理水平（力图逼迫在5%傍边）；光伏发电利用率高于95%，弃                            光率低于5%。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   时辰         政策                     主要内容                           协同推动新能源设施诱导。因地制宜积极开发陆优势电与光伏发             中共中央、国务院印发 电，有序鼓动海优势电诱导，饱读舞新能源龙头企业跨省投资诱导风             体化发展经营摘录》     “互联网+聪惠”能源等轮廓能源示范名堂诱导，推动绿色化能源变                           革。                           加速壮大新一代信息技巧、生物技巧、新能源、新材料、高端装备、             中共中央对于制定国民 新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。推动互联             经济和社会发展第十四 网、大数据、东说念主工智能等同各产业深度交融，推动先进制造业集群             个五年经营和二〇三五 发展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的策略性新兴产业             年远景主张的建议      增长引擎，培育新技巧、新产品、新业态、新模式。促进平台经济、                           分享经济健康发展                           到2025年，我国新能源汽车市集竞争力显豁增强，能源电板、驱动                           电机、车用操作系统等要津技巧取得要紧打破，安全水平全面提             新能源汽车产业发展规 升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽             划(2021-2035年) 车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%傍边，高度自动驾驶汽                           车收尾限制区域和特定场景买卖化应用，充换电服务便利性显赫                           提高                           狂放鼓动风电和光伏发电基地化开发：统筹鼓动陆优势电和光伏                           发电基地诱导；加速鼓动以沙漠、戈壁、荒废墟区为重心的大型风             《“十四五”可再生能源             发展经营》                           积极鼓动风电和光伏发电漫衍式开发：积极推动风电漫衍式就近                           开发；狂放推动光伏发电多场景交融开发；             《“十四五”当代能源体             系经营》                           壮大策略性新兴产业。围绕新一代信息技巧、生物技巧、新材料、                           新能源、高端装备、新能源汽车、绿色环保、海洋装备等要津畛域，             《“十四五”扩大内需战             略实施决策》                           产业集群发展工程，实施先进制造业集群发展专项行动，培育一批                           集群标杆，探索在集群中试点诱导一批创新和群众服务轮廓体。   （二）刊行东说念主所处行业概况   电磁线是工业电机、电力设备、家用电器、汽车、仪器面貌、微特电机电磁 绕组的基础和要津材料。上述行业的迅速发展，给电磁线带来了广博的应用畛域 和市集，但同期技巧的飞快高出也对电磁线行业提倡了越来越高的要求。咫尺国 内电磁线已经遮掩了工业电机、电力设备、家用电器、汽车、仪器面貌等多个行 业，不错得意扫数应用电磁线行业对各类电磁线的需求，形成了一个完好的产品 系列体系。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书  需求量（万吨）                                                                        数据来源：智研商榷            比年来，宏不雅经济进入结构调养时期，下行压力较大。受此影响，电磁线行 业增速趋缓，跟着供给侧更正深入进行和经济结构调养优化以及新式城镇化和居 民消费水平的升级换代，在淘汰和化解弥散产能和过时产能同期饱读舞科技创新与 新兴产业发展，我国经济增长已由高速增长阶段转向愈加看重发展质地的中速增 长，加之全球经济合座企稳，电磁线行业的卑劣如工业电机、家用电器、汽车、 电机等行业有望迎来新一轮的发展，进而带动电磁线行业的稳步发展。            由于电磁线平方应用于工业电机、家用电器、汽车、电动器具和仪器面貌等 畛域，其需求量由卑劣行业的需求决定。            （1）工业电机            电机是一种利用电和磁的互相作用收尾能量蜕变和传递的电磁机械安装；电 机从电系统给与电能，向机械系统输出机械能，主要行为驱动各式机械设备的动 力，其中中袖珍电机具有量大面广的显赫特征，平方地应用于工业、农业、国防、 公用设施和家用电器等各个畛域。比年来，我国政府加大对企业自主创新和产业 升级的援救力度，跟着一系列高端技巧的打破，高端电机产品的自给程度不绝提 高，国内大型的电机分娩厂商已经初步具备了与国际主流制造商竞争的智商；而 发达国度因劳能源成本等因素，缓缓将电机制造迁移至我国，我国已经成为世界                  我邦交流电机年产量从 2001 年的 6,263.27 电机的分娩制造基地。以交流电机为例， 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                                                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 万千瓦增至 2024 年的 35,321.70 万千瓦，年复合增长率达 7.81%。                                                                                                                                                         数据来源：国度统计局     在全社会电能消耗中，有 70%傍边浪掷在工业畛域，而工业电机的耗电量又 占据整个工业畛域用电的 70%，经测算，如果电机遵循提高 1%，每年可节电约 会节能降耗至关要害。一般来说，提高电机效率主要不错通过两种方式，一种是 使用变频节能电机，提高运作效率；另外一种是使用高效电机。从变频节能电机 方面来说，遴荐变频节能电机可获取 20%以上节电效益，较多用于风机、泵类、 压缩机、迫害机、城市交通、工矿电动车辆以过火他需要电动机调速的各式设备， 但咫尺我国电机配备变频器尚不足 12%，尚未得到工业化的普及应用；从高效电 机来说，咫尺，我国电机效率约为 87%，发达国度遍及达到 91%以上，好意思国和欧 盟的超高效电机达到 93%，单机效率比我国高 4%-6%，跟着国度强制性圭臬的进 一步实施和补贴政策的援救，改日高效电机的市集应用比例将大幅上升，同期高 效电机畛域将缓缓淘汰 B 级，遴荐 F、H、C 级漆包线。行为电磁线产品的主要需 求行业之一，改日高效电机以及变频节能电机的推广将是电磁线产品需求增长和 产品升级的要害发展主张。     （2）发电机和变压器     发电机从机械系统给与机械能，向电系统输出电能；变压器是利用电磁感应 的道理来改变交流电压的安装。电力行业是撑持国民经济和社会发展的基础性产 业和公用作事，发电机和变压器是电磁线在电力行业应用的要害畛域。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书     咫尺，我国正处于经济增速换挡期和结构调养阵痛期，受工业去产能、房地 产去库存等因素影响，高耗能行业用电量呈负增长，但受下调电价、诽谤企业税 费背负等降成本及“一带一齐”、京津冀协同发展、长江经济带策略等因素影响， 高耗能工业用电量降幅有所削弱，且非高耗能工业用电增速加速，第三产业中信 息传输、狡计机服务和软件业为代表的大数据、“互联网+”等新业态、新产业发展 迅速，用电量持续增长，电力供应结构持续优化。在住户生存用电方面，我国目 前的东说念主均生存用电量还不到日本的四分之一和好意思国的八分之一，改日还有很大的 增漫空间，城镇化、农民工市民化的快速鼓动也将促进住户生存用电增速保持稳 定。我国电力行业的持续牢固发展有助于带动电磁线等上游行业保持安祥增长。                                        数据来源：国度统计局     从电力结构来说，跟着节能环保策略的深入实施，以风力发电为代表的新能 源将得到持续发展。风能行为一种可再生能源大略在提供能源的同期减少二氧化 碳的排放，字据世界能源委员会的狡计，使用风电每提供 100 万 kWH 的电量， 可减少二氧化碳的排放量 600 吨，因此风力发电是现在新能源开发和利用的首选。 我国风能资源丰富，总储量为 32.26 亿 kWH，其中可开发利用的约 7-12 亿 kWH， 陆地可开发风能资源 6-10 亿 kWH，海上可开发资源约 1-2 亿 kWH。比年来，在 国度狂放援救可再生能源发展和积极研发要紧设备等政策的推动下，我国风电装 机容量不绝增长，风电装备制造业不绝发展，2011 年我国风力累计装机容量从 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                          新增风电装机容量            累计风电装机容量                                                           数据来源：国度能源局       字据国度能源局发布的《2025 年能源工作指导意见》，2025 年能源工作东要 主张包括“绿色低碳转型不绝深化。非化石能源发电装机占比提高到 60%傍边， 非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%傍边。工业、交通、建筑等重心畛域 可再生能源替代取得新进展。新能源消纳和调控政策措施进一步完善，绿色低碳 发展政策机制进一步健全”。风力发电系统中的发电机承担将风能蜕变为电能的 任务，是风力发电系统中的中枢部件。电磁线主要应用于发电机，因此跟着风能 发电市集的快速发展，其对电磁线的需求也将快速加多。       （3）家用电器       家电三大行业——空调、雪柜、彩电全部应用特种电磁线，占特种电磁线行 业总量的 30%以上，绝顶是家用空调用电磁线占特种电磁线总用量的 15%以上， 是特种电磁线的主导市集。经过十多年快速发展，我国度用电器行业形成了巨大 的产业规模，我国度电不仅具备成本优势，还具备规模、产业集群、产品配套优 等优势。咫尺，我国已经成为全球家电业制造大国和制造强国。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                                                            数据来源：国度统计局                          家用雪柜      房间空气调换器       彩色电视机                                                            数据来源：国度统计局     当下，家用电器行业展现出极为广博的市集空间。跟着全球经济稳健前行以 及住户生存品质的持续进步，消费者对家电的需求早已打破传统基本功能的规模。 智能家电因能极地面得意消费者对高品质、方便化生存的追求，正成为市集新宠， 智能雪柜可依据食材存量与保质期进行智能提醒，扫地机器东说念主能收尾全屋智能规 划清扫，诸如斯类的创新产品层见错出，促使家电市集规模持续扩容。     政策层面也为行业发展注入庞大能源。家电下乡政策让农村市集的消费后劲 得到深度挖掘，以旧换新政策则加速了家电更新换代的进程，尤其是 2024 年 8 月 商务部等四部门办公厅发布《对于进一步作念好家电以旧换新工作的奉告》，使得 铜陵精达特种电磁线股份有限公司          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 家电内需大幅改善。字据中研网数据，2025 年中国度电市集规模展望将达到 链优势，合座出海智商进步，家用电器畛域需求将持续增长。在家电行业稳健发 展的背后，行为家用电器产品要津原材料的电磁线，需求也随之迅猛增长。从更 长久的视角来看，跟着家电行业不绝创新发展，对电磁线在性能、质地等方面的 要求也会愈发严苛，这不仅为电磁线行业带来了巨大的市集需求，更促使其持续 进行技巧翻新与产品升级，以契合家电行业的发展法度，收尾两者的协同共进。     （4）汽车     汽车行业的电机，长短电网系统的电机，所需漆包线的性能及质地要求绝顶 严格，全部应用 H 级以上的特种漆包线，以中规格为主；除了电机除外，起动机、 智能空调、神经元传感器、智能化座椅、自动导航和防撞等基础设备、安全设备 和高端配置均需要使用电磁线。往往情况下，一辆汽车配备一台汽车发电机，若 干电机，发电机和电机均需要使用电磁线，其中电机数目的若过问汽车眉目成正 比，如每辆经济型汽车至少配备电机 5 台以上，普通轿车至少配备 20-30 台，而 豪华型轿车需要配备 60-70 台以致上百台；跟着东说念主民对汽车使用性能的日益看重， 绝顶是对汽车欢叫性、安全性、燃油经济性以及环境保护要求越来越高，汽车上 的电子逼迫安装和用电设备相应加多，使得汽车行业应用电磁线的规模和畛域持 续增长。                   汽车产量    汽车销量                                  数据来源：中国汽车工业协会     改日跟着国内城镇化率进一步进步及基础设施诱导进一步完善，东说念主均收入的 铜陵精达特种电磁线股份有限公司         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 加多，对汽车等消费品的需求持续进步：年青东说念主消费市集迅速崛起，首购主力由 更早领有驾照，首购和换购的需求更为遑急，而且 90 后领有更强的超前消费不雅 念，对于利用汽车金融进行首购的领受度更高；2024 年我国城镇化比率已达 年末，我国活泼车保有量已达 4.53 亿辆，其中汽车保有量 3.53 亿辆，汽车市集逐 步由增量市集向存量市集转变，汽车平均年岁不绝加多，乘用车市集换购需求不 断增大。综上，初次购和换购需求仍然繁荣，将带动汽车产品消费连续增长。   从全球市集模式来看，我国汽车市集空间远未饱和。放置 2024 年底，我国汽 车千东说念主保有量水平约 250 辆傍边，而好意思国千东说念主汽车保有量在 800 辆傍边，欧洲、 日本在 500-600 辆傍边，因此我国汽车消费距离主要发达国度保有量水平还有比 较大的差距，改日汽车消费后劲仍然较大。   在新能源汽车畛域，新能源汽车的发展不仅是搪塞传统化石能源日益穷乏的 一大阶梯，还有助于缓解燃油汽车对大气的玷污，因此受到了国度政策的狂放支 持。2020 年 11 月，国务院官方发布《新能源汽车产业发展经营（2021-2035 年）》， 明确指动身展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是搪塞气 候变化、推动绿色发展的策略举措。力图经过 15 年的持续勉力，我国新能源汽车 中枢技巧达到国际先进水平，质地品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新 销售车辆的主流，群众畛域用车全面电动化，燃料电板汽车收尾买卖化应用，高 度自动驾驶汽车收尾规模化应用，充换电服务汇注方便高效，氢燃料供给体系建 设稳步鼓动，灵验促进节能减排水柔顺社会运行效率的进步。   数据暴露，我国新能源汽车产量从 2016 年的 51.7 万辆增长至 2024 年的 程度的提高以及充电设施的普及，诽谤了新能源车的使用成本，提高了使用的便 捷性，电板等中枢零部件的采购成本改日有望持续下跌，进而促使新能源汽车价 格的下跌，提高市集对新能源汽车的领受程度。因此，新能源汽车应用畛域将是 未回电磁线需求的要害增长点。   （5）电动器具 铜陵精达特种电磁线股份有限公司        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   行为常见的应用器具之一，包括电钻、电锯、切割机、割草机等在内的电动 器具随地可见，应用范围十分平方，是日常分娩生存的要害设备，对社会经济发 展起着不可或缺的作用。电动器具往往以小容量电动机或电磁铁为能源，通过传 动结构来驱动工作头，是一种手持式或便携式的机械化器具。电动器具因为其结 构轻飘、佩戴使用方便、分娩效率较高、能耗低等特质，已被平方应用于国民经 济各个畛域，并缓缓走入家庭，是一种量大面广的机械化器具，平方用于建筑、 装璜掩饰、木业加工、金属加工以过火他制造业等畛域，是国度一直饱读舞发展的 机电产品之一。   我国电动器具行业以出口为主，内销为辅。经过数十年的发展，电动器具行 业在链接国际单干迁移的过程中日趋闇练，已成为国际电动器具市集的主要供应 国之一。行为外向型特征十分显豁的一个行业，我国电动器具行业（整机和零部 件）的出口率达 80%以上，出口量位居世界首位。字据 EVTank 数据，2024 年全 球电动器具市集规模达到了 566.4 亿好意思元，同比增长 24.8%，出货量达 5.7 亿台。 跟着世界经济的发展，电动器具整机及零部件制造商濒临广博的市集空间。跟着 电动器具产量的缓缓提高，电磁线需求量也会同步增长。由于行业发展和企业市 场竞争需要，电动器具发展了无刷电机、充电式电动器具和超高速电机等新品， 这将对电磁线的产品品种和质地提倡更多和更高的要求。   （6）仪器面貌   仪器面貌是用以检出、测量、不雅察、狡计各式物理量、物资要素、物性参数 等的一类器具或设备的总称。2011 年至 2024 年，我国电工仪器面貌产量呈增长 态势，年均复合增长率为 6.54%。电磁线在仪器测量的信号蜕变、传递过程中庸 电力及信号逼迫过程中上演细心要的变装，是当代仪器面貌和自动逼迫不可或缺 的元件。改日的仪器面貌及自动逼迫将朝着数字化、智能化主张发展，并兼具微 型化、可靠性和高灵敏度的特质；用于国防军工、航空航天等畛域的仪器面貌要 求具备更高的安祥性、精确度和耐受高温、高压等严酷条件的智商，这对仪器仪 表中电磁线绕成的线圈元件提倡了更高的要求。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   （三）凹凸游行业发展情状   电磁线行业所需的主要原材料为铜、铝等有色金属和绝缘材料，铜、铝等产 品属于巨额商品，在市集上可巨额供给，且交易价钱能实时响应供求关系的变化， 其上游行业主若是铜杆、铝杆加工行业和绝缘材料加工行业，其中包括铜、铝的 导体材料成本所占比例较高；电磁线分娩企业遍及遴荐“原材料价钱+加工费”的 产品订价模式，该订价模式大略将大部分原材料采购价钱的波动风险迁移到了下 游产业，不会对其利润水平产生要紧影响，但仍不可幸免对公司的资金、收入、 成本和渔利智商产生一定的影响。   电磁线是电机、电器、通信、电子等行业的基础和要津原材料，这些行业的 发展径直决定了电磁线行业的发展。跟着国度去杠杆化淘汰过时产能、狂放发展 新兴经济，推动产业升级换代以及节能减排政策的不绝深化，电磁线产品的市集 需求结构相应处于调养阶段：一方面，新兴畛域的不绝发展，其对电磁线功能和 品质都提倡了更高的要求，并催生出对新电磁线品种的需求；另一方面，部分传 统需求畛域增速放缓，相应影响电磁线产品的需求结构。   （四）进入本行业的主要艰巨   电磁线行业产品的种类较多，应用畛域波及到机电、电器、电子等诸多行业， 而且具有典型的资金密集型和技巧密集型特征；咫尺，普通电磁线产品市集的进 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 初学槛较低，但要进入到高端电磁线产品市集，行业进初学槛相对较高，主要体 现在以下方面：   电磁线分娩主要原材料是电解铜，而且上游电解铜供应商给予的信用期相配 短，往往要求现金现货或者预支货款，加之电解铜价钱波动较大，比年来处于历 史高位，原材料采购占用了巨额的营运资金，因此，电磁线行业属于典型的资金 密集型行业，对行业新进者的老本规模和筹资智商提倡了很高的要求。   电磁线分娩企业与其下搭客户的合作关系具有较强的安祥性。由于电磁线的 产品秉性，下搭客户无法通过抽样等传统技巧即时对全部产品质地作出合理判断 和测验，而只可在末端产品客户的使用过程中才调发现产品的潜在质地颓势，故 此电磁线分娩企业一般要通过耐久的技巧应用和服务才不错迟缓形成安祥的客户 群，而优质客户为保证产品质地安祥、售后服务实时以及供应持续安祥，一般也 会弃取行业内规模较大、驰名度较高、实力较强的企业，一朝两边建立了精熟的 合作关系，惟有电磁线制造企业自身不出现要紧问题，一般不会被取代。因此， 新的行业进入者一般很难在短期内培养出我方安祥的客户群，优质客户的获取成 为新进入者的壁垒。   为了保证机电、家电和通信等畛域设备的性能和质地安祥，电磁线制造企业 必须严格保证电磁线产品的质地和性能的安祥，绝顶是用于特殊畛域，比喻汽车、 电力行业、轨说念交通和通信汇注设备的电磁线性能安祥与否，将径直关系到社会 运行的安全和安祥，这对电磁线厂家的分娩技巧和产品质地提倡了严格的要求， 因此，电磁线分娩企业必须具备精熟的质地逼迫历程和较强的研发与工艺联想能 力才调赢得市集竞争。   （五）刊行东说念主行业地位、行业内主要企业、竞争优势与劣势   公司是国内最大的特种电磁线制造商和龙头企业，一语气八年电磁线产销量突 铜陵精达特种电磁线股份有限公司         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 破 20 万吨，其中 2021 年、2023 年、2024 年全公司产品产销量均逾 30 万吨；公 司是电磁线行业国度圭臬草拟单元，参与了电线电缆行业“十二五”、                               “十三五”、 “十四五”经营的编制工作，累计主导或参与编制的圭臬共 82 项，已发布 72 项， 其中国度圭臬占比超 40%；公司被工信部认定为“国度技巧创新示范企业”，拥 有国度级企业技巧中心、国度级博士后科研工作站、国度级技能内行工作室、精 达电磁线研究院、CNAS 实验室等 20 个研发创新平台；放置讨教期末，公司已累 计获取专利 354 项，其中授权发明专利 145 项；公司漆包圆铜线和漆包圆铝线产 量均为国内第一，规模当先于国内同行，被工信部认定为“制造业单项冠军示范 企业”。   经过多年发展，我国咫尺已经成为世界电磁线分娩、销售、使用第一大国和 出口基地。电磁线行业经过近十年的整合、重组和发展，行业的规模化分娩已经 形成，且有相对蚁集的趋势。跟着我国供给侧结构性更正的不绝鼓动，受国度加 大环保整治力度、淘汰过时产能以及市集需求增长等因素的影响，行业优势企业 利好效应显豁。字据中国电器工业协会电线电缆分会的统计，咫尺我国电磁线生 产企业中产量前十位的企业产量总和越过行业总量的 1/3，浙江、广东和安徽三省 电磁线产量分列世界前三位，三省产量系数约占世界产量的近七成。   合座而言，电磁线行业已步入发展周期中的闇练期阶段。国度愈加严格的环 保和节能律例、劳能源成本上升以及客户对产品品质和性能更高的要求，将会加 大中小电磁线企业经营压力。与此同期，电磁线行业还需在智能制造方面加大投 入力度，不绝进步信息技巧、汇注技巧以及大数据分析技巧的运用程度，不绝提 高分娩过程自动化、智能化和精确逼迫，确保产品质地严格管控，以促使成品质 量的提高和安祥性。   公司竞争敌手蚁集在国内，代表性企业有冠城大通新材料股份有限公司、露 笑科技股份有限公司、浙江长城电工科技股份有限公司、天津经纬辉开光电股份 有限公司和金杯电工股份有限公司等。字据上市公司公开败露信息，主要竞争对 手情况如下： 铜陵精达特种电磁线股份有限公司          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   （1）冠城新材（600067）   冠城大通新材料股份有限公司前身成立于 1988 年 4 月，1997 年 5 月在上海 证券交易所上市。冠城新材主要从事房地产开发、漆包线分娩销售及新能源锂电 池分娩经营，电磁线业务主要为家电、电动器具、新能源汽车等配套。2024 年电 磁线产量为 8.73 万吨，销量 8.77 万吨（其中扁线 1.44 万吨）。2024 年收尾营业 收入 84.49 亿元，其中电磁线业求收尾销售收入 67.30 亿元。   （2）露笑科技（002617）   露笑科技股份有限公司成立于 1989 年 5 月，2011 年 9 月在深圳证券交易所 上市。该公司主要经营漆包线、机电、蓝宝石和新能源汽车业务的分娩、销售。 电磁线业务包括耐高温铜芯漆包线、微小铜芯电子线材和耐高温铝芯漆包线三大 类，产品运用电动器具、电机、家用电器、电子、通信、交通等畛域。2024 年产 量约 2.91 万吨，销量 2.93 万吨。2024 年该公司收尾营业收入 37.17 亿元，其中电 磁线业求收尾销售收入 18.68 亿元。   （3）长城科技（603897）   浙江长城电工科技股份有限公司成立于 2007 年 8 月，2018 年 3 月在上海证 券交易所上市，该公司主要经营电磁线的研发、分娩和销售。2024 年产量约 17.63 万吨，销量 17.78 万吨。2024 年该公司收尾营业收入 129.85 亿元。   （4）经纬辉开（300120）   天津经纬辉开光电股份有限公司前身成立于 1999 年 3 月，2010 年 9 月在深 圳证券交易所上市。经纬辉开于 2017 年收购了新辉开科技（深圳）有限公司 100% 股权，进入新的业务畛域，形成了液晶暴露和触摸屏模组、电磁线和电抗器三大 类产品结构，电磁线业务主要为家电、电动器具、新能源汽车等配套。2024 年产 量 1.88 万吨，销量 1.84 万吨。2024 年收尾营业收入 32.61 亿元，其中电磁线业务 收尾销售收入 10.03 亿元。   （5）金杯电工（002533）   金杯电工股份有限公司成立于 2004 年 5 月，2010 年 12 月在深圳证券交易所 上市。该公司主要经营电线电缆产品的研发、分娩和销售，主导产品包括电磁线、 铜陵精达特种电磁线股份有限公司         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 电力电缆、裸导线、电气装备用电线、特种电线电缆等多个品种规格。该公司电 磁线为扁电磁线产品，2024 年产量 8.56 万吨，销量 8.45 万吨。2024 年该公司实 现营业收入 176.69 亿元，其中电磁线业求收尾销售收入 65.61 亿元。   公司咫尺为国内最大的特种电磁线制造商和龙头企业，在料理、质地和技巧、 分娩和测验设备、客户、品牌、规模、策略布局等方面具有显豁的优势。   （1）料理优势   公司经过多年发展和积存，公司料理团队对所处行业具有久了的了解和丰富 的训戒，坚持料理创新，诱导公司本质、行业发展和市集变化等制定恰当公司的 发展主张，合理决策，为公司发展提供了有劲保障；在里面料理上，持续加强和 完善“成本逼迫、经营料理、产品质地”等基础料理工作，并纳入了常态化料理； 给与和鉴戒国际上同行的先进料理训戒，与从事电磁线快要有百年历史的好意思国里 亚公司结成策略合作伙伴关系。行为电磁线的龙头企业，在料理上具有后天不良 的优势。   （2）质地和技巧优势   公司在采购、分娩、售后等方法有严格的逼迫圭臬，建立了高效合理的质保 体系，产品不仅适应国度行业圭臬，先后通过了 ISO、IATF、UL 等国外系列认证； 公司领有庞大的技巧研发团队，技巧创新智商强，被工信部认定为“国度技巧创 新示范企业”，领有国度级企业技巧中心、国度级博士后科研工作站、国度级技 能内行工作室、精达电磁线研究院、CNAS 实验室等 20 个研发创新平台；公司是 电磁线行业国度圭臬草拟单元，参与了电线电缆行业“十二五”、“十三五”、 “十四五”经营的编制工作，累计主导或参与编制的圭臬共 82 项，已发布 72 项， 其中国度圭臬占比超 40%；放置讨教期末，公司已累计获取专利 354 项，其中授 权发明专利 145 项。   （3）客户资源优势   公司行为国内电磁线行业的龙头企业，经过多年的技巧研发和市集开发，聚 集了卑劣行业具有代表性、驰名度较高的优质客户，如通用汽车、BYD、连合电 子、正大电机、LG、京泉华、海光电子、日本电装、三菱重工、松下及北好意思驰名 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 新能源车企等，公司与这些客户强项了耐久销售合同，建立了耐久安祥的策略合 作关系；这些客户信誉精熟、资金实力较强、需求安祥且具有持续性；其对电磁 线较高的质地及服务要求亦然公司在行业竞争中保持优势的主要能源之一，同期 组成本行业进入壁垒。   （4）智能制造优势   公司被国度工信部认定为“工业互联网试点示范企业”、“国度级两化交融 贯标试点企业”。公司设立大数据中心部门，狂放推动信息化与工业化两化交融， 收尾公司全面数字化和科技化。从料理智商、分娩质地与技巧、销售、物流、风 险逼迫等全方面鼓动，通过对数据的实时采聚合束从订单到客户验收的全历程跟 踪，提高效率的同期作念好问题退缩与风险逼迫。数据运营中心围绕公司发展策略， 加速完善各类信息系统集成，通过自主研发汇注信息平台，进步公司数字化运营， 同期作念好大数据价值的挖掘，通过数据智能分析与挖掘建立经营近况全面会诊、 里面标杆分析、策略主张实时监控的料理模子，全新联想开发新精达智能工场信 息料理系统。该系统以分娩蓄意为中枢，收尾企业运营全过程数字化，匡助企业 快速反应、紧密相助、精熟运营，助力精达新式智能工场诱导，打造智能精达， 推动行业经济转型升级。   （5）品牌优势   公司自成立以来，一直珍爱品牌诱导与珍爱，坚持品牌发展策略，不绝通过 品质、诚信和服务来打造我方的品牌，经过多年的积存，公司已领有不凡的品牌 优势和市集龙头地位。由于技巧优势显豁，产品品质安祥，深得宏大用户的喜欢 和好评，精达牌系列电磁线曾被国度质检总局评为“国度免检产品”和“中国名 牌产品”、被国度工商总局认定为“盛名商标”，自 2015 年一语气六年荣获中国电 器工业协会电线电缆分会授予的“中国线缆行业最具竞争力企业十强”称号，公 司一语气多年荣获工业和信息化部、中国工业经济连合会颁发的“制造业单项冠军 示范企业”称号，公司在行业内领有精熟的声誉和品牌优势。   （6）规模与成本优势   公司经过多年的快速发展，产品系列多、品种全、规格皆，尤其是电磁线产 品的年产量多年一语气越过 20 万吨，还在稳步增长，岂论是漆包圆铜线照旧漆包圆 铜陵精达特种电磁线股份有限公司        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 铝线产销量均为国内第一，规模和实力当先于国内同行，行业龙头地位凸起，在 行业内具有显豁的规模优势。公司的规模化分娩智商以及业务运营智商，既可满 足卑劣大型客户的批量供货需求，也可通过高度的分娩自动化提高分娩效率，降 低分娩成本，同期，增强了业务运营中资金运作智商和抗经营风险智商。   （7）策略布局优势   公司设定了铜基、铝基以及特导三大作事部，在夯实公司传统主业的基础上， 积极布局新能源汽车、新能源、军工和航天航空等新兴畛域；同期，为便于贴近 服务和裁减运输半径，公司以安徽总部为中枢，先后在广东、天津和江苏等地建 有分娩基地，形成了产品遮掩长三角、珠三角和环渤海地区国内策略布局优势， 建立了安祥的客户群和健全的销售汇注；在国际上，产品远销到东南亚、泰西及 中东等 27 个国度和地区，出口量持续稳步增长。   （1）前沿技巧研发实力尚待提高   公司行为国内电磁线行业龙头企业，领有先进的分娩技巧和制造装备，其所 分娩的电磁线处于国内行业当先水平，但公司电磁线前沿技巧方面，与国际先进 企业仍有一定差距。改日公司将积极引进业内优秀东说念主才，加多产品研发插足，并 与驰名高校保持合作，促进公司在前沿技巧研发实力的进步。   （2）国际化程度不够   讨教期内，公司国外售售占比分别为 4.74%、5.32%、5.17%和 4.48%，国际 化程度不高，国外市集拓展力度不够，在经济全球化的配景下，不利于建立全球 市集竞争优势。 七、公司主要业务的连接情况   （一）主营业务的总体情况   公司主要产品按用途别离，主要包括：   公司同期分娩铜、铝电磁线，质地性能优异，达到国际先进水平，产销规模 铜陵精达特种电磁线股份有限公司      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 稳居世界第一，具有高润滑、高耐磨等特质，产品平方应用于雪柜、空调、洗衣 机、微波炉等家电畛域。   公司分娩的特种工业电机用电磁线经改良绝缘漆配方，具有耐高温、耐高频 脉冲、耐化学性等性能，平方用于船舶、口岸、防爆、风能、电动器具等畛域。   公司自主开发风力发电机用特种电磁线，产品附着性好、抗电晕性能强，满 足抗潮、耐盐雾等特殊要求。   公司遴荐复合涂覆工艺分娩可立绕的扁平线，具有绝缘层薄、绝缘强度高、 柔韧性好、名义光洁、高强度漆膜黏着力，阻绝 R 角加工时漆膜迫害等秉性。   公司分娩的新能源汽车电机用电磁线具有耐电晕性能、高速可绕性、耐磨性、 高温击穿电压、热塑流动性等特质。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   公司开发的低温超导电磁线具有超低温零电阻效应、迈斯纳效应等性能，广 泛应用于磁共振成像仪、矿磁选机、粒子加速器、对撞机等畛域。   公司分娩的镀锡线、镀银线、铜合金线和太阳能铜扁线具有优秀的导电性能 和抗干扰功能，用于高效率的出动基站及航空航天等畛域。   公司遴荐自主开发专用的精密模具和多头拉丝同步绞合工艺分娩裸铜绞线、 镀锡铜绞线等产品，具有耐腐蚀智商强、抗蠕变性能优异等特质，平方用于高铁 机车、船舶等高端装备行业。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   （二）公司经营模式   公司挑升成立蚁集采购中心，由采购中心以需求部门所列明的要求为基本标 杆筛选出合适的供应商，再由总部牵头进行蚁集采购。公司主要原材料为铜杆、 铝杆和绝缘漆以过火他辅助材料。为了逼迫和诽谤采购成本，由公司总部牵头对 巨额原材料铜杆、铝杆和绝缘漆的采购实行蚁集商谈和采购，由各子公司分别与 供应商强项合同；其他辅助材料由各子公司进行自行采购，通过公司大数据中心 抓取数据对联公司的采购进行横向比较，严格逼迫采购成本。   铜杆、铝杆由公司在收到客户销售订单后采购。铜杆、铝杆的采购价钱为原 材料（电解铜、电解铝）价钱+铜杆、铝杆加工费。其中，电解铜、电解铝的订价 方式有两种，分别为点价钱和上海期货交易所区间平均价钱。点价钱指按采购订 单时辰点的电解铜、电解铝的现货价钱。上海期货交易所区间平均价钱指以上海 期货交易所价钱为基准，按商定时辰的区间平均价钱笃定电解铜、电解铝价钱， 具体又分为按月度挂牌均价订价、按客户指定的区间平均价钱订价、按客户指定 的改日区间价钱订价三种方式。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   公司通过“以销定产”与“按单分娩”相诱导的模式进行订单批量制造和柔 性分娩料理，以灵验诽谤产品库存风险和经营成本。起原，对大客户及对产品有 个性化需求的客户，字据客户订单下达分娩指示，实行定机台按单分娩；此外， 各子公司分娩部门每月字据市集部及开发部的销售蓄意、销售预测情况，诱导库 存（合理库存）制定合理的分娩蓄意，组织实施分娩。   公司销售模式以对末端客户的径直销售为主，尽量减少中间方法并以市集为 导向，不绝调养和变化销售策略。公司产品面向国内与国际两个市集，国内客户 大多漫衍在长三角、珠三角和环渤海等经济发达地区；国际市集遮掩东南亚、欧 好意思及中东等 27 个国度和地区。   为了规避铜、铝等原材料价钱波动的风险，公司产品主要订价模式是采纳“电 解铜（铝锭）+加工费”的订价方式，其中电解铜（铝锭）的订价方式是字据客户 的要求，按照上海现货交易所和期货交易所等发布的价钱，采纳点价和均价两种 方式与客户进行笃定。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书    （三）公司主要产品的产能、产量及销售情况    讨教期内，漆包线、汽车和电子线两类产品的销售毛利占刊行东说念主主营业务毛 利 90%以上，为刊行东说念主主要产品，其产能、产量和销量情况如下：          名堂          2025 年 1-3 月        2024 年度          2023 年度        2022 年度           产能（吨）            79,650.00       310,375.00      277,600.00     260,000.00           产量（吨）            71,293.00       279,239.00      238,817.00     216,204.00 漆包线       销量（吨）            68,955.00       280,015.00      237,575.00     217,530.00           产能利用率              89.51%             89.97%        86.03%         83.16%           产销率                96.72%             100.28%       99.48%        100.61%           产能（吨）            16,250.00        65,000.00       65,000.00      65,000.00           产量（吨）            13,982.00        58,627.00       59,693.00      62,354.00 汽车和           销量（吨）            14,457.00        58,338.00       59,711.00      62,739.00 电子线           产能利用率              86.04%             90.20%        91.84%         95.93%           产销率              103.40%              99.51%       100.03%        100.62%    注：因裸铜线产品属性、用途与汽车和电子线邻近，故上表中汽车和电子线的产能、产 量、销量包括裸铜线。    讨教期内，公司上前五名主营业务客户的销售情况如下：                                                                           单元：万元     年度         序号              客户称呼                       销售收入          占营业收入比例                               系数                          65,034.78          11.77%  铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                                    系数                             259,796.93              11.64%                                    系数                             250,773.37              14.00%                                    系数                             219,747.78             12.53%       讨教期内，公司不存在向单个客户销售占比越过 50%的情况。放置讨教期末， 公司过火董事、监事、高等料理东说念主员、其他中枢东说念主员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述客户中占有权益，亦不存在其他关联关系或可能导致利 益歪斜的其他情形。       （四）主营业务原材料、能源耗用及采购情况       讨教期内，刊行东说念主分娩所需的原材料主要为金属铜、金属铝、绝缘漆等，生 产主要消耗的能源为水、电。讨教期内公司主要原材料、能源的采购情况如下：                                                                                       单元：万元 名堂            采购金额         占比        采购金额            占比        采购金额         占比         采购金额            占比 金属铜        433,643.10    87.36% 1,757,178.57       86.97% 1,387,556.06     85.88%   1,320,468.46    86.47% 金属铝         38,939.55     7.84%   167,693.88        8.30%   141,764.98     8.77%     125,489.61      8.22% 绝缘漆         15,498.24     3.12%    63,283.47        3.13%    57,106.32     3.53%      56,500.57       3.7%  水             78.53      0.02%      298.59         0.01%       276.15     0.02%         273.08      0.02%  电           8,254.00     1.66%    32,014.40        1.58%    28,998.39     1.79%      24,245.90      1.59% 系数         496,413.42   100.00% 2,020,468.91      100.00% 1,615,701.90   100.00%    1,526,977.62   100.00% 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书    讨教期内，公司上前五名供应商的采购情况如下：                                                         单元：万元     年度         序号        供应商称呼          采购金额          占采购总额比例                     江西铜业（深圳）国际投资控股有                         系数              262,344.98       51.48%                     江西铜业（深圳）国际投资控股有                     限公司                         系数             1,021,138.77      49.67%                     江西铜业（深圳）国际投资控股有                     限公司                         系数              783,483.18       46.52%                     江西铜业（深圳）国际投资控股有                         系数              902,394.15       54.74%    讨教期内，刊行东说念主不存在向单个供应商采购比例越过采购总额 50%或严重依 赖于少数供应商的情形。刊行东说念主与上述供应商均不存在关联关系，亦不存在公司 董事、监事、高等料理东说念主员以及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述 供应商中持有股份的情形。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   （五）公司的环保、安全分娩情况   公司积极响应国度环保政策，通过加大资金插足，积极进行设备升级或改造， 重心作念好电磁线分娩尾气治理，持续开展环境保护工作，确保公司分娩达标排放， 适应国度环保要乞降圭臬。公司子公司铜陵精达积极开展绿色制造体系诱导，2018 年被国度工信部评为国度级“绿色工场”；2020 年，公司子公司天津精达被国度 工信部评为国度级“绿色工场”，公司子公司铜陵精迅被评为安徽省“绿色工场”。 公司自成立以来，无要紧玷污事故的发生，亦未存在因环境保护原因受到处罚的 情况。   公司采纳的具体环保措施如下：   ①废气处理：分娩过程中的废气必须进行处理后排放，电磁线分娩使用的原 材料漆由漆基和溶剂、稀释剂等辅料组成。它们在漆的成膜和固化过程中缓缓挥 发，由漆包分娩线中的催化点燃安装来进行催化点燃处理，经催化点燃后达标排 放，并可产生巨额热能用于烘培工序，兼顾废气治理和节能。   ②有机溶剂的逼迫：全部遴荐自动化蚁集供漆系统，将漆液配送至储漆罐， 通过供漆泵输入管说念，管说念一语气机台漆箱自动供给，通过管说念供漆代替传统的绝 缘漆桶，可量入计出清洗用有机溶剂的使用；电磁线分娩涂漆工序中会有少量有机溶 剂蒸发，公司在涂漆器部位加多结巴安装，减少有机溶剂蒸发；合理进行厂房空 间联想，增设透风换气设备，减少有毒废气的玷污。   ③废液处理：拉丝工序顶用于冷却、清洗、润滑裸铜线及拉丝模具的润滑液 由油脂类物资和软化水调配而成，经屡次使用后失效成为废液。公司将废拉丝润 滑液经过过滤分离处理，分离后的油脂收罗后，转入汽锅房拌入煤中点燃；分离 出的水完全得意环境要求，可径直排入开发区浑水管说念。   ④废有机物处理：电磁线分娩过程中出现的废漆和废溶剂均为有毒物，不可 径直对外排放。公司遴荐铁桶蚁集收罗，并存放在安全可靠的地方，蚁集交环保 部门处理。   ⑤噪声的逼迫：公司分娩过程产生的噪声来源主若是拉丝机、漆包机在运行 中产生的噪声。公司除加强个东说念主防护及安全教学外，还为分娩工东说念主配备耳塞、耳 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 罩等防护用具，每年还按期给分娩工东说念主进行职业健康查验。   公司自成立以来，不绝加强企业安全分娩料理，制定了一整套的安全分娩规 章轨制和料理轨制，按期开展安全分娩大查验及新进职工岗前三级安全教学，加 强现场巡宗旨度，企业还通过了职业健康安全料理体系认证。讨教期内，刊行东说念主 过火子公司在安全分娩方面不存在要紧犯法违法的情形。   （六）现存业务发展安排及改日发展策略   公司坚持“传统主业+新兴产业”双轮驱动发展策略，紧随行业发展态势，积 极鼓动智能制造，主动调养升级公司现存产品结构，开发产品种类。讨教期内， 公司电磁线各类产品产销率均在 100%傍边，产销存逼迫精熟；扁线产品产量持续 快速增长，力图新能源汽车打破性发展带来的市集机遇；公司依托技巧中心平台， 成立电磁线研究院及高分子材料实验室，完成高电压平台用绝缘材料的开发工作， 积极与高等院校进行新式合金导体材料的连合开发，小批量供应适用于 800V 高 压平台架构、大功率充电技巧发展旅途的高 PDIV 耐电晕扁平电磁线；研发扁平 电磁线专用特种金属杆材，得手收尾挤压工艺的分娩和应用，故意于公司处分后 续产能进步、原材料入供词应等问题，促进国产替代。   跟着“中国制造 2025”、“十四五”经营、“一带一齐”和供给侧结构性改 革等政策措施的不绝出台和深化，国度不绝推动自主创新工程实施、国内消费结 构升级以及大规模基础设施诱导，在此配景下，电磁线产品的市集需求将进一步 扩大。公司勉力以产业报国，将实时操纵政策机遇，顺应国度发展主张，积极实 施“南北极拉伸”发展策略，调养产品结构，一端向高精顶端产品发展，另一端向 公司波及较少和未波及的畛域遮掩，进而加大市集占有率，夯实品牌当先优势， 壮健行业龙头地位，勉力成为全球电磁线行业的带领者。       铜陵精达特种电磁线股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书      八、刊行东说念主的研发情况            （一）讨教期内研发插足的组成及占营业收入的比例            讨教期内，公司研发插足组成及占营业收入的比举例下：                                                                        单元：万元             名堂          2025 年 1-3 月     2024 年        2023 年度        2022 年度       材料用度                   1,586.13       6,142.37      6,207.86       6,700.25       薪酬用度                    649.12        3,211.83      3,296.85       3,392.09       折旧用度                    216.92          909.26        898.76         904.68       股份支付                          -         258.59        443.29               -       其他用度                      22.83         179.14         99.84          88.65             系数               2,475.00      10,701.19     10,946.60      11,085.66            营业收入            552,724.03   2,232,257.99   1,790,586.52   1,754,240.44       占营业收入的比例                 0.45%          0.48%         0.61%          0.63%            （二）主要研发效果            放置讨教期末，公司正在从事的主要研发名堂情况如下： 序号 公司称呼          名堂称呼         研发蓄意                     具体内容                          研发方式                                   本名堂旨在提倡一种电动葫芦的电机热保护安装，当电机发            具备电机保护安装的电动葫 2024.03 至               芦的联想与开发    2025.10                                   分娩                                   本名堂旨在提倡一种大略灵验防护漆包线在收卷时缠绕在            漆包机铜线收线安装及方 2024.03 至 通盘，可对多条漆包线同期进行收卷，分层进行漆包线缠绕、            法的研发          2025.05 缠绕均匀、提高分娩效率的漆包机的收线安装，尤其恰当用                                   在在漆包线的收线过程中。            具备防断裂技巧的漆包线 2024.03 至 本名堂旨在提倡一种具备防断裂技巧的漆包线放线机，防护            放线机的联想与研制     2025.08 漆包线出现断裂的情况。            漆包线分娩用拉丝设备的 2024.05 至 本名堂旨在提倡一种漆包线分娩用拉丝设备，提高其实用            联想与研制         2025.06 性；同期幸免对安装里面零件变成损坏的阵势。                                   本名堂旨在提倡一种耐高温漆包线的制作方法，处分了现存            耐高温漆包线的制作方法 2024.05 至            的研究           2025.06                                   对导线使用变成影响的问题。            电磁铝线在线监测方法的 2024.06至 为提高产品质地，阻绝批量不对品格品的产生，针对铝基电            研发            2025.05 磁线分娩过程中进行在线监测方法的研发。            铜包铝线包覆绞线制造工 2024.11至            艺的研发          2025.10                                   本名堂矩形利兹线具有导体填充率高、槽满率高的特质，突                                   破了利兹线分娩工艺要津技巧，推动了国产利兹线圈的产业            矩形利兹线线圈及线圈模 2024.09至 化进展。咫尺本名堂矩形利兹线主要应用于国内要害畛域的            组研究与应用        2026.12 要紧名堂，如大型储能电机的线圈模组、船舶舰艇上的鼓动                                   电机、大型电磁弹射安装、磁悬浮交通畛域的悬浮模组及推                                   进模组等。        铜陵精达特种电磁线股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书             银铜合金材料工艺技巧研         2023.11至 本名堂的主张是研制开发能替代入口高强度合金特种导体             究                    2025.12 材料银铜合金材。                                          重镀镍合金线线行为飞机制造的要津材料之一，因此要津部             重镀镍合金线工艺技巧研         2023.11至             究                    2025.12                                          材料，研制出重镀镍高强度铜合金绞线。                                          本名堂主张是处分镀锡铜绞线电缆在经过辐射交联后镀锡             辐射电子线用镀锡铜线工         2023.11至             艺技巧研究                2025.12                                          度智商。             医疗器械用高精度镀银铜         2024.01至             线工艺技巧研究              2025.12             应用于漆包线制备的智能         2024.05至 本名堂将遴荐先进的机械联想和自动化逼迫技巧，收尾废丝             废丝机的研制               2025.06 处理的智能化和高效化。             用于漆包线制备的单片组         2024.05至 本名堂旨在通过自主研发，联想并制造一种新式的单片组合             合式导线轮的研制             2025.08 式导线轮，用于漆包线的制备过程。             新能源汽车电源线用铝绞         2023.01至 本名堂旨在研制一种新能源使用的铝绞线，灵验减少焊合不             线                    2025.08 良、跳丝、易刮伤毛刺等问题。             RD058 1000V 及以上高压             电磁线             放置讨教期末，公司领有专利 354 项，其中发明专利 145 项。具体详见本节       “九、与业务连接的主要固定钞票及无形钞票”之“（二）无形钞票情况”之“3、       专利”。             （三）现存研发及技巧东说念主员占职工总额的比例以及讨教期内前述东说念主员的变动       情况             讨教期各期末，公司研发及技巧东说念主员占职工总额的比例情况如下：                                                                                单元：东说念主               名堂            2025.3.31      2024.12.31       2023.12.31     2022.12.31        研发及技巧东说念主员数目                    456              460            426            399        职工总额                       3,953             3,838          3,557          3,362        研发及技巧东说念主员占比                 11.54%         11.99%           11.98%         11.87%             讨教期内，公司研发及技巧东说念主员数目跟着公司经营规模的扩大而加多，研发       及技巧东说念主员占比基本安祥，适应公司经营需要。             （四）中枢技巧来源过火对刊行东说念主的影响             公司永恒坚持自主研发说念路，专注于中枢技巧的打破和创新，形成了深厚的       技巧底蕴和完善的研发体系，建立了自身专有的中枢技巧优势。经过多年持续的       研发插足，公司在电磁线畛域积存了丰富的技巧研发效果。放置讨教期末，公司       已形成连接专利共计 354 项，其中发明专利 145 项。讨教期内，公司不存在因核 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 心技巧来源形成的连接诉讼、纠纷情况。 九、与业务连接的主要固定钞票及无形钞票       （一）主要固定钞票情况       放置讨教期末，公司主要固定钞票情况如下：                                                                                单元：万元       名堂       账面原值         累计折旧           减值准备            账面价值                成新率 房屋及建筑物         105,784.42    27,331.43                 -        78,452.99       74.16% 机器设备           185,119.40   101,079.85            174.50        83,865.05       45.30% 电子设备             9,756.74     6,126.32                 -         3,630.42       37.21% 运输设备             3,624.16     2,114.63                 -         1,509.53       41.65%       系数       304,284.72   136,652.23            174.50       167,457.98       55.03%      注：成新率=固定钞票账面价值/固定钞票账面原值       放置讨教期末，公司主要分娩设备情况如下：                                                                                单元：万元 序号      公司称呼          设备称呼               台数         原值            账面净值         成新率 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                  系数                         552   92,848.91   35,606.68   38.35%       放置讨教期末，公司及子公司已取得产权文凭的房屋及建筑物情况如下：              权利                       建筑面积 序号    权利东说念主             房产称呼/房屋坐落                           房产证/不动产权证              限制                       （M2） 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书              权利                       建筑面积 序号    权利东说念主             房产称呼/房屋坐落                        房产证/不动产权证              限制                       （M2）                   广东省佛山市南海区狮山镇                   松岗松夏工业园地段                   广东省佛山市南海区狮山镇                   办公楼、厂房一期                   常州西太湖科技产业园长汀                   路 290 号      截 至报 告期 末 ， 公司 全资子 公司 铜陵 顶讯 、精达 新技 术分 别有 面积为      放置讨教期末，刊行东说念主主要的房产租借情况如下： 序                                                      面积          出租方           承租方            坐落                         租借期限         用途 号                                                     （M2）      铜陵精选线材有限责               铜陵经济技巧开发区黄山大                        2015.07.01      任公司                     说念      广东中德电缆有限公               广东省东菀市石排镇石排龙                        2020.03.01      司                       田路      广东中德电缆有限公               广东省东莞市石排镇田寮村      司                       龙田路 6 号      广东中德电缆有限公               广东省东莞市石排镇田寮村                        2024.04.01      司                       龙田路 6 号      天津翔宇市政工程有      限公司      THUAN THANH 3B          越南北宁省顺城县嘉东坊 B                       2025.01.11      INDUSTRIAL              分区顺城 III 工业园 D 区                    - 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书      DEVELOPMENT                     RBF.C1 工场                           2035.01.10      LIMITED LIABILITY      COMPANY      （二）无形钞票情况      公司无形钞票主要包括地盘使用权、专利权、软件过火他。放置讨教期末， 公司无形钞票情况如下：                                                                                  单元：万元      名堂             账面原值                累计摊销               减值准备              账面价值 地盘使用权                    30,012.06          4,427.72                 -            25,584.34 专利权                         50.00                  1.67              -                 48.33 非专利技巧                            -                     -             -                     - 软件过火他                     2,376.09          1,585.78                 -                790.31      系数                  32,438.15          6,015.17                 -            26,422.99      放置讨教期末，公司及子公司领有的地盘使用权情况如下： 序              权利                         使用权面       权利东说念主                     坐落                                 地盘使用权证号 号              限制                         积（M2）                                                        皖（2021）铜陵市不动产权第 0037837 号、                                                        皖（2023）铜陵市不动产权第 0031067 号、                                                        第 0031068 号、第 0031069 号                                                        皖（2023）铜陵市不动产权第 0034458 号、                                                        第 0034459 号、第 0034460 号                                                        皖（2023）铜陵市不动产权第 0013953 号、                                                        第 0013954 号、第 0013955 号                                                        皖（2024）铜陵市不动产权第 0030872 号、                                                        号                                                        皖（2021）铜陵市不动产权第 0015429 号、                                                        第 0015424 号                      广东省佛山市南海区                      园地段                      广东省佛山市南海区                      狮山镇有色金属产业                      园广虹路地段办公                      楼、厂房一期 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 序            权利                         使用权面      权利东说念主                 坐落                             地盘使用权证号 号            限制                         积（M2）                   常州西太湖科技产业                   园长汀路 290 号                   铜陵经济技巧开 发区                   黄山说念 988 号                   西湖三路以北、黄山大                   说念以西                   五松山正途以东、锦信                   环保以北                   铜陵市经济开发 区西      精达新技         部园区、天门山正途以        术          东、铜陵精达新技巧公                   司以西      放置讨教期末，公司及子公司领有的境内商标情况如下： 序号      商标         权利东说念主        注册证号        类别                灵验期限      放置讨教期末，公司共领有 8 项境外商标，情况如下： 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书  序号             商标     权利东说念主    注册证号（国别） 国际类别                 灵验期限                                 （马德里）                                 （马德里）                                （马来西亚）                               IDM000773031                               （印度尼西亚）                                  （巴西）                               （沙特阿拉伯）                                （马来西亚）                               （沙特阿拉伯）          放置讨教期末，公司过火下属企业现领有专利文凭的情况如下： 序号       专利权东说念主                专利称呼             专利类型        专利号           央求日                  电磁线分娩用的以漆包机废热蒸汽为热源的漆                  液加热安装                  一种用于筒状物的起吊机构和漆包线成筒的起                  吊安装 铜陵精达特种电磁线股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 铜陵精达特种电磁线股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书  铜陵精达特种电磁线股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书  铜陵精达特种电磁线股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书              一种漆包线过火分娩工艺、遴荐该漆包线的变              压器              扁线去漆设备的逼迫方法、逼迫安装及扁线去              漆设备              一种基于扁线拉丝工艺的模具配模方法、安装              及存储介质  铜陵精达特种电磁线股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书              一种多元微合金化高强高导铜合金过火制备工              艺              一种航空航天用高强度、高导电率铜合金绞合              导体过火制备方法              高分断玻璃保障管用镀锡银铜合金熔断丝过火              制备方法  铜陵精达特种电磁线股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书               一种单绞机放线架的电线张力监测安装过火监               测方法               一种去除镀镍拉丝液中镍粉的安装过火去除方               法               一种医疗线拉丝过程中的管控安装过火管控方               法       恒丰特导、河       南理工大学、       河南优克电       公司、河南科       技大学、兰州       理工大学       恒丰特导、河       南优克电子                 微米级键合丝线材一语气涂镀用绿色纳米涂镀装                 置过火方法       司、河南科技       大学               基于含氟聚芳醚酮共聚改性聚酰亚胺的耐高温               漆包线漆组合物过火制备方法               一种绕组线绝缘层环切安装及应用该安装的环               切系统  铜陵精达特种电磁线股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书               一种高温自交联含氟聚芳醚酮及制备方法和涂               料过火制备方法       精达股份、精       达新技巧       精达股份、精       达新技巧       精达股份、铜       陵精达       精达股份、铜 可用于新能源汽车的抗电晕漆包线过火制造方       陵精达    法       精达股份、铜       陵精达       精达股份、铜       陵精达       精达股份、长       沙湘鸿仪器       机械有限公       司       精达股份、长       沙湘鸿仪器       机械有限公       司       精达新技巧、       聚芯科技               分心态涂漆模和用于加工该涂漆模的拼接式涂               漆模夹具               模套、具有该模套的拼合式异型涂漆模和涂漆               穿线方法  铜陵精达特种电磁线股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书              一种用于钻石拉丝模露钻面加工的自适合刀具              及加工方法              一种电磁线扭转安装、弯制试验系统及弯制试              验方法              一种无氮环保型电磁线的分娩方法及无氮环保              型电磁线  铜陵精达特种电磁线股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书       铜陵顶科、精       达新技巧  铜陵精达特种电磁线股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书  铜陵精达特种电磁线股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书           放置讨教期末，公司领有的软件文章权情况具体如下：  序号 文章权东说念主                   软件称呼                 登象征          登记日期         取得方式                   精达漆包线粒子在线智能检测系统软件                   V1.0.0.4 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 序号 文章权东说念主                   软件称呼                   登象征          登记日期         取得方式           精达里亚漆包线分娩供漆计量料理系统软件           V1.0           精达里亚漆包线底漆涂覆情状实时监测安装           软件 V1.0           精达里亚汽车发电机用漆包线分娩工艺软件           V1.0      放置讨教期末，公司领有的境内域名情况具体如下： 序号          域名             权利东说念主              网站备案/许可证号                 注册时辰 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 十、要紧钞票重组及刊行股份购买钞票    公司讨教期内无要紧钞票重组步履。 十一、公司境外经营情况    放置讨教期末，公司领有 2 家说念外全资子公司，具体如下：               境外经营实体称呼                         与上市公司关系           主要经营地 精达香港国际发展有限公司                                   一级子公司             香港 恒丰特种导体（越南）有限公司                                 二级子公司             越南    公司境外经营实体基本情况详见本召募阐述书“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “二、刊行东说念主组织结构及对其他企业的要害权益投资情况”之“（三）刊行东说念主对其他 企业的要害权益投资情况”。 十二、讨教期内的分成情况    公司最近三年利润分拨情况如下：                                                                       单元：万元                                                      并吞报表中 现金分成金额（含税）                                     现金分成金额           包摄于上市 占并吞报表中包摄于上  分成年度             分成决策                                      （含税）            公司股东的 市公司股东的净利润的                                                       净利润      比例 最近三年累计现金分成金额占最近三年平均并吞报表中包摄于上市公司股东净 利润的比例    注：2022 年度现金分成比例测算时现金分成金额加多狡计了以前实施股份回购的金额 金额 1,164.71 万元。    公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度并吞报表中包摄于上市公司股东的净 利润累计为 136,946.78 万元，现金分成累计金额达到 82,172.59 万元（含股份回 购金额），每年均实施现金分成，且最近三年累计现金分成金额占最近三年收尾 的年均可分拨利润的比例为 180.01%。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书    讨教期内，刊行东说念主曾于 2022 年通过非公开刊行方式召募资金 29,750.00 万元， 公司近三年现金分成（含股份回购金额）累计金额为 82,172.59 万元，即讨教期 公司派息融资比为 276.21%。    综上，公司已经建立了制定积极、安祥的现金分成政策，利润分拨政策、决 策机制以及本质分成情况与公司轨则和老本开销需求相匹配，最近三年的现金分 红情况适应《公司轨则》的要求，大略给予投资者明确预期。 十三、最近三年债券刊行情况    （一）最近三年债券刊行和偿还情况    经中国证券监督料理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，公司于 2020 年 元，期限 6 年。                                                      单元：万元 债券简称（代码）      债券规模       上市日期 债券期限           放置讨教期末债券余额    精达转债    （110074）    讨教期内，公司已按照召募阐述书的商定如期足额向可蜕变公司债券持有东说念主 支付了连接年度利息，公司最近三年不存在已刊行公司债券或者其他债务而误期 或展期支付本息的情况。    放置讨教期末，公司并吞口径净钞票为 602,400.94 万元，累计债券余额为 完成后，累计债券余额为 122,628.00 万元，公司累计债券余额占 2025 年 3 月末 公司净钞票额的 20.36%，低于最近一期末净钞票的 50%。    （二）最近三年平均可分拨利润足以支付各类债券一年的利息 别为 38,130.61 万元、42,645.29 万元和 56,170.89 万元，平均可分拨利润为 45,648.93 万元。可蜕变公司债券票面利率相对较低，每年债券偿还利息的金额较小，参考 近期债券市集的刊行利率水平并经合理推测，公司最近三年平均可分拨利润足以 支付公司各类债券一年的利息。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书           第五节 财务管帐信息与料理层分析   本节财务管帐数据响应了公司最近三年及一期的财务情状、经营效果等，引 用的财务数据，非经绝顶阐述，均引自 2022 年度、2023 年度和 2024 年度经审计 的财务讨教及 2025 年 1-3 月未经审计的财务讨教。   公司辅导投资者阅读财务讨教及审计讨教全文，以获取全部的财务信息。 一、审计意见类型及要害性水平      （一）审计意见类型   公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务讨教均经容诚管帐师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了“容诚审字[2023]230Z0202 号”、“容诚审字 [2024]230Z0137 号”和“容诚审字[2025]230Z0155 号”圭臬无保属意见的审计报 告。      （二）要害性水平   公司字据自身所处的行业和发展阶段，从名堂的性质和金额两方面判断财务 信息的要害性。在判断名堂性质要害性时，公司主要推敲该名堂在性质上是否属 于日常举止、是否显赫影响公司的财务情状、经营效果和现金流量等因素；在判 断名堂金额大小的要害性时，公司主要推敲名堂金额占利润总额的比重。   由于公司是以盈利为目的的制造行业实体，是以登第利润总额行为要害性水 平的狡计基础。公司在本节败露的与财务管帐信息连接的要紧事项或要害性水平 圭臬为讨教期各期利润总额的 5%，或金额虽未达到上述圭臬但公司觉得较为重 要的连就职项。      铜陵精达特种电磁线股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书      二、最近三年及一期财务报表         （一）并吞钞票欠债表                                                                             单元：元        名堂    2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日 流动钞票： 货币资金          1,319,700,335.71    1,117,554,428.04     1,859,140,573.57      1,778,587,934.91 交易性金融钞票         82,324,000.00                    -        37,376,605.69        180,581,513.85 应收单子          1,851,021,183.15    1,782,709,041.42     1,360,195,410.87      1,692,981,827.09 应收账款          4,030,498,843.16    4,075,005,086.78      3,110,796,784.88     2,724,342,173.38 应收款项融资         429,541,938.26      456,160,919.32        353,970,307.25        222,061,608.71 预支款项           131,024,680.63      144,232,749.40         89,526,472.58         93,207,414.34 其他应收款           38,305,216.62       41,070,947.78         35,906,874.95         43,749,327.26 存货            1,917,782,522.92    1,780,064,213.26     1,601,569,524.79      1,480,048,355.33 其他流动钞票         433,814,681.02      412,952,925.28         64,953,572.88         40,494,357.07 流动钞票系数       10,234,013,401.47    9,809,750,311.28     8,513,436,127.46       8,256,054,511.94 非流动钞票： 耐久股权投资         426,656,528.81      425,385,489.15        404,452,579.82        405,263,918.26 其他非流动金融钞票      200,169,342.86      198,529,196.35        197,482,184.82        166,694,401.11 固定钞票          1,674,579,840.77    1,698,183,735.75     1,650,740,680.16      1,417,260,074.37 在建工程            45,230,156.24       13,187,909.23         68,185,765.68        112,303,203.49 使用权钞票           15,012,796.02       15,686,544.29         15,730,975.48         19,962,316.46 无形钞票           264,229,864.67      265,920,726.35        271,906,790.52        276,440,934.48 商誉              97,443,652.95       97,443,652.95         97,443,652.95         97,443,652.95 耐久待摊用度            2,078,827.81        2,234,564.83          2,791,655.72         4,829,186.66 递延所得税钞票          89,113,630.83      92,503,218.65         79,601,830.51         78,711,144.53 其他非流动钞票         15,745,253.49         7,830,636.65        10,958,487.67         23,570,897.84 非流动钞票系数       2,830,259,894.45    2,816,905,674.20     2,799,294,603.33      2,602,479,730.15 钞票系数         13,064,273,295.92   12,626,655,985.48     11,312,730,730.79    10,858,534,242.09 流动欠债： 短期借款          3,491,719,291.29    3,566,506,403.52     2,443,951,615.37      2,516,189,239.61 交易性金融欠债            501,850.00         2,032,000.00           159,875.00                      - 应付单子          1,213,690,000.00    1,162,850,000.00     1,496,650,000.00        925,067,000.00 应付账款           825,238,275.95      464,972,299.65        305,880,622.53        526,104,043.84      铜陵精达特种电磁线股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 合同欠债            40,324,643.58       20,219,190.78       26,793,066.04       42,381,207.43 应付职工薪酬         100,645,333.61      150,501,857.01      141,148,715.40      154,431,015.70 应交税费            66,351,136.30       72,140,726.31       51,222,345.28       48,201,067.17 其他应付款          167,093,141.34      122,755,329.99      108,834,105.19       51,203,890.36 一年内到期的非流动负 债 其他流动欠债         353,097,679.24      402,825,504.55      333,920,385.02      363,493,036.01 流动欠债系数        6,330,520,346.08    6,061,621,655.34   5,168,405,058.52     4,685,779,675.63 非流动欠债： 耐久借款           318,797,447.34      278,528,400.00      156,663,302.00      211,989,207.45 应付债券           265,460,327.93      264,773,986.12      477,642,929.74      460,321,853.04 租借欠债              9,301,757.93        9,156,663.26        7,749,824.98        8,940,494.93 递延收益            99,617,901.65      102,975,959.12      106,066,374.52       92,593,557.80 递延所得税欠债         16,566,083.52       19,856,138.33       12,512,765.72       31,372,921.52 非流动欠债系数        709,743,518.37      675,291,146.83      760,635,196.96      805,218,034.74 欠债系数          7,040,263,864.45    6,736,912,802.17   5,929,040,255.48     5,490,997,710.37 扫数者权益 股本            2,149,125,221.00    2,148,392,892.00   2,079,177,952.00     2,079,131,039.00 其他权益器具          47,639,037.29       48,077,919.94       89,776,178.23       89,805,965.85 老本公积           630,771,790.11      626,625,461.02      386,792,170.58      396,755,596.31 减：库存股           66,039,500.00       66,039,500.00       66,039,500.00       98,421,147.82 其他轮廓收益          95,863,256.94       96,843,069.79       82,744,106.00       73,280,448.13 专项储备               507,179.50          397,835.59           12,271.21           12,754.09 盈余公积           211,437,921.35      211,437,921.35      185,475,457.04      156,569,997.93 未分拨利润         2,818,909,124.98    2,693,645,512.66   2,512,601,644.82     2,364,551,462.66 包摄于母公司扫数者权 益系数 少数股东权益         135,795,400.30      130,362,070.96      113,150,195.43      305,850,415.57 扫数者权益系数       6,024,009,431.47    5,889,743,183.31   5,383,690,475.31     5,367,536,531.72 欠债和扫数者权益系数   13,064,273,295.92   12,626,655,985.48   11,312,730,730.79   10,858,534,242.09    铜陵精达特种电磁线股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书         （二）并吞利润表                                                                            单元：元         名堂      2025 年 1-3 月          2024 年度             2023 年度             2022 年度 一、营业收入          5,527,240,329.76   22,322,579,930.98   17,905,865,235.94   17,542,404,430.27 减：营业成本          5,219,151,587.95   21,021,713,541.78   16,816,583,081.61   16,535,990,355.40   税金及附加            14,996,811.60       50,660,285.28      46,243,199.77       36,494,668.60   销售用度             20,917,527.37       89,563,143.84      76,459,859.34       83,564,903.65   料理用度             53,908,550.23      202,569,588.97     199,700,300.12      171,618,779.30   研发用度             24,750,046.95      107,011,930.95     109,466,021.42      110,856,616.26   财务用度             35,883,935.67      146,963,561.21     115,590,915.91      148,485,169.94 其中：利息用度            28,564,727.70      111,438,419.34     101,070,249.24      103,502,172.67    利息收入             6,942,074.32       15,525,460.45      19,444,183.80       16,049,397.13 加：其他收益             10,863,323.05       54,878,669.09      30,431,864.43       17,995,889.66   投资收益              1,792,375.64       35,981,616.27      10,577,429.55       14,344,696.52   公允价值变动收益         -1,039,306.13       -3,789,874.82      -11,706,672.46         -667,935.34   信用减值损失            1,160,713.70      -58,109,830.46      -19,011,276.54        4,815,878.34   钞票减值损失             -314,619.37       -5,499,121.08           -8,806.81         -291,022.16   钞票处置收益                       -         -545,117.42          -96,310.03         -375,322.98 二、营业利润           170,094,356.88       727,014,220.53     552,008,085.91      491,216,121.16 加：营业外收入             2,935,959.99       17,697,165.14       16,093,114.48      29,047,566.39 减：营业外开销              452,362.53         7,795,098.06        7,148,723.68        5,320,149.52 三、利润总额           172,577,954.34       736,916,287.61     560,952,476.71      514,943,538.03 减：所得税用度            41,881,012.68      159,950,392.76     122,294,561.39      101,303,465.33 四、净利润            130,696,941.66       576,965,894.85     438,657,915.32      413,640,072.70 （一）按经营持续性分类 （二）按扫数权包摄分类 利润 五、其他轮廓收益的税后净额        -979,812.85       14,098,963.79        9,463,657.87      58,017,073.95 包摄于母公司扫数者的其他                      -979,812.85       14,098,963.79        9,463,657.87      58,017,073.95 轮廓收益的税后净额 （一）不可重分类进损益的其                                -                   -                   -                   - 他轮廓收益     铜陵精达特种电磁线股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书  （二）将重分类进损益的其他                      -979,812.85       14,098,963.79           9,463,657.87       58,017,073.95  轮廓收益  外币财务报表折算差额          -979,812.85       14,098,963.79           9,463,657.87       58,017,073.95  包摄于少数股东的其他轮廓                                -                      -                   -                   -  收益的税后净额  六、轮廓收益总额         129,717,128.81      591,064,858.64         448,121,573.19      471,657,146.65  包摄于母公司扫数者的轮廓  收益总额  包摄于少数股东的轮廓收益  总额  七、每股收益：  （一）基本每股收益                  0.06                  0.27                 0.21                0.19  （二）稀释每股收益                  0.06                  0.26                 0.19                0.17       （三）并吞现金流量表                                                                               单元：元       名堂           2025 年 1-3 月          2024 年度                2023 年度             2022 年度 经营举止产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金     5,902,582,482.52   22,739,727,998.27      18,361,511,122.87 20,128,984,384.66 收到的税费返还                9,908,861.28          57,840,622.45       38,918,798.70      36,046,998.87 收到其他与经营举止连接的现金       49,865,142.69           59,914,295.08       59,397,747.37      72,382,751.78 经营举止现金流入小计         5,962,356,486.49   22,857,482,915.80      18,459,827,668.94 20,237,414,135.31 购买商品、领受劳务支付的现金     5,245,850,501.58   22,511,898,981.32      17,136,104,623.49 18,020,367,638.14 支付给职工以及为职工支付的现金     180,287,964.96       492,569,745.29         444,239,000.15     456,028,613.76 支付的各项税费              97,228,151.71       284,241,674.10         289,554,669.98     280,184,660.22 支付其他与经营举止连接的现金       40,313,181.13       157,925,670.75         150,966,686.92     165,111,216.60 经营举止现金流出小计         5,563,679,799.38   23,446,636,071.46      18,020,864,980.54 18,921,692,128.72 经营举止产生的现金流量净额       398,676,687.11      -589,153,155.66         438,962,688.40    1,315,722,006.59 投资举止产生的现金流量： 收回投资收到的现金           265,000,000.00     1,434,558,346.61       1,875,500,000.00    1,248,533,300.00 取得投资收益收到的现金             325,864.92           22,216,255.01       11,869,665.22      14,728,436.03 处置固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票收回的现金净额 收到其他与投资举止连接的现金         6,942,074.32          15,525,460.45       19,444,183.80      16,049,397.13 投资举止现金流入小计          272,283,440.13     1,478,802,061.31       1,908,896,861.58    1,281,754,731.30 购建固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票支付的现金 投资支付的现金             347,324,000.00     1,750,714,083.82       1,775,155,401.93    1,654,992,996.04     铜陵精达特种电磁线股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 投资举止现金流出小计         395,170,020.39    1,908,378,601.35      2,105,034,285.41   2,111,734,894.38 投资举止产生的现金流量净额     -122,886,580.26     -429,576,540.04      -196,137,423.83    -829,980,163.08 筹资举止产生的现金流量： 给与投资收到的现金                        -         27,164,000.00                  -    391,283,900.92 其中：子公司给与少数股东投资收                                  -         27,164,000.00                  -     99,461,575.06 到的现金 取得借款收到的现金          820,618,000.00    4,045,825,006.05      3,317,400,532.63   2,297,201,471.73 收到其他与筹资举止连接的现金     299,685,367.47      822,796,032.56       604,745,749.37     248,472,475.32 筹资举止现金流入小计        1,120,303,367.47   4,895,785,038.61      3,922,146,282.00   2,936,957,847.97 偿还债务支付的现金          837,617,982.00    3,292,566,352.04      2,983,515,690.35   2,315,586,097.40 分拨股利、利润或偿付利息支付的 现金 其中：子公司支付给少数股东的股                                  -         11,445,139.57       7,099,406.37     56,256,648.41 利、利润 支付其他与筹资举止连接的现金     244,195,969.59      413,829,226.11      1,030,618,230.69    916,764,816.57 筹资举止现金流出小计        1,113,532,411.15   4,211,737,966.47      4,391,352,062.11   3,481,551,068.92 筹资举止产生的现金流量净额         6,770,956.32     684,047,072.14       -469,205,780.11   -544,593,220.95 汇率变动对现金的影响           -2,807,090.02         11,262,112.41     22,843,371.01      44,231,163.57 现金及现金等价物净加多额       279,753,973.15     -323,420,511.15      -203,537,144.53      -14,620,213.87 期初现金及现金等价物余额       712,924,029.86    1,036,344,541.01      1,239,881,685.54   1,254,501,899.41 期末现金及现金等价物余额       992,678,003.01      712,924,029.86      1,036,344,541.01   1,239,881,685.54 铜陵精达特种电磁线股份有限公司        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 三、并吞财务报表的编制基础、并吞范围及变化情况   （一）财务报表的编制基础   公司以持续经营为基础，字据本质发生的交易和事项，按照企业管帐准则及 其应用指南和准则解释的规矩进行阐述和计量，在此基础上编制财务报表。此外， 公司还按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息败露编报司法第 15 号——财 务讨教的一般规矩》（2023 年改进）败露连接财务信息。   （二）并吞财务报表的并吞范围   放置讨教期末，公司并吞财务报表的并吞范围如下：   序号                       公司称呼 铜陵精达特种电磁线股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   （三）讨教期并吞财务报表范围的变化情况 序号                子公司全称               纳入并吞范围原因   公司 2024 年度新增子公司情况如下： 序号                子公司全称               纳入并吞范围原因   公司 2023 年度新增子公司情况如下： 序号                子公司全称               纳入并吞范围原因   公司 2022 年度新增子公司情况如下： 铜陵精达特种电磁线股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书  序号            子公司全称                                纳入并吞范围原因       铜陵聚芯软件科技有限职责公司（已改名为安徽聚       芯软件科技有限公司） 四、最近三年及一期主要财务方针及相配性损益明细表   （一）主要财务方针        方针 流动比率（倍）                  1.62            1.62          1.65          1.76 速动比率（倍）                  1.31            1.32          1.34          1.45 钞票欠债率（母公司）（%）          17.07            19.12         22.08         21.66 钞票欠债率（并吞）（%）           53.89            53.35         52.41         50.57 应收账款盘活率（次）               5.18            5.90          5.83          5.83 存货盘活率（次）               11.26            12.41         10.90         10.56 息税折旧摊销前利润（万元）       26,100.87      106,382.56     86,055.87     80,463.29 利息保障倍数（倍）                4.89            5.66          4.86          4.39 每股经营举止产生的现金流 量净额（元/股） 每股净现金流量（元/股）             0.13           -0.15         -0.10         -0.01 包摄于刊行东说念主股东的每股净 钞票（元）   注：上述财务方针除绝顶阐述外均以并吞财务报表数据为基础狡计，连接的狡计方法如 下： 钞票折旧+无形钞票摊销+耐久待摊用度摊销； 铜陵精达特种电磁线股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   （二）净钞票收益率与每股收益   公司按照中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信息败露编报司法 第 9 号—净钞票收益率和每股收益的狡计及败露（2010 年改进）》（证监会公告 [2010]2 号）、           《公开刊行证券的公司信息败露解释性公告第 1 号—非往往性损益》 （证监会公告[2008]43 号）要求狡计的净钞票收益率和每股收益如下：                                 加权平均净   每股收益（元/股）   时代           讨教期利润            钞票收益率                                  （%）  基本每股收益 稀释每股收益           包摄于公司普通股股东的净利润                2.15         0.06           0.06           普通股股东的净利润           包摄于公司普通股股东的净利润               10.41         0.27           0.26           普通股股东的净利润           包摄于公司普通股股东的净利润                8.32         0.21           0.19           普通股股东的净利润           包摄于公司普通股股东的净利润                8.12         0.19           0.17           普通股股东的净利润   （三）非往往性损益明细表   字据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息败露解释性公告第 1 号— —非往往性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规矩，公司最近三年及一期的非 往往性损益明细如下表所示：                                                                单元：万元           名堂           2025 年 1-3 月    2024 年度     2023 年度     2022 年度 非流动钞票处置损益，包括已计                                -0.10     -604.27     -167.46     -348.12 提钞票减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助（与正 常经营业务密切连接，适应国度 政策规矩、按照一定圭臬定额或 定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务连接的有 效套期业务外，持有交易性金融 钞票、滋生金融钞票、交易性金融 欠债、滋生金融欠债产生的公允 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书          名堂                    2025 年 1-3 月      2024 年度       2023 年度     2022 年度 价值变动损益，以及处置交易性 金融钞票、滋生金融钞票、交易性 金融欠债、滋生金融欠债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减                                              -             -        0.71         9.66 值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收 入和开销 其他适应非经营性损益界说的损 益名堂 非往往性损益小计                              880.74      6,371.70      3,696.88     5,512.14 所得税影响数                                161.38      1,355.85       750.56      1,102.06 非往往性损益净额                              719.37      5,015.85      2,946.32     4,410.08 少数股东权益影响数（税后）                          19.46            8.37     129.20       134.39 包摄于公司普通股股东的非往往 性损益净额 五、管帐政策变更、管帐推测变更和管帐罪过变更   （一）管帐政策变更 [2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“对于企业将固定钞票达到预定可 使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外售售的管帐处理”（以下简称 “试运行销售的管帐处理规矩”）和“对于亏蚀合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日 起推广。   公司于 2022 年 1 月 1 日执行解释 15 号的该项管帐处理规矩，对于在初次施 行解释 15 号的财务报表列报最早时代的期初（即 2021 年 1 月 1 日）至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，公司按照解释 15 号的规矩进行追念调养。   因执行解释 15 号对于试运行销售的管帐处理规矩，公司对并吞比较报表及 母公司比较财务报表的连接名堂追念调养如下：                                                                              单元：元  受影响的财务            2021 年度（并吞）                             2021 年度（母公司）   报表名堂         调养前                   调养后                  调养前              调养后 营业成本       16,941,169,875.78     17,019,173,430.52    369,333,428.64   369,333,428.64 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书  受影响的财务          2021 年度（并吞）                            2021 年度（母公司）   报表名堂         调养前                  调养后               调养前              调养后 研发用度        181,928,853.15       103,925,298.41                 -                - [2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），“对于单项交易产生的钞票和欠债连接的 递延所得税不适用驱动阐述豁免的管帐处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起推广。   公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号“对于单项交易产生的钞票和欠债相 关的递延所得税不适用驱动阐述豁免的管帐处理”内容，对于在初次执行解释 16 号的财务报表列报最早时代的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之 间发生的对于单项交易产生的钞票和欠债连接的递延所得税，公司按照解释 16 号 的规矩进行追念调养。   因执行解释 16 号的管帐处理规矩，公司对并吞比较报表及母公司比较财务 报表的连接名堂追念调养如下：                                                                           单元：元   类别       名堂                           2022 年度                       调养数                                调养前                  调养后         递延所得税钞票                75,902,525.76        78,711,144.53    2,808,618.77         递延所得税欠债                27,290,188.51        31,372,921.52    4,082,733.01         盈余公积                  156,569,423.34       156,569,997.93          574.59  并吞报表   未分拨利润                2,365,830,286.84     2,364,551,462.66   -1,278,824.18         少数股东权益                305,846,280.22       305,850,415.57        4,135.35         所得税用度                 101,517,036.27       101,303,465.33     -213,570.94         少数股东损益                 32,350,388.86        32,333,986.46      -16,402.40         递延所得税钞票                18,457,887.17        18,589,891.61      132,004.44         递延所得税欠债                   162,300.65           288,559.19      126,258.54 母公司报表 盈余公积                    215,342,264.39       215,342,838.98          574.59         未分拨利润                 614,148,395.54       614,153,566.85        5,171.31         所得税用度                    -588,903.45          -590,876.13        -1,972.68       铜陵精达特种电磁线股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书         （二）管帐推测变更         讨教期内，公司不存在要紧的管帐推测变更事项。         （三）管帐罪过更正         讨教期内，公司无前期要紧管帐罪过更正事项。   六、财务情状分析         （一）钞票分析         讨教期各期末，公司钞票组成情况如下：                                                                                    单元：万元  名堂             金额           比例%        金额          比例%         金额          比例%         金额          比例% 流动钞票      1,023,401.34     78.34   980,975.03      77.69   851,343.61      75.26   825,605.45   76.03 非流动钞票      283,025.99      21.66   281,690.57      22.31   279,929.46      24.74   260,247.97   23.97 总钞票       1,306,427.33    100.00 1,262,665.60    100.00 1,131,273.07    100.00 1,085,853.42 100.00         讨教期各期末，公司总钞票分别为 1,085,853.42 万元、1,131,273.07 万元、   主要原因如下：（1）讨教期内公司完成非公开刊行股票召募资金以及子公司恒丰   特导定向增发召募资金；（2）公司积极开拓新兴产业市集，实施新基建名堂，增   加了厂房以及机器设备等；（3）公司业务规模扩大，使得应收账款、存货等流动   钞票加多。         讨教期各期末，公司流动钞票分别为 825,605.45 万元、851,343.61 万元、         讨教期各期末，公司非流动钞票分别为 260,247.97 万元、279,929.46 万元、   和 21.66%，占比总体保持相对安祥。         讨教期各期末，公司流动钞票组成情况如下：       铜陵精达特种电磁线股份有限公司                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                                                                                              单元：万元      名堂                金额          比例%         金额            比例%          金额             比例%           金额         比例% 货币资金          131,970.03     12.90   111,755.44       11.39     185,914.06          21.84 177,858.79       21.54 交易性金融钞票         8,232.40      0.80               -         -          3,737.66       0.44     18,058.15       2.19 应收单子          185,102.12     18.09   178,270.90       18.17     136,019.54          15.98 169,298.18       20.51 应收账款          403,049.88     39.38   407,500.51       41.54     311,079.68          36.54 272,434.22       33.00 应收款项融资         42,954.19      4.20    45,616.09        4.65       35,397.03          4.16     22,206.16       2.69 预支款项           13,102.47      1.28    14,423.27        1.47           8,952.65       1.05      9,320.74       1.13 其他应收款           3,830.52      0.37     4,107.09        0.42           3,590.69       0.42      4,374.93       0.53 存货            191,778.25     18.74   178,006.42       18.15     160,156.95          18.81 148,004.84       17.93 其他流动钞票         43,381.47      4.24    41,295.29        4.21           6,495.36       0.76      4,049.44       0.49 流动钞票系数      1,023,401.34   100.00    980,975.03      100.00     851,343.61       100.00 825,605.45        100.00           讨教期各期末，公司流动钞票总额分别为 825,605.45 万元、851,343.61 万元、       资金、应收单子、应收账款、存货组成，讨教期各期末上述四类流动钞票系数占       流动钞票总额的比例分别为 92.97%、93.17%、89.25%和 89.10%。           公司流动钞票的组成和变化具体分析如下：           （1）货币资金           讨教期各期末，公司货币资金明细情况如下：                                                                                              单元：万元                名堂                    2025-3-31       2024-12-31         2023-12-31          2022-12-31        库存现金                                 3.50               0.86              2.63              2.67        银行进款                           99,264.30        71,291.54          103,631.83         123,828.82        其他货币资金                         32,702.23        40,463.04           82,279.60          54,027.30                系数                    131,970.03       111,755.44          185,914.06         177,858.79        其中：存放在境外的款项总额                   3,705.84         2,536.69           25,088.61          27,121.63           讨教期各期末，公司货币资金余额分别为 177,858.79 万元、185,914.06 万元、       金主若是各类银行承兑汇票保证金、银行借款保证金、质押存单以及福费廷保证 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 金等。2024 年末公司货币资金余额较上年末减少 74,158.61 万元，降幅 39.89%， 主要原因为：①公司将存放在境外的款项用于购买按期进款，金额为 35,407.00 万 元，使得计入“银行进款”科目的货币资金减少；②本期公司支付原材料采购款 加多，使得其他货币资金中应付单子保证金减少。    （2）交易性金融钞票    讨教期各期末，公司交易性金融钞票明细情况如下：                                                                            单元：万元      名堂          2025-3-31          2024-12-31        2023-12-31         2022-12-31 领会产品                 8,230.00                    -         3,608.61         18,048.09 股票投资                         -                   -           10.22              10.06 期货持仓盈利                  2.40                     -                 -                  - 远期结售汇                        -                   -          118.83                    -      系数              8,232.40                    -         3,737.66         18,058.15    讨教期各期末，公司交易性金融钞票余额分别为 18,058.15 万元、3,737.66 万 元、0.00 万元和 8,232.40 万元，占流动钞票的比例分别为 2.19%、0.44%、0.00% 和 0.80%。2023 年末，公司交易性金融钞票较 2022 年末减少 14,320.49 万元，降 幅 79.30%，主要系部分领会产品到期赎回所致。2025 年 3 月末，公司交易性金融 钞票加多主要系公司购买领会产品所致。    （3）应收单子与应收款项融资    讨教期各期末，公司应收单子与应收款项融资明细情况如下：                                                                            单元：万元     类别          名堂           2025-3-31        2024-12-31   2023-12-31     2022-12-31             银行承兑汇票           158,128.58       147,164.72    119,068.98     148,163.79   应收单子             买卖承兑汇票               26,973.54     31,106.19     16,950.56      21,134.39           小计                 185,102.12       178,270.90    136,019.54     169,298.18  应收款项融资     银行承兑汇票               42,954.19     45,616.09     35,397.03      22,206.16  应收单子与应收款项融资系数               228,056.31       223,886.99    171,416.57     191,504.34    讨教期各期末，公司应收单子和应收款项融资账面价值系数分别为 流动钞票的比例分别为 23.20%、20.13%、22.82%和 22.28%。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书    讨教期内，公司对银行承兑汇票承兑东说念主的信用等第进行了别离，将 6 家国有 大型买卖银行和 9 家已上市股份制买卖银行分类为信用等第相对较高的银行，对 上述“6+9”银行承兑的汇票在背书或贴面前辩别阐述，对买卖承兑汇票和信用等 级相对较低的银行承兑汇票在背书或贴面前不予辩别阐述，而在到期本质承兑后 给以辩别阐述。2023 年末公司应收单子金额较上年末减少 33,278.64 万元，降幅 期无法兑付的风险，减少了客户以非“6+9”银行承兑的汇票进行货款支付的结算 方式。2024 年末公司应收单子金额较上年末加多 42,251.36 万元，增幅 31.06%， 主要系本期公司产销规模扩大，营业收入加多所致。    （4）应收账款    ①构要素析    讨教期各期末，公司应收账款组成情况见下表：                                                                              单元：万元      名堂           2025-3-31         2024-12-31            2023-12-31       2022-12-31 应收账款余额             424,234.18          429,028.71            327,526.91      286,787.87 坏账准备                21,184.30              21,528.20          16,447.23       14,353.65 应收账款净额             403,049.88          407,500.51            311,079.68      272,434.22    讨教期各期末，公司应收账款净额分别为 272,434.22 万元、311,079.68 万元、    ②应收账款余额变动分析                                                                                单元：万元       名堂                       /2024 年度                    2023 年度                  2022 年度 应收账款余额                        429,028.71                327,526.91           286,787.87 营业收入                     2,232,257.99                  1,790,586.52         1,754,240.44 其中：第四季度营业 收入 应收账款余额占当期 营业收入比重 应收账款余额占第四 季度营业收入比重 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 元、327,526.91 万元和 429,028.71 万元，公司应收账款余额占同期营业收入的比 例分别为 16.35%、18.29%和 19.22%。应收账款余额占比逐年上升的原因如下： 形成主要期末应收账款余额的第四季度销售收入逐年增长；2、公司主要产品的定 价模式为“电解铜（铝锭）+加工费”，讨教期内铜的市集价钱呈逐年上升趋势， 而公司期末应收账款余额主若是第四季度订单形成，在原材料价钱高涨的情况的 下，部分客户应收账款期末余额占当期营业收入的比重会呈上升趋势；3、2023 年 公司加强对应收单子的料理，减少了客户以非“6+9”银行承兑的汇票进行货款支 付的结算方式，部分客户回款方式发生了变化，使得期末应收账款余额有所加多。 系本期公司产销规模扩大，营业收入加多所致。     ③应收账款坏账准备计提情况     讨教期内，公司应收账款坏账准备情况如下：                                                                   单元：万元    时点            名堂        账面余额          坏账准备        账面价值 坏账准备计提比例              按单项计提坏账准备              -            -           -            -                  系数        424,234.18     21,184.30 403,049.88      5.00%              按单项计提坏账准备              -            -           -            -                  系数        429,028.71     21,528.20 407,500.51      5.02%              按单项计提坏账准备              -            -           -            -                  系数        327,526.91     16,447.23 311,079.68      5.02%              按单项计提坏账准备              -            -           -            -                  系数        286,787.87     14,353.65 272,434.22      5.00%     讨教期各期末，按组系数提的应收账款坏账准备情况如下：                                                                   单元：万元        账龄                     账面余额           占比                坏账准备        坏账计提比例 铜陵精达特种电磁线股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书     系数        424,234.18       100.00%        21,184.30      5.00%     账龄              账面余额             占比             坏账准备         坏账计提比例     系数        429,028.71       100.00%        21,528.20      5.02%     账龄              账面余额             占比             坏账准备         坏账计提比例     系数        327,526.91       100.00%        16,447.23      5.02%     账龄              账面余额             占比             坏账准备         坏账计提比例     系数        286,787.87       100.00%        14,353.65      5.00%   从账龄结构来看，讨教期各期末，公司账龄在 1 年以内的应收账款余额占比 分别为 99.95%、99.69%、99.78%和 99.82%，占比较高，讨教期内公司客户结构 安祥，给予主要客户的信用政策未发生显豁变化，应收账款账龄主要在一年以内， 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 账龄漫衍适应公司的业务特质。讨教期内，应收账款总体质地较好。      ④坏账政策与同行业上市公司对比分析      公司与同行业可比上市公司按账龄计提坏账准备的计提比例对比如下：      账龄        长城科技       露笑科技       经纬辉开             金杯电工          精达股份      注：冠城新材未败露按照账龄计提坏账准备的比例。      讨教期内，公司与同行业可比公司坏账计提比例略有互异，主要系各公司主 营业务、下搭客户结构、历史减值率存在互异所致。基于前瞻性和严慎性原则， 公司制定了适应自身业务情况的坏账计提比例，适应企业管帐准则的规矩，具备 合感性。      ⑤讨教期各期末应收账款前五大客户      讨教期各期末应收账款前五大客户如下表所示： 序号              客户称呼                 金额（万元）               占应收账款余额的比例                系数                             55,414.44              13.06% 序号              客户称呼                 金额（万元）               占应收账款余额的比例 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                 系数                                   58,359.68                     13.60%  序号               客户称呼                        金额（万元）              占应收账款余额的比例                 系数                                   51,257.16                     15.65%  序号               客户称呼                        金额（万元）              占应收账款余额的比例                 系数                                   47,975.40                     16.73%       讨教期各期末，公司应收账款前五名账面余额系数占应收账款期末余额比例 在 15.00%傍边，较为安祥。公司与卑劣主要客户建立了耐久、安祥的合作关系， 公司主要客户应收账款回款情状精熟，主要应收账款方与主要客户匹配度较高。       （5）预支款项       公司预支款项主要为向供应商预支的货款。讨教期各期末，公司的预支款项 分别为 9,320.74 万元、8,952.65 万元、14,423.27 万元和 13,102.47 万元，占流动资 产的比例分别为 1.13%、1.05%、1.47%和 1.28%。讨教期各期末，公司预支款项 账龄情况如下表：                                                                               单元：万元   名堂           金额          比例%        金额       比例%        金额          比例%       金额      比例% 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   系数    13,102.47   100.00 14,423.27         100.00     8,952.65    100.00 9,320.74 100.00    公司预支款项账龄基本都在 1 年以内，账龄较短，不存在减值迹象。    放置讨教期末，公司预支款项前五大供应商如下：                                                                                    单元：万元             单元称呼                             账面余额           占期末余额的比例                    性质 黄石晟祥铜业有限公司                                    5,648.29                  43.11%      材料款 江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司                            2,117.50                  16.16%      材料款 福建上杭太阳铜业有限公司                                       744.70                5.68%      材料款 江铜供应链料理有限公司                                        704.23                5.37%      材料款 国度电投集团铝业国际贸易有限公司                                   576.22                4.40%      材料款               系数                              9,790.93                 74.72%           /    放置讨教期末，公司预支前五名供应商款项金额系数为 9,790.93 万元，账龄 主要为 1 年以内，公司预支款项中无预援救有公司 5%以上（含 5%）表决权股份 的股东款项。    （6）其他应收款    讨教期各期末，公司其他应收款情况如下：                                                                                    单元：万元        名堂           2025-3-31            2024-12-31         2023-12-31           2022-12-31 其他应收款余额                 4,450.54              4,489.20             4,051.15          4,901.86 坏账准备                         620.02             382.11              460.46              526.93 其他应收款净额                 3,830.52              4,107.09             3,590.69          4,374.93    公司其他应收款主要包括应收保证金、职工备用金及来往款等。讨教期各期 末，其他应收款净额分别为 4,374.93 万元、3,590.69 万元、4,107.09 万元和 3,830.52 万元，占当期流动钞票的比例分别为 0.53%、0.42%、0.42%和 0.37%，占比较低。    ①其他应收款性质分析    讨教期各期末，其他应收款余额组成情况如下：                                                                                    单元：万元        名堂           2025-3-31            2024-12-31         2023-12-31           2022-12-31 保证金及押金                  4,029.00              4,036.51             3,589.00          3,843.90 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书     名堂              2025-3-31          2024-12-31         2023-12-31          2022-12-31 备用金及职工借款                 204.88                191.97              172.10             299.47 来往款过火他                   216.66                260.72              290.04             758.49     系数                  4,450.54              4,489.20            4,051.15        4,901.86   ②其他应收款账龄情况   讨教期各期末，公司其他应收款账龄情况如下：                                                                                 单元：万元   名堂           金额         比例%         金额          比例%         金额       比例%        金额       比例%   小计     4,450.54     100.00    4,489.20      100.00 4,051.15 100.00 4,901.86 100.00 减：坏账准备    620.02           -       382.11           -    460.46         -    526.93         - 账面价值合   计   讨教期各期末，公司其他应收款账龄主要为 1 年以内，公司其他应收款坏账 准备计提适应本质情况。   （7）存货   ①存货组成及变动分析   讨教期各期末，公司存货情况如下：                                                                                 单元：万元     名堂              2025-3-31          2024-12-31         2023-12-31          2022-12-31 存货账面价值               191,778.25             178,006.42        160,156.95        148,004.84 存货增长率                     7.74%                11.14%               8.21%             -9.90% 占流动钞票比例                 18.74%                 18.15%             18.81%              17.93% 占营业成本比例                   9.19%                 8.47%               9.52%             8.95%   注：2025 年 3 月末存货占当期营业成本比例已进行年化处理。   讨教期各期末，公司存货账面价值分别为 148,004.84 万元、160,156.95 万元、  铜陵精达特种电磁线股份有限公司                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书  以及客户分娩进程安排等因素的影响。       讨教期各期末，公司存货余额的具体组成情况如下：                                                                                        单元：万元  名堂           金额         比例%           金额          比例%           金额        比例%           金额         比例% 原材料      17,236.60       8.96     16,629.48       9.32    16,016.72          9.99   16,587.76      11.18 在产品      10,356.26       5.39     11,077.25       6.21    14,958.04          9.33   12,685.97       8.55 库存商品    164,697.73      85.65    150,796.13      84.48 129,300.07        80.67 119,036.50         80.26  系数     192,290.59   100.00      178,502.86     100.00 160,274.83       100.00 148,310.22        100.00       讨教期内，公司存货主要由原材料、在产品和库存商品组成。原材料主要为  铜杆、铝杆和绝缘漆以过火他辅助材料；库存商品主要为漆包线、汽车和电子线  以及特种导体等。讨教期各期末，公司存货账面价值占流动钞票的比例分别为  业分娩特质吻合。讨教期各期公司存货规模与营业收入的变动趋势相匹配。       ②存货跌价准备分析       公司存货遴荐成本与可变现净值孰低计量，在钞票欠债表日按照存货成本高  于可变现净值的差额计提存货跌价准备，具体情况如下：                                                                                        单元：万元         名堂                  2025-3-31           2024-12-31         2023-12-31       2022-12-31   存货账面余额                        192,290.59        178,502.86         160,274.83       148,310.22   存货跌价准备                           512.34              496.44           117.88            305.39   存货跌价准备计提比例                        0.27%              0.28%             0.07%             0.21%       讨教期各期末，公司存货跌价准备金额分别为 305.39 万元、117.88 万元、  进行订单批量制造和柔性分娩料理，以灵验诽谤产品库存风险和经营成本。讨教  期内，公司存货盘活率较高，盘活速率较快，流动性较好。       讨教期各期末，公司已按存货跌价准备计提政策进行了跌价测试并足额计提  了存货跌价准备，存货跌价准备计提充分，适应《企业管帐准则》的连接规矩。       铜陵精达特种电磁线股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书           讨教期内，公司不存在巨额的残次冷备品及存货滞销情况。           （8）其他流动钞票           讨教期各期末，公司其他流动钞票情况如下：                                                                                              单元：万元                 名堂                    2025-3-31     2024-12-31          2023-12-31          2022-12-31        按期进款                            36,371.58        35,407.00                    -                   -        升值税待抵扣及待认证进项税                    7,003.75         5,882.15           6,488.87           3,949.16        预缴企业所得税                               6.14              6.14              6.49           100.27                 系数                     43,381.47        41,295.29           6,495.36           4,049.44           讨教期各期末，公司其他流动钞票分别为 4,049.44 万元、6,495.36 万元、       和 4.24%。2024 年末公司其他流动钞票大幅增长，主要系公司将存放在境外的款       项用于购买按期进款所致。           讨教期各期末，公司非流动钞票主要由耐久股权投资、其他非流动金融钞票、       固定钞票、在建工程、无形钞票、商誉、递延所得税钞票等组成，具体情况如下：                                                                                              单元：万元      名堂                金额          比例%          金额          比例%           金额             比例%           金额            比例% 耐久股权投资         42,665.65      15.07    42,538.55       15.10      40,445.26         14.45     40,526.39       15.57 其他非流动金融 钞票 固定钞票          167,457.98      59.17   169,818.37       60.29    165,074.07          58.97 141,726.01          54.46 在建工程            4,523.02       1.60     1,318.79        0.47          6,818.58       2.44     11,230.32        4.32 使用权钞票           1,501.28       0.53     1,568.65        0.56          1,573.10       0.56      1,996.23        0.77 无形钞票           26,422.99       9.34    26,592.07        9.44      27,190.68          9.71     27,644.09       10.62 商誉              9,744.37       3.44     9,744.37        3.46          9,744.37       3.48      9,744.37        3.74 耐久待摊用度           207.88        0.07       223.46        0.08           279.17        0.10        482.92        0.19 递延所得税钞票         8,911.36       3.15     9,250.32        3.28          7,960.18       2.84      7,871.11        3.02 其他非流动钞票         1,574.53       0.56       783.06        0.28          1,095.85       0.39      2,357.09        0.91 非流动钞票系数       283,025.99   100.00     281,690.57    100.00      279,929.46       100.00 260,247.97           100.00           （1）耐久股权投资 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书    讨教期各期末，公司耐久股权投资情况如下：                                                                                  单元：万元               名堂                     2025-3-31       2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 上海富友金融服务集团股份有限公司                      12,637.30        12,671.66   12,635.73      12,689.67 上海富友支付服务股份有限公司                           497.31          468.44       508.14         453.00 上海超导科技股份有限公司                          29,531.05        29,398.45   27,301.39      27,383.72               系数                      42,665.65        42,538.55   40,445.26      40,526.39    讨教期各期末，公司耐久股权投资分别为 40,526.39 万元、40,445.26 万元、 益法下阐述被投资公司投资损益以及宣告披发被投资公司现金股利或利润所致。    （2）其他非流动金融钞票    讨教期各期末，公司其他非流动金融钞票情况如下：                                                                                  单元：万元               名堂                     2025-3-31       2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 民生电商控股（深圳）有限公司                         1,648.79        1,807.95     3,116.81       4,573.71 ZQ Capital Limited 优先股                15,806.77       15,768.41    14,713.30      10,263.57 烟台万隆真空冶金股份有限公司                         2,176.37        2,276.56     1,918.11       1,791.57 远期结售汇合约                                          -            -            -          40.59 铜陵市高质地发展基金（有限合伙）                         250.00               -            -                - 铜陵市产业发展投而已理有限公司                          135.00               -            -                -               系数                      20,016.93       19,852.92    19,748.22      16,669.44    讨教期内，公司其他非流动金融钞票主要系以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融钞票。2023 年末，其他非流动金融钞票余额加多 3,078.78 万元，增 幅 18.47%，主要系公司对 ZQ Capital HongKong Limited 优先股追加投资所致。    （3）固定钞票    ①固定钞票组成    讨教期各期末，公司各类固定钞票账面原值和净值情况如下：                                                                                  单元：万元         名堂               2025-3-31      2024-12-31          2023-12-31         2022-12-31 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 一、原价系数              304,284.72        304,574.01              294,923.27   259,878.31 其中：房屋及建筑物           105,784.42        105,438.04              101,838.15    88,833.36 机械设备                185,119.40        185,851.00              180,598.69   159,412.21 电子设备                  9,756.74              9,675.83            9,083.46     8,119.53 运输设备                  3,624.16              3,609.15            3,402.97     3,513.21 二、累计折旧              136,652.23        134,581.13              129,504.62   117,807.72 其中：房屋及建筑物            27,331.43          26,604.48              23,847.58    21,146.36 机械设备                101,079.85          99,927.49              98,324.63    89,694.91 电子设备                  6,126.32              6,005.16            5,372.11     4,706.74 运输设备                  2,114.63              2,044.00            1,960.29     2,259.70 三、固定钞票减值准备             174.50                174.50              344.59       344.59 其中：房屋及建筑物                     -                    -                   -              - 机械设备                   174.50                174.50              342.30       342.30 电子设备                          -                    -                2.29           2.29 运输设备                          -                    -                   -              - 四、账面价值系数            167,457.98        169,818.37              165,074.07   141,726.01 其中：房屋及建筑物            78,452.99          78,833.56              77,990.57    67,686.99 机械设备                 83,865.05          85,749.00              81,931.76    69,375.00 电子设备                  3,630.42              3,670.66            3,709.06     3,410.50 运输设备                  1,509.53              1,565.15            1,442.68     1,253.51    讨教期各期末，公司固定钞票账面价值分别为 141,726.01 万元、165,074.07 万 元、 期末，以上两类钞票原值系数占固定钞票原值的比例分别为 95.52%、95.77%、 动趋势保持一致。    ②公司各类固定钞票折去年限与同行业上市公司对比    公司各类固定钞票折去年限与同行业上市公司对比情况如下：                                                                              单元：年    名堂      冠城新材     露笑科技           长城科技          经纬辉开            金杯电工      精达股份 房屋及建筑物      30-40      20             5-20         10-30           20-40    10-40 机械设备         5-15      5-10           5-10             5-15        5-10       10 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书    名堂        冠城新材    露笑科技        长城科技         经纬辉开        金杯电工           精达股份 电子设备           /      5               /         3-10        3-10           6-10 运输设备          5-15    10             4-5         4-8         5-8             6    从上表不错看出，公司的固定钞票折去年限与可比公司折去年限基本一致， 公司固定钞票折去年限合理。    （4）在建工程    讨教期各期末，公司在建工程具体情况如下：                                                                          单元：万元         名堂           2025-3-31        2024-12-31       2023-12-31       2022-12-31 精达新技巧房屋及建筑物                437.30           133.58        3,777.19         2,468.44 精达新技巧设备安装工程               1,446.82          178.75        1,318.90         7,433.23 铜陵顶讯分娩用房                         -                 -        249.28           505.74 铜陵顶讯设备安装                         -                 -        177.90           105.80 恒丰特导设备安装工程                       -                 -        243.69                   - 科锐新材设备安装工程                       -          359.15           16.81                   - 广东精达设备安装工程                       -                 -         88.42                   - 天津精达设备安装工程                 149.89                  -                -                - 铜陵精迅设备安装工程                 440.69                  -         30.39            16.40 铜陵精达设备安装工程                1,393.13           97.60          801.24           388.37 广东精迅设备安装工程                 440.27           435.60           33.55           166.36 其他稀疏工程                     214.92           114.11           81.21           145.98         系数                4,523.02         1,318.79       6,818.58        11,230.32    讨教期各期末，公司在建工程余额分别为 11,230.32 万元、6,818.58 万元、 和 1.60%。2023 年末，公司在建工程余额较上年末减少 4,411.74 万元，降幅 39.28%， 主要系当期公司新能源产业及汽车电机用扁平电磁线名堂等完工转固所致。2024 年末，公司在建工程余额较上年末减少 5,499.79 万元，降幅 80.66%，主要系当期 精达新技巧在建工程完工转固所致。2025 年 3 月末，公司在建工程余额较上年末 加多 3,204.22 万元，增幅 242.97%，主要系公司子公司精达新技巧和铜陵精达设 备安装工程加多所致。讨教期各期末，公司在建工程情况精熟，未计提减值准备。    （5）使用权钞票 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 在租借期内使用租借钞票的权利。讨教期各期末，公司使用权钞票金额分别为 分别为 0.77%、0.56%、0.56%和 0.53%，占比较低。    （6）无形钞票    ①无形钞票的组成    讨教期各期末，公司无形钞票包括地盘使用权、专利权、软件过火他，具体 组成情况如下：                                                                         单元：万元         名堂          2025-3-31        2024-12-31       2023-12-31       2022-12-31 一、原价系数                32,438.15        32,434.51        32,339.65        32,109.02 其中：地盘使用权              30,012.06        30,012.06        30,012.06        29,832.75 专利权                      50.00             50.00                   -                - 软件过火他                  2,376.09         2,372.45         2,327.59         2,276.27 二、累计摊销                 6,015.17         5,842.44         5,148.97         4,464.93 其中：地盘使用权               4,427.72         4,278.10         3,673.34         3,071.34 专利权                        1.67             1.04                   -                - 软件过火他                  1,585.78         1,563.30         1,475.63         1,393.59 三、无形钞票减值准备                      -                 -                -                - 其中：地盘使用权                        -                 -                -                - 专利权                             -                 -                -                - 软件过火他                           -                 -                -                - 四、账面价值系数              26,422.99        26,592.07        27,190.68        27,644.09 其中：地盘使用权              25,584.34        25,733.96        26,338.72        26,761.42 专利权                      48.33             48.96                   -                - 软件过火他                   790.31            809.16           851.96           882.68    讨教期各期末，公司无形钞票账面价值分别为 27,644.09 万元、27,190.68 万 元、26,592.07 万元和 26,422.99 万元，占非流动钞票比例分别为 10.62%、9.71%、    ②无形钞票摊销年限与同行业上市公司对比 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                                                                         单元：年        名堂      露笑科技              长城科技              金杯电工             精达股份 地盘使用权             50             21.08-50            50                50 专利权               10                10               10                20 软件                 5                5               5-10               10   注：冠城新材、经纬辉开未败露无形钞票的摊销年限。      从上表可知，公司主要无形钞票摊销年限与同行业可比上市公司基本一致， 公司无形钞票摊销年限合理。      （6）商誉      ①商誉合座情况      讨教期各期末，公司商誉的账面价值分别为 9,744.37 万元、9,744.37 万元、 和 3.44%。      讨教期各期末，公司所领有的商誉具体情况如下：                                                                       单元：万元        名堂       2025-3-31        2024-12-31        2023-12-31       2022-12-31 一、账面原值            10,076.92         10,076.92         10,076.92        10,076.92 铜陵顶科                   332.56             332.56           332.56           332.56 恒丰特导               9,744.37          9,744.37          9,744.37         9,744.37 二、减值准备                 332.56             332.56           332.56           332.56 铜陵顶科                   332.56             332.56           332.56           332.56 恒丰特导                        -                  -                -                - 三、账面价值             9,744.37          9,744.37          9,744.37         9,744.37 铜陵顶科                        -                  -                -                - 恒丰特导               9,744.37          9,744.37          9,744.37         9,744.37 司（以下简称“精正公司”），形成商誉 428.88 万元，放置 2006 年末尚未摊销商 誉余额 332.56 万元。由于受主要原材料电解铜价钱大幅高涨和产品结构调养等因 素的影响，放置 2006 年末，精正公司的主要业务毛细管和铜杆产量暴减，已基本 处于停产状态，且短期内无收复分娩蓄意，故 2007 年公司对该笔商誉全额计提了 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 减值准备。 其关联方持有的恒丰特导 70%股权，购买价钱为 2.45 亿元（含税），对应净钞票 为 1.39 亿元，收购价钱高于其净钞票，因此形成商誉 9,744.37 万元。   ②商誉减值情况   公司对恒丰特导商誉减值测试的结果如下：                                                                             单元：万元            名堂                       2024-12-31           2023-12-31       2022-12-31 商誉原值①                                      9,744.37          9,744.37         9,744.37 商誉减值准备余额②                                            -                -                - 商誉的账面价值③＝①-②                               9,744.37          9,744.37         9,744.37 未阐述包摄于少数股东权益的商誉价值④                         4,176.16          4,176.16         4,176.16 合座商誉的价值⑤=④+③                              13,920.53         13,920.53       13,920.53 钞票组的账面价值⑥                                 12,033.55         12,312.16       46,347.18 包含合座商誉的钞票组账面价值⑦=⑤+⑥                       25,954.07         26,232.69       60,267.71 钞票组展望改日现金流量的现值（可回收 金额）⑧ 商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧                                  -                -                -   如上表所示，经测试，公司商誉所在钞票组的展望可收回金额大于钞票组账 面余额，故不存在减值情形。   （7）耐久待摊用度   讨教期各期末，公司耐久待摊用度情况如下：                                                                             单元：万元       名堂        2025-3-31          2024-12-31            2023-12-31       2022-12-31 铜陵精迅租借厂房改造           161.90                170.49             183.23           212.91 科锐新材租借厂房改造            20.99                 27.97                     -                - 天津顶科租借厂房改造            25.00                 25.00                     -                - 铜陵顶讯租借厂房改造                  -                    -             95.94           270.01       系数             207.88                223.46             279.17           482.92   讨教期各期末，公司耐久待摊用度金额分别为 482.92 万元、279.17 万元、 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 摊用度摊销所致。    （8）递延所得税钞票    讨教期各期末，公司递延所得税钞票情况如下：                                                                      单元：万元        名堂        2025-3-31       2024-12-31         2023-12-31     2022-12-31 信用减值准备              5,523.78             5,403.63       4,092.63       3,689.50 可抵扣亏蚀                 343.68              343.68        1,274.45       1,830.66 递延收益                2,093.68             2,304.37       2,360.19       1,960.84 钞票减值准备                112.04              109.45           44.55         72.68 公允价值变动收益              787.88              758.49          403.20         36.57 股份支付                  879.34              851.93          460.36                - 租借欠债                  260.26              256.84          216.66        280.86        系数          10,000.65         10,028.39          8,852.04       7,871.11 与递延所得税欠债互抵 金额      抵销后余额          8,911.36             9,250.32       7,960.18       7,871.11    讨教期各期末，公司递延所得税钞票账面价值分别为 7,871.11 万元、7,960.18 万元、9,250.32 万元和 8,911.36 万元，占非流动钞票比例分别为 3.02%、2.84%、 损、递延收益等产生的可抵扣暂时性互异调养形成。    （9）其他非流动钞票    讨教期各期末，公司其他非流动钞票主要为预支的设备工程款，具体组成如 下：                                                                      单元：万元        名堂        2025-3-31        2024-12-31        2023-12-31     2022-12-31 设备工程款               1,574.53              783.06        1,095.85       2,357.09    讨教期各期末，公司其他非流动钞票金额分别为 2,357.09 万元、1,095.85 万 元、783.06 万元和 1,574.53 万元，占非流动钞票比例分别为 0.91%、0.39%、0.28% 和 0.56%，占比较小。2025 年 3 月末，公司其他非流动钞票加多系预支设备工程 款加多所致。    铜陵精达特种电磁线股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书         （二）欠债分析         讨教期各期末，公司负借主要组成情况如下：                                                                                    单元：万元   名堂              金额         比例%         金额          比例%         金额          比例%         金额         比例% 流动欠债       633,052.03      89.92   606,162.17      89.98   516,840.51      87.17 468,577.97     85.34 非流动欠债       70,974.35      10.08    67,529.11      10.02    76,063.52      12.83   80,521.80    14.66 欠债系数       704,026.39   100.00     673,691.28   100.00     592,904.03   100.00 549,099.77      100.00         讨教期各期末，公司欠债总额分别为 549,099.77 万元、592,904.03 万元、    借主要以流动欠债为主。讨教期各期末，公司流动欠债金额分别为 468,577.97 万    元、516,840.51 万元、606,162.17 万元和 633,052.03 万元，占欠债总额的比例分别    为 85.34%、87.17%、89.98%和 89.92%。         讨教期各期末，公司流动负借主要组成情况如下：                                                                                    单元：万元   名堂              金额         比例%         金额          比例%         金额          比例%         金额         比例% 短期借款       349,171.93      55.16   356,650.64      58.84   244,395.16      47.29 251,618.92     53.70 交易性金融欠债         50.19       0.01      203.20        0.03       15.99        0.00           -      0.00 应付单子       121,369.00      19.17   116,285.00      19.18   149,665.00      28.96   92,506.70    19.74 应付账款        82,523.83      13.04    46,497.23       7.67    30,588.06       5.92   52,610.40    11.23 合同欠债         4,032.46       0.64     2,021.92       0.33     2,679.31       0.52    4,238.12      0.90 应付职工薪酬      10,064.53       1.59    15,050.19       2.48    14,114.87       2.73   15,443.10      3.30 应交税费         6,635.11       1.05     7,214.07       1.19     5,122.23       0.99    4,820.11      1.03 其他应付款       16,709.31       2.64    12,275.53       2.03    10,883.41       2.11    5,120.39      1.09 一年内到期非流 动欠债 其他流动欠债      35,309.77       5.58    40,282.55       6.65    33,392.04       6.46   36,349.30      7.76 流动欠债系数     633,052.03   100.00     606,162.17   100.00     516,840.51   100.00 468,577.97      100.00         讨教期各期末，公司流动欠债金额分别为 468,577.97 万元、516,840.51 万元、 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 债等组成。2024 年末，公司流动欠债较上年末加多 89,321.66 万元，增幅 17.28%， 主要系本期公司字据经营发展需要加多了短期借款所致。    （1）短期借款    讨教期各期末，公司短期借款情况如下：                                                                         单元：万元        名堂        2025-3-31          2024-12-31       2023-12-31       2022-12-31 保证借款              221,218.86          200,783.33      143,865.02       109,383.94 已贴现未到期单子           87,017.12           91,186.46       58,254.99        84,330.18 保证、典质借款             5,000.00           22,000.00       22,000.00        22,000.00 质押借款                         -                   -                -     21,200.00 信用借款               35,800.00           42,500.00       19,000.00        12,000.00 保证、质押借款                      -                   -       1,000.00         2,500.00 短期借款应计利息              135.95               180.85         275.15           204.81        系数         349,171.93          356,650.64      244,395.16       251,618.92    讨教期各期末，公司短期借款金额分别为 251,618.92 万元、244,395.16 万元、 增幅 45.93%，主要系本期公司经营规模扩大，盘活资金需求加多，公司通过短期 借款扩大融资规模所致。    （2）交易性金融欠债    讨教期各期末，公司交易性金融欠债分别为 0.00 万元、15.99 万元、203.20 万 元和 50.19 万元。交易性金融负借主要为期末未平仓期货铝浮动亏蚀。    （3）应付单子    讨教期各期末，公司应付单子情况如下：                                                                         单元：万元        名堂        2025-3-31          2024-12-31       2023-12-31       2022-12-31 银行承兑汇票            121,369.00          116,285.00      149,665.00        92,506.70    讨教期内公司应付单子主要为银行承兑汇票。应付单子主要由采购原材料形 成，各期末余额分别为 92,506.70 万元、149,665.00 万元、116,285.00 万元和 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 原因为跟着业务规模的扩大，为灵验提高资金使用效率，保障公司日常营运资金 的需求，公司更多的利用银行承兑汇票进行货款结算。    （4）应付账款    讨教期各期末，公司应付账款具体组成情况如下：                                                                          单元：万元        名堂          2025-3-31        2024-12-31        2023-12-31       2022-12-31 应付货款                 75,340.15         37,504.90        24,422.06        45,356.84 应付工程款                 2,946.22             3,974.90       3,656.83         4,262.06 应付运脚                  2,625.35             3,216.79       2,509.17         2,991.51 应付其他                  1,612.11             1,800.65                -                -        系数            82,523.83         46,497.23        30,588.06        52,610.40    公司应付账款主要包括应付货款、工程款、运脚等。讨教期各期末，公司应 付账款金额分别为 52,610.40 万元、30,588.06 万元、46,497.23 万元和 82,523.83 万 元，占各期末流动欠债比例分别为 11.23%、5.92%、7.67%和 13.04%。2023 年末， 公司应付账款较上年末减少 22,022.34 万元，降幅 41.86%，主要系公司更多的采 用银行承兑汇票方式支付货款，使得应付账款余额下跌所致。2025 年 3 月末应付 账款较上年末加多 36,026.60 万元，增幅 77.48%，主要系因本期铜价高涨导致的 应付原材料采购款加多所致。    （5）合同欠债    公司合同负借主若是预收客户货款。讨教期各期末，公司合同欠债余额分别 为 4,238.12 万元、2,679.31 万元、2,021.92 万元和 4,032.46 万元，占各期末流动负 债比例分别为 0.90%、0.52%、0.33%和 0.64%，占比较低。2025 年 3 月末，公司 合同欠债较 2024 年末加多 2,010.54 万元，增幅 99.44%，主要系本期预收客户货 款加多所致。    （6）应付职工薪酬    公司应付职工薪酬主要为期末已计提暂未支付的职工工资、奖金、职工福利 费和社会保障费。讨教期各期末，公司应付职工薪酬分别为 15,443.10 万元、 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书    （7）应交税费    讨教期各期末，公司应交税费具体组成情况如下：                                                                                  单元：万元        名堂          2025-3-31          2024-12-31            2023-12-31         2022-12-31 企业所得税                 5,057.92               4,704.17           3,977.78           3,664.04 升值税                     527.59               1,447.92            373.07             591.59 地盘使用税                   103.82                 91.90              67.22              68.45 印花税                     436.06                445.83             341.87             253.04 残疾东说念主服务保障金                       -                    -             22.75              47.82 房产税                     253.43                192.78             192.01              78.36 水利基金                      1.65                 10.17              11.99              16.86 城建税                      88.89                122.39              55.79              52.78 教膏火附加                    63.61                 95.74              52.04              38.68 个东说念主所得税                    93.65                100.35              25.54               7.10 其他                        8.50                  2.82               2.18               1.39        系数             6,635.11               7,214.07           5,122.23           4,820.11    讨教期各期末，公司应交税费余额分别为 4,820.11 万元、5,122.23 万元、 和 1.05%，应交税费主要由应交升值税以及应交企业所得税组成。讨教期内，公 司应交税费期末余额呈逐年增长趋势，主要系跟着公司经营规模扩大，利润总额 逐年加多，应交企业所得税和应交升值税加多所致。    （8）其他应付款    讨教期各期末，公司其他应付款具体组成如下：                                                                                  单元：万元          名堂             2025-3-31         2024-12-31          2023-12-31       2022-12-31 职工持股蓄意回购款                 6,603.95              6,603.95         6,603.95                   - 股权转让款及股权转让保证金                         -                 -                  -        383.66 保证金及押金                    4,069.52              4,743.54         3,003.18          3,676.14 来往款                       5,165.15                98.07            113.50           220.79 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 其他                       870.70          829.97        1,162.79       839.80         系数            16,709.31        12,275.53      10,883.41      5,120.39    讨教期各期末，公司其他应付款金额分别为 5,120.39 万元、10,883.41 万元、    （9）一年内到期的非流动欠债    讨教期各期末，公司一年内到期的非流动欠债组成如下：                                                                    单元：万元          名堂            2025-3-31      2024-12-31     2023-12-31   2022-12-31 一年内到期的耐久借款               7,040.16        9,475.49     25,754.44      5,614.45 一年内到期的耐久借款应计利息               6.64           31.48        113.75          3.62 一年内到期的租借欠债                 139.10          174.86        116.24       252.85          系数              7,185.90        9,681.83     25,984.43      5,870.92    讨教期各期末，公司一年内到期的非流动欠债金额分别为 5,870.92 万元、 为一年内到期的耐久借款。    （10）其他流动欠债    讨教期各期末，公司其他流动欠债组成如下：                                                                    单元：万元         名堂           2025-3-31       2024-12-31     2023-12-31    2022-12-31 已背书未到期单子              35,309.77        40,042.37      33,134.66     35,840.43 待转销项税额                           -       240.18         257.38        508.87         系数            35,309.77        40,282.55      33,392.04     36,349.30    讨教期各期末，公司其他流动欠债金额分别为 36,349.30 万元、33,392.04 万 元、    讨教期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：    铜陵精达特种电磁线股份有限公司                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                                                                                             单元：万元   名堂               金额          比例%         金额          比例%            金额              比例%          金额         比例% 耐久借款          31,879.74      44.92    27,852.84      41.25      15,666.33          20.60     21,198.92    26.33 应付债券          26,546.03      37.40    26,477.40      39.21      47,764.29          62.80     46,032.19    57.17 租借欠债            930.18        1.31      915.67        1.36            774.98        1.02        894.05      1.11 递延收益           9,961.79      14.04    10,297.60      15.25      10,606.64          13.94      9,259.36    11.50 递延所得税欠债        1,656.61       2.33     1,985.61       2.94           1,251.28       1.65      3,137.29      3.90 非流动欠债系数       70,974.35   100.00      67,529.11   100.00        76,063.52         100.00     80,521.80   100.00         讨教期各期末，公司非流动欠债金额分别为 80,521.80 万元、76,063.52 万元、    递延收益、递延所得税欠债等组成。         （1）耐久借款         讨教期各期末，公司耐久借款组成情况如下：                                                                                             单元：万元                名堂                    2025-3-31    2024-12-31            2023-12-31         2022-12-31        保证借款                           27,878.22       27,328.33           30,435.77          25,818.37        信用借款                           10,000.00       10,000.00           10,985.00            995.00        耐久借款应计利息                           33.74              31.48              113.75            3.62        减：一年内到期的耐久借款                    7,040.16        9,475.49           25,754.44           5,614.45        减：一年内到期的耐久借款应        计利息                系数                     31,879.74       27,852.84           15,666.33          21,198.92         讨教期内，公司耐久借款包括保证借款和信用借款，扣除重分类至“一年内    到期的非流动欠债”后，各期末余额分别为 21,198.92 万元、15,666.33 万元、    高涨，公司对营运资金的需求不绝加多。为此，公司通过加多耐久借款来补充流    动资金，为公司的经营发展提供营运资金援救。         （2）应付债券         字据中国证券监督料理委员会证监许可［2020］1397 号《对于核准铜陵精达    铜陵精达特种电磁线股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   特种电磁线股份有限公司公开刊行可蜕变公司债券的批复》核准，公司于 2020 年   销刊行 7,870,000 份可蜕变公司债券，每份面值 100 元，刊行总额 787,000,000.00   元，债券期限为 6 年。        讨教期各期末，公司应付债券余额分别为 46,032.19 万元、47,764.29 万元、        （3）租借欠债   支付的租借付款额的现值。讨教期各期末，公司租借欠债金额分别为 894.05 万元、        （4）递延收益        讨教期各期末，公司递延收益余额分别为 9,259.36 万元、10,606.64 万元、   助，具体组成如下表所示：                                                                          单元：万元                                                                           与钞票连接/与        名堂           2025.3.31      2024.12.31    2023.12.31    2022.12.31                                                                             收益连接 名堂诱导调换资金                5,736.48      6,202.42      6,454.78     4,877.19   与钞票连接 铜陵顶科搬迁补助款                453.88         453.88       477.36       500.83    与钞票连接 企业技巧改造                   643.57         493.15       641.85       481.24    与钞票连接 更新设备专项资金补助               292.00         292.48       453.93       362.68    与钞票连接 铜基地专项调换资金                 95.93          95.93       115.16       261.42    与钞票连接 智能工场和数字化车间               216.00         216.00       292.89       234.64    与钞票连接 研发奖励                     172.50         180.00       210.00       240.00    与钞票连接 制造强省诱导资金                 185.95         185.95       161.85       185.25    与钞票连接 工业转型升级                   796.77         796.77       851.97      1,077.16   与钞票连接 工业强基技巧改造名堂设备补 助    铜陵精达特种电磁线股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 机器换东说念主名堂补助              36.46            36.46              46.18            55.90    与钞票连接 精达股份公司合座搬迁            56.40            56.40              59.31            62.23    与钞票连接 环保局废气治理名堂补助                -                 -                -            13.33    与钞票连接 进步存量企业竞争力政策奖励         36.41            36.41              42.96            49.50    与钞票连接 研发仪器设备                24.89            24.89              31.29            37.69    与钞票连接 三位一体购置设备补助            21.10            22.98              30.48            38.07    与钞票连接 轻质高性能铜/铝合金复合线材                            -                 -                -            18.42    与收益连接 研制名堂专项拨款 自动化分娩产业假名堂补助               -                 -             0.52             1.91    与钞票连接 工业互联网扶持基金             90.84            90.84         153.33            241.62       与钞票连接 名堂发展资金                29.69            29.69              62.08        151.26       与钞票连接 铜基新材料基地资金             10.00            10.00              20.00            30.00    与钞票连接 产业园诱导奖励              296.10           306.14          429.11           250.00       与钞票连接 军民交融发展专项资金           645.79           645.79                  -                -    与钞票连接 设备补贴                  23.50            23.90                  -                -    与钞票连接 制造业数字化转型示范园区          43.33            43.33                  -                -    与钞票连接        系数           9,961.79        10,297.60      10,606.64         9,259.36               /        （5）递延所得税欠债        讨教期内，因公司钞票的账面价值与计税基础不同而形成递延所得税欠债。   讨教期各期末，公司递延所得税欠债分别为 3,137.29 万元、1,251.28 万元、1,985.61   万元和 1,656.61 万元，占各期末非流动欠债比例分别为 3.90%、1.65%、2.94%和        （三）偿债智商分析        讨教期内，公司主要偿债智商方针如下：             方针    流动比率                             1.62           1.62             1.65             1.76    速动比率                             1.31           1.32             1.34             1.45    钞票欠债率（母公司）                    17.07%          19.12%           22.08%           21.66%    钞票欠债率（并吞）                     53.89%          53.35%           52.41%           50.57%    息税折旧摊销前利润（万元）               26,100.87    106,382.56        86,055.87        80,463.29    利息保障倍数（倍）                        4.89           5.66             4.86             4.39 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   注：上述偿债智商方针除绝顶阐述外均以并吞财务报表数据为基础狡计，连接的狡计方 法如下： 摊销+耐久待摊用度摊销；    讨教期各期末，公司流动比率分别为 1.76、1.65、1.62 和 1.62，速动比率分 别为 1.45、1.34、1.32 和 1.31。讨教期各期末，公司流动比率与速动比率变动较 小。合座而言，公司流动钞票质地较好，变现智商较强，短期偿债智商精熟。    讨教期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 80,463.29 万元、86,055.87 万元、 公司利润可较好地遮掩公司的利息开销，付息智商较强。    （四）钞票盘活智商分析    讨教期内，公司钞票盘活智商方针如下表：          方针           2025 年 1-3 月     2024 年度    2023 年度    2022 年度 应收账款盘活率（次/年）                   5.18        5.90       5.83       5.83 存货盘活率（次/年）                   11.26        12.41      10.90      10.56   注 1：上述钞票盘活智商方针除绝顶阐述外均以并吞财务报表数据为基础狡计，连接的 狡计方法如下：   注 2：2025 年 1-3 月数据已年化处理。    讨教期内，公司应收账款盘活率分别为 5.83、5.83、5.90 和 5.18，存货盘活 率分别为 10.56、10.90、12.41 和 11.26，保持安祥增长。讨教期内公司经营情况良 好，资金利用效率较高，钞票流动性较强。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书      （五）财务性投资分析 金融业务）情形      字据《上市公司证券刊行注册料理办法》，上市公司向不特定对象刊行可转 债的：“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”，“除金融类 企业外，本次召募资金使用不得为持有财务性投资，不得径直或者转折投资于以 买卖有价证券为主要业务的公司。”      字据《证券期货法律适宅心见第 18 号》，“（一）财务性投资包括但不限于： 投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未加多的 对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投钞票业基金、并 购基金；拆借资金；寄托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。（二） 围绕产业链凹凸游以获取技巧、原料或者渠说念为目的的产业投资，以收购或者整 合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、寄托贷款，如适应 公司主营业务及策略发展主张，不界定为财务性投资。（三）金额较大是指，公 司已持有和拟持有的财务性投资金额越过公司并吞报表包摄于母公司净钞票的百 分之三十（不包括对并吞报表范围内的类金融业务的投资金额）。”      放置讨教期末，公司可能波及财务性投资的管帐科目列示如下：                                                    单元：万元                                                     财务性投资                                              其中财务                                                     占包摄于母 序号      名堂            主要内容          余额       性投资金                                                     公司净钞票                                               额                                                      的比例                来往款项及备用金、职工借                款、押金及保证金等                升值税待抵扣及待认证进项                进款      其他非流动金融   以公允价值计量且其变动计      钞票        入当期损益的金融钞票                系数                 133,423.99   17,840.56   3.03%      （1）交易性金融钞票 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   放置讨教期末，公司交易性金融钞票情况如下：                                                                      单元：万元    名堂             2025-3-31                    是否属于财务性投资 领会产品                      8,230.00                       否 期货持仓盈利                           2.40                    否    系数                     8,232.40                        /   ①领会产品   放置讨教期末，公司以自有资金购入的银行领会产品情况如下：                                                                      单元：万元 公司称呼   银行称呼     产品类型              金额         资金来源   肇始日期        辩别日期        利率 聚芯科技   浦发银行 保本浮动型结构性进款            1,000.00 自有资金     2025.1.6    2025.4.7    2.00% 精达股份   诱导银行   保本浮动收益型产品           2,000.00 自有资金     2025.3.7    2025.4.6    2.40%                                                                             浮动利 精达股份   工商银行     结构性进款             3,000.00 自有资金     2025.2.21   2025.5.22                                                                              率 精达电商   邮储银行     结构性进款               700.00 自有资金     2025.3.3    2025.4.21   2.03% 精达电商   邮储银行     结构性进款               600.00 自有资金     2025.3.24   2025.4.21   2.02%                                                                             保本浮 精达超导   徽商银行     结构性进款               930.00 自有资金     2025.1.22     于今                                                                             动利率           系数                      8,230.00   公司以自有资金购买的银行领会产品期限均不越过 1 年，公司购买上述领会 产品主要为对暂时闲置资金进行现金料理形成，上述领会产品的收益率较低，流 动性好，投资风险较小，不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品，不属于 财务性投资。   ②期货持仓盈利   放置讨教期末，公司计入交易性金融钞票的期货铝持仓盈利金额为 2.40 万元， 不属于财务性投资。   （2）预支款项   放置讨教期末，公司预支款项金额为 13,102.47 万元，主要为向供应商预支的 货款，不属于财务性投资。   （3）其他应收款   放置讨教期末，公司其他应收款账面金额为 4,450.54 万元，主要为来往款及  铜陵精达特种电磁线股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 职工备用金、职工借款、押金及保证金，不属于财务性投资。    （4）其他流动钞票    放置讨教期末，公司其他流动钞票情况如下：                                                                             单元：万元          名堂                   账面余额                      是否属于财务性投资  按期进款                                   36,371.58                     否  升值税待抵扣及待认证进项税                           7,003.75                     否  预缴企业所得税                                     6.14                     否          系数                             43,381.47                     /    放置讨教期末，公司以自有资金购入的按期进款情况如下：                             金额  公司称呼    银行称呼    产品类型                       资金来源 肇始日期 辩别日期                        利率                            （好意思元）  精达香港    恒生银行    按期进款        7,500,000.00 自有资金         2025.2.5       2025.5.6    3.85%  精达香港    恒生银行    按期进款        4,500,000.00 自有资金         2025.2.24      2025.5.27   3.82%  精达香港   厦门国际银行   按期进款       11,000,000.00 自有资金         2025.2.1       2025.5.1    4.70%  精达香港    光大银行    按期进款       15,000,000.00 自有资金         2025.2.14      2025.5.14   4.27%  精达香港    光大银行    按期进款        6,000,000.00 自有资金         2025.3.31      2025.9.30   4.22%  精达香港    光大银行    按期进款        5,000,000.00 自有资金         2025.3.12      2025.9.12   4.13%           系数                49,000,000.00    ——         ——                ——      ——    公司以自有资金购买的按期进款期限均不越过 1 年，公司购买上述按期进款 主要为对暂时闲置资金进行现金料理形成，上述按期进款期限短，投资风险较小， 不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。    （5）耐久股权投资    放置讨教期末，公司耐久股权投资情况如下：                                                                             单元：万元                                       是否属于                                  不属于财务 被投资单元称呼        投资时辰    投资金额 账面价值 持股比例 财务性投                                  性投资的原                                         资                                     因 上海富友金融服务 集团股份有限公司 上海富友支付服务                                                                    适应策略需 股份有限公司                                                                      求、业务协                                                                               同 上海超导科技股份 2021 年 12 月    4,929.92 有限公司      2022 年 1 月    3,000.00 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                                       是否属于           不属于财务 被投资单元称呼    投资时辰        投资金额 账面价值 持股比例 财务性投           性投资的原                                         资              因              小计        27,429.92   系数          /        41,408.01 42,665.65   /   /     /   ①上海富友金融服务集团股份有限公司   上海富友金融服务集团股份有限公司（以下简称富友集团）是一产物有高新 技巧企业天禀的大型金融轮廓服务集团公司，其所属各子公司分别领有互联网支 付、银行卡收单、预支卡刊行与受理、基金支付、跨境支付等执照与天禀，并拥 有国内第三大社区智能快递柜业务，富友集团的主要业务为第三方支付业务。   公司对富友集团股权的购买是基于公司的发展策略和业务协同。公司子公司 精达电商从事的电子商务业务与富友集团大略提供第三方支付业务有着精熟的业 务协同性。一方面，电子商务业务的怡悦发展径直带动第三方支付业务的兴起； 另一方面，第三方支付业务是电子商务交易中的要津一环，大略使电子商务业务 形成闭环，承担了与银行的对接及资金计帐的职能，对于一笔电子商务交易能否 最终完成起着至关要害的作用。   精达电商与富友集团的业务合作模式如下：富友集团为精达电商提供第三方 支付服务及互联网支付网关业务，富友集团行为精达电商线上交易平台的指定支 付平台，承担电子商务交易各方与银行的对接和资金计帐职能，购货方不错在支 付平台径直使用对应银行的银行卡进行最终付款。字据精达电商与富友集团签署 的连接公约，精达电商按照单笔业务 15 元支付富友集团交易手续费，2022 年支 付手续费金额 585 元，2023 年支付手续费金额 345 元。2023 年精达电商对线上 业务进行再行布局，减少了精达电商线上交易平台业务，迟缓加多在淘宝、1688 等平台的线上业务，但精达电商改日可能会字据市集情况再行布局并加多线上业 务，届时精达电商仍将与富友集团伸开支付业务合作。   咫尺富友集团共有九名董事，其中别称为精达股份托福。精达股份大略参与 富友集团的财务和经营料理，但并不大略对其进行逼迫或者与其他方通盘共同控 制，上述特征适应管帐准则对于要紧影响的界说，因此公司以耐久股权投资进行 管帐核算。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   综上，公司对于富友集团的投资是基于公司的策略需乞降业务协同，因此该 投资属于策略性投资，不属于财务性投资。   ②上海富友支付服务股份有限公司   上海富友支付服务股份有限公司（以下简称富友支付）成立于 2011 年，是富 友集团的控股子公司。上市公司收购富友支付股权，目的主若是为特出意富友支 付股改时形成的平行双层股权架构。由于富友集团在 2017 年将拟上市主体从富 友集团变更为富友支付，为了在富友支付的股权结构上径直体现富友集团的股东 利益，富友支付股改时对股权结构作念了特殊的联想，即富友集团原股东通过对富 友支付增资的方式（以富友支付每股净钞票为增资价钱）收尾将富友集团的全体 股东平移至富友支付，同期保持各股东的相对峙股比例不变（即各股东对富友支 付的径直持股比例+各股东通过富友集团对富友支付的转折持股比例=各股东在 富友集团的持股比例）。平行双层股权架构形成后，富友集团要求后续的股权交 易均需要适应咫尺的股权架构形式，因此上市公司在购买富友集团股权的同期需 要购买富友支付的股权。   综上，基于完善产业链条的初志、耐久合作、对富友支付本人业务的耐久看 好及对改日两边业务合作的预期，公司对富友支付的投资属于策略性投资，不属 于财务性投资。   ③上海超导科技股份有限公司   比年来，跟着买卖、住户及新能源汽车用电量快速攀升，全球各地大中城市 的峰值用电负荷已靠近城市供电智商的极限。如何更安祥、灵验地向城市中心输 电成为列国电网发展的难题。高温超导材料的发展，使得超导技巧的应用进一步 延长到电力工业中，有望大幅诽谤电力传输能耗，从而对能源省俭作念出孝敬，未 来几年，超导电力应用的赛说念将迅速铺开。除此之外，高温超导材料还平方应用 于交通、能源、高能物理畛域等。   公司坚持“传统主业+新兴产业”双轮驱动发展策略，主动调养升级公司产品 结构，对新材料畛域的技巧动向高度贵重，并成立了国度级的技巧中心，在新材 料畛域进行连接投资布局，先后投资了高端电磁线企业恒丰特导、高端铜合金具 有中枢技巧的烟台万隆，上海超导在高温超导畛域具有当先优势，收购上海超导 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 部分股权，故意于促进公司在新材料应用畛域拓展业务范围。从产业的协同性角 度来看，精达股份深耕电磁线行业多年，久了意志到在大型磁体的制备上，高温 超导是高场磁体必不可缺的中枢材料。公司对于上海超导的投资是基于公司的战 略需乞降业务拓展推敲，属于策略性投资。    （6）其他非流动金融钞票     放置讨教期末，公司其他非流动金融钞票情况如下：                                                                 单元：万元               名堂                            账面价值            是否属于财务性投资 民生电商控股（深圳）有限公司                                  1,648.79       是 ZQ Capital HongKong Limited 优先股                15,806.77       是 烟台万隆真空冶金股份有限公司                                  2,176.37       否 铜陵市高质地发展基金（有限合伙）                                   250.00      是 铜陵市产业发展投而已理有限公司                                    135.00      是               系数                               20,016.93        /    ①民生电商控股（深圳）有限公司    民生电商控股（深圳）有限公司（以下简称民生控股）由民生电子商务有限 职责公司（以下简称民生电商）2015 年分立而来，控股股东为民生加银钞票料理 有限公司，民生加银钞票料理有限公司的控股股东为民生银行。    民生电商成立于 2013 年 8 月 29 日，成立之初的股东除了民生加银钞票料理 有限公司外，还包括中国泛海控股集团有限公司、上海复星工业技巧发展有限公 司、巨东说念主投资有限公司等驰名企业，旗下领有民生智惠、民生易贷、民生转赚等 多个交易和融资平台，在电商经营料理及融资渠说念方面有较大的优势。公司取得 民生电商的股权主要基于上市公司盼望开展电子商务业务的本质需求，通过对民 生电商的投资，上市公司但愿获取和积存在电子商务方面的技巧和料理训戒。    由于电磁线的产品销售与普通的日常消费品的销售不同，具有单次销售金额 较大、购买频率较低的特质，且上市公司对民生电商参股比例较小，无法对民生 电商的分娩经营产生要紧影响，因此对民生电商的投资未能收尾得意小微客户产 品需求的主张。在此配景之下，上市公司于 2014 年 10 月 14 日将子公司铜陵精达 物资贸易有限职责公司改名为铜陵精达电子商务有限职责公司（即精达电商）， 铜陵精达特种电磁线股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 同期对精达电商增资 1,000 万，注册老本从 100 万加多为 1,100 万元，肃肃成立上 市公司全资领有的电商平台，开展电子商务业务。 订了股权转让公约书，取得民生电商 3.93%的股权（11,800 万元出资额）的出资 权。2014 年 4 月 3 日，公司与民生加银钞票料理公司强项了策略合作框架公约， 两边拟定在电子商务、业务拓展和股权投资等多畛域进行合作。 进行分立，新民生电商存续，同期设立民生控股，公司对原民生电商的出资同比 例分立到民生控股。分立后新民生电商注册老本由原 30 亿元变更为 18 亿元，民 生控股注册老本 12 亿元；原民生电商的业务由民生控股全部链接。之后，民生控 股将注册老本由 12 亿元加多到 17 亿元，公司未加多投资，投资比例下跌为 出，上市公司仍持有民生控股的股权。   综上，公司对于民生电商的投资是基于公司的本质业务需求，投资民生电商 为上市公司成立精达电商积存了技巧和料理训戒，但上市公司并未通过民生电商 销售连接产品，与上市公司业务协同性较低，属于财务性投资。   ②ZQ Capital HongKong Limited（倍哲老本香港有限公司）优先股   ZQ Capital HongKong Limited（以下简称“倍哲老本”）是一家由多名来自国 际驰名投资机构的专科东说念主士于 2016 年在香港成立的金融机构，是一家专注于以 相对低风险的方式提供高质地答复的商榷和投资公司，投向大健康、消费品及金 融服务畛域。   公司全资子公司精达香港投资倍哲老本情况如下：      投资时辰           投老本金（万好意思元）       是否赎回      赎回时辰 铜陵精达特种电磁线股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书       投资时辰           投老本金（万好意思元）       是否赎回   赎回时辰     尚未赎回本金                2,117.92    /      /    精达香港对倍哲老本优先股的认购，不具有投票权，对倍哲老本的经营料理 并无本质影响，投资均计入其他非流动金融钞票，按公允价值进行计量。放置报 告期末，公司对于倍哲老本的投资在其他非流动金融钞票中核算，账面价值为    综上，公司对倍哲老本的投资属于财务性投资。    ③烟台万隆真空冶金股份有限公司 公司（以下简称“烟台万隆”）强项了增资公约，铜陵科达向烟台万隆增资 1,560.00 万元东说念主民币。烟台万隆的主营业务是金属材料、铜合金配件的加工和销售，上市 公司产品的主要原材料为铜杆和铝杆，烟台万隆属于上市公司的上游产业公司。 上市公司投资烟台万隆是围绕产业链凹凸游以获取原材料为目的的产业投资，符 合公司主营业务及策略发展主张，上市公司与烟台万隆本质存在原材料采购关系。    综上，公司对烟台万隆的投资不属于财务性投资。    ④铜陵市高质地发展基金（有限合伙）、铜陵市产业发展投而已理有限公司    字据 2024 年 3 月 16 日公司第八届董事会第二十三次会议决议，因策略经营 及业务发展需要，公司拟以自有资金向铜陵市政府发起设立的铜陵市高质地发展 基金（有限合伙）、铜陵市产业发展投而已理有限公司进行投资。放置讨教期末， 公司共投资金额 385.00 万元。公司对铜陵市高质地发展基金（有限合伙）以及铜 陵市产业发展投而已理有限公司的投资属于财务性投资。    （7）其他非流动钞票    放置讨教期末，公司其他非流动钞票账面余额为 1,574.53 万元，主要为预支 的设备工程款，不属于财务性投资。    （8）类金融业务 铜陵精达特种电磁线股份有限公司        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   放置讨教期末，公司不存在融资租借、买卖保理、小贷业务等类金融业务。   要而言之，公司对上海富友金融服务集团股份有限公司、上海富友支付服务 股份有限公司、上海超导科技股份有限公司和烟台万隆真空冶金股份有限公司的 投资都是诱导自身主营业务和行业变化围绕产业链凹凸游以获取技巧、原料或者 渠说念为目的的产业投资，适应公司主营业务及策略发展主张，字据《证券期货法 律适宅心见第 18 号》的连接规矩不界定为财务性投资。放置讨教期末，公司持有 的财务性投资系数为 17,840.56 万元，占公司并吞报表包摄于母公司净钞票的比 例为 3.03%，未越过 30%。因此，公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较 长的交易性金融钞票和可供出售的金融钞票、借予他东说念主款项、寄托领会等财务性 投资的情形。 性投资情况   本次刊行的董事会决议日为第八届董事会第十七次会议决议日（2023 年 6 月 存在已实施的财务性投资，系 2023 年 2 月 16 日精达香港认购倍哲老本优先股 会议决议，因策略经营及业务发展需要，公司拟以自有资金向铜陵市政府发起设 立的铜陵市高质地发展基金（有限合伙）、铜陵市产业发展投而已理有限公司进 行投资。放抄本证券召募阐述书签署日，上述投资具体情况如下：       拟投资企业称呼        投资金额（元）           占比       实缴资金（元） 铜陵市高质地发展基金（有限合伙）       50,000,000.00   11.76%     2,500,000.00 铜陵市产业发展投而已理有限公司         3,000,000.00   10.00%     1,350,000.00   自本次刊行的董事会决议日前六个月至本召募阐述书签署日，存在拟实施的 财务性投资，系公司投资铜陵市政府发起设立的铜陵市高质地发展基金（有限合 伙）、铜陵市产业发展投而已理有限公司剩余 4,915.00 万元尚未实缴投资款以 及拟投资的成都鹰贤惠通科技股份有限公司 1,000.00 万元投资款。   综上，本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前，公司新插足的和拟投 入的财务性投资金额系数 10,372.91 万元，上述金额已在本次召募资金金额中进 行调减。2025 年 7 月 31 日，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司调  铜陵精达特种电磁线股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书  减本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券的召募资金 17,022.00 万元，调养后拟  召募资金总额为 95,600.00 万元。     除上述外，自本次刊行连接董事会前六个月至本证券召募阐述书签署日，公  司不存在其他已实施或拟实施的财务性投资（含类金融业务）。     讨教期内，公司不存在开展类金融业务的情况，本次刊行拟召募资金改日亦  不会径直或变相用于类金融业务。  七、经营效果分析     （一）合座经营情况     讨教期内，公司的营业收入和盈利水平具体情况如下：                                                                              单元：万元   名堂             金额         增长率         金额           增长率         金额          增长率         金额 营业收入      552,724.03   22.00%   2,232,257.99    24.67%   1,790,586.52   2.07%    1,754,240.44 营业利润       17,009.44   17.85%     72,701.42     31.70%     55,200.81    12.38%     49,121.61 利润总额       17,257.80   18.64%     73,691.63     31.37%     56,095.25    8.93%      51,494.35 包摄于母公司 股东的净利润 扣除非往往性 损益后包摄于 母公司股东的 净利润     注：2025 年 1-3 月增长率为较 2024 年 1-3 月同期增长幅度。     讨教期内，公司主要产品包括漆包线、汽车和电子线、特种导体。公司营业  收入分别为 1,754,240.44 万元、1,790,586.52 万元、2,232,257.99 万元和 552,724.03  万元。2024 年度，公司营业收入增长 24.67%，包摄于母公司股东的净利润增长     （二）营业收入分析     讨教期内，公司营业收入具体组成如下：   铜陵精达特种电磁线股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                                                                                       单元：万元  名堂           金额         占比%         金额          占比%           金额         占比%         金额           占比% 主营业务 收入 其他业务 收入  系数     552,724.03 100.00     2,232,257.99    100.00   1,790,586.52 100.00     1,754,240.44    100.00        讨教期内，公司主营业务收入占比均越过 96%，是营业收入的主要来源；公  司其他业务收入主若是废丝销售收入，其他业务收入占比较低。        讨教期内，公司主营业务收入按产品和服务类别别离，组成情况如下：                                                                                       单元：万元  名堂           金额         占比%         金额          占比%           金额         占比%         金额           占比% 漆包线     407,335.96    75.91   1,612,481.27     74.70   1,266,160.56    73.59   1,209,016.06     71.43 汽车和电 子线 裸铜线      23,159.50     4.32     69,918.78       3.24      74,830.22     4.35     74,017.24       4.37 特种导体     33,226.11     6.19    108,173.40       5.01      76,552.30     4.45     80,219.44       4.74 铜杆及铝 杆 交通运输          6.37     0.00          1.09       0.00          10.49     0.00          100.42     0.01  系数     536,620.42 100.00     2,158,600.02    100.00   1,720,653.06 100.00     1,692,584.65    100.00        讨教期内，公司主要产品包括漆包线、汽车和电子线、裸铜线、特种导体以  及铜杆铝杆，其中漆包线、汽车和电子线销售收入在主营业务中占比较高，系数  占比分别为 90.19%、90.80%、89.55%和 89.15%。公司漆包线主要应用于工业电  机、家用电器方面；汽车和电子线主要应用于汽车发电机、汇注电缆等。        讨教期内，公司漆包线、汽车和电子线销售情况如下：  产品称呼                名堂          2025 年 1-3 月          2024 年度         2023 年度          2022 年度             销量（吨）                      68,955.00        280,015.00      237,575.00       217,530.00 漆包线         单价（万元/吨）                          5.91            5.76             5.33             5.56             收入（万元）                    407,335.96       1,612,481.27   1,266,160.56     1,209,016.06 汽车和电子       销量（吨）                      11,142.00         48,216.06       47,022.00        50,886.48     铜陵精达特种电磁线股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 产品称呼                名堂            2025 年 1-3 月         2024 年度          2023 年度          2022 年度 线            单价（万元/吨）                        6.38              6.65             6.30             6.24              收入（万元）                     71,078.40       320,574.54        296,267.10      317,607.66     增幅 1.66%，主要原因如下：（1）2023 年跟着新兴产业快速崛起，新能源畛域消     费需求稳中有进，使得电磁线行业呈现稳健发展的趋势，公司漆包线销量同比增     长 9.21%；受部分卑劣行业市集需求影响，汽车和电子线销量同比下跌 7.59%；     （2）2023 年主要原材料铜的市集价钱合座波动不大，较上年略有上升，铝的市     场均价较上年略有下跌，同期 2023 年公司铝漆包线销售占比连续提高，使得公司     漆包线产品的轮廓单价略有下跌，由 5.56 万元/吨下跌至 5.33 万元/吨；汽车和电     子线单价直领受铜市集价钱影响，由 6.24 万元/吨增长至 6.30 万元/吨。上述因素     使得公司以前漆包线销售收入增长 4.73%，汽车和电子线销售收入下跌 6.72%。     元，增幅 25.45%，主要原因如下：（1）2024 年主要原材料铜、铝市集均价较 2023     年同期已显豁高涨，公司产品售价联动高涨。公司漆包线轮廓单价由 5.33 万元/吨     增长至 5.76 万元/吨，增幅 8.07%；汽车和电子线单价由 6.30 万元/吨增长至 6.65     万元/吨，增幅 5.56%。公司主要产品售价高涨导致营业收入加多。（2）跟着卑劣     家用电器、汽车行业、数据通信等行业需求的稳步鼓动，公司主要产品漆包线、     汽车和电子线销量分别较去年同期增长 17.86%和 2.54%，公司产品产销量增长带     动主营业务收入加多。       讨教期内，公司营业收入按地区画分组成情况如下：                                                                                        单元：万元 名堂                  占                       占                         占                       占          金额                     金额                       金额                       金额                     比%                      比%                        比%                      比% 境内     527,960.53    95.52   2,116,781.00   94.83     1,695,293.48     94.68   1,671,149.09    95.26 境外      24,763.50     4.48    115,476.99     5.17       95,293.05       5.32     83,091.35      4.74 系数     552,724.03   100.00   2,232,257.99 100.00      1,790,586.52    100.00   1,754,240.44   100.00       讨教期内，公司销售收入主要蚁集在境内，境内销售占比分别为 95.26%、   铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书        讨教期内，公司营业收入按季度别离组成情况如下：                                                                                               单元：万元  名堂                       占                            占                         占                         占            金额                             金额                         金额                       金额                           比%                           比%                        比%                        比% 第一季度    552,724.03       100.00         453,049.99      20.30      398,518.93    22.26      457,641.46     26.09 第二季度                -            -      584,380.49      26.18      466,794.82    26.07      467,168.84     26.63 第三季度                -            -      571,222.11      25.59      449,126.57    25.08      406,624.59     23.18 第四季度                -            -      623,605.41      27.94      476,146.21    26.59      422,805.55     24.10  系数     552,724.03       100.00       2,232,257.99 100.00        1,790,586.52   100.00    1,754,240.44 100.00        公司销售收入不存在显豁的季节性波动，但由于受节沐日、下搭客户需求变   动影响，公司各季度销售收入呈现一定季节性互异。        （三）营业成天职析        讨教期内，公司营业成本具体组成如下：                                                                                               单元：万元  名堂                     占                             占                         占                        占          金额                             金额                         金额                       金额                         比%                            比%                        比%                       比% 主营业 务成本 其他业 务成本  系数    521,915.16       100.00       2,102,171.35    100.00     1,681,658.31 100.00      1,653,599.04    100.00        公司营业成本以主营业务成本为主，讨教期各期主营业务成本占比均在 95%   以上，与营业收入结构相匹配。        （1）主营业务成天职产品分析        讨教期内，公司主营业务成本按产品和服务类别别离，组成情况如下：      铜陵精达特种电磁线股份有限公司                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                                                                                      单元：万元  名堂                   占                         占                        占                      占            金额                     金额                        金额                      金额                       比%                        比%                      比%                      比% 漆包线      382,931.29    75.66   1,506,409.30     74.21    1,178,745.17    73.05   1,131,203.60    71.00 汽车和电 子线 裸铜线       22,921.83     4.53     68,677.95       3.38      73,303.07      4.54     72,667.00      4.56 特种导体      28,731.06     5.68     94,281.58       4.64      66,291.73      4.11     69,173.72      4.34 铜杆及铝 杆 交通运输           6.06     0.00          1.04       0.00           9.90      0.00         96.60      0.01  系数      506,116.26   100.00   2,029,857.30    100.00    1,613,557.14   100.00   1,593,171.95   100.00        从上表可见，公司主营业务成本中，漆包线、汽车和电子线的成本占比较高，      与前述主营业务收入占比情况相匹配。        （2）主营业务成本构要素析        讨教期内，主要产品漆包线、汽车和电子线主营业务成本的组成情况如下：                                                                                      单元：万元  名堂                    占                        占                        占                       占             金额                     金额                        金额                      金额                        比%                       比%                       比%                      比% 漆包线： 径直材料     366,987.55    95.84   1,442,670.13      95.77   1,127,816.90    95.68   1,082,025.38    95.65 径直东说念主工       4,819.77     1.26      18,912.48       1.26      15,217.61     1.29      14,562.18     1.29 制造用度       5,541.82     1.45      22,559.34        1.5      18,430.75     1.56      18,230.68     1.61 燃料能源       5,582.16     1.46      22,267.34       1.48      17,279.91     1.47      16,385.36     1.45 系数       382,931.29   100.00   1,506,409.30 100.00       1,178,745.17   100.00   1,131,203.60   100.00 汽车和电子线： 径直材料      68,579.05    98.30     308,342.72      98.27     283,648.83    98.22     303,165.46    98.26 径直东说念主工         409.65     0.59       1,933.75       0.62       1,831.04     0.63       1,856.72     0.60 制造用度         392.12     0.56       1,854.43       0.59       1,752.96     0.61       1,876.08     0.61 燃料能源         385.37     0.55       1,629.44       0.52       1,550.14     0.54       1,640.03     0.53  系数       69,766.18   100.00     313,760.34 100.00         288,782.97   100.00     308,538.29   100.00        讨教期内，公司主要产品的主营业务成本主要由径直材料组成，其中漆包线      径直材料占其主营业务成本的比例分别为 95.65%、95.68%、95.77%和 95.84%，  铜陵精达特种电磁线股份有限公司                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书  汽车和电子线径直材料占其主营业务成本的比例分别为 98.26%、98.22%、98.27%  和 98.30%，占比安祥。     （四）营业毛利和营业毛利率分析     公司营业毛利组成情况如下表：                                                                                       单元：万元   名堂                    占                        占                      占                         占             金额                      金额                      金额                       金额                         比%                       比%                     比%                       比% 主营业务毛利    30,504.16     99.01    128,742.72      98.97    107,095.92     98.32     99,412.70      98.78 其他业务毛利       304.71      0.99      1,343.92       1.03      1,832.30      1.68      1,228.71       1.22   系数      30,808.87    100.00    130,086.64     100.00    108,928.22    100.00    100,641.41     100.00     讨教期内，公司主营业务毛利分别为 99,412.70 万元、107,095.92 万元、     讨教期内，公司主营业务毛利情况见下表：                                                                                       单元：万元   名堂                  占                         占                      占                       占            金额                     金额                       金额                      金额                       比%                        比%                     比%                      比%  漆包线     24,404.67     80.00    106,071.97      82.39     87,415.39     81.62    77,812.46      78.27  汽车和电  子线  裸铜线       237.67       0.78      1,240.83       0.96      1,527.15      1.43     1,350.24       1.36  特种导体     4,495.06     14.74     13,891.81      10.79     10,260.58      9.58    11,045.72      11.11  铜杆及铝  杆  交通运输         0.31      0.00          0.05       0.00          0.58      0.00         3.83       0.00   系数     30,504.16    100.00    128,742.72     100.00    107,095.92    100.00    99,412.70     100.00     从产品结构来看，公司主营业务毛利中漆包线、汽车和电子线、特种导体占  比较高，是公司利润的主要来源。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   公司主要产品毛利率情况如下：       名堂     2025 年 1-3 月        2024 年度       2023 年度     2022 年度 漆包线                  5.99%            6.58%       6.90%       6.44% 汽车和电子线               1.85%            2.13%       2.53%       2.86% 特种导体                13.53%            12.84%      13.40%      13.77% 主营业务毛利率              5.68%            5.96%       6.22%       5.87%   讨教期内，公司主营业务毛利率分别为 5.87%、6.22%、5.96%和 5.68%。公 司的特种导体主要包括镀银导体、镀锡导体、镀镍导体，分娩工艺复杂，加工费 高，因此毛利率较高；汽车和电子线加工工艺相对苟简，加工费较低，因此毛利 率较低。公司主要产品毛利率受原材料市集价钱、产品销售结构变化影响，具体 情况如下： 要产品中漆包线毛利率提高 0.47 个百分点，汽车和电子线毛利率下跌 0.33 个百 分点，特种导体毛利率下跌 0.37 个百分点。讨教期内，公司主要产品漆包线、汽 车和电子线以及特种导体均遴荐“原材料价钱+加工费”的订价模式，原材料价钱 一般依据市集价钱笃定。受公司漆包线产品销售结构的变化以及原材料市集价钱 变化的轮廓影响，引起公司主要产品毛利率变动。 产品中漆包线毛利率下跌 0.32 个百分点，汽车和电子线毛利率下跌 0.4 个百分点， 特种导体毛利率下跌 0.56 个百分点。2024 年公司主要原材料铜、铝的市集价钱较 上年增长较多，跟着原材料价钱的高涨，公司主要产品的毛利率均出现不同程度 的下滑。 其中主要产品中漆包线毛利率下跌 0.59 个百分点，汽车和电子线毛利率下跌 0.28 个百分点。2025 年 1-3 月，公司主要原材料铜、铝的市集价钱较上年增长较多， 跟着原材料价钱的高涨，公司主要产品的毛利率出现下滑。  铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书       （五）时代用度分析       讨教期内，公司时代用度金额及占营业收入的比例情况如下：                                                                                        单元：万元  名堂             金额         占比%               金额      占比%          金额         占比%        金额         占比% 销售用度        2,091.75       0.38      8,956.31       0.40      7,645.99    0.43     8,356.49       0.48 料理用度        5,390.86       0.98     20,256.96       0.91     19,970.03    1.12    17,161.88       0.98 研发用度        2,475.00       0.45     10,701.19       0.48     10,946.60    0.61    11,085.66       0.63 财务用度        3,588.39       0.65     14,696.36       0.66     11,559.09    0.65    14,848.52       0.85  系数        13,546.01       2.45     54,610.82       2.45     50,121.71    2.80    51,452.55       2.93       讨教期内，公司时代用度金额分别为 51,452.55 万、50,121.71 万元、54,610.82  万元和 13,546.01 万元，占当期营业收入的比例分别为 2.93%、2.80%、2.45%和       讨教期内，公司销售用度组成如下：                                                                                        单元：万元       名堂                       占                     占                   占                     占                   金额                      金额                    金额                 金额                               比%                    比%                   比%                   比%  薪酬用度           1,350.21      64.55      5,737.29    64.06    5,109.50    66.83   5,470.96     65.47  宽容费              352.00      16.83      1,732.68    19.35    1,225.67    16.03   1,751.93     20.96  市集开发费            191.60          9.16    450.47      5.03      314.70     4.12    451.13       5.40  折旧费              103.94          4.97    373.41      4.17      245.92     3.22    247.76       2.96  差旅费               63.83          3.05    350.89      3.92      296.11     3.87    196.87       2.36  办公费               30.17          1.44    205.95      2.30      273.02     3.57    237.84       2.85  股份支付用度                -             -    105.62      1.18      181.06     2.37          -         -       系数        2,091.75     100.00      8,956.31   100.00    7,645.99   100.00   8,356.49    100.00       公司销售用度主要包括薪酬用度、宽容费、市集开发费等。讨教期内，公司  销售用度金额分别为 8,356.49 万元、7,645.99 万元、8,956.31 万元和 2,091.75 万  元，占营业收入的比例分别为 0.48%、0.43%、0.40%和 0.38%，合座占比较低且  相对安祥。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   讨教期内，公司料理用度组成如下：                                                                             单元：万元  名堂               占                    占                    占                    占        金额                   金额                    金额                   金额                  比%                    比%                   比%                   比% 薪酬费 用 中介费    305.34      5.66    1,672.24      8.26    1,846.22     9.24    1,266.50     7.38 办公费    323.85      6.01    1,221.86      6.03     998.82      5.00     969.67      5.65 折旧费    312.08      5.79    1,200.02      5.92    1,139.20     5.70     996.79      5.81 保障费    287.11      5.33     536.03       2.65     621.65      3.11     653.86      3.81 车辆使 用费 宽容费    175.26      3.25     769.30       3.80     642.16      3.22     420.81      2.45 无形资 产摊销 质地管 理费 差旅费     94.45      1.75     332.72       1.64     370.11      1.85     169.26      0.99 董事会 会费 耐久待 摊用度      8.59      0.16      34.36       0.17      29.69      0.15      29.40      0.17 摊销 股份支 付用度 其他      54.38      1.01     442.42       2.18     479.18      2.40     373.16      2.17  系数   5,390.86   100.00   20,256.96    100.00   19,970.03   100.00   17,161.88   100.00   公司料理用度主要由职工薪酬、中介费、办公费、折旧费、保障费和股份支 付用度等组成。讨教期内，公司料理用度金额分别为 17,161.88 万元、19,970.03 万 元、20,256.96 万元和 5,390.86 万元，占营业收入的比例分别为 0.98%、1.12%、 司职工持股蓄意产生的股份支付用度加多所致。   讨教期内，公司研发用度组成如下： 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                                                                                          单元：万元   名堂                 占                        占                        占                        占             金额                     金额                      金额                       金额                      比%                       比%                       比%                       比% 材料费     1,586.13      64.09       6,142.37     57.40      6,207.86      56.71      6,700.25     60.44 薪酬费 用 折旧费         216.92     8.76         909.26      8.50       898.76        8.21       904.68       8.16 股份支                  -         -        258.59      2.42       443.29        4.05             -          - 付用度 其他费 用   系数    2,475.00     100.00      10,701.19   100.00      10,946.60     100.00   11,085.66      100.00    公司研发用度主要包括材料费、薪酬用度、折旧费等。讨教期内，公司研发 用度金额分别为 11,085.66 万元、10,946.60 万元、10,701.19 万元和 2,475.00 万元， 占营业收入的比例分别为 0.63%、0.61%、0.48%和 0.45%。    讨教期内，公司财务用度组成如下：                                                                                          单元：万元        名堂            2025 年 1-3 月            2024 年度               2023 年度             2022 年度 利息开销                           2,856.47         11,143.84              10,107.02          10,350.22 减：利息收入                          694.21           1,552.55               1,944.42              1,604.94 汇兑损益                           -274.26                 43.37           -1,333.49               761.36 银行手续费                           115.89             401.66                288.49                515.14 单子贴现息                          1,584.50          4,660.03               4,441.48              4,826.74        系数                      3,588.39         14,696.36              11,559.09          14,848.52    公司财务用度主要包括利息开销、利息收入、汇兑损益及单子贴现息等。报 告期内，公司财务用度金额分别为 14,848.52 万元、11,559.09 万元、14,696.36 万 元和 3,588.39 万元，占营业收入的比例分别为 0.85%、0.65%、0.66%和 0.65%。    （六）钞票减值损失    讨教期内，公司钞票减值损失情况如下：                                                                                          单元：万元        名堂             2025 年 1-3 月            2024 年度              2023 年度             2022 年度 存货跌价损失                            -31.46           -549.91                 -0.88                -29.10 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   讨教期内，公司钞票减值损失主要为存货跌价损失。连接钞票具体减值情况 详见本节“六、财务情状分析/（一）钞票分析”连接内容。   （七）信用减值损失   讨教期内，公司信用减值损失情况如下：                                                                              单元：万元      名堂       2025 年 1-3 月         2024 年度              2023 年度             2022 年度 应收单子坏账损失             20.84               -745.03             220.20            -655.85 应收账款坏账损失            333.14              -5,086.15          -2,187.80          1,250.08 其他应收款坏账损失           -237.91                20.20              66.47            -112.64      系数             116.07              -5,810.98          -1,901.13            481.59   公司信用减值损失主若是应收账款、应收单子和其他应收款的减值损失。相 关钞票具体减值情况详见本节“六、财务情状分析/（一）钞票分析”连接内容。   （八）钞票处置收益   讨教期内，公司钞票处置收益情况如下：                                                                              单元：万元       名堂         2025 年 1-3 月           2024 年度            2023 年度          2022 年度 处置未别离为持有待售的 固定钞票、在建工程、生                                -               -54.51           -9.63           -37.53 产性生物钞票及无形钞票 的处置利得或损失 其中：固定钞票                        -               -54.51           -9.63           -37.53       系数                       -               -54.51           -9.63           -37.53   公司钞票处置收益主若是处置固定钞票产生的利得和损失。讨教期内，公司 钞票处置收益金额分别为-37.53 万元、-9.63 万元、-54.51 万元和 0.00 万元，对公 司功绩影响较小。   （九）投资收益   讨教期内，公司投资收益的组成情况如下：                                                                              单元：万元        名堂           2025 年 1-3 月           2024 年度         2023 年度          2022 年度 期货投资平仓收益                      19.55                 4.85        194.99          785.98 交易性金融钞票持恐怕代取得                                     -          181.20                   -             - 的投资收益 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书        名堂         2025 年 1-3 月      2024 年度         2023 年度       2022 年度 处置交易性金融钞票取得的投 资收益 权益法核算的耐久股权投资收 益        系数                179.24       3,598.16        1,057.74      1,434.47   讨教期内，公司投资收益主要为权益法核算的耐久股权投资收益、处置交易 性金融钞票产生的投资收益及期货平仓取得的投资收益。投资收益不组成公司盈 利的主要来源，对公司盈利智商的持续性和安祥性不组成要紧影响。   （十）公允价值变动收益   讨教期内，公司公允价值变动收益组成情况如下：                                                                   单元：万元        名堂      2025 年 1-3 月     2024 年度            2023 年度        2022 年度 滋生金融器具产生的公允价 值变动收益 领会产品                       -               -             8.61          34.22 其他非流动金融钞票            -259.35         -135.62         -1,241.53       -114.88 交易性金融欠债               153.02         -199.81           -15.99                   -        系数            -103.93         -378.99         -1,170.67        -66.79   讨教期内，公司公允价值变动收益金额分别为-66.79 万元、-1,170.67 万元、- 动金融钞票于讨教期各期末产生的公允价值变动损益。   （十一）其他收益   讨教期内，公司其他收益的组成情况如下：                                                                   单元：万元        名堂        2025 年 1-3 月       2024 年度         2023 年度       2022 年度 与递延收益连接的政府补助             500.64      3,587.37         2,830.57      1,744.82 招用退役士兵税收优惠                 0.68         11.70            24.83        13.77 升值税加计抵减                  529.26      1,840.35           112.78              - 税收减免                            -              -         14.14              - 个税手续费返还                   54.20         34.74            60.86        41.00 招用脱贫东说念主员减免税款                 1.56         13.72                 -             -        系数              1,086.33      5,487.87         3,043.19      1,799.59 铜陵精达特种电磁线股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书      讨教期内，公司其他收益金额分别为 1,799.59 万元、3,043.19 万元、5,487.87 万元和 1,086.33 万元。公司的其他收益主若是与递延收益连接政府补助。      （十二）营业外收支      讨教期内，公司的营业外收支组成情况如下：                                                                 单元：万元             名堂       2025 年 1-3 月     2024 年度      2023 年度      2022 年度 营业外收入                       293.60      1,769.72     1,609.31     2,904.76 其中：政府补助                     227.29      1,662.45     1,378.29     2,827.51 非流动钞票毁损报废利得                   0.80         18.17        69.79                - 其他                           65.51         89.10       161.23        77.24 营业外开销                        45.24        779.51       714.87       532.01 其中：非流动钞票毁损报废损失                0.90        567.93       227.62       310.58 对外捐赠                          6.05         30.79        15.83       143.63 其他                           38.29        180.79       471.42        77.80 营业外收支净额                     248.36        990.21       894.44     2,372.74      讨教期内，公司营业外收入占利润总额的比例分别为 5.64%、2.87%、2.40% 和 1.70%，营业外开销占利润总额的比例分别为 1.03%、1.27%、1.06%和 0.26%， 占比均较低，对利润总额的影响较小。      （十三）所得税用度      讨教期内，公司所得税用度组成情况如下：                                                                 单元：万元             名堂       2025 年 1-3 月     2024 年度      2023 年度      2022 年度 当期所得税用度                   4,198.05     16,002.64    14,204.54    11,548.24 递延所得税用度                      -9.95         -7.60    -1,975.08    -1,417.90 所得税用度                     4,188.10     15,995.04    12,229.46    10,130.35 利润总额                     17,257.80     73,691.63    56,095.25    51,494.35 所得税用度占利润总额的比例             24.27%        21.71%       21.80%       19.67%      讨教期内，公司所得税用度金额分别为 10,130.35 万元、12,229.46 万元、 和 24.27%。  铜陵精达特种电磁线股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书     （十四）非往往性损益分析     讨教期内，公司非往往性损益的具体情况如下：                                                                         单元：万元            名堂                2025 年 1-3 月       2024 年度      2023 年度       2022 年度 非流动钞票处置损益，包括已计提钞票减值                                         -0.10     -604.27       -167.46       -348.12 准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助（与正常经营业务 密切连接，适应国度政策规矩、按照一定标                   721.68     5,249.81      4,208.86      4,572.33 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务连接的灵验套期业务 外，持有交易性金融钞票、滋生金融钞票、 交易性金融欠债、滋生金融欠债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金融钞票、 滋生金融钞票、交易性金融欠债、滋生金融 欠债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                         -           -          0.71          9.66 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                     21.17      -122.48       -326.02       -144.19 其他适应非经营性损益界说的损益名堂                      62.68        60.16        111.04         54.77 非往往性损益小计                              880.74     6,371.70      3,696.88      5,512.14 所得税影响数                                161.38     1,355.85        750.56      1,102.06 非往往性损益净额                              719.37     5,015.85      2,946.32      4,410.08 少数股东权益影响数（税后）                          19.46         8.37        129.20        134.39 包摄于公司普通股股东的非往往性损益净额                   699.91     5,007.49      2,817.12      4,275.69 扣除非往往性损益后包摄母公司股东净利润               11,826.45     51,163.40     39,828.17     33,854.92     讨教期内，公司扣除非往往性损益后包摄于母公司股东的净利润分别为  税影响后的非往往性损益净额占当期包摄于母公司扫数者净利润的比例分别为  投资收益等名堂组成，非往往性损益对公司经营效果不组成要紧影响，不影响公  司盈利智商的安祥性。  八、现金流量分析     讨教期内，公司现金流量情况如下：                                                                         单元：万元            名堂            2025 年 1-3 月     2024 年度       2023 年度         2022 年度 经营举止产生的现金流量净额                39,867.67     -58,915.32       43,896.27     131,572.20  铜陵精达特种电磁线股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书           名堂               2025 年 1-3 月     2024 年度        2023 年度        2022 年度 投资举止产生的现金流量净额                 -12,288.66     -42,957.65      -19,613.74     -82,998.02 筹资举止产生的现金流量净额                     677.10      68,404.71      -46,920.58     -54,459.32 汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -280.71       1,126.21        2,284.34       4,423.12 现金及现金等价物净加多额                   27,975.40     -32,342.05      -20,353.71      -1,462.02 期末现金及现金等价物余额                   99,267.80      71,292.40     103,634.45     123,988.17    （一）经营举止现金流量分析    讨教期内，公司经营举止产生的现金流量情况如下：                                                                           单元：万元          名堂             2025 年 1-3 月    2024 年度           2023 年度         2022 年度 销售商品、提供劳务收到的现金             590,258.25   2,273,972.80      1,836,151.11    2,012,898.44 收到的税费返还                       990.89        5,784.06         3,891.88        3,604.70 收到其他与经营举止连接的现金               4,986.51       5,991.43         5,939.77        7,238.28 经营举止现金流入小计                 596,235.65   2,285,748.29      1,845,982.77    2,023,741.41 购买商品、领受劳务支付的现金             524,585.05   2,251,189.90      1,713,610.46    1,802,036.76 支付给职工以及为职工支付的现金             18,028.80      49,256.97        44,423.90       45,602.86 支付的各项税费                      9,722.82      28,424.17        28,955.47       28,018.47 支付其他与经营举止连接的现金               4,031.32      15,792.57        15,096.67       16,511.12 经营举止现金流出小计                 556,367.98   2,344,663.61      1,802,086.50    1,892,169.21 经营举止产生的现金流量净额               39,867.67      -58,915.32       43,896.27      131,572.20    讨教期内，公司经营举止产生的现金流量净额分别为 131,572.20 万元、 品、提供劳务收到的现金较 2023 年度增长 23.84%，购买商品、领受劳务支付的 现金较 2023 年度增长 31.37%，购买商品、领受劳务支付的现金的增长幅度大于 销售商品、提供劳务收到的现金。公司 2024 年度经营性现金流变动的主要原因系 加多 9.71%，公司向供应商支付的原材料采购款较高所致；同期，公司客户信用 期与供应商信用期存在较大互异，公司客户信用期系 30 天-90 天，供应商主要系 现金结算或者提前预支材料款。客户与供应商结算账期的互异以及铜价的增长， 铜陵精达特种电磁线股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 导致公司 2024 年度经营性现金流较上期下跌较多。 元，公司经营性现金流情况得以改善，主要系公司 2025 年一季度购买商品、领受 劳务支付的现金的增长幅度小于销售商品、提供劳务收到的现金。其中，2025 年 公司销售商品、提供劳务收到的现金较 2024 年同期加多 28.96%，购买商品、接 受劳务支付的现金较 2024 年同期增长 8.56%。   讨教期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比举例下：                                                                      单元：万元          名堂       2025 年 1-3 月        2024 年度         2023 年度        2022 年度 销售商品、提供劳务收到的现金       590,258.25       2,273,972.80    1,836,151.11   2,012,898.44 营业收入                 552,724.03       2,232,257.99    1,790,586.52   1,754,240.44 销售商品、提供劳务收到的现金 占营业收入的比例   讨教期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例分别为 精熟。   讨教期内，公司将净利润调换为经营举止现金净流量的具体情况如下：                                                                      单元：万元          名堂        2025 年 1-3 月         2024 年度        2023 年度        2022 年度 净利润                    13,069.69          57,696.59      43,865.79     41,364.01 加：钞票减值准备、信用减值损                            -84.61          6,360.90       1,902.01       -452.49 失 固定钞票折旧                   4,156.00         15,679.30      14,101.19     12,489.61 使用权钞票折旧                    67.38            334.44          423.13        445.40 无形钞票摊销                    170.14            693.47          684.05        672.56 耐久待摊用度摊销                    8.59            179.86          203.75        184.40 处置固定钞票、无形钞票和其他 耐久钞票的损失（收益以“－”号                   -           54.51           9.63         37.53 填列） 固定钞票报废损失（收益以“－” 号填列） 公允价值变动损失（收益以“－” 号填列） 财务用度（收益以“－”号填列）          3,472.51         14,294.69      11,270.60     14,333.38 投资损失（收益以“－”号填列）          -179.24          -3,598.16      -1,057.74      -1,434.47  铜陵精达特种电磁线股份有限公司           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书          名堂        2025 年 1-3 月          2024 年度          2023 年度          2022 年度 递延所得税钞票减少（加多以                          -338.96            -741.94           -89.07           -90.74 “－”号填列） 递延所得税欠债加多（减少以                          -329.01            734.34         -1,886.02        -1,327.15 “－”号填列） 存货的减少（加多以“－”号填                        -17,849.47        -18,399.38       -12,153.00        16,238.14 列） 经营性应收名堂的减少（加多以                         -4,944.47    -153,191.69          -24,709.66        23,120.65 “－”号填列） 经营性应付名堂的加多（减少以 “－”号填列） 股份支付用度                    201.31           1,409.17         2,415.72                 - 其他                         10.93             54.43             -0.05           -17.30 经营举止产生的现金流量净额          39,867.67         -58,915.32        43,896.27       131,572.20      讨教期内，公司经营性应收、经营性应付、固定钞票折旧、存货的减少及财 务用度等是导致讨教期经营举止产生的现金流量净额与同期净利润存在互异的主 要原因。      （二）投资举止现金流量分析      讨教期内，公司投资举止产生的现金流量情况如下：                                                                            单元：万元           名堂         2025 年 1-3 月         2024 年度         2023 年度          2022 年度 收回投资收到的现金                 26,500.00        143,455.83      187,550.00       124,853.33 取得投资收益收到的现金                   32.59          2,221.63        1,186.97         1,472.84 处置固定钞票、无形钞票和其他耐久资 产收回的现金净额 处置子公司过火他营业单元收到的现金                                      -           0.00                  -                 - 净额 收到其他与投资举止连接的现金               694.21          1,552.55        1,944.42         1,604.94 投资举止现金流入小计                27,228.34        147,880.21      190,889.69       128,175.47 购建固定钞票、无形钞票和其他耐久资 产支付的现金 投资支付的现金                   34,732.40        175,071.41      177,515.54       165,499.30 取得子公司过火他营业单元支付的现金                                      -                -                -                 - 净额 支付其他与投资举止连接的现金                       -                -                -                 - 投资举止现金流出小计                39,517.00        190,837.86      210,503.43       211,173.49 投资举止产生的现金流量净额             -12,288.66       -42,957.65      -19,613.74       -82,998.02      讨教期内，公司投资举止产生的现金流量净额分别为-82,998.02 万元、- 铜陵精达特种电磁线股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 要系讨教期内公司名堂持续诱导插足以及闲置资金进行现金料理所致。 流量净额减少 119.02%，主要系公司购买按期存单加多所致。    （三）筹资举止现金流量分析    讨教期内，公司筹资举止产生的现金流量情况如下：                                                                  单元：万元         名堂            2025 年 1-3 月     2024 年度      2023 年度      2022 年度 给与投资收到的现金                          -     2,716.40            -    39,128.39 取得借款收到的现金                 82,061.80    404,582.50   331,740.05   229,720.15 收到其他与筹资举止连接的现金            29,968.54     82,279.60    60,474.57    24,847.25 筹资举止现金流入小计               112,030.34    489,578.50   392,214.63   293,695.78 偿还债务支付的现金                 83,761.80    329,256.64   298,351.57   231,558.61 分拨股利、利润或偿付利息支付的现 金 支付其他与筹资举止连接的现金            24,419.60     41,382.92   103,061.82    91,676.48 筹资举止现金流出小计               111,353.24    421,173.80   439,135.21   348,155.11 筹资举止产生的现金流量净额                677.10     68,404.71   -46,920.58    -54,459.32    讨教期内，公司筹资举止产生的现金流量净额分别为-54,459.32 万元、- 取得借款收到的现金，筹资举止产生的现金流出主要系偿还债务支付的现金和支 付其他与筹资举止连接的现金（主要为支付的单子、借款、信用证保证金等）。 支付的单子保证金以及购买少数股东权益支付的现金大幅加多所致。2024 年公司 筹资举止产生的现金流量净额为 68,404.71 万元，较上年同期加多 245.79%，主要 系本期取得银行借款加多，单子保证金加多所致。 九、白叟性开销分析    （一）讨教期内要紧白叟性开销    讨教期内要紧白叟性开销主要为购建固定钞票、无形钞票的耐久钞票开销， 主要如下表所示： 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                                                                单元：万元      名堂        2025 年 1-3 月       2024 年度        2023 年度      2022 年度 购建固定钞票、无形资 产的耐久钞票开销   讨教期内，公司白叟性开销均围绕公司主业进行，主要用于插足上次募投项 目的诱导、本次募投名堂诱导、子公司其他名堂诱导等。   （二）改日可预想的要紧白叟性开销蓄意   放抄本召募阐述书签署日，除本次刊行召募资金所波及的名堂投资（详见本 召募阐述书“第七节 本次召募资金运用”）、咫尺正在诱导的其他在建工程的连续 插足外，无改日可预想的要紧白叟性开销。 十、技巧创新分析   （一）技巧先进性及具体阐扬   公司坚持以客户需求行为技巧高出的发展主张，围绕诽谤产品分娩成本、提 高产品分娩质地、裁减产品分娩周期、改善产品分娩环境等主题，不绝深入研发， 掌持了行业内的多项中枢先进技巧。公司中枢技巧先进性的阐扬如下：   公司领有庞大的技巧研发团队，技巧创新智商强，被工信部认定为“国度技 术创新示范企业”，领有国度级企业技巧中心、国度级博士后科研工作站、国度 级技能内行工作室、精达电磁线研究院、CNAS 实验室等 20 个研发创新平台；公 司是电磁线行业国度圭臬草拟单元，参与了电线电缆行业“十二五”、                               “十三五”、 “十四五”经营的编制工作，累计主导或参与编制的圭臬共 82 项，已发布 72 项， 其中国度圭臬占比超 40%；放置讨教期末，公司已累计获取专利 354 项，其中授 权发明专利 145 项。   公司电磁线产品的质地安祥精熟，先后通过了 ISO、IATF、UL 等国外系列认 证，被评为“世界质地标杆企业”。由于技巧优势显豁，产品品质安祥，深得广 大用户的喜欢和好评，精达牌系列电磁线曾被国度质检总局评为“国度免检产品” 和“中国名牌产品”、被国度工商总局认定为“盛名商标”，自 2015 年起一语气六 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 年荣获中国电器工业协会电线电缆分会授予的“中国线缆行业最具竞争力企业十 强”称号，公司一语气多年荣获工业和信息化部、中国工业经济连合会颁发的“制 造业单项冠军示范企业”称号，在行业内领有精熟的声誉和品牌优势。   公司被国度工信部认定为“工业互联网试点示范企业”、“国度级两化交融 贯标试点企业”。公司设立大数据中心部门，狂放推动信息化与工业化两化交融， 收尾公司全面数字化和科技化。全新联想开发新精达智能工场信息料理系统以生 产蓄意为中枢，收尾企业运营全过程数字化，匡助企业快速反应、紧密相助、良 好运营，助力精达新式智能工场诱导，推动行业经济转型升级。   （二）正在从事的研发名堂及进展情况   公司正在从事的研发名堂及进展情况请参见本召募阐述书“第四节 刊行东说念主基 本情况”之“八、刊行东说念主的研发情况”之“（二）主要研发效果”之“1、研发项 目情况”。   （三）保持持续技巧创新的机制和安排   公司勉力以产业报国，顺应国度发展主张，积极实施“南北极拉伸”发展策略， 调养产品结构，一端向高精顶端产品发展，另一端向公司波及较少和未波及的领 域遮掩，进而加大市集占有率，夯实品牌当先优势，壮健行业龙头地位，勉力成 为全球电磁线行业的带领者。基于以上发展策略，公司永恒坚持技巧创新，紧贴 电磁线行业表面和实践前沿，栽种以下技巧创新机制和安排：   以加强企业技巧创新智商诱导为打破口，鼓动企业技巧中心、工程技巧研究 中心等创新平台诱导。狂放开展产学研对接举止，促进科技效果迁移。实施圭臬 化和常识产权策略，力图在铜、铝材料等优势畛域形成一批具有自主常识产权的 技巧和产品。整合信息化资源，从企业层面鼓动“两化交融”，实施“两化交融” 示范名堂、示范企业诱导工程，推动企业信息化改造。   跟着电磁线产品在新能源汽车、风电、核电和光伏等先进制造畛域的创新发 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 展态势，公司愈加珍爱新产品、新材料和新工艺的研发创新工作，改日将诱导国 产政策和市集需求变化，在灵验逼迫分娩运营成本的基础上，持续加大对技巧创 新研究的插足，确保研发工作快速灵验进行，进而全场所鼓动企业产业升级。   狂放加强创新式东说念主才的培养和引进，以培育自主创新智商为重心，在新兴产 业等重心畛域，形成一批具有国内先进水平的创新东说念主才团队。进一步优化东说念主才创 业环境，完善东说念主才激勉机制，多阶梯处分对企业发展有凸起孝敬东说念主才的个性化需 求。加强主干队伍诱导。   公司自成立以来一直坚持自主研发，已经取得多项专利和中枢技巧；与此同 时，公司也充分珍爱同高校、科研院所科研东说念主才以及国际同行的交流合作，不绝 将公司技巧研发水平进步至新高度，使公司产品的插足产出率保持行业当先地位。 通过公司自主研发及外部合作研究，故意于公司强化研发攻关、效果迁移、创新 产业化等工作，进而推动公司技巧提档升级，巩固自身行业当先地位。 十一、要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项   （一）要紧担保事项   讨教期内，刊行东说念主除为下属子公司银行借款提供连带职责担保外，不存在为 控股股东、本质逼迫东说念主过火逼迫的其他企业提供担保的情形。   （二）要紧仲裁、诉讼   讨教期内，公司不存在要紧仲裁、诉官司项，亦不存在尚未了结的或可预想 的要紧诉讼和仲裁的情况。   （三）其他或有事项和要紧期后事项   放抄本召募阐述书签署日，公司过火子公司无需要败露的其他或有事项和重 大期后事项。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 十二、本次刊行对公司的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及钞票的变动或整总蓄意   本次刊行完成后，召募资金投资名堂将围绕公司主营业务伸开，适应国度相 关产业政策，具有较好的发展出路和经济效益。本次刊行故意于进一步提高公司 的盈利智商，巩固公司的行业当先地位，增强市集竞争力，为公司的可持续发展 奠定坚实的基础。   本次刊行完成后，公司的钞票规模有所提高，资金实力得到进步，为公司的 后续发展提供有劲保障。本次可转债转股前，公司使用召募资金的财务成本较低， 利息偿付风险较小。本次可转债的转股期脱手后，若本次刊行的可转债大部分转 换为公司股票，公司的净钞票将有所加多，老本结构将得到改善。   （二）本次刊行完成后，上市公司新旧产业交融情况的变化   本次刊行完成后，公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募资金主要 用于“4 万吨新能源产业铜基电磁线名堂”、                     “高效环保耐冷媒铝基电磁线名堂”、 “年产 8 万吨新能源铜基材料名堂”、                   “新能源汽车用电磁扁线产业化诱导名堂” 及补充流动资金，得意公司产业链纵深发展的需求，收尾与现存业务的协同效应。 本次召募资金投资名堂紧密围绕公司主营业务伸开，适应国度连接产业政策以及 改日公司合座策略发展主张，具有精熟的市集发展出路和经济效益。本次募投项 目与现存业务密切连接，上市公司不存在本次刊行完成后新旧产业交融情况发生 要紧变化的情况。   （三）本次刊行完成后，上市公司逼迫权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司逼迫权发生变化。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书             第六节 合规经营与沉静性 一、讨教期内合规经营情况   （一）刊行东说念主波及的犯法违法及受到处罚的情况   讨教期内，刊行东说念主及并吞范围内的子公司未受到过行政处罚   （二）讨教期内刊行东说念主过火董事、监事、高等料理东说念主员、控股股东、本质控 制东说念主的正当合规情况   讨教期内，刊行东说念主过火董事、监事、高等料理东说念主员、控股股东、本质逼迫东说念主 不存在被证监会行政处罚或采纳监管措施及整改情况，不存在被证券交易所公开 凭空的情况，以及不存在因涉嫌不法正在被司法机关立案探员或者涉嫌犯法违法 正在被证监会立案访问的情况。 二、讨教期内资金占用和对外担保情况   （一）资金占用   讨教期内，刊行东说念主不存在资金被控股股东、本质逼迫东说念主过火逼迫的其他企业 以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。   （二）对外担保   讨教期内，刊行东说念主除为下属子公司银行借款提供连带职责担保外，不存在为 控股股东、本质逼迫东说念主过火逼迫的其他企业提供担保的情况。 三、同行竞争   （一）刊行东说念主与控股股东、本质逼迫东说念主不存在同行竞争情况   刊行东说念主无控股股东，本质逼迫东说念主为李光荣，其未径直或通过其他经营主体间 接从事与刊行东说念主相似或相似的业务，与刊行东说念主不存在同行竞争情况。   （二）刊行东说念主与控股股东、本质逼迫东说念主逼迫的其他企业不存在同行竞争情况   除刊行东说念主外，公司本质逼迫东说念主过火一致行动东说念主逼迫的其他企业情况详见本募 集阐述书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、刊行东说念主控股股东、本质逼迫东说念主 基本情况和最近三年的变化情况”之“（三）刊行东说念主本质逼迫东说念主逼迫的其他企业 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 基本情况”。   公司本质逼迫东说念主过火一致行动东说念主逼迫的其他企业的主营业务与公司均不相 同，本质逼迫东说念主过火一致行动东说念主逼迫的其他企业未从事与刊行东说念主相似或相似业务， 公司与本质逼迫东说念主过火一致行动东说念主逼迫的其他企业之间不存在同行竞争情况。   （三）幸免同行竞争的承诺过火履行情况   为了珍爱刊行东说念主及公司其他股东的正当权益，刊行东说念主本质逼迫东说念主李光荣已出 具对于幸免与公司同行竞争的承诺函：   精达股份本质逼迫东说念主李光荣在其向公司出具的《对于幸免与精达股份同行竞 争的承诺》中作念出如下承诺：“本承诺函签署之日，本东说念主未投资任何与精达股份 过火下属子公司分娩的产品或经营的业务组成竞争或可能竞争的企业，也未参与 投资任何与精达股份过火下属子公司分娩的产品或经营的业务组成竞争或可能 组成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，本东说念主不径直或转折投资任何与精达 股份过火下属子公司经营的业务组成竞争或可能组成竞争的企业，也不参与投资 任何与精达股份过火下属子公司分娩的产品或经营的业务组成竞争或可能组成 竞争的其他企业。如果上述承诺被阐述注解是不确切的或未被盲从，本东说念主将向精达股 份补偿一切径直和转折损失”。   自作念出承诺以来，刊行东说念主本质逼迫东说念主李光荣坚守承诺，莫得发生与公司同行 竞争的步履，不存在违背同行竞争连接承诺的情况。   （四）沉静董事对同行竞争的沉静意见   公司沉静董事字据《公司轨则》《董事会议事司法》《沉静董事工作轨制》 等连接规章轨制的连接规矩，本着审慎的原则，基于沉静判断的立场，就公司同 业竞争连就职项发表沉静意见如下：   “公司本质逼迫东说念主李光荣先生未投资任何与公司过火下属子公司分娩的产 品或经营的业务组成竞争或可能竞争的企业，也未参与投资任何与公司过火下属 子公司分娩的产品或经营的业务组成竞争或可能组成竞争的其他企业”。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 四、关联交易   （一）关联方及关联关系   按照《公司法》《企业管帐准则第 36 号-关联方败露》《上海证券交易所股 票上市司法》《上市公司信息败露料理办法》等范例性文献的连接规矩，公司存 在的关联方和关联关系如下：   刊行东说念主无控股股东，本质逼迫东说念主为李光荣；特华投资、广州特华为李光荣的 一致行动东说念主。具体情况详见召募阐述书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、 刊行东说念主控股股东、本质逼迫东说念主基本情况和最近三年的变化情况”。   （1）华安财产保障股份有限公司   放置讨教期末，华安保障持有公司 9.09%的股权，其具体情况如下： 公司称呼   华安财产保障股份有限公司 注册地址   深圳市罗湖区深南东路 5015 号金丰城大厦 2 层 A23 楼 成立日期   1996 年 12 月 3 日 法定代表东说念主 李光荣 注册老本   210,000 万元东说念主民币        各式财产保障、活泼车辆保障、飞机保障、船舶保障、货品运输保障、责        任保障、信用保障、保证保障、农业保障、财务损失保障、短期健康保        险、不测伤害保障、其他损失保障等；字据国度连接规矩开办法定保障； 经营范围        上述业务的再保障业务；代理国表里保障公司办理测验、理赔、追偿等有        关事宜；经保障监督料理机构批准的资金运用业务；经保障监督料理机构        批准的其他业务。   （2）乔晓辉   放置讨教期末，乔晓辉持有公司 7.91%的股权。乔晓辉，女，1968 年生，中 国国籍，无境外永久居留权。   具体情况参见“第四节 刊行东说念主基本情况”之“二、刊行东说念主组织结构及对其 他企业的要害权益投资情况”之“（三）刊行东说念主对其他企业的要害权益投资情况”。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书      放抄本召募阐述书签署日，公司本质逼迫东说念主逼迫的企业情况参见“第四节 发 行东说念主基本情况”之“三、刊行东说念主控股股东、本质逼迫东说念主基本情况和最近三年的变 化情况”之“（三）刊行东说念主本质逼迫东说念主逼迫的其他企业基本情况”。      公司关联当然东说念主包括：本质逼迫东说念主李光荣，持有公司 5%以上股份的当然东说念主 股东乔晓辉，公司董事、监事、高等料理东说念主员，及前述东说念主员关系密切的家庭成员。 其中公司董事、监事、高等料理东说念主员情况参见“第四节 刊行东说念主基本情况”之“五、 公司董事、监事、高等料理东说念主员过火他中枢东说念主员”之“（一）公司董事、监事及 高等料理东说念主员基本情况”和“（五）公司董事、监事及高等料理东说念主员近三年的变 动情况”。      公司的其他关联方主要包括持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、 高等料理东说念主员过火关系密切的家庭成员径直或转折逼迫的，或者担任董事、高等 料理东说念主员的除公司除外的法东说念主或其他组织，以及讨教期内曾与公司存在关联关系 的关联方。放抄本召募阐述书签署日，公司董事、监事、高等料理东说念主员担任董事、 高等料理东说念主员的除公司除外的法东说念主或其他组织情况参见“第四节 刊行东说念主基本情 况”之“五、公司董事、监事、高等料理东说念主员过火他中枢东说念主员”之“（三）公司 董事、监事及高等料理东说念主员的兼职情况”。      除上述情形外，公司其他主要关联方的具体情况如下： 序号          关联方称呼                   关联关系       深圳华安汇赢投资合伙企业（有限合       伙）       南京瑞椿投而已理合伙企业（有限合       伙） 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 序号             关联方称呼                                                         关联关系                                                      李光荣之子李圣泽曾持股 80%，2021 年 12                                                      月已不再持股      阐述：上表中华安保障逼迫企业的连接情况字据《华安财产保障股份有限公司 2024 年 度信息败露讨教》填列。       （二）关联交易情况       （1）关联方销售                                                                                              单元：万元 关联方 交易内容                占营业总                     占营业总                        占营业总                占营业总                金额                       金额                      金额                      金额                         收入比例                     收入比例                        收入比例                收入比例        电磁线和 好意思国里亚                -           -            -          -       211.72       0.0118%    135.43   0.0077%        模具       系数                        -            -          -       211.72 0.0118%          135.43 0.0077%      注：公司于 2022 年 12 月完成对好意思国里亚持有的铜陵精达、天津精达、广东精达和广东 精迅等 4 家公司各 10%的少数股权的收购，交易完成后，公司持有铜陵精达、天津精达、广 东精达、广东精迅 100%的股权，因此好意思国里亚自 2024 年 1 月起不再组成公司关联方；       公司对关联方的销售额占同类交易的比例较小且呈下跌趋势，销售价钱字据 市集价笃定，与对非关联方的销售价钱基本一致，无显豁高于或低于正常销售价 格的情况。       （2）关联方采购                                                                                              单元：万元 关联方     交易内容                占营业总                     占营业总                    占营业总                占营业总                 金额                      金额                      金额                      金额                             成本比例                     成本比例                    成本比例                成本比例        租车资              -           -            -          -      7.45 0.0004%         111.23 0.0065% 精达集团 客车租用、      卫生及门卫              -           -            -          -   109.73 0.0063%               -         -      服务用度 好意思国里亚 材料采购                           -            -          -    11.69 0.0007%          240.16 0.0141% 好意思尔达金 房租、电费                         -           -            -          -            -          -   105.29 0.0062% 属     和蒸汽费 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书     系数                    -        -       -   128.87 0.0074%   456.68 0.0268%   注：精达集团为公司原持股 5%以上的股东，公司原高等料理东说念主员曾任精达集团董事， 精达集团于 2021 年 6 月公约转让部分公司股权，转让完成后持股比例降至 5%以下，公司 原高等料理东说念主员于 2022 年 7 月卸任精达集团董事职务，因此自 2023 年 8 月起，精达集团不 再组成公司关联方。   讨教期内，刊行东说念主向关联方采购的金额占当期营业总成本的比例较低，采购 价钱按市集价钱笃定，订价公允合理，不存在利益输送。   （3）关联担保   讨教期内关联方为精达股份提供的担保情况如下：                                                                    单元：万元    担保方      担保金额              担保肇始日            担保到期日            是否履行收场   精达集团         5,000.00       2021.02.28       2022.02.22           是   精达集团         5,000.00       2021.03.23       2022.03.23           是   精达集团        10,000.00       2021.11.26       2022.11.24           是   精达集团        10,000.00       2021.12.15       2022.06.14           是   精达集团        10,000.00       2021.12.28       2022.06.22           是   精达集团         8,500.00       2022.01.01       2022.12.23           是   精达集团         8,500.00       2022.01.01       2023.02.17           是   精达集团         2,015.83       2022.01.05       2024.12.15           是   精达集团          962.80        2022.01.05       2024.12.15           是   精达集团          557.62        2022.01.05       2024.12.15           是   精达集团         1,612.29       2022.01.05       2024.12.14           是   精达集团         3,500.00       2022.02.18       2023.02.17           是   精达集团         5,000.00       2022.02.25       2023.02.17           是   精达集团         6,800.00       2022.05.27       2023.05.25           是   精达集团         3,400.00       2022.05.30       2023.05.25           是   精达集团          500.00        2022.06.13       2022.12.13           是   精达集团         2,400.00       2022.06.13       2022.12.12           是   精达集团         7,100.00       2022.06.13       2022.12.28           是   精达集团         5,000.00       2023.02.07       2023.08.07           是   精达集团         8,500.00       2023.02.24       2023.11.01           是 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   精达集团          5,000.00    2023.05.27            2023.11.14         是   精达集团          4,500.00    2023.05.31            2023.11.15         是   精达集团          3,000.00    2023.06.29            2023.12.28         是   讨教期内，刊行东说念主未发生为控股子公司外的关联方提供担保的情形。   （4）购买保障   精达股份过火子公司存在从华安财产保障股份有限公司购买的保障的情形， 主要包括货品运输保障、机器损坏险、财产轮廓险、活泼车强制险等险种。讨教 期内，以同类险种的市集价钱为基础，刊行东说念主及子公司向关联方华安保障购买保 险的保障用度情况如下：                                                                     单元：万元    年份      2025 年 1-3 月        2024 年度            2023 年度          2022 年度   系数金额            295.38           571.96               391.67           381.26   （5）要津料理东说念主员酬金   讨教期内，从公司领取薪酬的要津料理东说念主员薪酬情况见下表：                                                                     单元：万元      名堂         2025 年 1-3 月      2024 年度           2023 年度        2022 年度 要津料理东说念主员薪酬              224.63             843.00           802.00         909.00   （1）收购控股子公司少数股权   公司第七届董事会第二十九次会议和 2021 年第七次临时股东大会审议通过 了《对于收购控股子公司少数股东部分股权并拟签署股权转让公约暨关联交易的 议案》，同意公司以东说念主民币 33,354.01 万元收购好意思国里亚持有的铜陵精达、天津 精达、广东精达和广东精迅等 4 家控股子公司各 20%的股权。中水致远钞票评估 有限公司出具了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司拟股权收购名堂估值讨教》 （中水致远咨报字[2021]第 020060 号），评估基准日为 2020 年 12 月 31 日，交 易两边在评估价值的基础上协商笃定本次收购标的股权的价钱为 33,354.01 万元。 上述收购事项于 2022 年 9 月全部办理收场。   公司第八届董事会第十二次会议和公司 2022 年第三次临时股东大会审议通 铜陵精达特种电磁线股份有限公司          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 过了《对于收购控股子公司少数股东股权并拟签署股权转让公约暨关联交易的议 案》，同意公司以东说念主民币 18,803.52 万元收购好意思国里亚持有的铜陵精达、天津精 达、广东精达和广东精迅等 4 家控股子公司各 10%的股权。中水致远钞票评估有 限公司出具了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司拟收购股权名堂估值讨教》                                  （中 水致远咨报字[2022]第 020061 号），评估基准日为 2021 年 12 月 31 日，交易双 方在评估价值的基础上协商笃定本次收购标的股权的价钱为 18,803.52 万元。上 述收购事项于 2023 年 3 月全部办理收场。本次交易完成后，公司持有铜陵精达、 天津精达、广东精达、广东精迅 100%股权。   （2）其它稀疏销售 元，属于偶发性关联交易。   （3）职工持股平台增资控股子公司   公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《对于拟设立职工持股平台对 控股子公司实施增资暨关联交易的议案》，同意公司设立职工持股平台对控股子 公司安徽聚芯智造科技股份有限公司（以下简称“聚芯科技”）进行增资，上述 职工持股平台的部分参与对象为公司董事、监事、高等料理东说念主员，故本次增资事 项组成关联交易。中水致远钞票评估有限公司出具了《安徽聚芯智造科技股份有 限公司拟增资所波及的安徽聚芯智造科技股份有限公司股东全部权益价值名堂 钞票评估讨教》（中水致远评报字[2024]第 020707 号）对聚芯科技的股东全部权 益价值进行了评估，评估基准日为 2024 年 8 月 31 日，在评估价值的基础上并结 合聚芯科技在增资前实施的分成情况最终笃定本次增资价钱为 2.11 元/股；增资 完成后，聚芯科技的注册老本由 3,000 万元变更为 4,240 万元。上述增资于 2025 年 2 月完成实缴并办理完成工商变更登记手续。   讨教期各期末，公司与关联方之间的关联来往余额具体情况如下：   （1）应收名堂 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                                                                                      单元：万元 名堂名           2025 年 3 月 31 日       2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日        关联方  称            账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应       好意思尔达金属         -           -            -       -            -          -     57.99     2.90 收款 应收账       好意思国里亚          -           -            -       -     24.79          1.24      5.96     0.30 款 预支账       华安保障       1.80           -       1.39         -        2.91           -      0.82           - 款   （2）应付名堂                                                                                      单元：万元  名堂称呼        关联方         2025.3.31               2024.12.31           2023.12.31    2022.12.31 应付账款         精达集团                        -                    -            15.23            8.34 其他应付款        华安保障                    38.69               36.88             34.71           23.86   （三）关联交易的必要性及交易价钱的公允性   讨教期内，上述关联交易是公司业务发展及分娩经营正常所需，属于正常性 业务，适应公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。   公司与关联方之间的交易是基于正常的市集交易条件及连接公约的基础上 进行的，适应买卖常规，关联交易订价公允，罢职了公说念、公开、平正的市集原 则，不存在挫伤公司和全体股东尤其是中小股东利益的步履，不会对公司经营及 沉静性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。   （四）减少和范例关联交易的措施   为范例关联交易步履，确保公司及全体股东的正当权益，精达股份在《公司 轨则》《股东大会议事司法》《董事会议事司法》《关联交易决策轨制》《沉静 董事工作轨制》等文献中对关联交易躲藏轨制、关联交易的决策权限等作出了明 确的规矩，对关联东说念主的界定、关联交易以及关联交易的模范与败露等方面进行了 范例，从轨制上保证了公司关联交易决策的公允性。   （五）沉静董事对关联交易的沉静意见   公司沉静董事字据《公司轨则》《董事会议事司法》《沉静董事工作轨制》 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 等连接规章轨制的连接规矩，本着审慎的原则，基于沉静判断的立场，就公司关 联交易连就职项发表沉静意见如下：   公司讨教期内要紧关联交易公约的强项罢职了平等、自愿、等价、有偿的原 则，所笃定的条目是公允的、合理的，关联交易的价钱莫得偏离市集沉静第三方 的价钱，不存在挫伤公司过火他股东利益的情况。要紧关联交易的决策均按照国 家法律律例和证监会规矩的批准模范作出，连接董事和股东在表决时罢职了躲藏 轨制。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                 第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金运用概况      本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募资金总额不越过 95,600.00 万 元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额拟全部投向以下名堂：                                                     单元：万元 序号              名堂称呼               投资金额         拟插足召募资金金额              系数                    179,973.33       95,600.00      如果本次刊行召募资金扣除刊行用度后少于上述名堂召募资金拟插足的金 额，召募资金不足部分由公司以自筹资金处分。在不改变本次召募资金投资名堂 的前提下，公司董事会可字据名堂的本质需求，对上述名堂的召募资金插足律例 和金额进行适应调养。在本次召募资金到位前，公司将字据召募资金投资名堂实 施进程的本质情况通过自筹资金先行插足，并在召募资金到位后按照连接律例规 定的模范给以置换。 二、本次召募资金投资名堂的具体情况      （一）4 万吨新能源产业铜基电磁线名堂      本名堂由公司全资子公司精达新技巧实施，投资总额 37,822.20 万元，其中 拟使用召募资金 11,592.41 万元，名堂诱导地点位于铜陵市经济技巧开发区西湖 三路以北、黄山正途以西地块，名堂建成后将形成年产 4 万吨铜基电磁线的产能 规模。      （1）适应国度产业政策导向和策略发展主张      本项生疏产的铜基电磁线是新能源汽车产业、电动器具产业、家用电器产业 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 其中：应用于新能源汽车产业，属于饱读舞类名堂“十六、汽车，3、新能源汽车关 键零部件”；应用于变频家电、高效变频电机等节能环保产品，属于饱读舞类名堂 中“四十二、环境保护与资源省俭轮廓利用，11、节能技巧开发应用：节能、节 水、节材环保及资源轮廓利用等技巧开发、应用及设备制造”。   （2）进步公司产能，操纵市集机遇   字据《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年经营和 2035 年远 景主张摘录》，国度在推动制造业优化升级时明确要求“深入实施增强制造业核 心竞争力和技巧改造专项，饱读舞企业应用先进适用技巧、加强设备更新和新产品 规模化应用”，新能源汽车行业恰是我国制造业中枢竞争力进步的要害组成部分 之一。字据中国汽车工业协会统计，2024 年我国新能源汽车持续爆发式增长，连 续 10 年保持全球第一。中国汽车流畅协会乘联分会预期 2025 年中国新能源乘用 车销量约 1,330 万辆，年度新能源车渗入率有望达到 57%。跟着新兴产业的快速 发展，市集对铜基电磁线的需求进一步加多。公司咫尺产能已无法充分得意卑劣 客户快速加多的需求，遑急需要加多产能以操纵市集机遇。   （3）提高分娩效率，增强盈利智商   比年来，分娩制造畛域的电子化、信息化和自动化以及智能化技巧日渐闇练， 平方应用到分娩历程的各个方法，从优化分娩历程，提高经营料理效率来看，相 关信息系统和自动化设备在工业企业日常经营料理中普及率逐年提高。跟着国度 对环境和能源的高度珍爱，节能环保已经成为行业健康快速发展的刚性敛迹，精 达新技巧遴荐愈加先进的节能环保设备大势所趋。要而言之，公司部分分娩设备 亟需更新换代，精达新技巧新建厂区并升级分娩线，不错进一步提高产品质地、 改善产品质能、进步分娩和料理效率、持续得意环保要求，最终促进公司盈利能 力不绝进步。   （1）充分的东说念主才与技巧撑持   放置讨教期末，公司共有技巧东说念主员 456 东说念主，并有越过 280 多名职工通过培训 考核取得职业阅历等第文凭。通过一系列东说念主才选拔和培训蓄意，公司建立了一支 铜陵精达特种电磁线股份有限公司          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 结构合理的东说念主才梯队，为企业后续健康发展提供了源源握住的能源；公司建有国 家级企业技巧中心、国度级博士后科研工作站、国度级技能内行工作室、精达电 磁线研究院、CNAS 实验室等 20 个研发创新平台，技巧力量丰足，技巧创新能 力强；公司依托技巧中心平台，积极开展研发创新工作，成立高分子实验室，独 立进行连接绝缘材料的研发；公司不绝加强与国际同行的全面合作交流，进行核 心技巧的国表里交流与切磋，使产品插足产出率保持行业当先地位。综上，公司 完善的研发体系和庞大的新产品开发智商为本名堂的实施提供了技巧基础；而本 名堂的实施亦有助于公司将研发智商迁移为产品竞争力，进而提高公司的中枢竞 争智商。   （2）丰富的料理和运营训戒   公司珍爱运营料理工作，多年来积存了丰富训戒并建立了完善的料理轨制， 遮掩采购、分娩、销售等各个方法；公司咫尺已成为国内行业的龙头和标杆企业， 经过多年的发展和积存，中枢料理团队和技巧主干安祥，深耕行业多年，具有丰 富的经营料理训戒和技巧开发研究训戒；公司已被国度工信部认定为“工业互联 网试点示范企业”、“国度级两化交融贯标试点企业”。放置咫尺，公司已通过 ISO9001 质地料理体系、ISO14001 环境料理体系和 OHSAS18001 职业健康安全 料理体系、TS16949 质地料理体系等认证，产品均获取好意思国 UL 安全认证并适应 欧盟 ROHS、REACH 等指示要求。   （3）品牌与客户资源具备优势   公司经过多年的千里淀与积存，通过高质地、讲诚信与好服务打造出不凡的品 牌影响力，栽种了精熟的企业形象，得到了客户的充分招供和信任，取得品牌竞 争优势。行为国内规模最大的特种电磁线制造企业，公司处于全球同行业当先地 位，是中国民营制造业 500 强、安徽省民营企业制造业营收中国电子信息百强企 业、“中国线缆行业最具竞争力企业十强”及“‘十四五’首批先进制造业和现 代服务业交融发展试点企业全球线缆行业最具竞争力企业 20 强”，荣获“国度 技巧创新示范企业”、“制造业单项冠军示范企业”、“国度级两化交融贯标试 点企业”、“世界质地标杆企业”、“安徽省智能工场”等称号。精达牌系列电 磁线被认定为“国度免检产品”、“中国名牌产品”和“盛名商标”。同期，公 司还形成了安祥的客户群，与行业内繁密优质客户如通用汽车、BYD、连合电子、 铜陵精达特种电磁线股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 正大电机、LG、京泉华、海光电子、日本电装、三菱重工、松下及北好意思驰名新能 源车企等达成了耐久安祥的合作伙伴关系。品牌与客户资源优势已成为公司要害 无形钞票之一。      名堂投资预算总额为 37,822.20 万元，主要用于厂房诱导、设备购置安装及 铺底流动资金等，拟召募资金插足 11,592.41 万元，不足部分由公司自筹处分， 具体如下：                                                        单元：万元 序号             名堂称呼                  投资金额        拟使用召募资金插足金额               系数                     37,822.20          11,592.41      本名堂的投资数额测算过程如下：      （1）建筑工程费      本名堂拟插足 4,473.64 万元用于分娩及辅助用房诱导及室外工程诱导等，参 考当地本质工程造价水平进行测算。      （2）设备购置费      本名堂拟插足 15,893.00 万元用于设备购置，参照公司过往设备采购价钱及 市集价钱进行估算，本名堂选用的主要设备如下： 序号       设备称呼            设备型号                    单元   设备数目                    HC4000MN/TA25HH- 铜陵精达特种电磁线股份有限公司         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书      （3）安装工程费      本名堂拟插足 1,316.05 万元用于设备安装工程，按轮廓方针法并参考近期完 工的同类名堂工程造价进行估算。      （4）工程诱导其他用度      本名堂拟插足 2,859.28 万元用于工程诱导其他用度，主要包括地盘用度、场 地准备及临时设施费、前期工作商榷费、诱导单元料理费、勘测联想费（含图审 费）、监理费、环境影响评价费、城市基础设施配套费、工程造价商榷费、招标 费等，按照安徽省工程诱导其它用度定额狡计。      （5）规划费      本名堂拟插足 715.23 万元用于规划费，按工程用度与工程诱导其他用度之 和的 3%狡计。      （6）铺底流动资金      本名堂拟插足 12,565.00 万元用于铺底流动资金，主要用于购买原材料、燃 料，支付工资过火它经营用度等所需要的盘活资金，遴荐分项详备估算法估算。      本名堂的实檀越体为公司全资子公司精达新技巧，召募资金拟以增资方式投 入。      本名堂投资金额 37,822.20 万元，诱导期 2 年，经保守测算，税后里面收益 率为 12.11%，税后投资回收期（含诱导期）为 9.66 年，经济效益精熟。具体测 算过程如下：            铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                                                                                                   单元：万元   名堂         T+3        T+4        T+5        T+6         T+7        T+8        T+9        T+10       T+11       T+12 营业收入       215,136.00 268,920.00 268,920.00 268,920.00 268,920.00 268,920.00 268,920.00 268,920.00 268,920.00 268,920.00 营业税金 及附加 总成本费 用 利润总额         6,933.51   9,275.90   9,275.90   9,275.90    9,275.90   9,275.90   9,275.90   9,275.90   9,275.90   9,275.90 所得税          1,733.38   2,318.98   2,318.98   2,318.98    2,318.98   2,318.98   2,318.98   2,318.98   2,318.98   2,318.98 净利润          5,200.13   6,956.93   6,956.93   6,956.93    6,956.93   6,956.93   6,956.93   6,956.93   6,956.93   6,956.93                 ①营业收入                 字据本名堂经营，本名堂建成后第一年达到联想分娩智商的 80%，第二年完            全达产。展望名堂达产年份销售收入为 268,920.00 万元。其中产品的单价参照公            司咫尺同类产品市集价钱估算，产量依据对应分娩年产能估算得出，营业收入由            产品单价乘以展望销量狡计得出。                 ②营业税金及附加                 本名堂营业税金及附加主要包括城市珍爱诱导税、教膏火附加及地方教膏火            附加，其中城市珍爱诱导税按升值税的 7%索取，教学附加税按升值税的 3%提            取，地方教学附加税按升值税的 2%索取。                 ③总成本用度                 本名堂的总成本主要包括外购原辅材料费、外购燃料及能源费、工资及福利            费、修理费、折旧费、摊销费、其他用度等。展望达产年的分娩成本用度为                 a.外购原辅材料费主要为本名堂采购铜杆、绝缘漆、拉丝油、清洗剂、模具、            包装材料等用度。各原辅材料单价字据各原材料当地市集价钱估算得出，采购量            字据以前产量估算得出；                 b.外购燃料及能源费主要包括水、电等用度，主要依据当地市集价钱估算得            出；                 c.工资及福利费主要为名堂东说念主员薪酬福利，本名堂展望定员 200 东说念主，平均工            资及福利水平依据当地市集平均水平估算得出；  铜陵精达特种电磁线股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书        d.修理费主要为名堂设备维修用度，按照年折旧费的 20%狡计；        e.折旧费主要为名堂房屋建筑物及设备折旧用度，其中房屋及建筑物以折旧  年限 35 年狡计；机器设备以折去年限 10 年狡计；其他以折去年限 8 年狡计；        f.摊销费主要为名堂无形钞票摊销用度，其中地盘使用权以摊销年限 50 年  狡计；        g.其他用度主要包括营业用度、料理用度。营业用度按销售收入的 0.5%狡计，  料理用度按销售收入的 1%狡计。        ④所得税        按照我国税律例定，本名堂所得税率为 25.00%。        本名堂诱导期 2 年，具体进程安排如下表：                                          工作时辰（月）   名堂 实施准备阶段 厂房诱导阶段 设备采购、验收 设备安装、调 试、试分娩 完满验收        （1）地盘情况        本名堂诱导地位于铜陵市经济技巧开发区西湖三路以北、黄山正途以西地块，  已取得名堂用地的地盘权属文凭。        （2）名堂审批情况        放置召募阐述书签署之日，本名堂已取得铜陵经济技巧开发区经济发展局出  具的《铜陵经开区经济发展局名堂备案表》（名堂代码：2107-340760-04-01-  精达新技巧开发有限公司 4 万吨新能源产业铜基电磁线名堂环境影响讨教书的 铜陵精达特种电磁线股份有限公司        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 批复》（安环[2022]15 号）。   （二）高效环保耐冷媒铝基电磁线名堂   本名堂由公司全资子公司铜陵精迅实施，投资总额 62,000.00 万元，其中拟 使用召募资金 35,264.91 万元，名堂诱导地点位于铜陵经济技巧开发区黄山正途， 名堂建成后将新增 4 万吨高性能铝基电磁线产能。   （1）适应国度产业政策导向和策略发展主张   本项生疏产的高效环保耐冷媒铝基电磁线顺应汽车轻量化发展主张，主要应 用于汽车空调聚散器、启动机开关马达以及串机电机等畛域。字据《产业结构调 交通运输、高端制造过火他畛域”。   （2）进步公司产能，操纵市集机遇   从 2017 年脱手，由于汽车行业轻量化的联想主张，部分日本客户使用铝基 电磁线制作汽车空调聚散器、汽车启动机开关马达等新品，并已批量投产，公司 自主研发的高效环保汽车用铝基电磁线迎来了发展机遇；2020 年上半年，公司 脱手对低温线市集进行开发，低温铝基电磁线预期年使用量约为 1.8 万吨，后期 开发后劲巨大。   以空调行业为例，由于强烈的行业竞争压力，预测在“十四五”时代空调压 缩机用铝线将全面伸开，况且由于该行业基数巨大，导致公司产能已无法得意市 场上持续开释的增量订单。   （3）提高分娩效率，增强盈利智商   铝基电磁线是适合“以铝节铜”趋势的细分性特种电磁线，适应“绿色环保” 和“轮回经济”的要求。铜陵精迅自 2003 年投产以来，产品供不应求，分娩设 备耐久处于满负荷分娩状态，部分分娩设备亟需更新换代。综上，在国度收尾“碳 中庸、碳达峰”的大配景下，公司积极操纵铝基电磁线发展的历史新机遇，扩大 高效环保耐冷媒铝基电磁线产能，充分挖掘进步分娩技巧和工艺优势，不绝提高 铜陵精达特种电磁线股份有限公司         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 分娩效率必将进一步增强公司的盈利智商。   （1）充分的东说念主才与技巧撑持   精达股份具备完善的研发体系和庞大的新产品开发智商，而本名堂实檀越体 铜陵精迅是国内首个研发及产业化的铝基电磁线分娩商，其主要分娩和检测设备 均为引进自好意思国、意大利、丹麦和法国等国度的先进装备，已与日本松劣等厂商 建立了全球策略伙伴关系。综上，精达股份过火子公司铜陵精迅不凡的技巧实力 为本名堂得手实施提供了有劲的技巧撑持。本名堂的实施将有助于公司将研发能 力迁移为产品竞争力，进而提高公司的中枢竞争智商。   （2）丰富的料理和运营训戒   公司珍爱运营料理工作，多年来积存了丰富训戒并建立了完善的料理轨制， 遮掩采购、分娩、销售等各个方法；公司咫尺已成为国内行业的龙头和标杆企业， 经过多年的发展和积存，中枢料理团队和技巧主干安祥，深耕行业多年，具有丰 富的经营料理训戒和技巧开发研究训戒；公司已被国度工信部认定为“工业互联 网试点示范企业”、“国度级两化交融贯标试点企业”；本名堂实檀越体铜陵精 迅成立已逾 20 年，是咫尺中国漆包线行业中较大的漆包圆铝线制造商。放置目 前，公司已通过 ISO9001 质地料理体系、ISO14001 环境料理体系和 OHSAS18001 职业健康安全料理体系、TS16949 质地料理体系等认证，产品均获取好意思国 UL 安 全认证并适应欧盟 ROHS、REACH 等指示要求。   （3）品牌与客户资源具备优势   公司经过多年的千里淀与积存，通过高质地、讲诚信与好服务打造出不凡的品 牌影响力，栽种了精熟的企业形象，得到了客户的充分招供和信任，取得品牌竞 争优势。铜陵精迅主要产品包括漆包圆铝线、裸铝线及特种电磁线等，客户已经 遮掩电力、电机、家电、新能源汽车、电子、5G 通迅、交通轨说念、国度电网及 航天航空等畛域，况且与各行业多家龙头企业建立了长久的业务关系，营业规模 当先于国内同行，国外市集销售至欧洲、好意思洲、中东及东南亚等地。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书      名堂投资预算总额为 62,000.00 万元，主要用于厂房诱导、设备购置安装及 铺底流动资金等，拟召募资金插足 35,264.91 万元，不足部分由公司自筹处分， 具体如下：                                                        单元：万元 序号             名堂称呼                  投资金额        拟使用召募资金插足金额               系数                     62,000.00          35,264.91      本名堂的投资数额测算过程如下：      （1）建筑工程费      本名堂拟插足 14,274.97 万元用于厂房、仓库等分娩及辅助用房诱导及室外 工程诱导等，参考当地本质工程造价水平进行测算。      （2）设备购置费      本名堂拟插足 21,452.00 万元用于设备购置，参照公司过往设备采购价钱及 市集价钱进行估算，本名堂选用的主要设备如下： 序号       设备称呼            设备型号                    单元   设备数目       高速卧式拉丝漆包       机       多头低速卧式漆包     A5000-24-12       机      （3）安装工程费      本名堂拟插足 2,538.62 万元用于设备安装工程，按轮廓方针法并参考近期完 工的同类名堂工程造价进行估算。        铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书            （4）工程诱导其他用度            本名堂拟插足 10,081.32 万元用于工程诱导其他用度，主要包括地盘用度、        可研讨教编制费、诱导单元料理费、监理费、勘测联想费等，工程诱导其他用度        按各项用度科目的费率或者取费圭臬估算。            （5）规划费            本名堂拟插足 1,953.09 万元用于规划费，包括基本规划费和加价规划费，根        据行业连接要求并诱导本质情况，基本规划费按照工程用度和工程诱导其他用度        的 5%（不含地盘用度）进行估算，不计加价规划费。            （6）铺底流动资金            本名堂拟插足 11,700.00 万元用于铺底流动资金，主要用于外购原材料、外        购燃料及能源、职工用度、料理用渡过火他用度等所需要的盘活资金，遴荐分项        详备估算法估算。            本名堂的实檀越体为公司全资子公司铜陵精迅，召募资金拟以增资方式插足。            本名堂投资金额 62,000.00 万元，诱导期 2 年，经保守测算，税后里面收益        率为 12.42%，税后投资回收期（含诱导期）为 8.85 年，经济效益精熟。具体测        算过程如下：                                                                                                   单元：万元  名堂     T+3         T+4         T+5         T+6         T+7         T+8         T+9        T+10        T+11        T+12 营业收入   91,422.40 114,278.00 114,278.00 114,278.00 114,278.00 114,278.00 114,278.00 114,278.00 114,278.00 114,278.00 营业税金 及附加 总成本费 用 利润总额    8,450.42   11,788.68   11,788.68   11,788.68   11,788.68   11,788.68   11,788.68   11,788.68   11,788.68   11,788.68 所得税     1,267.56    1,768.30    1,768.30    1,768.30    1,768.30    1,768.30    1,768.30    1,768.30    1,768.30    1,768.30 净利润     7,182.86   10,020.38   10,020.38   10,020.38   10,020.38   10,020.38   10,020.38   10,020.38   10,020.38   10,020.38            ①营业收入            字据本名堂经营，本名堂建成后第一年达到联想分娩智商的 80%，第二年完 铜陵精达特种电磁线股份有限公司         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 全达产。展望名堂达产年份销售收入为 114,278.00 万元。其中产品的单价参照公 司咫尺同类产品市集价钱估算，产量依据对应分娩年产能估算得出，营业收入由 产品单价乘以展望销量狡计得出。   ②营业税金及附加   本名堂营业税金及附加主要包括城市珍爱诱导税、教膏火附加及地方教膏火 附加，其中城市珍爱诱导税按升值税的 7%索取，教学附加税按升值税的 3%提 取，地方教学附加税按升值税的 2%索取。   ③总成本用度   本名堂的总成本主要包括外购原辅材料费、外购燃料及能源费、工资及福利 费、修理费、折旧费、摊销费、其他用度等。展望达产年的分娩成本用度为   a.外购原辅材料费主要为本名堂采购铝杆、聚酯亚胺漆、聚酯胺酰亚胺漆、 拉丝油、清洗剂、模具、包装材料等用度。各原辅材料单价字据各原材料当地市 场价钱估算得出，采购量字据以前产量估算得出；   b.外购燃料及能源费主要包括水、电等用度，主要依据当地市集价钱估算得 出；   c.工资及福利费主要为名堂东说念主员薪酬福利，本名堂展望定员 346 东说念主，平均工 资及福利水平依据当地市集平均水平估算得出；   d.修理费主要为名堂设备维修用度，按照年折旧费的 50%狡计；   e.折旧费主要为名堂房屋建筑物及设备折旧用度，其中房屋及建筑物以折旧 年限 35 年狡计；机器设备以折去年限 10 年狡计；其他以折去年限 8 年狡计；   f.摊销费主要为名堂无形钞票摊销用度，其中地盘使用权以摊销年限 50 年 狡计；   g.其他用度主要包括营业用度、料理用度。营业用度按销售收入的 2%狡计， 料理用度按销售收入的 2%狡计。   ④所得税  铜陵精达特种电磁线股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书        本名堂实檀越体铜陵精迅为高新技巧企业，所得税率为 15.00%。        本名堂诱导期 2 年，具体进程安排如下表：                                          工作时辰（月）   名堂 可研编制等前期 工作 初步联想和施工 图联想 土建工程 设备购置及安装 调试 工程完满验收        （1）地盘情况        本名堂诱导地位于铜陵经济技巧开发区黄山正途，已取得名堂用地的地盘权  属文凭。        （2）名堂备案及环评批复情况        放抄本召募阐述书签署之日，本名堂已取得铜陵经济技巧开发区经济发展局                  （名堂代码：2101-340760-04-02-572671），  《铜陵经开区经济发展局名堂备案表》  已取得铜陵经济技巧开发区安全分娩与生态环境局出具的《对于铜陵精迅特种漆  包线有限职责公司高效环保耐冷媒铝基电磁线名堂环境影响讨教书的批复》（安  环[2021]48 号）。        （三）年产 8 万吨新能源铜基材料名堂        本名堂由公司全资子公司铜陵科锐实施，投资总额 28,000.00 万元，其中拟  使用召募资金 6,864.79 万元，名堂诱导地点位于铜陵经开区翠湖四路与泰山大  说念交叉口处、铜陵精达漆包线有限公司厂区内，名堂建成后将新增 8 万吨新能源  铜基材料产能。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   （1）适应国度产业政策导向和策略发展主张   本项生疏产的新能源铜基材料是新能源汽车用电磁扁线的上游原材料，末端 本）》，本名堂产品属于饱读舞类名堂“九、有色金属，4、新材料：（3）交通运 输、高端制造过火他畛域”。   （2）延长产业链条，操纵市集机遇   跟着新能源汽车能源性、经济性的不绝进步，驱动电机呈现出高速化、高功 率密度、高效率的发展趋势。电机绕组需要遴荐高纯低氧的铜材料，因此对铜的 氧含量逼迫和导体柔韧性有很严格的规矩。因此，铜扁线分娩商所使用的铜杆较 为特殊，而我国在分娩该铜杆的一些要津技巧上依旧受制于东说念主，高技巧含量和高 附加值产品大多依赖入口，变成供应瓶颈。基于上述情况，本名堂遴荐上引法对 铜杆再行挤压，使铜杆结构再行结晶，从而达到绕组线使用性能，况且不错减少 扁线产品的成本，进步公司扁线产品的市集拓展智商。   （1）公司卑劣产品销售情况精熟   公司紧紧操纵新能源汽车打破性发展进而带动扁线需求骤增的市集机会，重 点加强对扁平电磁线市集的开发力度，不绝进步市集占有率，夯实品牌当先优势。 与此相应，铜陵科锐实施新能源铜基材料名堂不仅不错强化公司原材料的自给能 力，而且具有精熟的市集出路。   （2）分娩工艺先进且训戒丰富   精达股份具有丰富的电磁线分娩技巧和训戒，而行为精达股份的下属子公司， 铜陵科锐的铜杆分娩工艺先进，曾屡次与汽车新能源制造厂商、5G 厂家、智能 制造厂家和铜基漆包线设备厂商进行技巧交流，大略充分得意下搭客户对于铜杆 及卑劣产品电磁线的性能要求。   名堂投资预算总额为 28,000.00 万元，主要用于厂房诱导、设备购置安装及 铺底流动资金等，拟召募资金插足 6,864.79 万元，不足部分由公司自筹处分， 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 具体如下：                                                          单元：万元 序号              名堂称呼                   投资金额        拟使用召募资金插足金额               系数                       28,000.00          6,864.79      本名堂的投资数额测算过程如下：      （1）建筑工程费      本名堂拟插足 2,886.66 万元用于厂房改造等，参考当地本质工程造价水平进 行测算。      （2）设备购置费      本名堂拟插足 14,414.70 万元用于设备购置，参照公司过往设备采购价钱及 市集价钱进行估算，本名堂选用的主要设备如下： 序号         设备称呼           设备型号                     单元   设备数目 铜陵精达特种电磁线股份有限公司       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   （3）安装工程费   本名堂拟插足 561.60 万元用于设备安装工程，按轮廓方针法并参考近期完 工的同类名堂工程造价进行估算。   （4）工程诱导其他用度   本名堂拟插足 1,315.72 万元用于工程诱导其他用度，主要包括前期工作商榷 费、诱导单元料理费、监理费、勘测联想费等，工程诱导其他用度按各项用度科 目的费率或者取费圭臬估算。   （5）规划费   本名堂拟插足 961.32 万元用于规划费，包括基本规划费和加价规划费，根 据行业连接要求并诱导本质情况，基本规划费按照工程用度和工程诱导其他用度 的 5%进行估算，不计加价规划费。   （6）铺底流动资金   本名堂拟插足 7,860.00 万元用于铺底流动资金，主要用于外购原材料、外购            铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书            燃料及能源、职工用度、料理用渡过火他用度等所需要的盘活资金，遴荐分项详            细估算法估算。                 本名堂的实檀越体为公司全资子公司铜陵科锐，召募资金拟以增资方式插足。                 本名堂投资金额 28,000.00 万元，诱导期 2 年，经保守测算，税后里面收益            率为 12.64%，税后投资回收期（含诱导期）为 9.02 年，经济效益精熟。具体测            算过程如下：                                                                                                   单元：万元    名堂         T+3       T+4        T+5        T+6          T+7       T+8        T+9        T+10       T+11       T+12 营业收入       598,235.50 598,235.50 598,235.50 598,235.50 598,235.50 598,235.50 598,235.50 598,235.50 598,235.50 598,235.50 营业税金及 附加 总成本用度 591,583.40 591,583.40 591,583.40 591,583.40 591,583.40 591,583.40 591,583.40 591,583.40 591,583.40 591,583.40 利润总额         6,417.05   6,417.05   6,417.05   6,417.05    6,417.05   6,417.05   6,417.05   6,417.05   6,417.05   6,417.05 所得税          1,604.26   1,604.26   1,604.26   1,604.26    1,604.26   1,604.26   1,604.26   1,604.26   1,604.26   1,604.26 净利润          4,812.79   4,812.79   4,812.79   4,812.79    4,812.79   4,812.79   4,812.79   4,812.79   4,812.79   4,812.79                 ①营业收入                 字据本名堂经营，本名堂建成后展望达产年份销售收入为 598,235.50 万元。            其中产品的单价参照公司咫尺同类产品市集价钱估算，产量依据对应分娩年产能            估算得出，营业收入由产品单价乘以展望销量狡计得出。                 ②营业税金及附加                 本名堂营业税金及附加主要包括城市珍爱诱导税、教膏火附加及地方教膏火            附加，其中城市珍爱诱导税按升值税的 7%索取，教学附加税按升值税的 3%提            取，地方教学附加税按升值税的 2%索取。                 ③总成本用度                 本名堂的总成本主要包括外购原辅材料费、外购燃料及能源费、工资及福利            费、修理费、折旧费、其他用度等。展望达产年的分娩成本用度为 591,583.40 万            元。具体如下：  铜陵精达特种电磁线股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书     a.外购原辅材料费主要为本名堂采购电解铜板、无氧铜杆、低氧铜杆、模具、  挤压轮、腔体、乙醇、木碳、石墨模、保护套、机物料、包装材料等用度。各原  辅材料单价字据各原材料当地市集价钱估算得出，采购量字据以前产量估算得出；     b.外购燃料及能源费主要包括水、电等用度，主要依据当地市集价钱估算得  出；     c.工资及福利费主要为名堂东说念主员薪酬福利，本名堂展望定员 146 东说念主，平均工  资及福利水平依据当地市集平均水平估算得出；     d.修理费主要为名堂设备维修用度，按照年折旧费的 50%狡计；     e.折旧费主要为名堂房屋建筑物及设备折旧用度，其中房屋及建筑物以折旧  年限 35 年狡计；机器设备以折去年限 10 年狡计；其他以折去年限 8 年狡计；     f.其他用度主要包括营业用度、料理用度及租借用度。营业用度按销售收入  的 0.35%狡计，料理用度按销售收入的 0.35%狡计，租借用度参照当地工业用地  租借价钱估算。     ④所得税     按照我国税律例定，本名堂所得税率为 25.00%。     本名堂诱导期 2 年，具体进程安排如下表：                                          工作时辰（月）   名堂 可研编制等前期 工作 初步联想和施工 图联想 设备采购、验收 设备安装、调 试、试分娩 东说念主员培训、分娩 准备 投产运行、完满 验收     （1）地盘情况 铜陵精达特种电磁线股份有限公司       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   本名堂诱导地位于铜陵经开区翠湖四路与泰山正途交叉口处，铜陵精达漆包 线有限公司现存厂区内，不波及新增地盘。   （2）名堂备案及环评批复情况   放抄本召募阐述书签署之日，本名堂已取得铜陵经济技巧开发区经济发展局 出具的《铜陵经开区经济发展局名堂备案表》（名堂代码：2212-340760-04-05- 科锐新材制造有限公司年产 8 万吨新能源铜基新材料名堂环境影响讨教表的批 复》（安环[2023]49 号）。   （四）新能源汽车用电磁扁线产业化诱导名堂   本名堂由公司全资子公司天津精达实施，投资总额 18,364.96 万元，其中拟 使用召募资金 13,313.73 万元，名堂诱导地点位于天津市东丽区天津精达现存场 地内，通过对天津精达原有厂房和配电房进行改造，诱导新能源扁线分娩线，建 成后将形成 1 万吨新能源扁线产能。   （1）适应国度产业政策导向和策略发展主张   电磁线是驱动电机的要津材料，驱动电机高功率密度、高效率和袖珍化的发 展主张对电磁线性能提倡更高要求，驱动电机电磁线正向着由漆包扁线迟缓替代 漆包圆线主张发展。扁线最大的特征为横截面是矩形，应用在驱动电机中领有更 高的槽满率，致使相似功率电机所需铜线更短，铜耗诽谤，有助于削弱驱动电机 体积；扁线凭借其特等的结构优势，不错大幅进步驱动电机蜕变效率，诽谤电板 成本；扁线绕组相对圆线更为紧密，散热性进步；此外，扁线分娩时遴荐挤压工 艺，遴荐单一坯料，仅需更换模具即可分娩各规格产品，灵验进步小批量、多批 产品属于饱读舞类名堂“十六、汽车，3、新能源汽车要津零部件”和“四十二、环 境保护与资源省俭轮廓利用，11、节能技巧开发应用：节能、节水、节材环保及 资源轮廓利用等技巧开发、应用及设备制造”。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   （2）进步公司产能，操纵市集机遇   字据中国汽车工业协会统计，2024 年我国新能源汽车持续爆发式增长，连 续 10 年保持全球第一。中国汽车流畅协会乘联分会预期 2025 年中国新能源乘用 车销量约 1,330 万辆，年度新能源车渗入率有望达到 57%。扁线电机行为新能源 乘用车驱动电机发展主张，自 2017 年部分车企使用扁线电机后，其他车企加速 换装扁线，2021 年起扁线电机渗入率加速进步。字据华宝证券研究讨教数据， 约为 10%。展望到 2025 年，扁线电机渗入率将快速进步至 80%。   （1）充分的东说念主才与技巧撑持   通过多年千里淀，公司积存了精熟的技巧、东说念主才与市集基础，通过自主开发扁 线拉丝模具和扁线漆包模具、扁线焊合工艺技巧、扁线产品在线测试等技巧，实 现了绝缘层薄、绝缘强度高、柔韧性好、名义光洁、高强度漆膜黏着力以及阻绝 R 角加工时漆膜迫害等技巧秉性。而且，在国度双碳主张的引颈下，公司不绝加 大新能源车用扁平电磁线产线的投资，重心开发驰名新能源汽车企业客户，定向 联想和开发了越过 100 种规格的新式扁线产品，能更好地得意新能源车畛域技巧 升级的需求，积极灵验加速公司的发展法度。   （2）丰富的料理和运营训戒   天津精达已于 2005 年 6 月 30 日得手通过质地、环境和职业健康安全三个管 理体系认证，为特出意汽车行业市集需要，于 2007 年 8 月得手通过 TS16949 质 量体系认证，并取得国度免检和中国名牌产品认证，公司严格按照国际圭臬化、 当代化的料理体系模式进走运作。针对产品制造过程逼迫和产品质地检测，天津 精达采纳的措施包括：对扫数分娩线建立工业以太汇注系统，进行实时信息料理， 用于制造设备工艺参数的自动采集、存储和监视；一语气监控每台漆包机分娩工艺 情状和机效情况；建立以产品质地逼迫为干线的 ERP 系统，收尾资源分享、生 产和质地同步料理；在半成品分娩设备上安装了德国涡流探测测试仪，在漆包线 分娩线上安装了好意思国漆包线在线检测系统，收尾了产品质地全历程灵验逼迫。   （3）品牌与客户资源具备优势 铜陵精达特种电磁线股份有限公司           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书      公司经过多年的千里淀与积存，通过高质地、讲诚信与好服务打造出不凡的品 牌影响力，栽种了精熟的企业形象，得到了客户的充分招供和信任，取得品牌竞 争优势。精达牌系列电磁线被认定为“国度免检产品”、“中国名牌产品”和“驰 名商标”。同期，公司还形成了安祥的客户群，与行业内繁密优质客户如通用汽 车、BYD、连合电子、正大电机、LG、京泉华、海光电子、日本电装、三菱重工、 松下及北好意思驰名新能源车企等达成了耐久安祥的合作伙伴关系。品牌与客户资源 优势已成为公司要害无形钞票之一。      名堂投资预算总额为 18,364.96 万元，主要用于厂房配电房改造诱导、设备 购置安装及铺底流动资金等，拟召募资金插足 13,313.73 万元，不足部分由公司 自筹处分，具体如下：                                                     单元：万元 序号             名堂称呼               投资金额        拟使用召募资金插足金额               系数                  18,364.96          13,313.73      本名堂的投资数额测算过程如下：      （1）建筑工程费      本名堂拟插足 2,085.50 万元用于厂房及配电房改造等，参考当地本质工程造 价水平进行测算。      （2）设备购置及安装费      本名堂拟插足 12,449.12 万元用于设备购置及安装，参照公司过往设备采购 价钱及市集价钱进行估算，本名堂选用的主要设备如下： 序号       设备称呼          设备型号                   单元   设备数目        铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书             （3）工程诱导其他用度             本名堂拟插足 15.00 万元用于工程诱导其他用度，主要包括经营联想费和提        前进场费，工程诱导其他用度按各项用度科目的费率或者取费圭臬估算。             （4）规划费             本名堂拟插足 290.99 万元用于规划费，包括基本规划费和加价规划费，根        据行业连接要求并诱导本质情况，基本规划费按照工程用度和工程诱导其他用度        的 2%进行估算，不计加价规划费。             （5）铺底流动资金             本名堂拟插足 3,524.34 万元用于铺底流动资金，主要用于外购原材料、外购        燃料及能源、职工用度、料理用渡过火他用度等所需要的盘活资金，遴荐分项详        细估算法估算。             本名堂的实檀越体为公司全资子公司天津精达，召募资金拟以增资方式插足。             本名堂投资金额 18,364.96 万元，诱导期 1.5 年，经保守测算，税后里面收        益率为 14.71%，税后投资回收期（含诱导期）为 7.88 年，经济效益精熟。具体        测算过程如下：                                                                                           单元：万元  名堂         T+2       T+3       T+4          T+5        T+6       T+7      T+8      T+9      T+10       T+11 营业收入    11,700.00 54,600.00 70,200.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 营业税金及                   -         -    15.97       120.95      120.95   120.95   120.95   120.95    120.95     120.95 附加        铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书  名堂      T+2         T+3        T+4        T+5          T+6       T+7        T+8        T+9        T+10       T+11 总成本用度   11,307.76 51,517.91 66,039.81 73,254.36 73,265.32 73,246.01 73,227.04 73,239.02 73,251.36 73,264.07 利润总额        392.24   3,082.10   4,144.23   4,624.69    4,613.73   4,633.04   4,652.01   4,640.03   4,627.69   4,614.98 所得税          98.06    770.52    1,036.06   1,156.17    1,153.43   1,158.26   1,163.00   1,160.01   1,156.92   1,153.75 净利润         294.18   2,311.57   3,108.17   3,468.52    3,460.30   3,474.78   3,489.01   3,480.02   3,470.77   3,461.24          ①营业收入          字据本名堂经营，本名堂建成后展望达产年份销售收入为 78,000.00 万元。        其中产品的单价参照公司咫尺同类产品市集价钱估算，产量依据对应分娩年产能        估算得出，营业收入由产品单价乘以展望销量狡计得出。          ②营业税金及附加          本名堂营业税金及附加主要包括城市珍爱诱导税、教膏火附加及地方教膏火        附加，其中城市珍爱诱导税按升值税的 7%索取，教学附加税按升值税的 3%提        取，地方教学附加税按升值税的 2%索取。          ③总成本用度          本名堂的总成本主要包括外购原材料费、外购燃料及能源费、工资及福利费、        修理费、折旧费、摊销费、其他用度等。展望达产年的分娩成本用度为 73,254.36        万元。具体如下：          a.外购原材料费主要为本名堂采购铜杆、绝缘材料等用度。各原材料单价根        据各原材料当地市集价钱估算得出，采购量字据以前产量估算得出；          b.外购燃料及能源费主要包括水、电等用度，主要依据当地市集价钱估算得        出；          c.工资及福利费主要为名堂东说念主员薪酬福利，本名堂展望定员 32 东说念主，平均工资        及福利水平依据当地市集平均水平估算得出；          d.修理费主要为名堂设备维修用度，按照年折旧费的 10%狡计；          e.折旧费主要为名堂房屋建筑物及设备折旧用度，其中改造后的厂房及配电        房以折去年限 20 年狡计；机器设备以折去年限 10 年狡计；          f.其他用度主要包括料理用度、销售用度及研发用度。营业用度按销售收入 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 的 0.8%狡计，料理用度按销售收入的 0.6%狡计，研发用度按销售收入的 0.3%计 算。   ④所得税   按照我国税律例定，本名堂所得税率为 25.00%。   本名堂诱导期 18 个月，具体进程安排如下表：                                  工作时辰（月）      名堂 联想评估 厂房改造 设备采购及安 装、调试 试分娩/批量分娩   （1）地盘情况   本名堂诱导地位于天津市东丽区东丽经济开发区四纬路 6 号天津精达现存 厂区内，不波及新增地盘。   （2）名堂备案及环评批复情况   放抄本召募阐述书签署之日，本名堂已取得天津市东丽区行政审批局出具的 《对于天津精达里亚特种漆包线有限公司局部改建变更名堂备案的阐述注解》（津丽 审投备[2023]51 号），已取得天津市东丽区行政审批局出具的《对于天津精达漆 包线有限公司新能源汽车用电磁扁线产业化诱导变更名堂环境影响讨教书的批 复》（津丽审批环[2023]47 号）。      （五）补充流动资金名堂   为得意公司日常经营资金的需求，公司拟将本次召募资金中 28,564.16 万元 用于补充流动资金。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   （1）经营性流动资金短缺、财务用度较高   电磁线行业所需原材料以金属铜、铝为主，因原材料采购成本较高，资金占 用大，属于资金密集型行业，对资金规模、资金成本和筹资渠说念有着较强的需求。 跟着公司规模持续增长，公司对流动资金的需求越来越大，导致银行借款规模整 体较大，财务用度进步。   （2）改日业务规模的蔓延需要合理加多流动资金   公司改日的业务规模将持续蔓延，主要受以下几方面影响：①比年来，跟着 全球经济企稳回升和我国经济发展，加之国度节能减排、碳中庸、碳达峰政策的 敕令，卑劣行业中新能源行业，如光伏发电、风力发电和新能源汽车等行业得到 了快速发展，对电磁线的需求，尤其是扁线的需求，带来了巨大的进步；②传统 的家电行业和电机行业智能化程度迟缓提高，对电磁线的需求更是从量到质的立 体进步，带动了电磁线产业升级和产品换代，高端电磁线销售规模快速增长，占 比进一步提高；③比年来，环保政策落地并严格执行，行业内不适应环保圭臬的 中小企业被关停，市集需求缓缓向品牌驰名度高、分娩经营范例、品质有保证的 企业迁移，市集蚁集度进一步提高，以行业龙头企业为代表的大规模电磁线制造 企业濒临故意的行业形势；④此外，比年的铜价波动和国度“去杠杆”政策的实施 给电磁线制造企业带来加大的资金压力，导致部分企业停产或退出。   综上，在碳中庸、碳达峰配景下，公司紧紧收拢电磁线行业历史性的发展机 遇，贯彻公司“南北极拉伸”策略，一方面，积极布局新能源汽车、光伏、风力、 核能发电等畛域，勉力提高高端产品的产能产量，促进公司产品结构的转型升级； 另一方面，公司积极向波及未几或未波及的其它电磁线应用畛域进行遮掩，主动 下千里诸如新能源变压器用电磁线产品、工业电机用 F/H 级电磁线以及环保自粘性 电磁线等畛域，积极鼓动公司产能的蔓延，进一步提高市集语言权和竞争力。另 外，公司立足传统主业，稳步扩大产能，勉力提高自身市集占有率，霸占因环保 被关停和资金压力收歇的中小企业市集份额，巩固龙头地位。   在上述因素的轮廓影响下，面前流动资金不足已成为制约公司持续发展的瓶 颈，对公司扩大经营规模产生遏抑，并使得公司在策略实施上处于较为保守的位 置。本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募资金部分用于补充流动资金具备 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 合感性，故意于公司改日业务的持续蔓延和转型升级。   本次向不特定对象刊行可转债召募资金部分用于补充流动资金适应连接法 律律例的规矩，具备可行性。召募资金到位后，公司净钞票和营运资金将有所增 加，一方面故意于增强公司老本实力，灵验缓解经营举止扩展的资金需求压力， 确保业务持续、健康、快速发展，适应公司及全体股东利益；另一方面可改善公 司老本结构，诽谤财务风险。 三、本次募投名堂与现存业务的关系   （一）本次召募资金投资名堂与公司既有业务的关系   公司主营业务为电磁线研发、制造和销售，属于制造业中的电线电缆行业， 在细分行业中属于电磁线行业。公司主要产品有特种漆包圆铜线、特种漆包圆铝 线、漆包扁铜线、汽车和电子线、特种导体等，平方运用于工业电机、电力设备、 家用电器、汽车电机、电动器具、微特电机、仪器面貌、通信及航天航空等畛域， 凭借持续当先的技巧实力、优质安祥的产品质地及服务水平，公司在业内栽种了 精熟的口碑及实在度，大略得意国表里不同客户的需求，并与通用汽车、BYD、 连合电子、正大电机、LG、京泉华、海光电子、日本电装、三菱重工、松下及北 好意思驰名新能源车企等建立了耐久安祥的策略合作关系，领有优质的客户资源及持 续、安祥的订单份额。   “4 万吨新能源产业铜基电磁线名堂”适应国度产业发展主张，以客户需求 为前提导向，大略得意新能源产业、工业电机等行业客户对电磁线的新要求，产 品质地方针达到先进水平，分娩工艺节能环保。   “高效环保耐冷媒铝基电磁线名堂”是顺应“以铝节铜”趋势的遑急需求， 适应“绿色环保”和“轮回经济”的要求，能顺应卑劣行业更低使用成本的要求， 完成分娩设备的更新换代，扩大高效环保耐冷媒铝基电磁线产能，充分挖掘进步 分娩技巧和工艺优势，提高分娩效率，增强公司的盈利智商。   “年产 8 万吨新能源铜基材料名堂”分娩的铜杆能得意诸如新能源扁线用 漆包线、电机线、电子线、薄壁电线及橡胶线、风能电缆、船用及机车电缆分娩 的上游材料供应需求，亦然公司进一步加强原材料自给智商的要害保证。   铜陵精达特种电磁线股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书      “新能源汽车用电磁扁线产业化诱导名堂”有助于公司在国度“碳达峰、碳   中庸”的大配景下操纵扁平电磁线快速发展的市集机遇，加强扁平电磁线市集的   开发力度，是进步市集占有率、夯实品牌当先优势、进步盈利智商的必要举措。      “补充流动资金名堂”将一定程度得意公司经营规模扩大所带来的新增营运   资金需求，缓解公司资金需求压力，从而蚁集更多的资源为业务发展提供保障，   提高抗风险智商，故意于公司持续、健康、安祥发展。      综上，本次召募资金投资名堂紧密围绕公司主业及公司耐久发展策略，适应   国度产业政策，是得意公司经营发展需要的势必弃取。      （二）对于两适应      公司主营业务为电磁线研发、制造和销售，本次召募资金投向 4 万吨新能源   产业铜基电磁线名堂、高效环保耐冷媒铝基电磁线名堂、年产 8 万吨新能源铜基   材料名堂、新能源汽车用电磁扁线产业化诱导名堂及补充流动资金名堂，除补充   流动资金名堂外，其他名堂的产品主要应用于新能源汽车、工业电机、家用电器   等卑劣应用畛域，属于《“十四五”经营》、《策略性新兴产业分类（2018）》   等产业政策狂放援救的畛域和主张，不波及产能弥散行业或限制类、淘汰类行业，   亦不属于高耗能、高排放行业。   展策略，适应板块定位，具体情况如下：                            高效环保耐冷媒铝 年产 8 万吨新能 新能源汽车用电磁扁        名堂                     铜基电磁线名堂  基电磁线名堂   源铜基材料名堂 线产业化诱导名堂                            是，名堂建成后将新 是，名堂建成后将                 是，名堂建成后将新                           是，名堂建成后将新                            增 4 万吨高效环保 新增 8 万吨特种铜                 增 4 万吨新能源产                          增 1 万吨新能源汽车                            耐冷媒铝基电磁线 杆产能，强化公司                            产能，顺应“以铝节 原材料自给智商， 品、服务、技巧等，下同）的扩产 得意卑劣行业转型                            司产品结构，霸占新                            铜”的趋势，适应“绿 降 低 公 司 生 产 成                 升级对产品的新要                            能源汽车产业的市集                            色环保”和“轮回经 本，保证公司产品                 求                                   份额                            济”         质地                        否                 否   否          否 应用畛域的拓展                        否                 否   否          否 向/纵向）延长   铜陵精达特种电磁线股份有限公司           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书        综上，本次刊行得意《上市公司证券刊行注册料理办法》第三十条对于适应   国度产业政策和板块定位的规矩。   四、本次召募资金不波及购买地盘或房产的情况        公司本次召募资金投资名堂均不波及使用召募资金购买地盘、房产的情形。   放抄本召募阐述书签署日，公司过火子公司、参股公司的经营范围不波及房地产   业务。   五、本次刊行对刊行东说念主的影响分析        （一）本次刊行对公司经营料理的影响        本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券的召募资金均用于公司主营业务，本   次刊行完成后，跟着召募资金的插足和本次召募资金投资名堂的建成达产，故意   于公司诽谤财务用度，提高公司主营业务盈利智商，进步公司可持续发展智商。   本次刊行召募资金的运用合理、可行，适应本公司及全体股东的利益。        （二）本次刊行对公司财务情状的影响        本次可蜕变公司债券的发即将进一步扩大公司的钞票规模。召募资金到位后，   公司的总钞票和总欠债规模均有所增长，跟着改日可蜕变公司债券持有东说念主陆续实   现转股，公司的钞票欠债率将迟缓诽谤，净钞票迟缓提高，财务结构进一步优化。   跟着本次召募资金投资名堂的完成，公司运营规模和经济效益将收尾进一步增长，   本次发即将增强公司可持续发展智商，适应扫数股东利益。        （三）本次刊行对公司关联交易及同行竞争的影响        本次召募资金投资名堂均为与公司主营业务连接的名堂，实檀越体均为公司   的全资子公司，召募资金投资名堂实施后不会产生同行竞争，亦不会对公司的独   立性产生不利影响。        本次召募资金投资名堂均为与公司主营业务连接的名堂，实檀越体均为公司 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 的全资子公司，召募资金投资名堂实施后不会产生新的关联交易，亦不会对公司 的沉静性产生不利影响。   公司已制定了连接的关联交易决策轨制，对关联交易的决策模范、审批权限 进行了商定。公司将按照连接规矩，实时履行相应的决策模范及败露义务，并确 保关联交易的范例性及交易价钱的公允性。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                 第八节 历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金的基本情况    （一）2020 年公开刊行可转债召募资金    经中国证券监督料理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商中 原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放 弃优先配售的部分）遴荐上交所交易系统网上订价刊行的方式公开刊行可蜕变公 司债券 787.00 万张，债券面值为东说念主民币 100.00 元/张，刊行价钱为东说念主民币 100.00 元/张。放置 2020 年 8 月 25 日，本公司本质已公开刊行可蜕变公司债券 787.00 万张，召募资金总额为东说念主民币 787,000,000.00 元，扣除各项刊行用度系数东说念主民币 位情况业经容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0165 号《验 资讨教》考证。公司对召募资金采纳了专户存储料理。    放置 2024 年 12 月 31 日，召募资金存储情况如下：                                                        单元：万元           银行称呼                    银行帐号            余额       备注 中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行         1308020029200204431         - 已销户 上海浦东发展银行铜陵支行               11510078801000001471        - 已销户 中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行         1308020029200194471         - 已销户 上海浦东发展银行铜陵支行               11510078801100001153        - 已销户 中国诱导银行股份有限公司铜陵开发区支行 34050166860800000884               - 已销户            系数                                          -    （二）2022 年非公开刊行股票召募资金    经中国证券监督料理委员会证监许可《对于核准铜陵精达特种电磁线股份有 限公司非公开刊行股票的批复》（证监许可〔2021〕3632 号）文核准，并经上海 证券交易所同意，公司非公开刊行东说念主民币普通股(A 股)股票 83,333,333 股，每股 面值 1 元，每股刊行价钱 3.57 元，召募资金总额为东说念主民币 29,750.00 万元，扣除 保荐承销费过火他刊行用度东说念主民币 567.77 万元（不含升值税），召募资金净额为 东说念主民币 29,182.23 万元，上述召募资金已于 2022 年 10 月 14 日到账，容诚管帐师 事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 15 日对本次刊行的召募资金到位情      铜陵精达特种电磁线股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书      况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z0267 号《验资讨教》。公司对召募      资金采纳了专户存储料理。         放置 2024 年 12 月 31 日，召募资金存储情况如下：                                                                    单元：万元               银行称呼                          银行帐号           余额          备注      中国工商银行铜陵分行百大支行               1308020029200242003              - 已销户                系数                                                  -      二、上次召募资金本质使用情况         （一）上次召募资金使用情况         放置 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金使用情况如下：                               已累计使用召募资金总额：78,285.62 万元                         各年度使用召募资金总额：78,285.62 万元 召募资金总额：77,674.69 万元     2021 年度：3,634.43 万元                                    截止 2024 年 12 月 31 日         投资名堂                                 召募资金累计投资额（万元）                    名堂达到预定不错使                                                    本质投资金额与 用状态日期（或截止                         召募后承诺 序号 承诺投资名堂        本质投资名堂              本质投资金额 召募后承诺投资 日名堂完工程度）                          投资金额                                                     金额的差额    高性能铜基电磁线 高性能铜基电磁线                 32,395.71（注    转型升级名堂      转型升级名堂                         1）    新能源产业及汽车 新能源产业及汽车    名堂          名堂               系数                77,674.69     78,285.62   610.93         注 1：高性能铜基电磁线转型升级名堂本质投资金额中包含结余召募资金永久补充流动      资金 10,693.32 万元。         注 2：本质投资金额与召募后承诺投资金额的差额为 610.93 万元，其中：新能源产业及      汽车电机用扁平电磁线名堂本质投资金额与召募后承诺投资金额的差额为 610.93 万元,系募      集资金购买领会产品累计收到的投资收益和银行进款利息扣除银行手续费等的净额。         放置 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金使用情况如下：      铜陵精达特种电磁线股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                           已累计使用召募资金总额：29,224.04 万元                           各年度使用召募资金总额：29,224.04 万元 召募资金总额：29,182.23 万元       2022 年度：29,182.00 万元                                   截止 2024 年 12 月 31 日           投资名堂                                  召募资金累计投资额（万元）           名堂达到预定不错使                                                  本质投资金额与 用状态日期（或截止                           召募后承诺 序号    承诺投资名堂     本质投资名堂             本质投资金额 召募后承诺投资 日名堂完工程度）                            投资金额                                                    金额的差额            系数               29,182.23     29,224.04   41.80        注：2022 年非公开刊行股票的本质投资总额与承诺的互异金额分别为 41.80 万元，系银      行进款利息扣除银行手续费等的净额。        （二）上次召募资金本质投资名堂变更情况阐述        为优化资源配置，加速募投名堂的实施诱导，提高召募资金的使用效率,公司      于 2021 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《对于变更部      分召募资金投资名堂实檀越体及实施地点的议案》，公司将新能源产业及汽车电      机用扁平电磁线名堂的实檀越体由铜陵精达特种电磁线股份有限公司变更为全      资子公司铜陵精达新技巧开发有限公司，实施地点由公司全资子公司铜陵精迅特      种漆包线有限职责公司现存场面内变更为经开区西湖三路以北、天门山正途以东、      黄山正途以西地块。本次变更未改变召募资金投向，不属于召募资金用途的变更，      不存在挫伤股东利益的情形。本次变更事项已经 2021 年 4 月 7 日公司召开的        除上述事项外，放置 2024 年 12 月 31 日，不存在其他变更召募资金投资项      目的情况。        放置 2024 年 12 月 31 日，不存在变更募投名堂的情况。        （三）上次召募资金投资名堂对外转让或置换事先插足情况阐述        公司于 2020 年 11 月 20 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关 铜陵精达特种电磁线股份有限公司        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 于以召募资金置换事先已插足募投名堂自筹资金的议案》，同意公司使用召募资 金置换事先插足募投名堂的自筹资金金额为 20,921.43 万元。容诚管帐师事务所 （特殊普通合伙）出具的容诚专字[2020]230Z2330 号《对于铜陵精达特种电磁线 股份有限公司以自筹资金事先插足召募资金投资名堂的鉴证讨教》，公司沉静董 事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。   除上述事项外，放置 2024 年 12 月 31 日，不存在其他上次召募资金投资项 目对外转让或置换情况。   放置 2024 年 12 月 31 日，不存在其他上次召募资金投资名堂对外转让或置 换情况。   （四）闲置召募资金情况阐述   （1）用于现金料理   公司于 2020 年 10 月 26 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会 第十次会议，并于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通 过了《对于公司使用闲置召募资金进行现金料理的议案》，同意公司在保证不影 响公司召募资金投资蓄意正常进行的前提下，促进资金使用效率最大化，使用最 高不越过东说念主民币 50,000 万元（含本数）的闲置资金进行现金料理，用于购买投资 安全性高、流动性好、保本型的领会产品。公司沉静董事、监事会、保荐机构已 分别对此发表了同意的意见。   公司于 2022 年 11 月 18 日召开公司第八届董事会第十一次会议、第八届监 事会第八次会议，审议通过了《对于公司使用闲置召募资金进行现金料理的议案》， 同意公司使用额度不越过东说念主民币 20,000 万元（含本数）的闲置召募资金在确保 不影响召募资金投资名堂进程、不影响公司正常分娩经营及确保资金安全的情况 下进行现金料理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本商定的投钞票品。 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月（含）内灵验。在上述额度和期限内， 资金不错轮回滚动使用。公司沉静董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同 意的意见。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   放置 2024 年 12 月 31 日，已到期的现金料理均已按期赎回，闲置召募资金 使用未超出股东大会授权期限及额度。   （2）用于暂时补充流动资金   公司于 2021 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《对于 使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用 闲置召募资金暂时补充流动资金，总额不越过 22,000.00 万元，在保证召募资金 投资名堂正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不越过 12 个月（自资金划出公司召募资金专户日起至资金划回至召募资金专户日止）。2021 年 12 月 17 日，因召募资金投资名堂诱导需要，公司将暂时用于补充流动资金的 闲置召募资金 1,000 万元提前退回至召募资金专用账户。2022 年 4 月 6 日，公司 将用于补充流动资金的剩余闲置召募资金 21,000 万元全部退回至召募资金专用 账户。   公司于 2022 年 4 月 16 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二 次会议，并于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《对于使 用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置召募资 金（不越过 11,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不越过 12 个月 （自资金划出公司召募资金专户日起至资金划回至召募资金专户日止）。2023 年 的闲置召募资金 5,000 万元提前退回至召募资金专用账户。2023 年 5 月 11 日， 公司已按承诺将本质用于补充流动资金的剩余闲置召募资金 6,000 万元全部退回 至召募资金专用账户。   放置 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置召募资金暂时补充流动资金已全部 退回，闲置召募资金使用未超出股东大会授权期限及额度。 三、上次召募资金投资名堂效益情况     铜陵精达特种电磁线股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书       放置 2024 年 12 月 31 日，2020 年公开刊行可转债召募资金收尾效益情况如     下：                                                                           单元：万元      本质投资名堂                                最近三年本质效益                      截止日累                  承诺效益（每年利润                                                    是否达到                                                                          计收尾效 序号 名堂称呼             总额）             2022 年度      2023 年度     2024 年度          展望效益                                                                           益                  名堂投产后，达产年税                  后净利润 6,961.00 万     高性能铜基电磁线转型   元,其中召募资金承诺     升级名堂         净利润 3,875.19 万元，                  自有资金承诺净利润     新能源产业及汽车电机   达产年税后净利润     用扁平电磁线名堂     5,853.00 万元       （1）高性能铜基电磁线转型升级名堂的效益低于承诺效益，主要系时代原     材料电解铜价钱高涨导致财务用度开销加多；部分要害客户策略重心迁移，变成     订单流失，再加上群众卫惹事件影响使得销量未达预期；新厂区建成投产后设备     调试、磨合损耗较大，产能阐述受到影响；初期部分产品为光伏逆变器配套，受     国度政策影响，市集启动时辰较晚，产能未能阐述。       （2）新能源产业及汽车电机用扁平电磁线名堂于 2023 年 10 月肃肃投产，     投产期 1 年后进入肃肃达产期；字据本名堂可行性研究讨教，名堂建成投产后第     一年展望净利润为 2,362.00 万元，名堂建成投产后第二年展望净利润为 5,853.00     万元。放置 2024 年 12 月 31 日，本名堂召募资金累计收尾效益 6,023.15 万元，     达到了投产期预期效益。       （3）补充流动资金名堂主要系用于公司的日常经营，无法单独核算效益。     司的日常经营，无法单独核算效益。     四、上次刊行波及以钞票认购股份的连接钞票运行情况阐述       放置 2024 年 12 月 31 日，公司不存在上次召募资金以钞票认购股份的情况。     五、上次召募资金结余及节余召募资金使用情况       鉴于公司 2020 年公开刊行可蜕变公司债券召募资金投资名堂中的“高性能 铜陵精达特种电磁线股份有限公司        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 铜基电磁线转型升级名堂”已诱导收场，为提高召募资金使用效率，公司于 2022 年 4 月 16 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，分别审 议通过了《对于部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金永久补充流动资金 的议案》，并将节余召募资金 10,618.20 万元用于永久补充流动资金。本次节余 召募资金永久补流事项已经 2022 年 5 月 13 日公司开的 2021 年年度股东大会审 议通过，用于永久补充流动资金的本质节余召募资金为 10.693.32 万元。 六、上次召募资金本质使用情况与已公开败露信息对照情况阐述   放置 2024 年 12 月 31 日，本公司召募资金本质使用情况与本公司各年度定 期讨教和其他信息败露文献中的内容不存在互异。 七、管帐师对于公司上次召募资金使用情况鉴证讨教的论断性意见   容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）对公司上次召募资金使用情况进行了鉴 证，并出具了“容诚专字[2025]230Z0918 号”《铜陵精达特种电磁线股份有限公 司上次召募资金使用情况鉴证讨教》，觉得：“精达股份《上次召募资金使用情 况讨教》在扫数要紧方面按照上述《监管司法适用指引——刊行类第 7 号》编制， 公允响应了精达股份放置 2024 年 12 月 31 日止的上次召募资金使用情况”。 八、越过五年的上次召募资金变更情况   （一）2002 年公司初次公开刊行股票   经中国证监会证监刊行字[2002]87 号文核准，公司遴荐向二级市集投资者配 售方式胜利刊行了 2,000 万股东说念主民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，刊行价 为每股东说念主民币 9.90 元，召募资金总额为 19,800.00 万元，扣除刊行用度后召募资 金净额为 18,741.40 万元。安徽华普管帐师事务所对本次刊行召募资金到位情况 进行审验并出具了华普验字[2002]0532 号验资讨教。   经公司第一届董事会第六次会议、2002 年第一次临时股东大会审议通过， 本次募投名堂之“年产 3000 吨汽车电器用耐高温漆包线名堂”实施方式由公司 径直投资变更为与好意思国里亚电磁线有限公司结伴设立广东南海诱导特种漆包线 公司，并由广东南海诱导特种漆包线公司实施，名堂产能由 3,000 吨加多至 4,000 铜陵精达特种电磁线股份有限公司        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 吨。广东南海诱导特种漆包线公司的注册老本为 548.6 万好意思元，其中公司股权比 例为 70%，出资额为 384 万好意思元；好意思国里亚电磁线有限公司股权比例为 30%，出 资额为 164.6 万好意思元。   （二）2007 年非公开刊行股票   经中国证监会证监刊行字[2007]52 号文核准，公司以非公开刊行股票的方 式向 9 家特定投资者刊行了 3400 万股东说念主民币普通股（A 股），刊行价钱为每股 东说念主民币 6.20 元，召募资金总额为 21,080.00 万元，扣除刊行用度后召募资金净额 为 19,920.60 万元。安徽华普管帐师事务所对本次刊行召募资金到位情况进行审 验并出具了华普验字[2007]第 0405 号验资讨教。 流动资金   经公司第三届董事会第四次会议、2007 年第一次临时股东大会审议通过， 本次募投名堂之“年产 10,000 吨异形线名堂”实施方式由公司径直实施变更为 与好意思国里亚电磁线有限公司结伴设立江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司，由 江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司实施，同期将本名堂因实施方式变更节余 的召募资金 3,399.00 万元全部用于补充流动资金。江苏精达里亚阿尔岗琴工程 线有限公司注册老本为 1,300 万好意思元，其中公司股权比例为 51%，出资额为 663 万好意思元，好意思国里亚电磁线有限公司股权比例为 49%，出资额为 637 万好意思元。   原保荐东说念主国信证券有限职责公司已对上述事项发表核查意见。 温漆包铜圆线名堂”   经公司第三届董事会第十二次会议、2008 年第一次临时股东大会审议通过， 本次募投名堂之“双金属复合线材名堂”辩别，同期将召募资金投向变更“铜陵 精工里亚年产 25,000 吨低温漆包铜圆线名堂”。双金属复合线材名堂辩别原因 是名堂原蓄意与好意思国科普威公司结伴诱导，分娩的产品铜包铝线和电镀铜包钢线 基于好意思国科普威公司的专利技巧及专用设备，因好意思国科普威公司资金贫瘠无法继 续出资并要求辩别结伴合同，不可提供分娩所需的专利技巧和专用设备，故名堂 无法连续实施。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   （三）2011 年非公开刊行股票   经中国证监会证监许可[2011] 841 号文核准，公司以非公开刊行股票的方式 向 5 家特定投资者刊行了 66,086,900 股东说念主民币普通股（A 股），刊行价钱为每股 东说念主民币 9.20 元，召募资金总额为 60,799.95 万元，扣除刊行用度后召募资金净额 为 58,913.34 万元。华普天健管帐师事务所（北京）有限公司对本次刊行召募资 金到位情况进行审验并出具了会验字[2011]4404 号《验资讨教》。 “收购铜陵顶科镀锡线有限公司 35%的股权同期对其增资 3,000 万元”。   经公司第四届董事会第二十四次会议、2012 年第六次临时股东大会审议通 过，本次募投名堂之“新式高效节能压缩机及电机用电磁线名堂”部分召募资金 用途变更为“收购铜陵顶科镀锡线有限公司 35%的股权同期对其增资 3,000 万 元”，具体原因如下：   “新式高效节能压缩机及电机用电磁线”名堂原由公司和好意思国里亚电磁线公 司共同投资组建的广东精工里亚特种线材有限公司具体实施，名堂投资由公司与 里亚公司按照出资比例字据名堂诱导进程的需要分期插足。因好意思国里亚电磁线公 司受好意思国国内经济影响无法按原定投资蓄意插足资金，同期推敲国度政策及市集 变化等因素，为了更好地利用召募资金，提高召募资金的使用效率，珍爱公司全 体股东正当权益，对尚未插足使用的 17,812.62 万元召募资金中的 8,833.60 万 元变更投向，将其中 5,833.60 万元用于收购铜陵顶科镀锡线有限公司 35%的股 权，同期对铜陵顶科镀锡线有限公司增资 3,000 万元。收购完成后公司领有铜陵 顶科镀锡线有限公司 100%的股权。   原保荐机构兴业证券股份有限公司、公司监事会、沉静董事已对上述事项发 表核查意见。 效节能压缩机及电机用铝基电磁线名堂及补充流动资金”   经公司第五届董事会第一次会议、2012 年年度股东大会审议通过，本次募 投名堂之“新式高效节能压缩机及电机用电磁线名堂”剩余召募资金用途变更为 “年产 12,000 吨高效节能压缩机及电机用铝基电磁线名堂及补充流动资金”， 铜陵精达特种电磁线股份有限公司         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 具体原因如下：   自 2011 年下半年以来，国际经济形势发生了久了变化，因为市集经济环境 的持续低迷，新能源产业受经济危急影响市集竞争强烈，其中，因受电解铜价钱 居高不下、银行利率高位运行等因素影响，企业财务用度开销大幅加多，给企业 的运营带来了巨大的负面影响。在这么一个配景下，促使该行业加速了技巧高出 与翻新工作，一批新材料、新技巧、新工艺等应时而生。“以铝代铜”成为行业 的一种趋势，并已得到整个产业的一致认同。针对行业出现的新情况，公司积极 搪塞，经过市集调研，将正在实施的 30,000 吨新式高效节能压缩机及电机用铜 圆电磁线中所遴荐导体材料由铜改为铝，转为分娩 12,000 吨新式高效节能压缩 机及电机用铝基电磁线以适合下搭客户的变化，更好的服务市集，公司连续以募 集资金 2,800 万元插足，插足召募资金总额为 8,050 万元，剩余召募资金 6,179.02 万元用于补没收司流动资金。   原保荐机构兴业证券股份有限公司、公司监事会、沉静董事已对上述事项发 表核查意见。 丰铜材有限公司 70%股权”   经公司第五届董事会第五次会议、2013 年第三次临时股东大会审议通过， 本次募投名堂之“微小铝基电磁线技改名堂”部分召募资金用途变更为“收购常 州市恒丰铜材有限公司 70%股权”，变更原因是“微小铝基电磁线技改名堂”已 投产但产能尚未达产，另外公司已在广东精工里亚特种线材有限公司诱导“年产 了更好地利用召募资金，提高召募资金的使用效率，珍爱公司全体股东正当权益， 对尚未插足使用的 20,266.27 万元召募资金变更投向，用于收购常州市恒丰铜材 有限公司 70%股权，收购完成后公司领有常州市恒丰铜材有限公司 70%的股权。   原保荐机构兴业证券股份有限公司、公司监事会、沉静董事已对上述事项发 表核查意见。 金用途变更为永久补充流动资金 铜陵精达特种电磁线股份有限公司      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书   经公司第五届董事会第二十次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过， “年产 12,000 吨高效节能压缩机及电机用铝基电磁线名堂”剩余召募资金 2,800 万元用途变更为永久补充流动资金，具体原因如下：   本名堂实檀越体广东精迅里亚特种线材有限公司为公司与好意思国里亚电磁线 公司的结伴公司。鉴于好意思国里亚电磁线公司受其资金情状影响无法在改日 12 个 月内实施对广东精迅里亚特种线材有限公司的投资，公司将原“新式高效节能压 缩机及电机用电磁线名堂”，现“年产 12,000 吨高效节能压缩机及电机用铝基电 磁线名堂”剩余召募资金 2,800 万元的用途变更为永久补充流动资金。   原保荐机构兴业证券股份有限公司、公司监事会、沉静董事已对上述事项发 表核查意见。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                   第九节 声明 一、刊行东说念主全体董事、监事、高等料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等料理东说念主员承诺本召募阐述书内容确切、准确、 完好，不存在子虚记录、误导性讨教或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律职责。 全体董事签名：   李光荣         李   晓              秦    兵           张军强   徐晓芳         尹   雯              郭海兰              张菀洺   汪   勇 全体监事签名：             张永忠                 王世根               苏保信 全体高等料理东说念主员签名：   秦   兵           张军强                     周   江   赵   俊                                 铜陵精达特种电磁线股份有限公司                                               年    月    日 铜陵精达特种电磁线股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 二、刊行东说念主本质逼迫东说念主声明   本公司或本东说念主承诺本召募阐述书内容确切、准确、完好，不存在子虚记录、 误导性讨教或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职责。 本质逼迫东说念主签名：________________                李光荣                                        年   月   日 铜陵精达特种电磁线股份有限公司      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 三、保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募阐述书进行了核查，阐述本召募阐述书内容确切、准确、完 整，不存在子虚记录、误导性讨教或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。 名堂协办东说念主签名：              盖凯霞 保荐代表东说念主签名：              邹矍铄              胡殿军 法定代表东说念主签名：              张秋云                              华夏证券股份有限公司                                     年   月   日 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书                   声 明   本东说念主已肃肃阅读本召募阐述书的全部内容，阐述本召募阐述书内容确切、准 确、完好，不存在子虚记录、误导性讨教或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。 保荐东说念主总司理签名：               李昭欣 保荐东说念主董事长签名：               张秋云                             华夏证券股份有限公司                                  年   月   日 铜陵精达特种电磁线股份有限公司        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 四、刊行东说念主讼师声明   本所及经办讼师已阅读召募阐述书，阐述召募阐述书与本所出具的法律意见 书不存在矛盾。本所及经办讼师对刊行东说念主在召募阐述书中援用的法律意见书的内 容无异议，阐述召募阐述书不因援用上述内容而出现子虚记录、误导性讨教或重 大遗漏，并承担相应的法律职责。 经办讼师签名：            田多雨              吴丹         郭亚楠 讼师事务所负责东说念主签名：                   王丽                                  北京德恒讼师事务所                                    年    月    日 铜陵精达特种电磁线股份有限公司        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 五、管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募阐述书，阐述召募阐述书与本所出具的审 计讨教、里面逼迫鉴证讨教、上次召募资金使用情况鉴证讨教、非往往性损益的 鉴证讨教等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在召募阐述书中引 用的审计讨教、里面逼迫鉴证讨教、上次召募资金使用情况鉴证讨教、非往往性 损益的鉴证讨教等文献的内容无异议，阐述召募阐述书不因援用上述内容而出现 子虚记录、误导性讨教或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。 署名注册管帐师：            刘勇           储阳玲      崔广余 管帐师事务所负责东说念主签名：                   刘维                         容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）                                  年     月   日 铜陵精达特种电磁线股份有限公司       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 六、信用评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募阐述书，阐述召募阐述书与本机构出 具的资信评级讨教不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募阐述 书中援用的资信评级讨教的内容无异议，阐述召募阐述书不因援用上述内容而出 现子虚记录、误导性讨教或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。 署名资信评级东说念主员：              李晨                张乾 资信评级机构负责东说念主：               万华伟                               连结伴信评估股份有限公司                                     年   月   日 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 七、刊行东说念主董事会声明 （一）公司拟采纳的填补被摊薄即期答复的具体措施   为了珍爱宏大投资者的利益，诽谤即期答复被摊薄的风险，增强公司对股东 的持续答复智商，公司拟采纳多种措施填补即期答复。具体措施如下：   公司将进一步加速拓展主营业务规模，持续进行研发插足，进步公司盈利规 模和盈利智商，保持主营业务持续发展。同期将加强对业务方法的里面料理，加 强应收账款的催收力度，提高公司营运资金盘活效率。另外，公司将完善薪酬和 激勉机制，建立有市集竞争力的薪酬体系，引进市集优秀东说念主才，并最大逼迫地激 发职工积极性，挖掘公司职工的创造力和潜在能源，以进一步促进公司业务发展。   本次募投名堂的实施将引申公司的业务规模、进步资金实力和运营智商、强 化市集面位和轮廓竞争实力。本次刊行召募资金到位后，公司将加速鼓动募投项 目的投资和诱导，提高资金使用效率，争取募投名堂早日完满并收尾预期效益， 增强以后年度的股东答复，诽谤刊行导致的即期答复摊薄的风险。   公司董事会已对本次召募资金的可行性和必要性进行了充分论证，为范例募 集资金的料理和使用，确保召募资金的使用范例、安全、高效，公司已字据中国 证监会及上海证券交易所的连接规矩制定《召募资金料理轨制》。公司本次刊行 召募资金将存放于董事会指定的召募资金专项账户中，并建立召募资金三方监管 轨制，由保荐机构、存放召募资金的买卖银行、公司共同监管召募资金。本次发 行召募资金到账后，公司将字据连接规矩，严格料理召募资金使用，保证召募资 金按照既定用途得到充分灵验利用。   公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——范例运作》等法律、律例和范例性 文献的要求，不绝完善公司治理结构，确保股东大略充分诈欺股东权利，确保董 铜陵精达特种电磁线股份有限公司      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 事会大略按照公司轨则的规矩诈欺权益，作念出科学、合理的各项决策，确保沉静 董事大略沉静履行职责，保护公司尤其是中小投资者的正当权益，为公司可持续 发展提供科学灵验的治理结构和轨制保障。   字据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分成》和公司 轨则的连接规矩，公司在充分推敲对股东的投资答复并兼顾公司的成长和发展的 基础上，同期诱导自身本质情况制定了改日三年股东答复经营（2023 年-2025 年）。 上述轨制的制定完善，进一步明确了公司分成的决策模范、机制和具体分成比例， 将灵验保障全体股东的合理投资答复。改日，公司将连续严格执行公司分成政策， 强化投资者答复机制，确保公司股东绝顶是中小股东的利益得到保护。   要而言之，本次刊行完成后，公司将合理范例使用召募资金，提高资金使用 效率，采纳多种措施持续进步经营功绩，在适应利润分拨条件的前提下，积极推 动对股东的利润分拨，以提高公司对投资者的答复智商，灵验诽谤股东即期答复 被摊薄的风险。 （二）对于公司填补即期答复措施切实履行的承诺   为保证填补答复措施大略得到切实履行，上市公司董事、高等料理东说念主员作出 如下承诺：   （1）不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不采纳其他 方式挫伤公司利益；   （2）对本东说念主的职务消费步履进行敛迹；   （3）不动用公司钞票从事与本东说念主履行职责无关的投资、消费举止；   （4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补被摊薄即期答复措 施的执行情况相挂钩；   （5）改日公司果真施股权激勉蓄意，股权激勉蓄意成立的行权条件将与公 司填补答复措施的执行情况相挂钩；   （6）自本承诺出具之日至公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券实施 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 收场前，若中国证监会作出对于填补答复措施过火承诺的其他新的监管规矩，且 上述承诺不可得意中国证监会该等规矩时，承诺届时将按照中国证监会的最新规 定出具补充承诺。   （7）行为公司填补被摊薄即期答复措施连接职责主体之一，本东说念主若违背上 述承诺或拒不履行上述承诺给公司变成损失的，照章承担补偿职责，并同意按照 中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的连接规矩、司法，对 本东说念主作出连接处罚或采纳连接监管措施。   为保证填补答复措施大略得到切实履行，上市公司本质逼迫东说念主作出如下承诺：   行为公司的本质逼迫东说念主李光荣，将不越权过问公司经营料理举止，不侵占公 司利益。   行为公司填补被摊薄即期答复措施连接职责主体之一，本东说念主若违背上述承诺 或拒不履行上述承诺给公司变成损失的，照章承担补偿职责，并同意按照中国证 监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的连接规矩、司法，对本东说念主作 出连接处罚或采纳连接监管措施。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书 （本页无正文，为《铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象刊行可蜕变 公司债券召募阐述书刊行东说念主董事会声明》之盖印页）                    铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会                                 年   月   日 铜陵精达特种电磁线股份有限公司     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募阐述书               第十节 备查文献   除本召募阐述书所败露的汉典外，本公司按照要求将下列文献行为备查文献， 供投资者查阅：   一、刊行东说念主最近三年的财务讨教及审计讨教；   二、保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐工作讨教和尽责访问讨教；   三、法律意见书和讼师工作讨教；   四、对于上次召募资金使用情况的讨教以及管帐师事务所对于上次召募资金 使用情况鉴证讨教；   五、资信评级讨教；   六、《受托料理公约》；   七、其他与本次刊行连接的要害文献。