国元证券研报指出，AI变革是永久趋势，25年苹果立异大年有望带动供应链景气度显赫擢升。大客户浮滑款iPhone17、折叠屏手机、SE升级版块等齐有望于来岁推出，出货量的加多及硬件升级需求的擢升，有望带动领益智造(002600.SZ)产物稼动率及单机配套价值的提高。咱们瞻望25年iPhone出货量2.55亿部，有望竣事10%以上的增长。同期公司国际产能布局全面，现在在印度、越南、好意思国、巴西、土耳其等地具有产能储备，并慢慢矜重彭胀，在大客户国际产能布局趋势中也具备土产货化配套上风和产物委派才调，畴昔有契机邻接更多国际神志。AI带来端侧部件升级立异，公司将受益于散热、电板、快充等门径。同期公司聘用细腻绑定内行上风客户，现在也对折叠屏、XR 等地点进行畴昔布局，新项观念布局和落地或接续为公司注入新的增长动能。初度心事，予以“买入”评级。 初度心事，予以“买入”评级。

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